2019年我国检测行业受政策利好市场规模仍将保持强劲增长趋势

2019-08-16 00:44

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一、行业管理体制

1、行业管理部门

参考观研天下发布《2019年中国检测行业分析报告-行业运营现状与未来前景研究》

部门	简介
国家质检总局	国家质检总局原为国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构，现已并入新组建的国家市场监督管理总局。按照国务院授权，将认证认可和标准化行政管理职能，分别交给国家质检总局管理的中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）和中国国家标准化管理委员会承担。认监委（CNCA）是国务院决定组建并授权，履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作的主管机构。认可委（CNAS）为认监委批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。国标委是国务院授权履行行政管理职能，统一管理全国标准化工作的主管机构。国家质检总局直属的地方质量技术监督局/市场监督管理局，按照各自职责负责所辖区域内的实验室和检查机构的资质认定和监督检查工作。
工信部	仪器仪表行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。
科学技术部	负责牵头拟订科技发展规划和方针、政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；负责组织制订国家重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

资料来源：公开资料整理

2、行业自律组织

协会	简介
中国认证认可协会（CCAA）	成立于2005年，是由认证认可行业的认可机构、认证机构、认证培训机构、认证咨询机构、实验室、检测机构和部分获得认证的组织等单位会员和个人会员组成的非营利性、全国性的行业组织。依法接受业务主管单位国家质检总局、登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。主要业务包括：认证人员注册、培训开发、会员服务、自律监管、技术标准和开展国内外认证认可业务交流合作等。
中国计量测试学会	成立于1961年，是国家民政部批准登记注册的全国性、学术性、非盈利性社会团体。上级行政主管部门是国家质检总局，接受国家质检总局和中国科学技术协会的业务领导。主要工作包括：开展国内外学术交流活动；受国家质检总局的委托，设立―国家计量技术法规审查部‖，负责全国计量规程、规范的审查工作；受国家质检总局的委托，设立―全国标准物质管理委员会办公室‖，负责全国标准物质定级和许可证的申请、复查、评审及考核工作。
中国分析测试协会（CAIA）	成立于 1986 年，是由全国分析测试及相关业务的单位和组织自愿组成的专业性社会团体，业务主管部门是国家科学技术部，其宗旨是促进中国分析测试科学技术的普及、提高和发展。主要工作包括：组织分析测试技术咨询和培训，起草制定分析测试标准，开展国际交流和合作，主办和出版分析测试科技期刊，承担相关部门的重要科研项目，设立和组织评审中国分析测试协会科学技术奖（CAIA 奖）和北京分析测试学术报告会暨展览会仪器奖（BCEIA 奖）等。
中国金属学会分析测试分会	是中国科学技术协会的组成部分。分析测试分会是其专业分会之一，成立于 2002 年，旨在提高我国冶金及材料领域分析测试水平服务，主要工作包括开展大量学术交流和技术培训活动，组织编写冶金分析丛书，推荐冶金分析测试发展的前沿技术和新方法等。
中国仪器仪表学会分析仪器分会	成立于 1979 年，是中国仪器仪表学会的分支机构，它是由我国分析仪器界产、学、研为主体，吸纳分析仪器用户组成的社会团体，为政府和分析仪器界产、学、研、用提供服务的公益性、学术性、非营利性民间组织。协会的职能主要包括参与编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。
中国仪器仪表学会分析仪器分会	成立于 1979 年，是中国仪器仪表学会的分支机构，它是由我国分析仪器界产、学、研为主体，吸纳分析仪器用户组成的社会团体，为政府和分析仪器界产、学、研、用提供服务的公益性、学术性、非营利性民间组织。协会的职能主要包括参与编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。

资料来源：公开资料整理

3、主要法律法规

序号	名称	发布部门	发布或修订时间	相关规定
1	《中华人民共和国计量法实施细则》	国务院	2018年	县级以上地方人民政府计量行政部门对当地销售的计量器具实施监督检查。凡没有产品合格印、证和《制造计量器具许可证》标志的计量器具不得销售。
2	《中华人民共和国标准化法》	全国人民代表大会常务委员会	2017年	(1)国务院标准化行政主管部门统一管理全国标准化工作。 (2)标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。（3）对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定推荐性国家标准。对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求，可以制定地方标准。
3	《中华人民共和国计量法》	全国人民代表大会常务委员会	2017年	为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。
4	《中华人民共和国认证认可条例》	国务院	2016年	认可，是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动。国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构，独立开展认可活动。除国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构外，其他任何单位不得直接或者变相从事认可活动。其他单位直接或者变相从事认可活动的，其认可结果无效。
5	《检验检测机构资质认定管理办法》	国家质检总局	2015年	资质认定，是指省级以上质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。资质认定包括检验检测机构计量认证。检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志。
6	《国家产品质量监督检验中心授权管理办法》	认监委	2007年	国家对承担政府部门组织实施的产品质量监督抽查中的产品质量检验、产品质量争议仲裁检验等工作并以国家产品质量监督检验中心的名义向社会出具具有证明作用的数据和结果的产品质量检验机构实行授权制度。

资料来源：公开资料整理

4、主要行业政策

序号	名称	发布部门	发布时间	主要内容
1	《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	2018年	该分类将―检验检测认证服务‖列入战略性新兴产业。
2	《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》	国务院	2017年	该意见将―国家质量基础设施效能充分释放。计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施系统完整、高效运行，技术水平和服务能力进一步增强，国际竞争力明显提升，对科技进步、产业升级、社会治理、对外交往的支撑更加有力‖列为提高供给质量的四大主要目标之一。
3	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》	国家发改委	2017年	该目录①将智能化实验分析仪器、在线分析仪器、在线无损探伤仪器、在线材料性能试验仪器等列为高端装备制造产业重点产品；将大气污染监测及检测仪器、土壤重金属监测仪器等列为节能环保产业重点产品；②将检验检测服务业列为战略性新兴产业之一。
4	《― 十三五‖ 国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016年	该规划将―加强相关计量测试、检验检测、认证认可、知识和数据中心等公共服务平台建设‖列为重点任务之一。
5	《新材料产业发展指南》	工信部、国家发改委、科技部、财政部	2016年	该指南①在重点任务―（三）强化新材料产业协同创新体系建设‖中指出，―整合完善创新资源，依托重点企业、产业联盟或研发机构，组建新材料制造业创新中心、新材料测试评价及检测认证中心，建立新材料产业计量服务体系‖；②在重点任务―（五）突破关键工艺与专用装备制约‖中指出，―做好新材料科学仪器设备研究开发，发挥计量测试对工艺控制的作用，加快工业在线检测和控制技术开发应用‖。
6	《认证认可检验检测发展― 十三五‖规划》	国家质检总局	2016年	该规划指出，增强检验检测认证市场主体活力，加快国有检验检测认证机构改革。鼓励引入社会资本参与国有机构改革，推动具备条件的国有检验检测认证机构上市。推动检验检测认证供给侧改革，引导国有检验检测认证资源向关系行业发展的关键领域聚焦，向技术密集、资源密集的基础性、战略性领域集中。
7	《中国制造2025》	国务院	2015年	该行动纲领①在―三、战略任务和重点‖之―（一）提高国家制造业创新能力‖中指出，―建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台，规范服务标准，开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务，促进科技成果转化和推广应用‖；②在―三、战略任务和重点‖之―（四）加强质量品牌建设‖中指出，―推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等，使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平‖。
8	《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》	国务院	2014年	该意见再次将―检验检测认证‖列为重点发展的八项科技服务业之一。
9	《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》	国务院	2014年	该意见将―检验检测认证‖列为重点发展的11项生产性服务业之一，发展任务包括：加快发展第三方检验检测认证服务，鼓励不同所有制检验检测认证机构平等参与市场竞争，不断增强权威性和公信力，为提高产品质量提供有力的支持保障服务；加强计量、检测技术、检测装备研发等基础能力建设，发展面向涉及开发、生产制造、售后服务全过程的分析、测试、计量、检验等服务；优化资源配置，引导检验检测认证机构集聚发展，推进整合业务相同或相近的检验检测认证机构等。
10	《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》	国务院	2011年	该意见将―检验检测服务‖列为国家重点发展的八个高技术服务业领域之一，提出了发展检验、检测、检疫、计量、认可技术服务，实施技术标准战略，加强测试技术和方法等基础能力研究，建设战略性新兴产业等重点行业产品质量检测体系等重点任务。

资料来源：公开资料整理

二、行业发展情况

检测指按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动，具体而言，检测机构接受用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行检测，出具检测报告，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。

检测行业随着社会的进步和发展，基于全社会对研发、生产制造过程、产品的质量、对生活健康水平、对社会环境保护等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。

在检测行业的产业链中，上游是检测仪器设备的制造，中游是检测及相关延伸服务，下游则涉及国民经济各个行业。

行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

相比西方发达国家，我国检测行业的发展历史比较短。近年来，我国检测行业蓬勃发展，市场规模不断扩大。根据国家市场监督管理总局、国家认监委发布的全国认证认可检验检测服务业统计数据，截至 2017年末，我国检测机构为 36,327 家，对外出具的报告数量为3.76 亿份。根据预测分析，预计到2020 年，我国检验检测行业收入将达 3,000 亿元，对外出具检测服务报告数量达 4.4 亿份，仍将保持强劲增长趋势。

2013-2020年我国检验检测行业收入情况预测

数据来源：国家质检总局、《认证认可检验检测发展―十三五规划》

2013-2020年我国检验检测行业出具报告数量情况预测

数据来源：国家质检总局、《认证认可检验检测发展―十三五规划》

同时近年来，由于国家产业政策大力支持检测行业的发展，以及下游行业快速发展产生的巨大市场需求，我国内资检测机构通过研究开发行业前沿的检测方法、使用先进的检测仪器设备，持续实现技术创新，不断提升品牌与公信力，市场竞争力逐渐提升。数据显示，到2016年，我国内资检测机构收入规模增长率达到了15.10%。

2014-2016我国内外资检测机构收入规模增速情况

数据来源：国家质检总局

市场需求扩大的驱动因素

1、我国传统产业的转型升级与新兴行业的高速发展持续为金属材料检测行业提供发展机遇

2、十三五期间国家重大工程项目将提升特定检测项目的市场容量

3、一带一路倡议的实施为我国检测机构―走出去提供了历史机遇

4、新材料的研发与应用不断催生新的检测需求

5、健康与环保问题日益受到关注并推动相关检测及仪器的发展

资料来源：公开资料整理

三、市场竞争情况

在第三方检测服务领域，从全球看，我国检测机构发展历史相对较短，在整体技术水平和规模方面与国外先进企业如SGS、BV、INTERTEK 等存在较大差距，从国内看，国内检测行业竞争较为充分，机构众多，行业集中度较低，截至 2017 年末，我国检测机构总数为 36,327家，总体上以中小机构居多。

在检测分析仪器领域，我国检测分析仪器行业目前主要呈现―规模小、专业分散、基础弱的特点，在整体技术水平和产品质量方面，与国外先进水平存在较大差距。赛默飞、岛津、安捷伦等知名外资企业长期占领我国检测仪器的中高端市场。国产自主研发的检测分析仪器在工业、食品、医疗、实验研究中得到广泛应用，已形成一种具有中国特色的分析测试技术。

国际检测行业内主要竞争企业
（1）瑞士通用公证行	瑞士通用公证行前身是法国谷物装运检测所，成立于 1878 年，总部位于瑞士，在瑞士证券交易所上市。SGS 是目前世界上规模最大、资格最老的从事第三方检测的跨国公司之一，在全球拥有 95,000 多名员工和 2,400 多个分支结构及实验室。该公司从事检验、测试、认证和鉴定四大核心服务，主要涉及的行业领域包括：农产品和食品、建筑、能源、化学品、消费品和零售、工业制造、生命科学、石油和天然气、矿产、运输行业、政府及公共机构。
（2）必维国际检验集团	必维国际检验集团成立于 1828 年，总部位于法国，在泛欧证券交易所（巴黎）上市。BV 是测试、检验和认证服务的全球领导者之一，在全球拥有 69,000名员工和 1,400 个分支机构及实验室。该公司从事检测与分析、检验/审核、认证、资产管理、船级社服务、咨询、培训、跨国采购服务八大业务，服务的行业领域包括：航天航空、汽车、建筑工程与基础设施服务、设施检验与运营安全、消费品、电子电气、食品、政府与公共组织、工业设备、船舶及海洋工程、石油与天然气、电力与公共设施、流程工业与采矿业、零售、服务、运输与设施等。
（3）赛默飞世尔科技	赛默飞世尔科技成立于 1956 年，总部位于美国，在纽约证券交易所上市。赛默飞世尔科技在全球拥有近70,000 名员工，旗下拥有 Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific 和 Unity Lab Services 五个主要品牌，其中Thermo Scientific 主要提供分析仪器、设备、试剂和耗材及其研发、生产、分析服务，并在该领域处于世界领先地位。

资料来源：公开资料整理

我国检测行业内主要竞争企业
（1）中国航发北京航空材料研究院	中国航发北京航空材料研究院是国内从事航空先进材料应用基础研究、材料研制与应用技术研究和工程化研究的综合性科研机构。目前拥有 17 个领域 60 多个专业，覆盖金属材料、非金属材料、复合材料，材料制备与工艺，材料性能检测、表征与评价，提供标准化、失效分析和材料数据库等行业服务；拥有 7 个国家级和 10 个省部级实验室及中心，具有完整的材料、工艺、检测技术体系，致力于先进材料技术的研发和为客户提供一体化材料解决方案。
（2）上海材料研究所	上海材料研究所前身为―材料性能试验室，成立于 1946 年，位于上海市。该企业拥有国家金属材料质量监督检验中心、机械工业材料质量检测中心、上海市工程材料应用与评价重点实验室等多个国家级、省部级中心和实验室。在工程材料主要领域，如特种金属材料、高分子及其复合材料、工程陶瓷材料、硬质合金及粉末冶金材料以及消能减振材料及技术等，开发了大量的工程新材料及应用的关键技术，建设了以材料组成和性能检测、零部件无损质量评定和失效分析为依托的材料技术服务平台和服务链。
（3）华测检测	华测检测是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，在全球范围内为企业提供一站式解决方案。该公司目前拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域近 130 个实验室，主要涉及贸易保障检测、消费品测试、工业品测试、生命科学检测四大检测服务领域
（4）国检集团	国检集团为国内建筑和装饰装修材料及建设工程领域内极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构，下辖二十四个国家及行业产品质检中心，拥有检验检测、认证、安全生产技术服务、检验仪器设备研发销售及标准物质/标准样品研发销售、延伸服务五大业务平台。
（5）聚光科技	聚光科技成立于 2002 年，注册资本 45,251.74 万元，总部位于杭州市，于2011 年 4 月在深交所创业板挂牌上市，该公司主营业务为研发、生产和应用于环境监测、工业过程分析等领域的仪器仪表。
（6）天瑞仪器	该公司专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务，产品主要应用于环境保护与安全、工业生产质量控制、矿产与资源、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域。

资料来源：公开资料整理

四、行业特征与发展趋势

近年来，我国不断加大检测技术的科研投入，技术水平稳步提高，检测方法更加先进和多元化。同时，科学仪器不断发展与创新，其精确度、稳定性与检出限等性能指标稳步提升。这都不断扩大了检测服务的业务范围，满足了更加多元化的需求，为行业的发展带来了新的机遇。

行业的周期性、区域性和季节性

资料来源：公开资料整理

行业发展趋势
第三方检测服务方面	我国大部分检测机构规模较小，技术研发实力不高，可提供的检测项目相对单一，不能满足企业和消费者一站式检测服务需求。随着我国产业转型升级的不断推进，检测服务以单项检测、单笔业务为主正逐步向技术门槛更高的综合检测、评价方向发展。
检测分析仪器方面	由于近年来微电子技术、计算机技术、精密机械技术、薄膜技术、网络技术、纳米技术、激光技术和生物技术等高新技术得到了迅猛发展，使得检测分析仪器领域发生了根本性的变革，正向智能化、绿色化、微型化和在线化方向迅速迈进。