我国 光学镜头 行业 市场需求 一、行业主管部门、监管体制及主要产业政策 1、行业主管部门 目

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2019年我国光学镜头行业视频监控、车载镜头、VR/AR等下游应用市场需求大

字体大小: 2019-08-12 09:12  来源:中国报告网

中国报告网提示: 一、行业主管部门、监管体制及主要产业政策 1、行业主管部门 目

       一、行业主管部门、监管体制及主要产业政策

       1、行业主管部门

       目前,国内光电子元器件制造行业的宏观管理职能主要由工业和信息化部、国家发展和改革委员会承担,工业和信息化部主要负责制订产业政策、发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,对行业的发展进行宏观调控;国家发展和改革委员会主要负责产业政策的制定,研究制定行业发展规划,指导行业结构调整,实施行业管理等工作。

       参考观研天下发布《2019年中国光学镜头行业分析报告-市场深度研究与发展战略评估

       2、行业自律组织

       行业涉及多个行业部门,行业协会对行业的管理主要是宏观产业政策的调控和管理,企业的市场化程度较高,各企业具体的生产经营面向市场,自由、自主参与市场竞争,行业内企业根据其主导产品和发展方向分别参加不同的行业协会。

       中国光学光电子行业协会是本行业的自律组织,由工信部归口管理,接受工信部的业务指导和民政部的监督管理。主要负责分析研究、市场调查预测,组织本行业在开拓市场、经营管理、生产技术及企业管理等方面的交流。

       3、主要产业政策

       作为光电子行业中的基础性细分产业,光学镜头发展至今已是传统光学制造业与现代化信息技术相结合的产物,并受下游应用领域产业政策的影响。近年来,国务院、国家发改委、工业和信息化部等部门颁布的与光学镜头行业发展相关的主要产业政策如下:

序号

政策名称

发布单位

发布时间

涉及内容

1

《关于加强社会治安防控体 系建设的意见》

中共中央办公厅、国务院办公厅

2015 年

“高起点规划、有重点有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用工作,提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。加大城乡结合部、农村地区公共区域视频监控系统建设力度,逐步实现城乡视频监控一体化。完善技术标准,强化系统联网,分级有效整合各类视频图像资源,逐步拓宽应用领域。加强企事业单位安防技术系统建设, 实施‘技防入户’工程和物联网安防小区试点,推进技防新装备向农村地区延伸。

2

《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》

国家发展改革委、中央综治办、科技部、公安部等

2015 年

“到 2020 年,基本实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”公共安全视频监控建设联网应用的目标,即“重点公共区域视频监控联网率达到 100%;重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到 100%”,“重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到 98%,重点行业、领域安装的涉及公共区域的视频监控摄像机完好率达到 95%,实现视频图像信息的全天候应用”,“公共安全视频监控系统联网应用的分层安全体系基本建成,实现重要视频图像信息不失控,敏感视频图像信息不泄露。

3

《国务院关于积极推进“互联网+”行动的

指导意见》

中华人民共和国国务院

2015 年

“鼓励传统家居企业与互联网企业开展集成创新,不断提升家居产品的智能化水平和服务能力,创造新的消费市场空间。推动汽车企业与互联网企业设立跨界交叉的创新平台,加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用。支持安防企业与互联网企业开展合作,发展和推广图像精准识别等大数据分析技术,提升安防产品的智能化服务水平。”

4

《中国制造

2025》

中华人民共和国国务院

2015 年

“注重需求侧激励,产用结合,协同攻关”,“开展工业强基示范应用,完善首台(套)、首批次政策,支持核心基础零部件(元器 件)、先进基础工艺、关键基础材料推广应用。

5

《<中国制造

2025>重点领域技术路线图》

国家制造强国建设战略咨询

委员会

2015 年

“光学摄像头、夜视系统等,具备图像处理和视觉增强功能,性能与国际品牌相当并具有成本优势,自主市场份额 80%以上。

6

《“十三五” 国家战略性新兴产业发展规划》

中华人民共和国国务院

2016 年

到 2020 年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点, 平均每年带动新增就业 100 万人以上。产业结构进一步优化,产业创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。

7

《中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划》

中国安全防范产品行业协会

2016 年

“十三五”期间,要促进行业持续保持中高速发展,产品和服务迈向中高端水平,努力实现新的跨越:一是安防制造向规模化、自动化、智能化转型升级;二是安防服务向规模化、规范化发展;三是安防技术应用向解决方案系列产品化升级;四是安防系统建设向互联互通、高度集成及多业务融合的方向转变;五是安防骨干企业向国际化、品牌化迈进;六是安防行业从业人员更趋专业化、职业化。

8

《汽车产业中长期发展规划》

工业和信息化部、国家发展改革委、科技部

2017 年

“到 2020 年,汽车 DA(驾驶辅助)、PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶) 系统新车装配率超过 50%,网联式驾驶辅助系统装配率达到 10%,满足智慧交通城市建设需求。到 2025 年,汽车 DA、PA、CA 新车装配率达 80%,其中 PA、CA 级新车装配率达 25%,高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。”,“支持优势特色零部件企业做强做大,培育具有国际竞争力的零部件领军企业。针对产业短板,支持优势企业开展政产学研用联合攻关,重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈,鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。

9

《信息产业发展指南》

工业和信息化部、国家发展改革委

2017

支持开发核心芯片、显示器件、光学器件、传感器等核心器件,加快发展虚拟现实建模仿真、增强现实与人机交互、集成环境与工具等核心技术,支持虚拟现实显示终端、交互设备、内容采集处理设备的开发及产业化。


资料来源:公开资料整理

       二、行业概况

       光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。光学镜头是光学成像系统中的必备组件,直接影响到成像质量的好坏,影响算法的实现和效果。光学镜头的应用领域广泛,可划分为消费级市场应用和工业领域应用两大类。

学镜头消费级市场方面应用


资料来源:公开资料整理

光学镜头在及机器视觉方面应用

应用领域

详情

机械零件测量

精密机械组件的测量,其中大部分为汽车零件

塑料零件测量

某些橡胶零件在拿取时容易因变形而改变其原本形状,因此必须要使用非接触光学测量仪器来进行量测

玻璃及药用容器测量

小玻璃瓶,胶囊,小药瓶等,以避免在量测过程中因接触而产生破裂

电子组件测量

电阻,晶体管及 IC 电路须使用微型镜头来检测其尺寸及连接点的位置

其他特殊应用

粒子测量、测量高精度彩色打印、半导体光罩测量、过滤器控制、血液分析及细胞数量计算等


资料来源:公开资料整理

       三、行业市场情况

       从全球光学镜头的应用看,手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的终端市场,可以很大程度上影响光学镜头模组行业的整体趋势。根据数据显示,2017年全球光学镜头模组在手机、视频监控、以及车载镜头领域的合并收益为 57.31 亿美元,预计 2021 年可达约 73.67
亿美元。

2014-2021年全球光学镜头市场规模
 
数据来源:TSR2017 年镜头市场调研报告

       安防视频监控市场

       近五年来全球视频监控市场规模高速增长,年复合增长率约为 18%,2016 年市场规模达 3,010 亿元。未来全球视频监控市场需求将随着高清、智能产品的持续性渗透而扩增,预计 2021 年全球视频监控市场规模可达 4,600亿元。

       从地区来看,欧美发达国家近年的安防视频监控市场持续保持了较快增长,且目前已进入产品“高清化、网络化、智能化”的升级换代阶段。与此同时,中国、印度、巴西等新兴经济体的安防视频监控市场需求迅速扩大。

       整体而言,未来随着各国政府对安防问题的持续关注,IT 通讯、生物识别等相关技术的进步,以及安防监控市场的全球化趋势不断加快,来自欧美地区的升级换代需求及新兴国家市场的新增需求将促使安防视频监控市场保持稳步增长。

       我国方面,近年来,视频监控市场规模持续扩张。目前中国安防视频监控系统逐步升级,迎来智能化“2.0”时代。根据数据显示,到2017年,我国视频监控市场规模达到了1,163 亿元。

2011-2018年我国视频监控市场规模情况
 
数据来源:TSR 2017 年镜头市场调研报告

       在全球及国内安防视频监控市场持续扩张的带动下,安防视频监控镜头市场近年来发展较快,未来也将保持增长趋势。根据数据显示,2017 年全球监控镜头出货量达 1.86 亿件,预计 2021 年出货量可增至 2.46 亿件;2017 年全球监控镜头销售收入6.53 亿美元,预计 2021 年可达到9.82 亿美元。

2016-2021年全球监控镜头市场规模
 
数据来源:TSR 2017 年镜头市场调研报告

       车载摄像头市场现状

       车载摄像机市场分两类,成像式摄像机和感应式摄像机。目前图像式相机占据市场主导地位,但感应式镜头需求也在保持增长态势,包括混合镜头。美国、欧洲、日本是车载镜头的领先市场,未来中国市场需求有较大的增长潜力。

       车载镜头,作为车载摄像机的主要部件,是指安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头,主要包括内视镜头、后视镜头、前视镜头、侧视镜头、环视镜头等。2016 年车载镜头出货量为 8,880.7 万件,同比增长19.8%。根据预测分析,市场将持续扩张,到 2021 年市场规模扩至 14,319.2 万件。全球车载摄像机镜头收益也将持续上升,预计 2021 年收益规模将至 10.59 亿美元。

全球车载镜头出货量
 
数据来源:TSR 2017 年镜头市场调研报告

全球车载摄像头市场规模
 
数据来源:TSR 2017 年镜头市场调研报告

       我国市场方面,近年中国车载镜头行业处于扩张期,产业发展迅速。未来,中国车载镜头市场也将受到 ADAS 与车联网市场爆发的大力推动将持续扩张,增长潜力巨大。

2015-2020中国ADAS市场规模预测情况
 
数据来源:TSR 2017 年镜头市场调研报告

       机器视觉市场现状

       机器视觉是人工智能快速发展的一个分支,即是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉应用渗透各个产业,其中包括工业、农业、医药、军事、航天、气象、天文、公安、交通、安全、科研等领域。从规模来看,国内机器视觉应用下游中,电子制造、汽车、制药以及包装机械市场份额占比接近 70%。其中电子制造行业整体规模最为庞大,而机器视觉在汽车行业渗透率已增至 30%。

       随着市场的迅速扩展和技术的迅速成熟,机器人产业迎来了前所未有的良好发展机遇,因此将很大程度上利好机器视觉产业发展。另外预计未来随着消费电子领域需求的爆发、汽车行业与食品行业质检要求的提高、制药行业与印刷行业自动化升级改造提速,机器视觉的渗透率将不断上升,发展空间巨大。

       中国方面,国内机器视觉起步于 20 世纪 80 年代的技术引进, 半导体和电子行业是较早的应用行业之一。虽然中国机器视觉产业起步较晚,但得益于下游行业应用广泛发展迅速,目前已成为继美国和日本之后的第三大应用市场。

       从市场规模来看,中国机器视觉行业目前处于工业机器人的发展拐点,未来发展空间大。随着各行业自动化、智能化程度的加深,未来五年机器视觉市场将继续增长。

       VR/AR 领域光学镜头市场

       目前比较常规 VR/AR 设备套组由 4 种组件组成:头戴式显示设备、主机系统、追踪系统、控制器。VR/AR 在消费级市场应用广阔。VR在消费级市场上可以广泛应用于游戏、影视、教育、房地产、旅游、汽车、电商、广告、医疗、社交等领域。AR 在消费级市场上主要应用于实景应用游戏、商场立体营销、旅游等,未来还可以延伸到社交等领域。

       目前,市场普遍认为 VR/AR 与泛娱乐行业的结合是产业的突破口及重要营收来源,而消费升级将推动泛娱乐行业的发展,从而带动 VR/AR 市场增长。现在,随着 80 后、90 后成为社会的中坚力量和最重要的消费群体,该群体追求个性化与新鲜感,在物质及精神层面消费的追求将进一步推进消费结构转型。

       我国目前的虚拟现实与增强现实产业还处于起步阶段,尚未形成明确领跑者,参与到相关领域的企业大幅增加,主要集中于硬件研发及应用配套领域。同时,VR、AR 等新兴技术产业发展被列入“十三五”规划,具有重要意义,将大力推动涵盖上下游的整个产业链发展,有利于 VR、AR 技术的普及。根据数据显示,2016 年国内虚拟现实市场规模将达到 56.60 亿人民币,2020 年市场规模预计超过 556.30 亿人民币;中国增强现实市场规模也将持续上升。

2016-2021年我国增强现实市场规模及预测
 
数据来源:TSR 2017 年镜头市场调研报告

资料来源:TSR 2017 年镜头市场调研报告,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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