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2019年全球射频前端行业市场规模:受移动终端需求和单机射频芯片价值增长双重驱动

        无线通信包括天线、射频前端、射频收发、基带信号处理器,其中射频前端(Radio Frequency Front End,RFFE)模块位于无线通讯系统中基带芯片的前端,是无线电系统的接收机和发射机,可实现射频信号的传输、转换和处理功能,是移动终端通信的核心组件。

        射频前端由射频开关(Switch)、射频低噪声放大器(LNA)、射频功率放大器(PA)、双工器(Duplexers)、射频滤波器(Filter)等五大器件组成。

        参考观研天下发布《2019年中国射频前端市场分析报告-行业深度调研与发展规划趋势

射频前端结构示意图

资料来源:中国半导体行业协会

        射频前端行业市场规模持续增长

        射频前端芯片市场规模受移动终端需求和单机射频芯片价值增长的双重驱动。在移动终端稳定出货的背景下,射频前端芯片行业的市场规模持续快速增长。根据QYR Electronics Research Center的统计,从2010年至2017年全球射频前端市场规模以每年约13%的速度增长,2017年达130.38亿美元,2020年接近190亿美元,CAGR超过13%。

全球射频前端市场规模

数据来源:中国半导体行业协会

        射频市场的规模与格局

        射频前端各部件中,滤波器占比约50%(SAW占35%,BAW占15%),功率放大器占比约30%,开关与低噪声放大器合计占比约20%,目前各细分市场均为日美巨头垄断,市场集中度较高。

射频前端各部件细分市场(单位:%)

SAW滤波器

BAW滤波器

PA

开关及LNA

Murata 50%

博通 87%

SKyworks 43%

Qorvo 35%

TDK 20%

Qorvo 25%

太阳诱电15%

博通 25%

SKyworks 23%

SKyworks 10%

其他13%

其他7%

其他26%

数据来源:中国半导体行业协会

        欧美大厂垄断市场,市场整体高度集中

        美日厂商长期垄断射频市场。射频前端领域设计及制造工艺复杂、门槛极高,现阶段全球射频前端芯片市场的集中度比较高,主要被Broadcom、Skyworks、Qorvo等国外企业占据,而我国射频芯片厂商依然在起步阶段,市场话语权有限,产量远远无法满足全球市场。

全球射频前端市场格局(单位:%)

数据来源:中国半导体行业协会

        射频前端细分市场

        将射频前端行业按照市场规模来划分,滤波器是射频前端市场中最大的业务板块,占比约54%,并且随着通信频段的增加,其份额将进一步提高,到2021年将达到66%;功率放大器是射频前端市场中的第二大业务板块,占比约34%;射频开关占比约7%,天线调谐器及其他占比约5%。

2017年射频前端市场业务结构(单位:%)

数据来源:中国半导体行业协会

2023年射频前端市场业务结构预计(单位:%)

数据来源:中国半导体行业协会

        滤波器:市场规模快速增长

        滤波器在无线通信中发挥着重要作用,占据射频前端模块总体市场的50%以上。随着5G频段的增加,预计滤波器的市场规模也将从2017年的80亿美元增加到2023年的225亿美元。 

        全球射频器件厂商不断通过并购重组争夺滤波器市场,声波滤波器领域在多轮并购洗牌后,形成了寡头垄断的新局面

滤波器全球市场规模(亿美元)

数据来源:中国半导体行业协会

声波滤波器近年全球主要并购整合情况

厂商

并购重组情况

Avago

2015年安华高斥资370亿美元收购博通

SKywork

2016SKywork斥资7.65亿元收购松下滤波器部门,弥补自己在SAW领域的技术短板

Qorvo

RFMD2014年斥资16亿美元收购TriQuint,合并为Qorvo

Qualcomm

2016年高通通过与TDK共同出资30亿美元建立合资企业RF360获取声学滤波器生产技术

数据来源:中国半导体行业协会

        滤波器市场高度集中,日美企业垄断主要份额

        传统SAW滤波器市场的主要供应商为Murata、TDK、太阳诱电等几家日本厂商,总计占据了全球市场份额的80%以上。

SAW滤波器竞争格局(单位:%)

数据来源:中国半导体行业协会

        BAW滤波器市场被博通和Qorvo垄断。安华高和博通并购重组后,博通拥有了最具有竞争力的产品组合,其推出的FBAR滤波目前在高端智能手机应用市场中占据统治地位。

BAW滤波器竞争格局(单位:%)

数据来源:中国半导体行业协会

        在声表面波技术发展的浪潮中,我国涌现了一批从事滤波器设计制造的企业,在滤波器领域打下了一定基础。但因为起步时间较晚,无论在技术方面还是配套产业方面,国产厂商与国外IDM厂商之间的差距还是比较明显,国内滤波器产业仍处于发展早期。

国内主要滤波器企业

企业名称

企业基本情况

麦捷科技

2015年开始研发滤波器,16年募投4.5亿扩展SAW滤波器业务板块并于17年实现量产,公司与联发科和展讯技术平台合作紧密,产品被国产中端厂商广泛使用。

中电26

声表技术处于国内领先,世界一流的地位。26所在商用滤波器领域实力强劲,其产品SAWTC-WAWFRAR滤波器。

德清华莹

国内最早自出研发声表面铝箔器件企业之一,年产各类声表谐振器,声表滤波器8000万只。

好达电子

为国内知名的声表面波器件生产厂商,拥有国内最大、最先进的声表面滤波器产线,核心业务为声表面滤波器、双工器、谐振器等,产品被小米、中型、三星等主流中端厂商采纳。

数据来源:中国半导体行业协会

        功率放大器:高端功放市场由IDM厂商领跑

        根据Marketsandmarkets预测,功率放大器市场预计将从2018年的214亿美元增长到2023年的306 亿美元,复合年增长率达到7.4%。

PA全球市场规模及预测

数据来源:中国半导体行业协会

        全球PA市场被Skyworks、Qorvo、Broadcom等IDM厂商垄断。因为GaAs/GaN化合物PA具有独特的工艺和较高的技术门槛,且被国外厂商掌握,因此当前PA市场主要被IDM巨头垄断,前三大厂商Skyworks、Qorvo、Broadcom合计占有超过90%的市场份额。

全球PA市场份额(单位;%)

数据来源:中国半导体行业协会

        国产功放切入中低端,展望高端市场

        射频功放一直是工业界的热点问题,我国也涌现了一批做射频PA业务的厂商。国内PA供应者主要有紫光展锐、中科汉天下、唯捷创芯、苏州宜确半导体、国民飞骧、广州慧智微电子等厂商。

国产PA厂商大多采用Fabless商业模式,主攻芯片设计,但这些公司的产品主要集中在市场中低端,产品同质化现象比较严重,整体市场规模不大。

国内射频PA业务主要厂商及其主要产品情况

企业名称

主要产品

紫光展锐

PA、滤波器

唯捷创芯

PA

广州智慧微

PA

国民飞骧

PA、前端模组

中科汉天下

PA

宣确半导体

PASwitchLNA

数据来源:中国半导体行业协会

        射频开关需求强劲,市场规模快速增长

        根据QYR Electronics Research Center的统计,全球射频开关市场自2011年起经历了持续的快速增长,2018年全球市场规模达16.5亿美元。经预测,2020年射频开关市场规模将达到22.9亿美元,并随着5G的商业化建设迎来增速的高峰,此后增长速度将逐渐放缓。

全球射频开关市场规模

数据来源:中国半导体行业协会

        射频开关市场被海外公司占领,国产化趋势有望期待

        射频开关行业相对集中,制造商大多在北美、欧洲和亚太地区。以2016年为例,亚太地区的产值占全球总产值的62%以上。

        目前RF开关的主要市场被海外公司占领,主要包括Skyworks、Qorvo、博通、恩智浦、英飞凌、Murata等,这些主要玩家仍在不断进行生产技术创新来提高行业壁垒。Skyworks是全球射频开关市场的领先厂商,营收占全球比重为22.6%。

        国内的公司则有锐迪科、卓胜微、唯捷创芯、韦尔股份等。其中,卓胜微是国内射频前端芯片龙头,产品应用于三星、小米、华为、vivo、OPPO、联想、魅族、TCL。总体来看,目前国内的RF开关技术还有待提高,国产化替代可期。

资料来源:中国半导体行业协会,观研天下整理,转载请注明出处(TC)
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我国植物补光设备行业:市场应用前景广阔  LED植物补光设备成为最主要设备

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在布局上,中国已逐步形成了黄淮海及环渤海、长江中下游、西北、东北、华南地区5大设施蔬菜优势产区,江苏、山东、辽宁、河北是中国4个设施农业大省。立足我国人多地少的资源禀赋,利用戈壁、荒漠等非耕地发展设施农业,既能避免与粮争地,从空间上挖掘食物供给潜力;又能在一定程度上突破农业生产的自然条件限制,有效保障农产品全年供应。

2024年03月27日
我国塑料光纤行业市场规模稳步扩张 工业控制总线系统是最稳定最大市场之一

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虽然我国塑料光纤行业起步较晚,但随着国家政策持续利好,以及国内科技技术不断进步,我国塑料光纤行业发展态势较好。目前塑料光纤由于符合国家"光进铜退"、低碳、节能、环保的产业发展方向,是实现“宽带中国”战略的一个重要选择,已经被列入电力新技术、新产品、新成果的应用领域中。

2024年03月13日
我国特种光纤行业市场需求旺盛 自主研发加快助力国产化、量产化脚步

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光纤激光器应用于激光加工系统,具有加工精度高、加工速度快、使用寿命长和柔性好等优点,因此稀土掺杂光纤激光器已经在许多方面取代了传统的气体和固体激光器。而作为光纤激光器增益介质的有源光纤,对激光器的特性具有决定性的作用。2022年我国有源光纤市场规模达到46.40亿元。

2024年03月11日
AI和高性能计算机发展推动全球先进封装行业需求增长 各大封测厂商纷纷布局

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另外,从全球封装行业市场总体结构来看,2023年先进封装市场份额已经超过48%,达到48.8%,2019年全球先进封装市场份额只有45.6%,可见先进封装市场表现要优于传统封装市场,这和上文所述观点表现一致。

2024年03月01日
我国消费电子精密结构件行业增长乏力  后续仍需依赖新型爆款消费电子产品带动

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我国是消费电子产品的全球重要制造基地,全球主要的电子生产和代工企业大多数在我国设立制造基地和研发中心。一组数据可以说明:全球约80%的个人计算机、65%以上的智能手机和彩电在国内生产,创造直接就业岗位约400万,相关配套产业从业人员超千万。

2024年02月27日
我国电气设备检测行业需求增长空间巨大 企业争相入局 市场竞争日益激烈

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根据数据显示,2016-2022年我国电力(包括核电)检验检测机构营业收入由32.1亿元增长113.03亿元,年均复合增长率达 28.6%。电气设备检测市场规模从2018年14.95亿元增长到2022年的20.61亿元。

2024年02月22日
我国ABF载板行业:5G、AI及AioT等助力下游需求飙升 市场陷入供需失衡

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ABF载板其实是IC(集成电路)载板的一种,主要用于高运算性能电路。随着5G时代的到来,网络芯片制造商也开始大规模采用ABF载板材料,用于路由器、基站等的生产。由于多年来需求不振,ABF载板生产商一直没有加大投资以扩大产能,在需求突然飙升的情况下,难免陷入供需失衡。

2023年12月12日
投影仪品牌在创新升级中谋求突破 家用市场蕴藏巨大市场容量

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可以说,未来投影仪市场的整体拉力都将来自于家用市场,这意味着在家用市场缺乏作为的爱普生、明基、松下等企业,未来很难在整体市场上与中国本土品牌抗衡。毕竟,消费级市场是投影主力市场,增长潜能巨大,而商用市场即便随着外部环境的好转有所增长,但未来随着家用巨头进军商用市场以及受交互电子白板等跨品类产品的冲击,传统商用投影企业面

2023年11月28日
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