我国学前教育行业普会性政策利好公办园比重上升托育服务供不应求

2021-11-17 08:00

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一、行业概述

根据观研报告网发布的《2021年中国学前教育行业分析报告-行业全景调查与发展前景研究》显示，学前教育是教育体系中的重要组成部分，是教育的初始阶段。学前教育是指为7岁以下儿童提供的保育或教育。具体可细分为正式学前教育和非正式学前教育，其中正式学前教育一般指幼儿园，包括民办幼儿园和公办幼儿园；非正式学前教育则包括托班、早教班等形式。

我国学前教育形式示意图

资料来源：观研天下整理

民办幼儿园是指由社会组织或者个人，面向社会开办的幼儿园。其园长、教师的招聘等都由民营单位全权负责，教学自由度高于公办园，一般会引入较为先进的教学理念等，其整体费用也高于公办园；公办幼儿园是指一切财产均属公有，园长由教育局任命，建设经费、办公经费、教师及保育员工资均为财政拨付。其教学是严格按照国家制定的大纲进行，管理更加严格，由于有国家专项资金的补贴，整体收费透明且偏低。

托班、早教班等一般是在正式上幼儿园之前提供的保育或教育形式，主要是指托育。其一般面向低龄儿童，可给孩子们提供一个环境让其较早的融入集体生活，注重培养孩子的综合实践能力，有的还可解决父母没有时间照料孩子的问题。

二、发展环境

1、经济环境

根据教育部公开的数据显示，2016-2020年，我国学前教育经费投入和呈逐年递增态势，且2017-2019年其增速维持在10%以上。2020年受疫情影响，全国各地幼儿园均延迟开学，学前教育经费投入增长缓慢。

2016-2020年我国学前教育经费投入及增速情况

数据来源：教育部

2016-2019年我国学前教育经费投入占总教育经费投入比重也呈现逐年递增态势，2020年受疫情和最严幼教政策影响，学前教育经费投入占比出现小幅度下降，但是整体来看，我国学前教育经费投入是在上升的，且增速较快。2019年全国学前教育经费总投入为4099亿元，在各级各类教育中增长幅度最大，同比增长11.63%，占总教育经费比重上升到8.17%。这为我国公办幼儿园的发展提供了较好的经济环境。

2016-2020年我国学前教育经费投入占总教育经费投入比重情况

数据来源：教育部

相较于国家在学前教育经费投资增长，我国学前教育的资本市场的热度则是在逐年下降。2017年我国学前教育投融资还有49起，但是到了2020年便下降至21起，大量的资本逐渐从民办幼儿园行业退出。

2017-2020年我国学前教育投融资数量情况

数据来源：公开数据整理

2、政策环境

近几年，我国国家层面对学前教育行业的政策主要是大力推广普惠性幼儿园、公办园、引导民办盈利性幼儿园向民办普惠性幼儿园转换；完善托幼等配套政策，鼓励地方政府加大对婴幼儿托育服务的支持力度，支持社会力量兴办托育服务机构；全面普及学前教育，坚持教育公益性原则，推动义务教育均衡发展和城乡一体化。

2016-2021年我国学前教育行业部分相关政策情况

时间	发布单位	政策名称	相关内容
2016年	教育部	《幼儿园工作规程》	幼儿园的任务是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
2017年	国务院	《国家教育事业发展第十三个五年规划》	继续扩大普惠性学前教育资源，提出学前入园率到2020年将要达到85%。提高幼儿因保育教育质量，促进和规范民办教育发展，鼓励社会力量和民间资本以多种方式进入教育领域，提供多样化教育产品和服务。
2018年	国务院	《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》	规定公办园、普惠性民办园、民办园在园幼儿人数比例要达到5：3：2；到2020年普惠性幼儿园覆盖率(公办园和普惠性民办园在园幼儿占比)达到80%。到2035年全面普及学前三年教育。
2019年	国务院	《国务院力公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》	城镇小区严格按照标配建幼儿园；确保小区配套幼儿园如期移交；规范小区配套幼儿园使用。
2019年	发改委	《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》	完善托幼等配套政策，鼓励居民按政策生育；鼓励地方政府实施提供场地、减免租金等政策，加大对社会开展3岁以下婴幼儿托育服务的支持力度。
2019年	国务院	《政府工作报告》	要针对实施全面两孩政策后的新情况，加快发多种形式的婴幼儿照护服务，支持社会力量兴办托育服务机构
2019年	国务院	《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》	到2020年，婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系初步建立，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构。
2019年	教育部	《幼儿园责任督学挂牌督导力法》	教育督导部门为行政区域内幼儿园(含民办)配备责任督学，实施经常性督导。
2019年	中共中央、国务院	《中国教育现代化2035》	以农村为重点提升学前教育普及水平，建立更为完善的学前教育管理体制、办园体制和投入体制，大力发展公办园，加快发展普惠性民办幼儿园。
2019年	中共中央办公厅、国务院	《加快推进教育观代化实施方案(2018-2022年)》	推进学前教育普及普惠发展，健全学前教育管理机构和专业化管理队伍，加强幼儿园质量监管与业务指导
2020年	教育部	《中华人民共和国学前教育法草案（征求意见稿）》	规定新小区按照国家和地方标准配套幼儿园，只能是公办幼儿园，且公办园的产权在交付使用时需要移交地方人民政府；社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制公办幼儿园、非营利性民办幼儿园。幼儿园不得直接或者间接作为企业资产上市。上市公司及其控股股东不得通过资本市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或者支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。
2021年	中共中央	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	建设高质量教育体系，坚持教育公益性原则，深化教育改革，促进教育公平，推动义务教育均衡发展和城乡一体化，完善普惠性学前教育保障机制。

资料来源：教育部、国务院

3、社会环境

根据观研报告网发布的资料显示。目前，我国学龄前儿童数量庞大。根据我国第七次全国人口普查数据显示，2020年我国0—14岁人口为2.5338亿人，占总人口比重17.95%，与2010年相比，上升1.35个百分点。其中0-6岁学前儿童约有1.13亿。可以看出我国少儿人口比重有所回升，我国的“二胎政策、三孩政策”政策取得一定成效，学前教育有着较大的需求。

我国少儿人口数量回升的同时，其家长对学前教育的重视程度也在不断提高。当前我国0-6岁学龄前儿童的父母大多是80后和95后，相较与上一代家长，新一代家长学历文化水平较高，家庭教育意识较强，对子女学前教育的重视力度更大。且随着家长们的收入水平的提高，家长对其孩子的学前教育投入也在提高。如此社会环境是利好我国学前教育的发展。

三、行业现状

1、学前教育学校数量增加，入学率稳步提高

随着我国加大对学前教育的投入，2016-2020年间我国学前教育学校数量、在园人数和入园率均在不断上升。2016年，我国学前教育学校数量大约为23.98万所，在园人数约为4414万人，入园率为77.40%；到2020年我国学前教育学校数量大约为29.17万所，在园人数约为4818万人，入园率为85.20%。

2016-2020年我国学前教育学校数量情况

数据来源：教育部

2020我国学前教育入园率达到85.2%，成功实现2018年《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》中的目标。2021年国家“十四五”规划对幼儿园毛入园率提出新的目标，要求在“十四五”时期将毛入园率提高到90%以上。

2016-2020年我国幼儿园在园人数及入学率情况

数据来源：教育部、观研天下整理

2、公办幼儿园占比上升，民办幼儿园占比下降

2016-2019年，我国公办幼儿园和民办幼儿园数量均在增加；2020年疫情时期，公办幼儿园数量依旧增加，但是民办幼儿园数量上出现下降影响。2020年疫情期间幼儿园延迟开学，一方面收不到学费，另一方面教职工工资、房租、物业费、维持运转的基本费用等各项成本在持续支出，民办幼儿园经营发展遇到了前所未有的挑战，生存压力巨大，部分民办盈利性幼儿园关停倒闭。

2016-2020年我国公办幼儿园和民办幼儿园数量情况

数据来源：教育部

从我国公办和民办幼儿园占比情况来看，我国公办幼儿园占比整体呈现上升态势，民办幼儿园整体呈现下降态势。

2016-2020年我国公办幼儿园和民办幼儿园占比情况

数据来源：研观天下整理

3、托育需求大，供给严重不足，

我国非正式学前教育主要包括托班、早教等托育形式，主要面向0-6岁婴幼儿童，当前我国托育需求较大，但在供给上却严重不足。

在我国二胎、三孩政策落地和居民收入水平提高以及家长们对孩子的教育消费升级等背景下，我国的托班、早教等托育的需求是较大的。且根据《中国人口与就业统计年鉴》中婴幼儿人口总量和教育部提供的3岁前婴幼儿在各类性质机构接受服务的人口计算，从2010年以来，我国婴幼儿接受托育服务的比例从未超过7％。横向看，在发达国家婴幼儿接受托育服务的平均水平约在30%，其中丹麦高达60%。如此看，我国的托育需求上升空间也较大。

供给上，国家政府和教育机构大都将精力投入到了3—6岁学前儿童入园中，这就导致了0-3岁的公办幼托资源稀缺，民办资源不足，同时也进一步引发了托育服务费用昂贵，目前我国市面上全托费用起步价平均在每月6000元以上。

根据《第七次全国人口普查》数据显示，现在全国3岁以下的婴幼儿有4200万左右，且据调查，其中三分之一有较强烈的托育服务的需求，但是目前我国托育服务的实际供给只有约5.5%，供给和需求缺口依旧很大。

四、发展趋势

目前，我国学前教育发展程度相较与发达国家而言还是有所差距，伴随着全面二胎、三胎政策的开放，在我国教育经费和政策的双轮驱动下，学前教育市场前景光明。
经济上，学前教育的经费投入在增加，政策上，国家大力推广普惠性幼儿园和公办园。后疫情时代，我国民办幼儿园发展充满了挑战，未来民办盈利性幼儿园将逐渐向民办普惠性幼儿园转变。此外，我国当前托育需求大，供需缺口较大。家长们的教育消费意识升级，纯保姆式的托管模式已无法满足新一代家长们的育儿需求，未来托班和早教班将逐渐成为非正式教育的主流。

我国学前教育行业发展趋势