我国职业教育行业发展环境、现状、趋势及龙头企业对比分析 政策支持力度不断加大

       一、职业教育行业概况

       1.职业教育定义及分类

       根据《职业教育法修订草案(征求意见稿)》,职业教育,是指为了使受教育者具备从事某种职业或者职业发展所需要的职业道德、专业知识、技术技能和能力素质而实施的教育活动,包括各级各类职业学校教育和各种形式的职业培训。职业教育分为学历类职业教育和非学历职业培训，其中学历职业教育包含中、高等职业学校教育;非学历职业培训是行业岗位教育,属于行业需求的辅助教育。

      2.职业教育与普通教育对比

       职业教育法（修订草案）明确，职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。职业教育与普通教育在人才开发的目标、培养重点和学习内容等各方面具有差异性，共同服务于整个教育体系，确保因材施教和教育资源的有效配置和利用。 

       二、职业教育行业发展环境

       1.外部发展环境

       （1）人口红利消失，人才缺口逐渐显现，职业教育日趋重要

       随着我国人口红利消失，国内人才缺口逐渐显现，其中电力装备、新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人等制造业领域的应用型与创研型人才尤其缺乏。要改变这个局面，推动职业教育及在线职业教育的发展，使之与高等教育并重，相互促进互为发展基础至关重要，职业教育的优势逐渐显现出来。

       （2）我国处于产业结构升级期，职业教育重要性进一步突显

       我国正处于产业结构升级期，技术密集型产业正在逐渐取代劳动密集型产业,因此,高技能人才需求缺口增大,职业教育重要性进一步突显。

      （3）政策支持

      A.国家支持社会力量广泛、平等参与职业教育的大方向明确

       国家在职业教育法（修订草案）和民促法中均鼓励企业以独资、合资、合作等方式依法单独或者联合举办职业学校、职业培训机构，地方各级人民政府应当予以支持，且对非营利性民办的扶持措施更大。多层次、多类型、多元化的办学将推动职业教育健康发展。 

       B.“职教20条”多项举措计划实施，提升职业教育质量

       2019年2月13日，国务院正式印发《国家职业教育改革实施方案》（简称“职教20条”），在校企合作、学历间、学历与非学历间的需求整合三方面对政策落地的方向给出指引，其中几项重点政策如下：

       C.职教本科享有与普教有平等的升学、就业、职业发展机会

       《中华人民共和国职业教育法（修订草案）》第四十四条特别强调，职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与同层次普通学校学生享有平等机会。2019年“职教20条”发布明确提出开展本科层次职业教育试点，并将应用型本科院校、职业本科院校以及普通本科院校应用技术类型专业培养的人才都作为高层次应用型人才。此外，根据中公教育统计的2021年国家公务员岗位学历要求，多数要求本科及以上且学历越高，可选的岗位越多。过去中职的升学途径较多，而高职则存在“学历天花板”，现在新兴的职教本科可去除该障碍。 

      D.推动现代职业教育高质量发展

       2021年10月12日中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，鼓励职教、校企合作，鼓励行业龙头企业主导建立全国性、行业性职教集团。        在政府出台的多项相关政策的支持下，我国职业教育景气度上升，行业将迎来“黄金时代”。      2.内部发展环境

       （1）针对性强

        根据观研报告网发布的《2021年中国职业教育市场分析报告-行业现状调查与投资前景预测》显示。职业教育是大众化的教育，学校根据学生的学业状况，有针对性进行初中文化课的复习、巩固，教学内容、重点、进度可视学生学业的情况而定，做到因材施教，不让一名学生掉队。高一年级教学重点放在文化课上，着重打好文化基础。高二年级开始选择专业，打好专业课的理论基础。高二、高三年级依据学生志愿，可分阶段选择出路，选择第一条出路对口升学，这条出路适合学业成绩优秀的学生;第二条出路可选择考取高职院校就读大专或本科，这条出路适合有学习深造欲望、家庭收入较好的学生;第三条出路可由学校推荐到对应单位工作。三条出路由学生自主选择。

       （2）就业率有保障

       大专就业薪酬虽不及本科，但就业率有保障。数据显示，起薪方面，2016至2019届本科毕业生平均月收入较高职毕业生分别多777、914、1023和1145元。就业率方面，高职自2015届起就业率稳步上升，5年来高职毕业生毕业半年后就业率均在90%以上，其中2017届高职毕业生就业率首次超过本科，达到92.1%，较本科高0.5pct。 

       （3）提升空间较大

       职业教育法（修订草案）明确：国家根据不同地区的经济发展水平和教育普及程度，在义务教育后的不同阶段实施职业教育与普通教育分类发展，优化教育结构，科学配置教育资源。以2019届学生的升学路径为例，2016年1423.9万初中毕业生中802.9万人（56%）分流至普通高中，而536.5万人（38%）进入职业教育体系学习，3年后的2019年1282.7万人从中等学历教育毕业，431万（34%）进入大学本科，484万人（38%）分流至职教。64.3%完成义务教育后进入高等教育体系学习，且2019年高等教育毛入学率51.6%，职教有较大的提升空间。 

      三、职业教育行业发展现状

      1.我国已经建成世界规模最大的职业教育体系，市场规模整体呈增长态势       我国已经建成世界规模最大的职业教育体系。数据显示，2019年，我国职业教育学校超万所，在校生超两千万人。我国职业教育市场规模整体呈增长态势。根据观研报告网发布的资料显示，我国职业教育市场规模由2015年的1338.9亿元增长至2020年的2088亿元，2020年较2019年有所下降，预计2023年将达3671亿元。       2.中等职业学校数量减少，招生人数、在校生人数、专任教师数量增多       数据显示，2020年，我国共有中等职业学校0.99万所，较上年同比下降2%；招生人数达627.56万人，较上年同比增长4.5%；在校生人数达1628.14万人，较上年同比增长3.3%；专任教师数量达84.95万人，较上年同比增长0.8%。

       3.高等职业院校不断扩招

       2015至2019年，我国职业高中毕业生人数逐年下降，影响了高职院校生源数。在2019年3月的十三届全国人大二次会议上，国务院总理李克强在作出政府工作报告时提出，要加快发展现代职业教育，在缓解当前就业压力的同时解决高技能人才短缺问题。2020年政府工作报告提出，高职院校要在两年期间大规模扩招200万人，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考。

       4.职业技能教育市场规模超千亿元，其中T应用类市占率较高

       职业技能教育按照国家规定的职业标准，通过政府授权的考核鉴定机构，对劳动者的专业知识和技能水平进行客观公正、科学规范地评价与认证的活动。数据显示，2019年，我国职业技能教育市场规模为1318亿元，较上年同比增长19.5%；2020年，我国职业技能教育市场规模为1415亿元，较上年同比增长7.4%。        从细分市场来看，2020年，在三大热门行业中，IT应用类市场规模最大，为352.3亿元。财会类执业技能培训市场规模达255.8亿元，在线执业资格考试培训市场规模达132.5亿元。

      5.在线职业教育渗透率提高

       2020年，受疫情影响，在线教育需求增多，在线职业渗透率快速提升。数据显示，2019年我国在线职业教育行业渗透率为15%；推测2020年我国在线职业教育行业渗透率为16%。       四、职业教育龙头企业对比--中公教育vs中国东方教育

       1.中公教育、中国东方教育发展概况

       中公教育是由一家北大毕业生自主创业的信息技术与教育服务机构，发展为教育服务业的综合性企业集团，成为集合面授教学培训、网校远程教育、图书教材及音像制品的出版发行于一体的大型知识产业实体。中公教育集团是国内直营分校覆盖城市广、专职教师数量多、公职类职业培训规模大的现代化职业教育机构。经过二十余年潜心发展，中公教育在国内31个省份、319个地市，拥有1335余家直营分校和旗舰学习中心、3000余名专职授课教师、2000余种教辅图书出版物、7000余名员工，成为集合面授教学培训、网校远程教育、图书教材及音像制品的出版发行于一体的大型知识产业实体。       中国东方教育成立于1988年，港交所主板上市企业。集团三十多年来深耕职业教育领域，旗下拥有新东方烹饪教育、新华互联网教育、万通汽车教育、欧米奇西点西餐教育、华信智原、美味学院、欧曼谛时尚美业教育七大职业教育品牌。在全国29个省份及香港开办直营院校175所，员工达到1万余人，常年在校生超过13万人,形成了覆盖全国的多品牌办学格局。

      2.中公教育、中国东方教育收入构成对比

       中公教育的教育培训收入占到总收入的99.43%，其中公务员占比56.14%、事业单位占比11.37%、教师占比16.02%、综合占比15.9%。由数据可知，公务员培训是中公教育的主要收入来源，收入占比从2017年的51.38%提升至56.14%，复合增速为40.11%。        烹饪技术培训是中国东方教育的主要收入来源，占比64.01%。信息技术占比21.74%，汽车服务占比13.24%，其他占比1.01%。其中烹饪技术培训中新东方占比83.68%、欧米奇占比13.92%、美味学院占比2.4%。信息技术培训中新华电脑占比94.20%、华信智原占比5.8%。

       （3）中公教育、中国东方教育营业收入增速对比

       从营收增速来看，中公教育>中国东方教育。具体来看，中公教育方面，2018年收入增速呈现负增长，是由于借壳导致。单看中公教育本身的业绩，当年营业收入同比增长54.72%，为营收增速的高区间。来自于培训人数的增加（230.79万人/+57.43%），其中面授培训人次119.21万（+35.10%）、在线培训人次111.58万（+91.19%）。尽管在线培训人数增速较快，但是客单价下降17.6%，主要受到引流和渠道下沉的影响。对比公考人数增速VS中公的营收，也可以发现，客单价的下降，才是中公教育增长趋势放缓的主要因素。       中国东方教育方面，2019年中期营业收入增速26.6%，为区间高位。收入增长来自于学生人数增长（+11.3%）和学费增长（+13.8%）。从成熟品牌细分来看，新东方烹饪、新华电脑、万通汽车收入分别10.14/3.48/2.46亿元（+15.7%/+38.4%/+25.4%），对应平均培训人次6.82/3.77/2.10万人（-1.9%/+35.3%/+14.9%），人均付费2.97/1.85/2.35万元（+17.9%/+2.3%/+9.1%）。新东方烹饪的主要驱动力是学费增长（成熟期），新华电脑的驱动力来自人次增加（成长期），万通汽修则量价齐升（成长期）。2020年下半年恢复速度较慢，主要是受到技能类培训以线下学校实操为主要教学手段。2020年生均付费2.71万元（-5.6%），平均培训人次13.55万人（-1.7%）。       综合来看，中公教育之所以营收增速快于中国东方教育，主要是受到主业公考人数增加的影响。

       （4）中公教育、中国东方教育归母净利润增速对比

       从归母净利润增速来看，中公教育>中国东方教育。具体来看，中公教育方面，2018年年度和2019年上半年主要受到借壳影响。剔除借壳影响，2018年归母净利润同比增长119.67%，主要是收入大幅增长（+54.72%）后费用率（-6.88%）的控制。       中国东方教育方面，2019年度归母净利润增速66.21%为近期首位。主要受到2018年度低基数影响；毛利率上升6.2pct至58.4%，受到新校区快速爬坡，师生比提升，经营杠杆影响。对应来看，职工薪酬占营业成本比下降1.4pct，租赁开支占比下降1.9pct，校区折旧下降2.2pct。

       （5）中公教育、中国东方教育成本构成对比

       中公教育主要成本是教师薪酬和开办费用，数据显示，2019年分别占营业收入的20%和15%。中国东方教育主要成本是教师薪酬、教学消耗品和校区维护折旧费用，2020年分别占营业收入的14.79%、10.55%、9.37%。

       （6）中公教育、中国东方教育研发费用率对比

       从研发费用率来看，中公教育>东方教育。中公教育研发费用率较高主要用于自研系统，职考培训多增量、少复购的特征决定了教师流失率相对更高、重要性相对下降，可以通过系统替代名师节约成本；本地化教材研究，截止2018年底，中公教育设有11个专业研究院（行测、面试、申论等）和31个地方研究院主要负责日常授课程的研发，专业化的研究政策跟踪团队，保证课程的满足本地化需求。

       五、职业教育行业发展趋势

       近年来，在政策利好下，我国职业教育逐渐成为教育行业中体量最大的赛道，市场迅速发展起来。但职业环境的剧烈变化以及新技术带来的改变，使得传统职业教育培训行业需要以新细分领域、新品类、新模式来应对挑战。

资料来源：公开资料整理（zlj）

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