2020年全球及中国高尔夫运动行业发展历程及市场现状分析

2020-11-11 08:33

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高尔夫运动是指使用不同规格的高尔夫球杆将高尔夫球打入球洞的过程。按照长度和标准杆数，高尔夫球场可分为正规球场、锦标赛球场、行政球场和短球场；按照建造场地特征，高尔夫球场可分为林克斯秋球场、内陆球场、公园球场、森林球场、山地球场、丘陵球场、海滨球场、沙漠球场、荒地球场、高原球场和坡地球场。

高尔夫运动球场分类

分类参考	球场名称	相关内容
长度和标准杆数	正规球场	通常为9或18洞，18洞标准杆数在68杆以上，从发球台测量每洞至少长度340码，总长度在6000码以上。
	锦标赛球场	指专门用于比赛的正规球场，通常为18洞，总长度在6500码以上，标准杆数为72杆。
	行政球场	总长度介于3000至6,500码之间，标准杆数在56至62杆之间。
	短球场	18洞总长度在3000码以下，9洞总长度在1500码以下，标准杆数在28至31杆之间。
建造场地特征	林克斯球场	为类似于苏格兰海滨林克斯地貌特点的球场，主要特点为球场场地绵延起伏，树木稀疏，球场相对平坦，视野开阔。
	内陆球场	指远离海岸，地处大陆腹地的球场，泛指除林克斯球场之外的所有球场。
	公园球场	指球场地面上散布着灌木丛和树丛，林木稀疏而茂密遮荫，地势相对平坦，视线较为开阔。
	森林球场	类似于公园球场，地势相对平坦，视线开阔，但森林球场主要以茂密的森林为主要特征。
	山地球场	指建设在山地地形，原始地面起伏大的球场，山地球场并非球道翻山越岭，而是根据山地地形将球道安排在平坦的山腰或山脚，使球道绕山转。
	丘陵球场	原始地形舒缓，起伏适度，为理想的高尔夫球场选址。
	海滨球场	为建设在海边，以大海为主要景观的球场。
	沙漠球场	指建立在戈壁和沙漠上的高尔夫球场。
	荒地球场	指建立在开放起伏场地上的球场。
	高原球场	指建立在海拔2135米以上的自然森林中的球场。
	坡地球场	指建立在多坡地形上的球场

数据来源：公开资料整理

高尔夫运动行业产业链上游包括高尔夫土地获取、高尔夫场馆建设、高尔夫草坪建设，中游为高尔夫运营管理，下游为消费者。

高尔夫运动行业产业链

数据来源：公开资料整理

高尔夫运动起源于15世纪的苏格兰。1894年美国高尔夫协会成立，至此美国成为高尔夫运动普及率较高的国家；1829年印度成为最早成立高尔夫运动俱乐部的亚洲国家；到20世纪末，亚太地区高尔夫运动迅速发展。

全球高尔夫运动发展历程

时间	政策名称	制定部门	相关内容
2004年	《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》	国务院	提出继续停止高档别墅类房地产、高尔夫球场等用地的审批。
2006年	《关于发布实施〈限制用地项目目录(2006年本)和《禁止用地项自目录(2006年本)〉的通知》(国土资发〔2006]296号)	中国国土资源部	中国国土资源部将高尔夫球场项目列为禁止用地项目目录。
2007年	《国务院关于印发2007年工作要点的通知》(国发〔2007]8号)	国务院	要求各地政府落实禁止类和限制类项目用地的规定，特别要禁止别墅类房地产开发、高尔夫球场、党政机关和国有企事业单位新建培训中心等项目用地。
2009年	《关于开展高尔夫球场建设情况调查的通知》	国家发改委	提出要求各地对本地9洞以上或占地在500亩以上的高尔夫球场情况进行摸底。
2011年	《关于开展全国高尔夫球场综合清理整治工作的通知》(发改社会〔2011]741号)	国家发改委等11部门	要求各地成立工作组，将本地区所有球场名单及违规球场清理整治情况汇总。
2014年	《关于落实高尔夫球场清理整治措施的通知》(发改社会[2014]1496号)	国家发改委等11部门	要求对现存高尔夫球场进行分类清理。
2016年	《竞技体育“十三五”规划》	国务院、国家体育总局	将高尔夫运动列入了竞技体育范围，对高尔夫运动的本质做了认可。
2016年	《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》	国务院	提出推动高尔夫等运动项目健康发展，培育相关专业培训市场。
2017年	《高尔夫球运动发展“十三五”规划》(征求意见稿)	高尔夫球协会	推动高尔夫运动大众化工作的全面开展，在“十三五”期间中国高尔夫协会间实现高尔夫球参与人数达到3000万人，青少年参与人数达到2000万人的目标。

数据来源：公开资料整理

相较于其他国家而言，我国高尔夫运动起步较晚。1984年，我国第一家高尔夫运动俱乐部在广州诞生；1993年以来，我国高尔夫运动进入探索发展阶段；2016年，由于高尔夫重返奥运会，我国加快推动高尔夫运动大众化的步伐，行业进入快速发展期。

我国高尔夫运动发展历程

数据来源：公开资料整理

近年来，在相关政策的支持下，我国高尔夫球运动行业持续向好发展。2016年，中国高尔夫球协会正式授牌中国68家单位成为首批认定青年竞赛训练基地或中心，为广大青少年提供教学指导。2017年高尔夫球协会发布了《高尔夫球运动发展“十三五”规划》的征求意见稿，提出在“十三五”期间实现高尔夫球参与人数达到3000万人，青少年参与人数达到2000万人的目标。

我国高尔夫运动相关政策

数据来源:公开资料整理

从相关企业来看，我国高尔夫运动企业数量逐渐增多，其中，具有代表性的相关企业包括朝向管理集团、新自然高尔夫集团、北京润博国际高尔夫集团、东方高尔夫集团等。

我国高尔夫运动行业相关企业基本情况

企业名称	基本情况
新自然高尔夫集团	主营业务为做高尔夫球场规划设计、施工图设计深化、高尔夫球场专业造型施工、高尔夫球场工程监理、高尔夫球场承包施工、高尔夫项目顾问咨询、高尔夫俱乐部全权委托管理、高尔夫球场预算等。
朝向管理集团	集团业务包含体育场馆设计、建造和管理、青少年体育选手培养、体育赛事组织等。朝向管理集团旗下设有8个子公司和事业部，分别负责体育赛事运营、体育俱乐部管理、集团体育场馆建造与管理、高尔夫专项业务、泛体育服务、昆明嘉丽泽国际体育训练基地、深圳香蜜湖群众体育公园、海南山钦湾高尔夫俱乐部等项目的运营。
北京润博国际高尔夫集团	主营业务为高尔夫工程咨询、高尔夫项目管理、高尔夫投融资、高尔夫球场规划设计、高尔夫旅游地产开发、国际高尔夫工程施工和球会管理。北京润博国际高尔夫集团参与建设国内外176个高尔夫球场、度假社区及旅游地产综合体项目，具有丰富的设计、施工、项目管理经验。
东方高尔夫集团	2017年由东方高尔夫集团携手国际知名教练汪志毅共同创立的汪志毅高尔夫学院正式对外开放，东方高尔夫青少年培养2020计划同时启动。2018年，在三菱重工空调杯·东方名人赛新闻发布会上，东方高尔夫集团推出百元高尔夫。高尔夫自此进入大众体育消费行列。

数据来源：公开资料整理

从市场规模来看，2018年我国高尔夫运动行业市场规模为92.4亿元；较上年同比增长2.8%；2019年我国高尔夫运动行业市场规模为**亿元；较上年同比增长**%。

2015-2019年我国高尔夫运动行业市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

虽然行业发展快速，但我国高尔夫运动与发达国家相比仍有一定的差距。从球场数量和球场密度来看，当前美国高尔夫球场数量为23000座，球场密度为470平方公里/座；我国高尔夫球场数量仅为330座，球场密度为70000平方公里/座。

部分国家高尔夫运动行业发展现状

国家	球场数量（座）	球场密度（平方公里/座）
美国	23000	470
日本	2500	150
法国	250	600
德国	700	1100
英国	2300	100
意大利	300	1500
中国	300	70000
巴西	180	80000
加拿大	2100	5500
西班牙	220	2800