2018年我国院线行业发展现状、银幕数量及市场格局分析

2018-04-10 07:58

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21世纪初，院线制开始实施，银幕数量稳步增长。院线改革前，到20世纪90年代初，我国的发行体制都是效仿前苏联的“统购统销”+“层级发行”模式，电影制片厂生产的影片由中国电影发行放映输入输出公司（简称中影）买断后，再按照不同行政层级的电影发行公司发行到各地电影院。中影采用统一收购价向制片厂买断影片后发行，再按照一定的收入留成交由省级电影公司安排放映。1993年以后，中影公司独家经营权被终止，制片厂可以直接将影片交由省级电影公司发行。但是这种行政层级发行的模式，存在着效率较低，收入分成非市场化等问题，制约了渠道端的发展，21世纪初，我国银幕数仅有2000。

参考观研天下发布《2018年中国院线市场分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》

图：院线制实施前传统电影分销网络

2002年开始，我国正式实施院线制的发行体制，2002年6月国内首批30条电影院线正式开始运营。院线制的发行体系明确了产业链上各个环节的分成比例，院线负责影片的引进与排映，由于院线制度品牌统一、资源共享、连锁经营等运营机制，使影院能够获得更好的销售利润。受益于发行体制的改革，银幕数也开始稳步增长，目前，我国（城市）院线数量已经达到48条。

表：院线制发行体系

图：我国历年院线数量

  2017年末，国内院线数较2016年保持不变，为48条，但内部出现了一定的调整。2017年，行业新增及退出院线各一条，分别为“甘肃新视界院线”（新增）和“华夏星火院线”（退出）。此外，已被完美世界收购的时代今典院线于2017年5月更名为完美世界院线。

  从行业格局来看，院线市场头尾分化较为明显。其中，2017年票房达50亿元以上的院线仅一条，即万达院线，20至50亿元票房区间共有7条院线，超半数院线年度票房收入在10亿元以下。同样，在影院规模层面，旗下拥有影院数超过1000家、银幕数超过5000块的院线仅有一条（大地院线），行业中四分之三的院线公司旗下影院数不足300家、银幕数不足1500块。

  院线行业集中度在2015年起至今的三年中保持相对平稳。2017年，国内院线行业Top 3、Top5、Top 10和Top 15的市占率分别保持在约29.7%、44.2%、67.6%和79.7%的水平。与2015年、2016年相比，行业集中度变化不大，整体表现较为稳定。

图：国内院线公司综合票房体量分布（2017年）

图：国内院线公司旗下影院数量分布（2018年3月）

图：国内院线公司旗下银幕数量分布（2018年3月）

图：国内院线行业集中度变化趋势（2012至2017年）

头部院线名次基本稳定，Top 10排名仅出现微调。2017年新晋Top 10的院线仅有一条（幸福蓝海），排名第10位；2016年排名第9位的浙江时代院线在2017年名次下滑2个位次至第11名，跌出Top 10阵营。Top 10的院线中2017年排名出现下滑的也仅一条（即中影星美）。如果与行业集中度进入稳定期之前的2014年相比，在2017年名次出现下滑的也仅有中影星美和广州金逸两条院线（名次分别较2014年下滑4个位次和2个位次），新晋Top 10者也仅有华夏联合和幸福蓝海两条院线。

表：2017年市占率Top 10院线的名次变化情况

具体到各重点院线的市占率变动情况来看：1）居于行业之首的万达院线市占率近年持续下滑，2017年市占率约为13.1%，较2016年进一步下降约0.32ppt，但明显相较其他竞争对手遥遥领先；2）第二阵营的五条院线包括大地院线、上海联合院线和中国电影控股的三条院线，市占率均保持在7%至8.5%的区间，较第七名高约2个百分点，相对优势并不十分突出；3）排名第七的金逸院线市占率近两年下滑相对较快，排名第九的华夏联合院线市占率缓中有升，排名第八、第十的横店院线、幸福蓝海院线市占率仅有小幅波动。

图：2017年Top 10院线市占率变化趋势（2012至2017年）