2021年我国本土美妆行业政策、消费群体、市场结构及投融资情况

2021-11-11 06:16

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美妆主要是指运用化妆品和工具，采取合乎规则的步骤和技巧，对人的面部、五官及其他部位进行渲染、描画、整理，增强立体印象，调整形色，掩饰缺陷，表现神采，从而达到美容目的。

一、行业政策

根据观研报告网发布的《2021年中国本土美妆行业分析报告-产业深度研究与发展前景评估》显示，近年来国家持续释放政策规范利好行业发展。例如2021年2月，《化妆品注册备案管理办法》对化妆品、化妆品新原料注册和备案的程序、时限和要求进行了明确，细化了注册人、备案人和境内责任人的责任义务。随后4月《化妆品功效宣称评价规范》发布，提出化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据，进行特定宣称的化妆品（如宣称适用敏感皮肤、宣称无泪配方），应当通过人体功效评价试验或消费者使用测试的方式进行功效宣称评价。进一步规范国内化妆品功效宣称评价工作。

2016-2021年化妆品行业主要政策分析

序号	颁布时间	政策文件名称	政策要点	主要内容
1	2016年9月	《关于调整化妆品消费税政策的通知》	取消普通化妆品消费税；下调高档化妆品消费税	取消对普通美容、修饰类化妆品征收消费税，对高档美容化妆品征收的税率由30% 降至15%。
2	2016年12月	《食品药品安全监管信息公开管理办法（征求意见稿）》	对化妆品合规合法加大监管力度	对化妆品违法违规等监管信息的曝光力度将进一步加大；公开信息的范围更全面更透明、公开时限缩短为监管工作完成之日起7个工作日内、建立“跨部门”沟通机制等。
3	2017年11月	《国务院关税税则委员会关于调整部分消费品进口关税的通知》	下调化妆品进口关税	以暂定税率方式降低187种消费品进口关税，其中，香水及花露水、唇用、眼用、香粉、指甲化妆品关税由10%降至5%，其他美容品或化妆品及护肤品由6.5%将至2%。
4	2018年1月	《化妆品分类规范（征求意见稿）》	对化妆品功能进行细化规范	建立功效宣称、使用部位、剂型、使用人群、安全风险基础上的化妆品分类原则，对化妆品实行编码原则。
5	2018年11月	《国务院关于在全国推开“证照分离”改革的通知》	进口非特化妆品从“审批”变为“备案”，缩短上市时间	自2018年11月10日起，首次进口非特殊用途化妆品由现行审批管理和自贸试验区试点实施备案管理，调整为全国统一备案管理，国家药品监督管理部门不再受理进口非特殊用途化妆品行政许可申请。
6	2019年3月	《国务院关于修改部分行政法规的决定》	对现行《化妆品卫生监督条例》提出修改要求	将“卫生行政部门”修改为“化妆品监督管理部门”；进口非特殊用途化妆品经由审批管理改为备案管理。
7	2019年9月	《关于发布实施化妆品注册和备案检验工作规范的公告》	规范化妆品注册和备案检验工作	取消原有的资格认定和指定，充分利用社会优质资源，优化检验工作流程，规范检验项目要求，提高检验工作效率，为化妆品安全监管提供有力的技术支撑。
8	2020年6月	《化妆品监督管理条例》	明确各方企业主体责任	明确了化妆品生产者、经营者的责任，化妆品生产者以其名义将产品投放市场，对产品质量安全承担主体责任，化妆品经营者应查验进货记录，保存相关凭据并符合贮存运输要求。
7	2021年2月	《化妆品注册备案管理办法》	规范化妆品注册备案的各项资料	对化妆品、化妆品新原料注册和备案的程序、时限和要求进行了明确，细化了注册人、备案人和境内责任人的责任义务。
8	2021年4月	《化妆品功效宣称评价规范》	进一步规范国内化妆品功效宣称评价工作	化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据，进行特定宣称的化妆品（如宣称适用敏感皮肤、宣称无泪配方），应当通过人体功效评价试验或消费者使用测试的方式进行功效宣称评价。

资料来源：观研天下整理

二、消费群体

随着美妆消费理念逐步普及，消费群体不断扩容，逐渐向男性群体、低龄人群及低线城市不断渗透。有数据显示，在2020年在使用本土美妆产品的人群中，女性仍是主要消费群体，占比为87.2%；但男性12.8%的占比也表明本土美妆逐步向男性群体渗透的趋势。

从年龄分布来看，2020年18-29岁的本土美妆产品消费人群占比为55.6%，表明本土美妆正不断向低龄人群渗透。

2020年本土美妆消费年龄分布

数据来源：观研天下整理

从地域分布来看，2020年三线及以下城市的本土美妆消费人群占比较高，占比达到了45%；说明本土美妆也已在向低线城市不断渗透。

2020年本土美妆消费城市层级分布

数据来源：观研天下整理

三、美妆市场规模

受益于政策规范利好行业发展以及消费人群的不断扩容，我国美妆市场规模持续扩大。数据显示，2020年我国美妆市场规模达3759亿元；预计到2023年市场规模将达到5653亿元。

2016-2023年中国美妆市场规模及增速预测情况

数据来源：观研天下整理

四、本土美妆市场规模

随着美妆国货的逐渐崛起，年轻消费者对本土美妆产品质量的认可及民族文化自信心的增强，本土美妆市场规模保持增长态势。预计在良好口碑的影响下，未来本土美妆的品牌效应将不断凸显，市场规模也将不断增长。数据显示，2020年我国本土美妆市场规模达1576亿元，预计到2023年市场规模预计约2527亿元。

2016-2023年中国本土美妆市场规模及增速预测情况

数据来源：观研天下整理

五、本土美妆市场结构

1、本土大众美妆市场占据主要市场，消费升级驱动中高端市场占有率逐年上升。根据数据显示，2020年我国本土大众美妆市场规模为1168亿元，占本土美妆市场的75.2%；中高端美妆市场为408亿元，占本土美妆市场的24.8%。预计到2023年我国本土大众美妆市场规模在1769亿元左右，占比为70.5%；中高端美妆市场在731亿元左右，占比将提升至29.5%。

2016-2023年中国本土中高端美妆市场规模及增速预测情况

数据来源：观研天下整理

2016-2023年中国本土大众美妆市场规模及增速预测情况

数据来源：观研天下整理

2016-2023年中国本土中高端与大众美妆市场规模及增速情况

数据来源：观研天下整理

2、护肤市场仍占主体，但彩妆市场增长势头迅猛。预计未来随着消费者对彩妆的消费意愿及能力不断增强，彩妆行业增长空间较大，也将逐步打破国际品牌的垄断地位。数据显示，2020年我国本土护肤市场规模为1290 亿元，占比为81.9%；彩妆市场规模为286亿元，占比为18.1%。预计2023年我国本土护肤市场规模将达到1977亿元，占比为78.2%；彩妆市场规模达到550亿元，占比将提升至21.8%。

2016-2023年中国本土护肤市场规模

数据来源：观研天下整理

2016-2023年中国本土彩妆市场规模

数据来源：观研天下整理

2016-2023年中国本土护肤与彩妆市场规模占比

数据来源：观研天下整理

3、新锐本土美妆市场增长势头迅猛。根据数据显示，2020年我国新锐本土护肤市场规模达170 亿元，新锐本土彩妆市场规模达128亿元；预计到2021年我国新锐本土护肤市场规模将达到647亿元，新锐本土彩妆市场规模将达到361亿元。

2016-2023年中国新锐本土护肤市场规模

数据来源：观研天下整理

2016-2023年中国新锐本土彩妆市场规模

数据来源：观研天下整理

六、投融资市场

资本对美妆赛道也保持了持续的热度。有数据显示，自2011年以来我国美妆赛道共发生538起投融资事件，披露融资总金额超356亿元，涉及项目311个。其中2015、2016年，美妆赛道投融资事件数量增长明显，分别为82起和81起。2018年披露融资金额达历年来顶峰，超91亿人民币。截至2021年10月，我国美妆赛道共发生77起投融资事件，披露总金额超61亿人民币。

2011-2021年10月我国美妆赛道投融资事件数情况

数据来源：企查查，观研天下整理

2011-2021年10月我国美妆赛道投融资金额情况

数据来源：企查查，观研天下整理

从城市分布来看，企查查数据显示，我国美妆赛道投融资主要分布在上海、北京以及广州、深圳等地。其中，上海市投融资事件数量最多，达152起，披露投融资总金额也是最高的，达129亿人民币。北京市以85起投融资事件紧随其后，广州虽投融资数量略低于北京，共77起，但两者披露总金额基本持平，在75亿人民币左右。

数据来源：企查查，观研天下整理

从2021年单月看，3月投融资事件数量和披露金额均达到今年最高，共 16起，披露金额超16亿人民币。

2021年1-10月美妆赛道投融资情况

数据来源：企查查，观研天下整理

从融资品牌来看，USHOPAL、HAYDON黑洞、融尔佳科技、WOW COLOUR、美尚股份、理然化妆品、溪木源、悦瞳、Perfect Corp、逐本是2021年前十月投融资金额前十品牌。其中USHOPAL前十月投融资金额第一，为1亿美元。

品牌	所属地区	简介	最新融资事件	融资轮次	融资金额	投资方
USHOPAL	上海市	国际新奢美妆品牌	2021.3.3	D轮	1亿美元	方源资本,凯辉基金,众源资本,大众众松基金,恒旭资本
HAYDON黑洞	上海市	美妆集合店	2021.8.1	A+轮	1亿美元	未披露
融尔佳科技	哈尔滨市	医学护肤品品牌	2021.2.9	战略融资	5.7亿人民币	哈三联
WOW COLOUR	广州市	美妆集合店	2021.3.8	A轮	5亿人民币	IDG资本,创新工场,浙民投,瑞橡资本
美尚股份	广州市	国潮彩枚品牌	2021.1.28	B轮	4亿人民币	金镒资本,创新工场,高盛集团,君川
理然化妆品	深圳市	男士护肤品牌	2021.4.26	B+轮	3亿人民币	红点创投,哗哩哗哩bilibili,TigerGlobal Management,海纳亚洲,五源资本
溪木源	广州市	天然护肤品品牌	2021.8.18	C轮	3亿人民币	Coatue,高鹊资本,H Capital
悦瞳	深圳市	软磁睫毛为主的眼妆品牌	2021.10.21	A+轮	约2亿元人民币	SCC VENTURE VII HOLDCO N,高瓴创投,达晨创投,MFund魔量资本,中小担创业投资,风物资本,联想之星,Recruit
Perfect Corp	上海市	美妆应用平台	2021.1.7	C轮	5000万美元	高盛集团
逐本	杭州市	专注卸妆油	2021.3.8	B轮	5000万美元	元璟资本,元生资本,五源资本