从阿里全网数据来看，受618活动带动，护肤同比增速超50%。数据显示，2020年6月美容护肤/美体/精油品类GMV为201.39亿元，同比+51.38%，1-6 月阿里全网护肤 GMV 同比增长38.9%。
分品类看，高价值的精华、乳液/面霜增速快，2020年6月同比增长94%、93%；同时步入夏季，防晒增速也比较大，达到了65%。此外从单价来看，面部精华、眼部护理、化妆水/爽肤水维持升级趋势，售价同比增长105%、32%、27%。
从市场竞争来看，国际品牌占据头部市场。数据显示，TOP20品牌中，TOP5分别是欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻、SKII、玉兰油，合计占比达到了13.2%。而上述品牌均为国际品牌，与去年双十一大促排名一致。
与此同时，国际品牌份额进一步提升。数据显示，6月国际品牌GMV同比增长134%，份额同比增长7.5%，环比增长6.3%。而在国际品牌内部，高端化趋势明显。6月超高端品牌GMV同比增长337%，LAMER、HR均实现3倍增长；高端品牌yoy+183%，雅诗兰黛突出，yoy+361%，其它高端品牌实现翻倍增长；中高端yoy+132%，科颜氏 yoy+219%,修丽可、雅顿翻倍；大众品牌yoy+62%，主要受欧莱雅拉动。
| 定位 |
品牌 |
销售 |
份额 |
||||
| 额yoy |
量yoy |
价yoy |
市占率 |
同比增速 |
环比增速 |
||
| 超高端 |
海蓝之谜 |
328% |
154% |
68% |
1.18% |
0.76% |
0.38% |
| 赫莲娜 |
353% |
313% |
10% |
0.70% |
0.46% |
0.35% |
|
|
高端 |
SK-II |
129% |
82% |
26% |
1.99% |
0.67% |
0.36% |
| 雅诗兰黛 |
361% |
169% |
72% |
3.08% |
2.07% |
1.15% |
|
| 兰蔻 |
150% |
76% |
42% |
2.81% |
1.11% |
0.93% |
|
| 资生堂 |
107% |
52% |
36% |
1.02% |
0.27% |
-0.02% |
|
| 后 |
190% |
-2% |
197% |
1.48% |
0.71% |
-0.59% |
|
|
中高端 |
修丽可 |
131% |
83% |
27% |
0.68% |
0.24% |
0.34% |
| 科颜氏 |
219% |
146% |
30% |
1.07% |
0.56% |
0.48% |
|
| 雅顿 |
110% |
73% |
22% |
0.51% |
0.14% |
0.23% |
|
| 雪花秀 |
74% |
-1% |
76% |
0.71% |
0.09% |
-0.02% |
|
|
大众 |
欧莱雅 |
81% |
55% |
17% |
3.63% |
0.60% |
1.83% |
| OLAY |
48% |
17% |
27% |
1.69% |
-0.04% |
0.64% |
|
| 悦诗风吟 |
19% |
47% |
-19% |
0.64% |
-0.17% |
0.24% |
|
本土品牌方面，6月我国本土大牌GMV同比增长31%，份额同比下降0.5%、环比增长0.2%。而据了解，份额同比下降主要受百雀羚、佰草集表现不佳影响。数据显示6月佰草集销售额同比下降13%，销售量同比下降5%，市场份额同比下降0.11%；百雀羚销售额同比下降7%，销售量同比下降11%，市场份额同比下降0.44%。
| 定位 |
品牌 |
销售 |
份额 |
||||
| 额 yoy |
量 yoy |
价 yoy |
市占率 |
同比增速 |
环比增速 |
||
| 中高端 |
丸美 |
100% |
90% |
5% |
0.52% |
0.13% |
0.13% |
| 佰草集 |
-13% |
-5% |
-9% |
0.15% |
-0.11% |
0.02% |
|
|
大众 |
百雀羚 |
-7% |
-11% |
4% |
0.69% |
-0.44% |
0.07% |
| 自然堂 |
22% |
16% |
5% |
0.82% |
-0.20% |
-0.06% |
|
| 珀莱雅 |
81% |
66% |
8% |
0.89% |
0.14% |
0.02% |
|
新锐品牌方面，益功能性护肤细分领域景气增长较快，润百颜表现最为突出。数据显示，2020年6月，我国新锐品牌GMV同比增长24%，份额同比下降0.6%、环比增长0.2%；剔除 WIS 后 GMV 同比增长67%，份额同比增长0.22pct、环比增长0.27pct。其中润百颜表现最为突出，GMV同比增长134%。
| 定位 |
品牌 |
销售 |
份额 |
||||
| 额 yoy |
量 yoy |
价 yoy |
市占率 |
同比增速 |
环比增速 |
||
|
大众 |
润百颜 |
209% |
96% |
20% |
0.27% |
0.10% |
0.05% |
| WIS |
-47% |
-49% |
4% |
0.45% |
-0.84% |
-0.07% |
|
| 薇诺娜 |
54% |
28% |
20% |
1.11% |
0.02% |
0.22% |
|
| HFP |
68% |
46% |
15% |
1.02% |
0.10% |
0.00% |
|
从主要上市品牌来看，玉泽(家化)、润百颜（华熙）、丸美表现最佳。数据显示，2020年6月玉泽(家化)阿里销售额为7861万元，同比增长357%；官旗销售额为7948万元，同比增长376%。润百颜（华熙）阿里销售额为5501万元，同比增长134%；官旗销售额为4684万元，同比增长126%。丸美阿里销售额为10502万元，同比增长100%；官旗销售额为7547万元，同比增长156%。
| 上市公司 |
品牌 |
阿里销售额（万元） |
额yoy |
量yoy |
价yoy |
官旗销售额（万元） |
额yoy |
量yoy |
价yoy |
| 珀莱雅 |
珀莱雅 |
17942 |
81% |
66% |
8% |
14132 |
71% |
67% |
3% |
| 丸美股份 |
丸美 |
10502 |
100% |
90% |
5% |
7547 |
156% |
121% |
16% |
| 华熙生物 |
润百颜 |
5501 |
134% |
96% |
20% |
4684 |
126% |
79% |
26% |
| BM肌活 |
1169 |
38% |
43% |
-3% |
1054 |
27% |
24% |
2% |
|
| 御家汇 |
御泥坊 |
12519 |
70% |
38% |
23% |
8930 |
60% |
- |
- |
| 上海家化 |
佰草集 |
3032 |
-13% |
-5% |
-9% |
2214 |
-22% |
-31% |
14% |
| 玉泽 |
7861 |
357% |
270% |
23% |
7648 |
376% |
288% |
23% |
具体来看，珀莱雅2020年以来，在产品与营销上频频发力，与Lipotrue、巴斯夫等在成分上强强联手，接连推出红宝石、双抗、小夜灯等高毛利重磅单品，并邀请蔡徐坤、许佳琪等当红偶像代言，不断占领年轻消费者心智，夯实年轻化大众品牌形象，预计全年主品牌在线上有望实现60%+增长。
主要产品明细方面，神经酰胺面膜为促销季具备囤货属性的最畅销单品，销量达25万件，GMV2451万元；其次为新品双抗，月销量达5.7万件，GMV1294万元。此外2019年爆款 inshaba 粉底体现了较长的生命周期，月销量近15万，GMV达1161 万元。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元/件） |
| 神经酰胺面膜 |
面膜 |
17.34% |
2450.65 |
24.75 |
100 |
| 双抗精华 |
面部精华 |
9.15% |
1293.64 |
5.65 |
175 |
| insbaha 粉底液 |
粉底液/膏 |
8.22% |
1161.04 |
14.53 |
80 |
| 红宝石精华 |
面部精华 |
4.48% |
633.21 |
2.64 |
94 |
| 帆船防晒霜隔离乳 |
防晒 |
3.01% |
424.86 |
5.24 |
249 |
| 水动力套装 |
面部护理套装 |
2.89% |
408.63 |
2.75 |
286 |
| 紧致肌密套装 |
面部护理套装 |
2.79% |
393.97 |
1.10 |
360 |
| 水漾芯肌套装 |
面部护理套装 |
2.52% |
355.71 |
1.33 |
143 |
| 紧致肌密套装 |
面部护理套装 |
2.04% |
288.63 |
1.02 |
246 |
| 水盈澎澎新生面膜 |
面膜 |
1.98% |
280.50 |
3.46 |
296 |
丸美股份自年初以来，发力线上转型，成果明显。根据数据显示，3、4、5、6 月官旗 GMV 同比+13%、162%、41%、156%，可见线上渠道有望打开公司的成长空间。具体产品来看，经典产品眼霜抗皱礼盒为销额第一名单品，月销4.5万件，GMV 达1550万元，占比超20%。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元/件） |
| 眼霜抗皱珍藏礼盒 |
眼部护理套装 |
13.07% |
986.76 |
2.48 |
398 |
| 凝时紧致护肤套装 |
面部护理套装 |
9.04% |
682.01 |
0.98 |
699 |
| 眼霜抗皱珍藏礼盒 |
眼部护理套装 |
7.46% |
563.34 |
2.01 |
281 |
| 钻光瓶美白精华 |
面部精华 |
6.06% |
457.21 |
1.25 |
365 |
| 丸美小棕瓶润透修护精华 |
面部精华 |
5.66% |
427.13 |
3.92 |
109 |
| 巧克力丝滑护肤套装 |
面部护理套装 |
4.51% |
340.65 |
1.18 |
288 |
| 小红笔眼霜 |
眼霜 |
4.10% |
309.61 |
0.79 |
392 |
| 眼霜抗皱珍藏礼盒 |
眼部护理套装 |
3.31% |
250.00 |
0.53 |
474 |
| 小红笔眼霜 |
眼霜 |
3.22% |
243.02 |
0.73 |
332 |
| 五维鱼子精华原液 |
面部精华 |
3.14% |
236.77 |
1.13 |
209 |
华熙生物的润百颜6月维持高增，而透明质酸次抛原液仍是官旗热销单品，其中水润、净肤、紧致、水光弹次抛原液6月销量达 3.5、1.7、1.4 万件，实现 GMV1522、745、591 万元，占比 33%、16%、13%。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元/件） |
| 水润玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
21.08% |
987.49 |
2.68 |
368 |
| 紧致玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
12.63% |
591.32 |
1.42 |
417 |
| 净肤玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
9.92% |
464.46 |
1.06 |
439 |
| 水润玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
6.29% |
294.49 |
0.24 |
1226 |
| 水润玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
5.13% |
240.46 |
0.57 |
419 |
| 水光盈透水乳霜套组 |
面部护理套装 |
3.60% |
168.69 |
0.38 |
449 |
| 净肤玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
3.51% |
164.35 |
0.37 |
441 |
| 玻尿酸次抛早晚套组 |
面部护理套装 |
2.51% |
117.70 |
0.15 |
803 |
| 净肤玻尿酸次抛原液 |
面部精华 |
2.47% |
115.82 |
0.30 |
388 |
| 高保湿精华香槟水 |
化妆水/爽肤水 |
2.19% |
102.61 |
0.45 |
229 |
御家汇自2020年以来，通过薇娅直播、抖音 KOL 投放打造的爆品氨基酸泥浆面膜持续屠榜。数据显示，2020年6月御家汇的氨基酸泥浆面膜销量近25万，GMV 达 2771 万元，占比31%，为官旗 GMV 增长主要来源。其次为美白淡斑小红瓶面膜，销量达5.7万，GMV1605万。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元/件） |
| 氨基酸泥浆面膜 |
面膜 |
31.03% |
2771.03 |
24.75 |
100 |
| 美白淡斑面膜 |
面膜 |
17.98% |
1605.90 |
5.65 |
175 |
| 果莓面膜 |
面膜 |
9.36% |
836.11 |
14.53 |
80 |
| 盈透黑面膜 |
面膜 |
8.57% |
764.89 |
2.64 |
94 |
| 蓝铜肽胶原蛋白冻干球 |
面部护理套装 |
4.03% |
360.18 |
5.24 |
249 |
| 美白睡眠面膜 |
面膜 |
3.45% |
308.43 |
2.75 |
286 |
| 苦橙黑膜 |
面膜 |
3.11% |
277.34 |
1.10 |
360 |
| 氨基酸水乳套装 |
面部护理套装 |
2.89% |
257.80 |
1.33 |
143 |
| 金桂花眼膜 |
眼膜 |
1.93% |
172.24 |
1.02 |
246 |
| 果莓面膜 |
面膜 |
1.24% |
110.99 |
3.46 |
296 |
上海家化，佰草集方面，新七白白泥为销额最高单品，6月销售额为195.56万元，销量为0.96万件。其次为 2019 年明星产品冻干精华、面膜，销量分别达 0.96、0.86、0.83 万件。
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元/件） |
| 新七白白泥 |
面膜 |
8.83% |
195.56 |
0.96 |
204 |
| 冻干粉面部 vc 精华液 |
面部精华 |
8.09% |
179.18 |
0.86 |
209 |
| 冻干粉精华面膜 |
面膜 |
7.78% |
172.25 |
0.62 |
278 |
| 肌本清源护肤品套装 |
面部护理套装 |
6.66% |
147.51 |
0.69 |
212 |
| 新玉润保湿水乳套装 |
面部护理套装 |
5.57% |
123.32 |
0.34 |
360 |
| 典萃新美肌面膜 |
面膜 |
5.10% |
112.92 |
0.56 |
201 |
| 冻干粉精华面膜 |
面膜 |
3.40% |
75.34 |
0.21 |
352 |
| 小黄盖防晒 |
防晒 |
2.99% |
66.13 |
0.51 |
130 |
| 酵母微精华太极水 |
面部精华 |
1.94% |
43.05 |
0.13 |
342 |
| 御五行护肤套装 |
面部护理套装 |
1.76% |
39.03 |
0.04 |
950 |
| 宝贝名称 |
品类 |
销额占比 |
销额（万元） |
销量（万件） |
成交均价（元/件） |
| 积雪草修护干面膜 |
面膜 |
19.21% |
1469.17 |
7.32 |
201 |
| 皮肤屏障修护保湿霜2瓶组 |
面部护理套装 |
14.85% |
1135.64 |
2.88 |
395 |
| 皮肤屏障修护保湿霜 |
乳液/面霜 |
8.47% |
647.67 |
4.36 |
148 |
| 烟酰胺净颜冻干面膜 |
面膜 |
8.26% |
631.48 |
1.25 |
503 |
| 积雪草修护干面膜 |
面膜 |
6.81% |
520.56 |
2.91 |
179 |
| 皮肤屏障修护保湿水120ml |
化妆水/爽肤水 |
3.88% |
296.94 |
3.79 |
78 |
| 皮肤屏障修护调理乳50ml |
乳液/面霜 |
3.31% |
253.02 |
1.70 |
149 |
| 皮肤屏障修护精华乳 |
身体护理 |
2.99% |
229.03 |
1.12 |
205 |
| 皮肤屏障修护身体乳 |
身体护理 |
2.71% |
207.34 |
1.82 |
114 |
| 皮肤屏障修护保湿水200ml |
化妆水/爽肤水 |
2.18% |
166.78 |
1.25 |
134 |
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