我国纸制品包装行业现状及竞争：上游供给提升市场竞争激烈且分散

2020-11-26 04:02

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纸包装是指以纸或纸板为原料制成的商品包装，包括纸箱、纸盒、纸袋、纸管等，具有强度高，成本低，透气性好等特点。在产业链端，纸包装行业上游是箱纸板、瓦楞纸、白板纸等原材料；下游应用领域十分广泛，包含食品饮料、烟草、日用化妆品、电子电器、医药等多个行业。

纸包装行业产业链

数据来源：公开资料整理

2016-2018年，在环保压力加增的影响下，我国纸制品行业产量逐年下降，2019年由于环保不再实行“一刀切”而产量大幅回升，为近六年来的最大值，纸制品供给提升。根据数据显示，2019年，我国纸制品产量7219.2万吨，同比增长1.96%；2020年1-9月累计产量4821.8万吨，同比下降4.19%。

2014-2020年1-9月我国纸制品行业产量及增长情况

数据来源：国家统计局

其中，广东省产量贡献最多，为700.4万吨；其次是浙江省，产量达到538.9万吨，呈梯队式区域分布。

2020年1-9月我国纸制品产量区域分布情况

数据来源：国家统计局

在进出口贸易方面，2014-2019年我国纸和纸板容器制造业处于贸易顺差，出口额远高于进口额。根据中国海关数据显示，2019年我国纸和纸板容器制造业出口额达到63.54亿美元，同比增长16.02%，进口额不足2亿美元。

2014-2019年我国纸和纸板容器制造业进出口额统计情况

数据来源：中国海关

而在市场格局方面，由于我国纸制品包装行业进入门槛较低，且下游应用广泛而导致需求分散，故目前行业企业数量众多，市场格局极度分散，中小型企业占据60%以上的份额。虽然2014-2019年市场集中度持续同时，但是CR5市场份额仍然不超过10%。

我国纸制品包装行业市场分散的原因

数据来源：公开资料整理

2014-2019年我国纸制品包装行业CR5走势图

数据来源：中国包装联合会

根据中国包装联合会数据显示，2018年我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计2391家，2019年受上述影响将有所回落，约为2350家，同比下降1.7%。

2014-2019年中国规模以上纸和纸板容器生产企业数量统计情况

数据来源：中国包装联合会

同时，2015-2019年，在产业结构调整不断深入下，我国纸制品包装行业规模震荡下行。据中国包装联合会统计数据显示，2019年，我国纸制品包装行业规模以上企业主营业务收入为2897.17亿元，同比下降3.15%。

2014-2019年我国纸制品包装行业规模以上企业主营业务收入及增长情况

数据来源：中国包装联合会

综上所述，目前我国纸包装行业总体保持着不断向好发展的态势，但是近几年在环保政策趋严、市场竞争日益激烈的宏观环境下，仍然面临新挑战。因此，未来纸包装企业需要进行结构的转型升级，明确发展目标，实行精细化生产与服务标准，提高产品创新力与服务能力，实施综合环保措施，发展绿色化建设。（WYD）

相关行业分析报告参考《2020年中国纸制品包装市场分析报告-产业竞争现状与发展战略评估》。

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