我国种业品种审定数量井喷但企业生存压力大市场集中度较低

2020-08-03 05:33

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2020年我国相继推出关于种子行业的多项政策，旨在推动种业育种技术的发展，完善种业市场的监管体系，大力打击非法转基因等违法行为。

2020年我国种业相关政策

日期	政策名称	政策内容
1月10日	《2020年农业转基因生物监管工作方案》	加强转基因生物安全监控，以“强化制度执行力为抓手”严厉打非法研究、实验和制种行为
2月5日	《一号文件》	指出要强化科技支撑作用，大力实施种业创新工程，加强农业生物技术的研发
2月11日	《加强农业种质资源保护与利用的意见》	进一步明确种业种质资源保护的基础性、公益性定位
2月21日	《2020年推进现代种业发展工作要点》	加快生物育种技术的应用，规范品种管理，加强知识产权的保护
3月6日	《2020年种业市场监督工作方案》	切实加强种业市场监管，强化知识产权保护，严查非法转基因种子

数据来源：公开资料整理

自2016年以后，由于我国粮食库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子市场开始承压，近年来，市场空间停滞在1200亿左右，2018年，我国种业市场规模为1200亿元，2019年预计将达到1192亿元。

2012-2019年我国种子行业市场空间

数据来源：公开资料整理

我国种子市场主要由玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯组成，合计占比约70%，其中玉米种子市值规模最大，其次为水稻和小麦种子，分别占比23%、16%和14%。

我国种子市场三大主粮市场份额占比情况

数据来源：公开资料整理

我国主粮商品化率高

作物	种子商品化率（%）
玉米	100.00
杂交稻	100.00
常规稻	71.31
小麦	78.77
大豆	75.39
马铃薯	42.03
内陆常规稻	79.72
新疆常规棉	100.00
杂交棉	100.00
常规油菜	64.32
杂交油菜	100.00
合计	73.32

数据来源：公开资料整理

近年来由于我国育种主体逐渐增加，企业育种能力的不断提升，申请参加审定的品种数量开始加速增长，过审品种数量同样开始井喷，2019年全国国审和省审五大主要农作物（水稻、玉米、小麦、棉花和大豆）合计审定品种4219个，同比增加26.5%。

2012-2019年全国种业品种审定数量

数据来源：公开资料整理

从审定渠道来看，统一试验仍然是主要的审定途径，2019年全国审定数量2155个；其次为联合体试验、绿色通道试验等。

2018-2019年各试验渠道审定品种数量

数据来源：公开资料整理

从选育单位来看，2019年企业独立选育和企企合作选育品种共2614个，占比60.8%，比2018年增加608个，企业成为品种审定的主体。

2018-2019年全国各选育单位审定品种数量

数据来源：公开资料整理

在2011-2016年的国家系列种业政策出台后，种业门槛提高，市场竞争日趋激烈，种子企业的数量下降至4516家，净资产达1亿元以上的企业数量为340家左右，10亿元以上的企业数量仅为15家。但在2016年后，部分竞争力不足的企业逐渐退出，头部企业的集中度开始提升，2018年全国注册种子企业的数量为5663家，资产总额在亿元以上的企业数量为373家，但是销售收入和利润开始下滑，2018年销售收入为692亿元，利润53亿元。