2019年中国绿化工程监理行业需求增多企业竞争趋于缓和

2019-05-06 01:02

手机浏览

        一、供应商的议价能力

        当供方提供的商品对买主产品的生产过程非常重要或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。绿化工程监理是一种技术服务型商品，虽然在工程建设中发挥着重要作用，但对工程建设的质量只能是促进作用，而不是像苗木、种子、土壤等工程材料一样对绿化工程建设的质量起着决定作用。从这一点讲，绿化工程的业主对绿化监理的需求欲望并不是很强烈，监理方在议价过程中处于不利的地位。但是，我国建设工程监理具有一定的强制性，在国家规定的实行强行监理的建设工程范围内的工程建设必须实行监理，其中列举的国家重点工程、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程，以及项目总投资额在3000万元以上的生态环境保护项目都包含生态绿化项目，这一规定又在一定程度上提高了绿化工程监理企业在议价过程中的讨价还价能力。再从可替代方面进行分析，国外绿化监理服务的进入和国内项目管理型企业的创建，使业主在绿化工程监理服务对象选择方面范围更广，转换绿化工程监理企业的成本也不高，随着供方数量的增多，业主转换服务对象变得更加轻而易举，进而在一定程度上削弱了绿化工程监理企业的讨价还价能力。另外，绿化工程监理企业作为供应商的同时也是购买方，需要聘用农林专业或市政公用专业的监理工程师，造价工程师，以及营造林或园林绿化专业的工程师和监理员等为其承担的绿化工程项目服务，这些人员的技术、才智等投入要素是绿化工程监理企业服务产品不可或缺的重要组成部分，构成了绿化监理服务总成本的较大比例。

        近些年我国劳动力成本不断上升，用工薪资水平大幅增长，加上建设部《工程监理企业资质管理规定》中对注册监理工程师、造价工程师等人员数量的硬性要求和不可替代性，导致这些人员作为绿化工程监理企业的供应方讨价还价能力较强。人才成本的居高不下，进而挤压了绿化工程监理企业在与业主讨价还价过程中的议价空间。可见，总体而言绿化工程监理企业作为供应商，在承揽绿化工程项目议价过程中较多的处于被动状态，其讨价还价能力比较弱小。

        二、购买者的议价能力

        购买者主要通过压价或要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。一般来讲，满足以下四个条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量:一是购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例；二是卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成；三是购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行；四是购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。

        我国的绿化工程监理行业企业数量众多，且由规模相对较小的企业组成。绿化工程监理企业所提供的技术服务，大部分专业技术壁垒并不高，同一专业的监理企业所提供的技术与管理服务也近趋于标准化产品，作为买方的工程建设单位(业主)可以选择多家绿化工程监理企业的技术服务进行比较，择优选用。绿化工程监理企业在营销时不存在分销商或零售商，承揽业务完全依靠企业自身去进行谈判，其经营战略不可能前向一体化，等等。这些都表明，作为购买者的业主在议价过程中拥有充分的主动权，讨价还价的能力明显大于作为卖方的绿化工程监理企业。

        三、新进入者的威胁

        参考观研天下发布《2019年中国城市园林绿化市场分析报告-市场运营现状与发展前景研究》

        潜在竞争者的进入势必打破现有的绿化工程的市场格局，与现有绿化工程监理企业产生竞争，进而瓜分一部分利益，在市场中赢得一席之地。其进入威胁主要取决于两个方面的因素，一是进入新领域的障碍大小，二是现有绿化工程监理企业对于进入者的反应情况。

2016年度净利润过亿元的园林绿化企业

排名	公司名称	净利润（元）
1	北京东方园林环境股份有限公司	1381105536.91
2	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	528989745.02
3	浙江人文园林有限公司	421105202.66
4	内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	369819294.51
5	佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司	341362708.01
6	杭州赛石园林集团有限公司	315849724.20
7	河南育林绿化工程有限公司	273080866.83
8	浙江滕头园林股份有限公司	256614739.10
9	广州中茂园林建设工程有限公司	209840088.65
10	江苏东珠景观股份有限公司	185065855.14
11	重庆华宇园林有限公司	171215998.39
12	重庆渝西园林集团有限公司	146846277.54
13	深圳文科园林股份有限公司	139570559.01
14	杭州中艺生态环境工程有限公司	129439966.31
15	棕榈生态城镇发展股份有限公司	126332283.09
16	汇绿园林建设发展有限公司	114923369.08
17	江南园林有限公司	112928159.47
18	北京城市之光生态环境有限公司	104511831.05

来源：公开资料整理

在政府行为和政策方面，国家颁布了《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法规，建设部门颁发了《工程监理企业资质管理规定》、《建设工程监理范围和规模标准规定》等规章，林业部门也相继出台了《林业生态工程建设监理实施办法》、《退耕还林工程建设监理规定》等管理办法。上述法规和文件的出台，对于新进入者，在注册资本、注册人员数量等方面虽有一定的壁垒，但门槛相对较低，都是以鼓励和推行监理为主，加上对国外企业的进入又缺乏更高更严的要求，因此，易造成新进入者的涌入，加剧绿化工程监理企业间的竞争。

在规模经济方面，绿化工程监理服务不同于实物产品，随着生产规模的增加而降低单位成本，相反有可能随着所服务对象的工程规模的加大会投入更大的精力和更多的人力、物力和财力来推动服务进程，维护服务质量，协调更多方面的关系(规模巨大的工程所涉及的部门和单位相对来说较多)，进而增加成本投入。可见，面对一个新的绿化工程监理项目，现有企业与新进入者在经营成本方面无任何优势可言，规模经济对新进入者的障碍并不是很高，新进入者可以从小工程入手，积累经验，逐步壮大。

在产品差异方面，我国的建设工程监理目前可服务的行业共有房屋建筑工程、冶炼工程、矿山工程、化工石油工程、水利水电工程、电力工程、农林工程、铁路工程、公路工程、港口与航道工程、航天航空工程、通信工程、市政公用工程、机电安装工程等14个大类别，不同类别间产品差异化明显。但就绿化工程监理而言，虽然有农林工程、市政公用工程两个类别，可是在绿化工程建设中监理服务产品差异并不大，只因项目内容的不同而有所区别。

在资本需要方面，住房和城乡建设部按监理企业资质级别的不同设立了不同的相关标准要求，综合资质、甲级资质、乙级资质和丙级资质注册资本金分别为600万元，300万元，100万元，50万元，事务所资质则没有注册资本金要求。可见，新进入者获取绿化方面的监理企业资质在资本需要方面还是很容易的。

在转换成本方面，绿化工程监理主要是智力服务型行业，监理企业不依赖于较大的固定资产投入，只需具备必要的办公设备、检测仪器、交通设备等便可满足工作需求，且检测仪器和交通设备可通过市场租赁方式获得，企业与租赁方签订长期租赁合同还有可能会降低租赁成本。因此，对转换成本影响较大的主要是人才流动成本，对于监理人才的流动，绿化工程监理企业更多倾向于聘用具有丰富绿化工作管理经验的人才，以此减少因对绿化工程监理新从业者进行技能培训而产生的费用。可见，现有绿化工程监理企业变换供应者所付出的一次性成本相对较低，这对于新进入绿化工程监理的企业来讲并不是什么优势。

        在销售渠道方面，新加入绿化行业的监理企业由于不具备品牌优势，缺少客户资源，市场信用尚处于起步建立阶段，所以新进入者要想获得业主信任和市场的认可，有时不得不花较大的时间代价和金钱代价进行市场营销、开拓市场，从而导致企业成本增加，利润减少。从这方面来讲，新进入绿化工程监理的企业的进入障碍还是较大的。

        四、替代品的威胁

        目前，我国建设工程与绿化工程的监理服务范围还未全面铺开，主要限于工程建设的施工阶段。在国家强制纳入监理范围的工程中，监理业几乎为零替代。这与国外有明显不同。在国外，监理被称为工程咨询，服务是全方位的，业主通常将工程建设从项目前期至项目建成的全过程交于监理。在整个项目实施过程中，业主一般与承包商不直接发生关系，所有信息来往均由监理工程师来传送或发布。为与国际接轨，适应我国投资体制改革和建设项目组织实施方式改革的需要，住房和城乡建设部下发了《关于印发〈关于大型工程监理单位创建工程项目管理企业的指导意见〉的通知》，推进有条件的大型工程监理单位创建工程项目管理企业，使其能够在工程项目决策阶段为业主编制项目建议书、可行性研究报告，在工程项目实施阶段为业主提供招标管理、勘察设计管理、采购管理、施工管理和试运行管理等服务，代表业主对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息、环境、风险等方面进行管理。根据合同约定，可以为业主提供全过程或分阶段项目管理服务。这种工程项目管理企业具有工程项目投资咨询、勘察设计管理、施工管理、工程监理、造价咨询和招标代理等方面能力，可能会成为监理企业的替代品，在今后大型建设工程项目上对目前监理业务单一化的绿化工程监理企业造成一定的威胁。

        五、同业竞争者的竞争程度

        行业内竞争的激烈程度主要取决于同业企业的力量和数量，行业的发展速度，产品的差异化程度与专业转换成本，固定成本和库存成本，退出障碍等方面。

        绿化工程监理的发展速度与固定资产投入息息相关，两者成正比关系，固定资产的投入越多，绿化工程监理的市份额就越大，绿化工程监理的发展速度也会更快。2016年，全国固定资产投资（不含农户）596501亿元，比上年名义增长8.1%(扣除价格因素实际增长8.8%)，增速比1-11月份回落0.2个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.53%。近几年我国绿化方面的投资正逐步加大，且增幅较快，进而对绿化工程监理方面的需求增多，绿化工程监理企业的生存空间被打开，企业很容易从在市场中获得业绩，绿化工程监理企业间的竞争会随之趋于缓和。

2015年-2016年12月我国固定资产投资（不含农户）同比增速

绿化工程监理企业之间，其服务产品的差异化程度小，标准化、通用化水平高，绿化专业内转换成本较低，易导致企业间的激烈竞争。同时，由于“隔行如隔山”的原因，绿化工程监理企业向航天航空工程、机电安装工程等竞争程度低的另一专业的转换成本太高，进而限制了绿化工程监理企业向另一专业转换，要想退出竞争激烈的绿化专业进而转向其它专业并不是那么容易，加之新进入者的不断加入，易造成只进不出或多进少出的局面，这种局面长期维持下去的结果，只能是绿化专业内监理企业的竞争态势越来越激烈。

资料来源：观研天下整理，转载请注明出处。（XZJ）

更多好文每日分享，欢迎关注公众号