2018年我国农资流通行业竞争格局、特点及主要企业情况分析（图）

2018-03-07 07:25

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1、行业竞争格局

自 1998 年我国化肥流通体系市场化改革以来，供销社系统独家经营农资的传统流通组织体系被打破，供销社渠道为主、其他渠道为辅的格局逐步形成。目前，行业内的企业主要包括以下三类：

（1）供销合作社系统农资企业

供销合作社系统农资企业是我国传统的农资流通主渠道，至今仍是农资流通的主导力量。供销合作社系统农资企业大都拥有自上而下比较健全的管理机构和分销网络，主要承担着政府委托的保量稳价、储备救灾、供应服务等任务，其农资供应和市场保障能力较强。据统计，2016 年供销社全系统实现农业生产资料类销售额7,986.7 亿元，同比增长9.8%。

目前，行业内规模较大的供销合作社系统农资流通企业包括中国农业生产资料集团公司、浙江农资集团有限公司、辉隆股份、黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司、天禾农资等。其中，除中国农业生产资料集团公司属中华全国供销合作总社下属企业外，其他均为各地省市供销合作社下属企业。

供销合作社系统国家级和省级多家农资经营企业目前大部分已经完成现代企业制度建设，并积极开展跨地区经营和并购重组。2012 年6 月，辉隆股份购买了海南省供销合作联社控股的海南省农业生产资料有限公司60%股权；2016年3 月天禾农资收购广西壮族自治区供销合作联社控股的广西供销农资65%的股权现了省级供销社系统农资公司之间的并购整合。在产业链条布局上，供销社系统农资企业利用其渠道优势，积极向上游扩张，如辉隆股份于2012 年出资设立年产40 万吨的复混肥料生产企业。

（2）产销一体化经营的农资生产企业

近年，国内部分农资生产企业充分利用其资源、品牌、资金等优势，积极向下游延伸业务链，开展农资流通业务。其中，中化化肥目前为国内最大的农资产供销一体化经营企业之一，化肥生产企业四川泸天化股份有限公司（股票代码：000912）和云南云天化股份有限公司（股票代码：600096）分别通过设立九禾股份有限公司和天盟农资连锁有限责任公司从事农资流通业务，农药生产企业红太阳（股票代码：000525）控股了苏农连锁。

（3）其他类型企业

农资流通领域所有制性质经营限制的取消，吸引了大量民营资本进入农资流通行业。新兴农资流通企业多数从广泛布局于农村的农家店（即个体门店）起步，构成了农资流通行业的末端环节和农技服务的终端载体，是农资流通体系中最活跃、最基层的流通主体。经过多年发展，部分新兴民营农资流通企业通过自我积累和联合，凭借机制灵活、善于把握终端客户需求的优势，已经在区域市场拥有一定的市场份额和品牌知名度。但受资本实力和运作规范的限制，仍然存在着资源控制能力不足及业务规模较小等缺陷。

参考观研天下发布《2018年中国生态农业行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》

2、市场竞争特点

农资流通体制改革打破了供销社系统独家经营的流通组织体系，形成了供销社渠道为主、其他渠道为辅的格局，推动了农资流通行业的全面市场化。总体来说，目前我国农资流通行业市场竞争主要存在以下特点：

（1）经营主体多元化，行业集中度不高

中国在加入WTO 后，取消了对外商进入国内化肥分销、零售市场的限制，我国农资分销、零售市场全部对外开放。外资农资企业开始将本国的农资产品销往中国，建立自己的农资流通渠道。此外，我国在2009 年取消了对化肥流通企业所有制性质的限制，允许具备条件的各种所有制及组织类型的企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体进入化肥流通领域，使得化肥流通领域的经营主体日益多元化。

据全国供销合作社统计联网直报数据资料统计，如下表所示：

表：近年来我国供销社系统内的农业生产资料经营企业数量

供销社系统下的农资经营企业、连锁企业的数量众多，其中连锁及配送网点数量在2016 年末达到34.4 万家，市场竞争日趋激烈，已经形成了一个庞大的、多层次的农资经营网络。由于企业众多，绝大部分农资经营企业（含个体门店）存在经营规模小、综合服务能力弱、经营不稳定的特点。

农资流通行业呈现了典型的“大行业、小企业”特征，大多数经营者包括省级供销合作社下属农资公司受规模限制，对上游议价能力较弱；除天禾农资等少数企业外，大部分农资公司对下游服务能力弱，难以对基层农户提供全方位的农技服务，同时也失去了对农户的影响力。

（2）竞争激烈，行业盈利水平偏低

由于国内农资总体过剩，产品同质化严重，在农资经营权放开后，市场竞争日趋激烈，农资经营企业普遍采用以价格为主的低水平竞争手段，导致全行业盈利水平偏低，行业整体处于微利经营状态。国家统计局数据显示，2016 年，氮肥行业主营业务收入2,235.5 亿元，同比下降12%，全行业亏损222.8 亿元，较2015 年增亏193.9 亿元，行业亏损面50.7%。

行业微利状况导致大部分农资流通企业无力开展农技服务，更有少数经营者销售假冒伪劣产品坑害农民，扰乱了农资流通市场秩序。

（3）经营理念陈旧，农技服务水平低

目前，农资流通行业整体经营理念陈旧，仍以产品贸易为主，农技服务意识淡薄。尽管农技服务是提升农资产品附加价值、企业品牌效应和客户忠诚度的重要手段，但绝大多数农资流通企业由于经营规模小，覆盖区域窄，农资品种单一，难以承担农技服务队伍建设、农技设施采购及农技培训等投入，因此，除天禾农资等少数企业外，大部分企业只是从事简单的农资贸易业务，而无法满足广大农户对现代农技服务的迫切需求。

（4）行业监管失序

由于我国农资行业经营主体多元化且经营者数量众多，市场在一定程度上呈现经营较为混乱的局面，存在供货渠道杂、虚假宣传多、农资质量参差不齐等情况。而农资流通行业是服务“三农“的关键行业，流通效率和市场秩序监管涉及农业、工商、质监等多个行政主管部门，且农资流通终端多分布于农村，网络点多、线长、面广，因此，行政执法部门难免出现监管缺位、监督不力、多头管理的失序局面。

3、行业内的主要企业

根据公布的 2016 年中国农资流通企业综合竞争力排名（前100 名）显示，情况如下：

表：2016 年我国农资流通行业综合竞争力排名前十名的企业

主要竞争对手的简要情况

经过几十年的发展与完善，我国农资流通行业已经形成遍布城乡、分布广泛、功能拓展、服务多样的农资供应体系。一批区域性或全国性的农资流通龙头企业借助成熟的销售网络、灵活的经营体制、高效的运作模式逐步发展为我国农资流通领域的领军企业。其中，前五名企业的基本情况如下：

企业名称	基本情况
中国农业生产资料集团公司	中国农业生产资料集团公司是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农膜、种子、农机具等农业生产资料的大型企业集团，是中华全国供销合作总社直属企业，即中国供销集团有限公司所属全资企业。中国农资集团拥有遍布全国的农资经营网络体系，以“为农服务”为核心，在20 多个省市自治区建有2 个万吨级码头、11 条铁路专用线、37 个国家级化肥储备库、800个农资配送中心、2000 家农药标准店和5000 个农民专业合作社，辐射地域达1200多个农业主产县。2014 年底，总资产450 亿元人民币，销售收入760 亿元，化肥等农资销售量达3000 万吨。
浙江农资集团有限公司	浙江农资集团有限公司前身是始创于 1952 年的浙江省农业生产资料公司，1999 年整体改制组建为有限责任公司。企业主要经营化肥、农药、农膜等农资业务，2016 年集团总营业收入为145.97 亿元，营业利润为4.71 亿元，年末总资产为77.31 亿元，净利润为2.20 亿元。
安徽辉隆农资集团股份有限公司	辉隆股份于 2008 年由安徽辉隆农资集团有限公司整体改制而来，主营化肥、农药等农资流通业务，是安徽农资供应龙头企业，行业综合竞争全国第四。自2003 年改制以来，已构建70 多个配送中心，2800 多个加盟店为基础的辉隆连锁网络，化肥业务覆盖15 省区，农药业务覆盖8 省区。2016 年的辉隆股份企业营业总收入分别为88.48 亿元，营业利润为0.75 亿元，资产总计为68.67 亿元，净利润为1.03 亿元。
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司隶属于黑龙江省供销社，是 2004 年底由黑龙江省农业生产资料公司改制组建的大型农资企业，是黑龙江省农资供应主渠道企业与行业龙头。集团下设氮肥、磷复肥、钾肥3 个专业化产品线经营分公司、24 家控股子公司，参股4 家企业，总注册资本7.6 亿元，年经营化肥500万吨，农药3 万吨，种子1.2 万吨，粮食200 万吨，销售总额150 亿元，农资经营规模位列全国前三，是中国服务业500 强企业，黑龙江省百强企业。
中化化肥控股有限公司	中化化肥是国内最大的产供销一体化经营综合型化肥企业，主要业务包括化肥原材料、化肥成品的生产、进出口、分销、零售，以及与化肥相关的业务和产品的技术研发与服务。2016 年资产总计228.65 亿元，营业总收入150.08 亿元，营业利润-45.30 亿元，净利润为-46.36 亿元。

企业名称	基本情况
中国农业生产资料集团公司	中国农业生产资料集团公司是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农膜、种子、农机具等农业生产资料的大型企业集团，是中华全国供销合作总社直属企业，即中国供销集团有限公司所属全资企业。中国农资集团拥有遍布全国的农资经营网络体系，以“为农服务”为核心，在20 多个省市自治区建有2 个万吨级码头、11 条铁路专用线、37 个国家级化肥储备库、800个农资配送中心、2000 家农药标准店和5000 个农民专业合作社，辐射地域达1200多个农业主产县。2014 年底，总资产450 亿元人民币，销售收入760 亿元，化肥等农资销售量达3000 万吨。
浙江农资集团有限公司	浙江农资集团有限公司前身是始创于 1952 年的浙江省农业生产资料公司，1999 年整体改制组建为有限责任公司。企业主要经营化肥、农药、农膜等农资业务，2016 年集团总营业收入为145.97 亿元，营业利润为4.71 亿元，年末总资产为77.31 亿元，净利润为2.20 亿元。
安徽辉隆农资集团股份有限公司	辉隆股份于 2008 年由安徽辉隆农资集团有限公司整体改制而来，主营化肥、农药等农资流通业务，是安徽农资供应龙头企业，行业综合竞争全国第四。自2003 年改制以来，已构建70 多个配送中心，2800 多个加盟店为基础的辉隆连锁网络，化肥业务覆盖15 省区，农药业务覆盖8 省区。2016 年的辉隆股份企业营业总收入分别为88.48 亿元，营业利润为0.75 亿元，资产总计为68.67 亿元，净利润为1.03 亿元。
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司隶属于黑龙江省供销社，是 2004 年底由黑龙江省农业生产资料公司改制组建的大型农资企业，是黑龙江省农资供应主渠道企业与行业龙头。集团下设氮肥、磷复肥、钾肥3 个专业化产品线经营分公司、24 家控股子公司，参股4 家企业，总注册资本7.6 亿元，年经营化肥500万吨，农药3 万吨，种子1.2 万吨，粮食200 万吨，销售总额150 亿元，农资经营规模位列全国前三，是中国服务业500 强企业，黑龙江省百强企业。
中化化肥控股有限公司	中化化肥是国内最大的产供销一体化经营综合型化肥企业，主要业务包括化肥原材料、化肥成品的生产、进出口、分销、零售，以及与化肥相关的业务和产品的技术研发与服务。2016 年资产总计228.65 亿元，营业总收入150.08 亿元，营业利润-45.30 亿元，净利润为-46.36 亿元。