（1）全球农资产品的供求状况及变动趋势
农资是重要的农业投入品，是连接工业与农业生产的桥梁，是发展现代农业的重要物资保障和基础。其中，化肥的施用是解决粮食生产安全，实现农业稳产、增产的最直接、最快速的措施，对农业生产发挥着举足轻重的作用。
①国际化肥供需情况
A、国际化肥供给情况
近年来，全球化肥供应量总体呈现小幅上涨态势，由2012 年的2.31 亿吨上升至2016 年的2.49 亿吨，年均复合增长率1.89%。
以2016 年为例，全球肥料总养分销售量达到2.49 亿吨，同比2015 年增长1.63%，其中农业用肥料销售量为1.86 亿吨，同比2015 年增长2.5%，占据总销售量的74.6%；工业用肥料及未分配肥料达到0.63 亿吨，占据总销售量的25.4%。
总体而言，氮肥、磷肥与钾肥为化肥的三种主要类型。氮肥方面，IFA 预计未来5 年，得益于东欧、中亚、北美及非洲四大地区的生产扩张，全球氮肥供应量将会保持平均1.8%的年增长率。目前，我国的氮肥供应量正在大幅减少，产能过剩情况逐渐得到改善。磷肥方面，由于三大出口国摩洛哥、沙特阿拉伯以及中国对磷矿石的加速挖掘加工，2016 年至2021 年全球磷酸产量将会年均增长约2.4%。由于磷肥供给增长速度超过需求增长速度，未来将会出现全球生产过剩的情况。钾肥方面，加拿大、俄罗斯、中国、白俄罗斯、土库曼斯坦均在加大力度进行开采，未来5 年钾肥供应量将会平均每年增长4.0%。目前，全球最大的钾供应地区是北美，占据总供应量的35%。预计未来几年，三种肥料供大于需的情况将会愈加明显。
B、国际化肥需求情况
据IFA 数据统计显示，2016 年，得益于气候变化以及汇率波动，全球肥料需求增长2.9%，达到1.86 亿吨，其中，全球氮肥和磷肥的需求量增长率均为3.0%，分别达到1.11 亿吨和0.42 亿吨；钾肥需求量增长率为2.3%，达到0.33 亿吨。近年来全球肥料需求情况如下表所示：
IFA 预计，尽管全球肥料需求在2016 年增速高达2.9%，未来五年全球肥料需求的平均年增长率约为1.5%，到2022 年全球肥料需求量预计达到1.99 亿吨。
三个主要肥料品种都将保持低速稳定增长，其中氮肥预计年增长率1.2%，磷肥预计年增长率1.5%，钾肥年增长率预计2.1%。在化肥消费的地域方面，非洲的需求最为强劲，未来数年将保持平均3.6%的年均增长，紧随其后的是东欧、中亚和拉美，年增长率均约为2.8%至2.9%；而北美、西欧及中欧则对化肥的需求较弱。中国对氮肥和钾肥的需求则为近几年的最低水平。
②国际农药供需情况
A、国际农药供给情况
世界人口和粮食的需求不断增加，使得全球对农药的刚性需求不变，在未来相当长的时期内，化学农药仍将是植物保护的主体。据Research and Markets 公司2017 年发布的市场研究报告称，2016 年全球植保市场规模约为628.7 亿美元，至2022 年将会达到878.3 亿美元，年均复合增长率约为5.73%。全球农药产量将从2013 年的230 万吨增加到2019 年的320 万吨。
B、国际农药需求情况
近年来，世界农药市场持续增长，2014 年全球作物用农药市场销售额为566.55 亿美元，同比增长 4.5%；而2015 年，受美元走强、农产品价格下滑以及天气不利（厄尔尼诺现象导致的弱季风气候）等因素影响，全球作物用农药市场销售额为512.10 亿美元，同比急速下行9.6%。2016 年，下降幅度有所缓和，约为2.4%，销售额为499.85 亿美元。具体如下图所示：
分地区来看，拉丁美洲是全球农药需求最大的地区市场：
（2）中国市场供需情况
①中国化肥供需情况
A、中国化肥供给情况
我国是农业和化肥生产大国，化肥生产量居世界首位，其中约90%的化肥应用于农业生产。2016 年中国化肥行业产量达到7,004.90 万吨，同比下降5.75%。
化肥生产依赖于煤炭、天然气、磷矿、钾盐等矿产资源，我国的化肥生产主要分布在湖北、山东、贵州、青海、河南、四川、山西、新疆等矿产资源丰富的省份。其中氮肥的生产，以尿素为例，主要集中在山东、河南、新疆、四川、湖北、安徽和山西等地。磷肥的生产主要集中在湖北、贵州、云南及四川等地。
2015年，我国化肥生产的省市分布图如下所示：
我国钾资源分布不均，主要集中于青海及新疆南部，该地区开采难度较大、运输不便，导致我国沿海地区长期依靠进口来满足国内的钾肥需求。但是凭借青海、新疆等省区富集的盐湖资源，通过加大项目投入和优化产业布局，国内已培育了青海盐湖工业、国投新疆罗布泊钾盐、藏格钾肥、青海中信国安科技等一大批大型骨干企业和企业集团，形成了青海察尔汗和新疆罗布泊两大钾肥生产基地，且其产能已达到全国钾肥产能的75%。近年来，我国钾肥的对外依存度已经逐渐下滑。根据数据统计，截至2016年8月末，我国钾肥对外依存度已降低至37.68%，行业自给率已超过50%。
相较于钾肥供不应求的情况，我国的氮肥和磷肥供给充足且产能过剩严重，近年来，国家政策逐渐放松了化肥的出口政策，通过促进出口缓解国内的过剩产能。以氮肥为例，近年来我国氮肥进出口情况如下图所示：
我国氮肥除了满足国内需求外，也进行了大量的出口。净出口额近年来在关税政策放松的环境下也呈现出上扬的态势，在2016 年出现了小幅下调。
未来，压缩氮肥、磷肥产能，增钾肥产能是我国化肥行业产品结构调整的一个重要方向。2015 年7 月工信部发布《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，意见指出只有通过转型升级才能推动行业化解产能过剩、调整产业结构、改善和优化原料结构、推动产品结构和质量升级、提高创新能力、提升节能环保水平、提高核心竞争力，努力实现中国化肥行业“由大变强”。并提出了总量控制目标：到2020 年，氮肥产能6,060 万吨，产能利用率提升至80%；磷肥产能2,400 万吨，产能利用率提升至79%；钾肥产能880 万吨，自给率提升至70%。
由中国氮肥工业协会起草的《氮肥“十三五”发展指南》的初稿中，提出了“严格控制总量”的愿景，即到2020 年，氮肥总产能控制在6,100 万吨，产能利用率提升至80%以上，产能过剩基本得到化解。
B、中国化肥需求情况
化肥和粮食产量的高度相关性决定化肥需求增量。化肥作为粮食的“粮食”，是农业生产中的重要战略资源，据研究，化肥施用量越多，粮食单位面积产量也越多，1978-2006 年间化肥投入对粮食产量增长的弹性值为0.20，贡献率达到56.81%18，是所有投入要素中贡献最大的一项。我国化肥施用量由2010 年的5,561.68 万吨增长至2015 年6,022.60 万吨，年均复合增长率为1.61%。
化肥对于粮食的增产有巨大的作用，然而，其弊端也在逐渐显现。我国粮食作物的用肥量水平远远高于发达国家，过度施肥、盲目施肥问题日益严重，造成了农业面源污染，影响了农产品质量安全，增加了农业生产成本。且化肥对粮食增产的效果也在逐渐降低。2015 年4 月20 日，农业部下发了《＜到2020 年化肥使用量零增长行动方案＞推进落实方案》，方案提出到2020 年化肥利用率达到40%，比2013 年提高7 个百分点，力争实现农作物化肥施用量零增长目标。未来，将通过减少不合理施肥、推进精准施肥、调整施肥结构、改进施肥方式以及新型肥料替代化肥等方式来达成此目标，这将对化肥的需求造成一定影响。
我国农用化肥需求主要集中在主要农作物生产大省，包括河南、山东、湖北、安徽、河北、江苏、广西、黑龙江、四川及广东等省份，以2015 年为例，上述省份化肥施用量占全国化肥施用量的58.60%。我国化肥施用量按省份分布的情况如下图所示
②中国农药供需情况
A、中国农药供给情况
经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加，为农业增产增收提供了强有力支持。
根据防治对象，化学农药原药可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂、植物生长调节剂等，其中杀虫剂、杀菌剂及除草剂为主要品种。
我国是世界上最大的农药生产国，据统计，2016 年，我国化学原药农药产量达到377.80 万吨，同比2015 年增长1.02%。
我国常年生产260多个原药品种，3,000多个制剂品种。截止2016年末，农药生产结构中，除草剂占比46.93%，是占比最大的农药品种，杀菌剂和杀虫剂分别占5.27%和13.42%。
根据《农药工业“十三五”发展规划》，到2020年，农药原药企业数量减少30%,其中销售额在50亿元以上的农药生产企业5个，销售额在20亿元以上的农药生产企业有30个。国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上。国家通过科技扶持、技术改造、经济政策引导等措施，支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展，加快高污染、高风险产品的替代和淘汰，促进品种结构不断优化。
B、中国农药需求情况
根据2015年中国农业统计资料数据显示，2015年我国对病虫草鼠害防治面积达到562,980千公顷次，挽回了粮食损失9,883.85万吨，挽回了棉花损失118.32万吨，挽回了油料损失326.96万吨。近年来，我国农药使用量如下所示：
我国是目前农药施用量最多的国家，约占世界总消费量的30%，年均农药施用量是世界平均水平的2.5倍。我国粗放型的农药施用现状导致我国农业面源污染问题日益严峻，研究表明，我国农药的利用率不到30%，其余70%都进入环境19。迫于农药施用现状的压力，农业部在2015年2月下发了《到2020年农药使用量零增长行动方案》的通知，提出到2020年，主要农作物农药利用率达到40%以上，比2013年提高5个百分点，力争实现农药使用量零增长。未来将通过减少施药次数、施药剂量和农药流失来提高防治效果，农药的需求预计会因此受到一定影响。而高效、低毒、低残留的高端农药需求将会得到增加。据农业部数据显示，2015年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为35.2%，比2013年提高2.2个百分点;农药利用率为36.6%，比2013年提高1.6个百分点。化肥、农药零增长行动实施以来，化肥、农药利用率初见成效。
农资是重要的农业投入品，是连接工业与农业生产的桥梁，是发展现代农业的重要物资保障和基础。其中，化肥的施用是解决粮食生产安全，实现农业稳产、增产的最直接、最快速的措施，对农业生产发挥着举足轻重的作用。
①国际化肥供需情况
A、国际化肥供给情况
近年来，全球化肥供应量总体呈现小幅上涨态势，由2012 年的2.31 亿吨上升至2016 年的2.49 亿吨，年均复合增长率1.89%。
图：2012 年至2016 年全球化肥供应量（单位：百万吨）
参考观研天下发布《2018年中国生态农业行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》以2016 年为例，全球肥料总养分销售量达到2.49 亿吨，同比2015 年增长1.63%，其中农业用肥料销售量为1.86 亿吨，同比2015 年增长2.5%，占据总销售量的74.6%；工业用肥料及未分配肥料达到0.63 亿吨，占据总销售量的25.4%。
总体而言，氮肥、磷肥与钾肥为化肥的三种主要类型。氮肥方面，IFA 预计未来5 年，得益于东欧、中亚、北美及非洲四大地区的生产扩张，全球氮肥供应量将会保持平均1.8%的年增长率。目前，我国的氮肥供应量正在大幅减少，产能过剩情况逐渐得到改善。磷肥方面，由于三大出口国摩洛哥、沙特阿拉伯以及中国对磷矿石的加速挖掘加工，2016 年至2021 年全球磷酸产量将会年均增长约2.4%。由于磷肥供给增长速度超过需求增长速度，未来将会出现全球生产过剩的情况。钾肥方面，加拿大、俄罗斯、中国、白俄罗斯、土库曼斯坦均在加大力度进行开采，未来5 年钾肥供应量将会平均每年增长4.0%。目前，全球最大的钾供应地区是北美，占据总供应量的35%。预计未来几年，三种肥料供大于需的情况将会愈加明显。
B、国际化肥需求情况
据IFA 数据统计显示，2016 年，得益于气候变化以及汇率波动，全球肥料需求增长2.9%，达到1.86 亿吨，其中，全球氮肥和磷肥的需求量增长率均为3.0%，分别达到1.11 亿吨和0.42 亿吨；钾肥需求量增长率为2.3%，达到0.33 亿吨。近年来全球肥料需求情况如下表所示：
表：全球肥料需求量（单位：百万吨）
三个主要肥料品种都将保持低速稳定增长，其中氮肥预计年增长率1.2%，磷肥预计年增长率1.5%，钾肥年增长率预计2.1%。在化肥消费的地域方面，非洲的需求最为强劲，未来数年将保持平均3.6%的年均增长，紧随其后的是东欧、中亚和拉美，年增长率均约为2.8%至2.9%；而北美、西欧及中欧则对化肥的需求较弱。中国对氮肥和钾肥的需求则为近几年的最低水平。
②国际农药供需情况
A、国际农药供给情况
世界人口和粮食的需求不断增加，使得全球对农药的刚性需求不变，在未来相当长的时期内，化学农药仍将是植物保护的主体。据Research and Markets 公司2017 年发布的市场研究报告称，2016 年全球植保市场规模约为628.7 亿美元，至2022 年将会达到878.3 亿美元，年均复合增长率约为5.73%。全球农药产量将从2013 年的230 万吨增加到2019 年的320 万吨。
B、国际农药需求情况
近年来，世界农药市场持续增长，2014 年全球作物用农药市场销售额为566.55 亿美元，同比增长 4.5%；而2015 年，受美元走强、农产品价格下滑以及天气不利（厄尔尼诺现象导致的弱季风气候）等因素影响，全球作物用农药市场销售额为512.10 亿美元，同比急速下行9.6%。2016 年，下降幅度有所缓和，约为2.4%，销售额为499.85 亿美元。具体如下图所示：
图：近年来，全球农药市场销售额
分地区来看，拉丁美洲是全球农药需求最大的地区市场：
图：拉丁美洲是全球农药需求最大的地区市场（单位：百万美元）
①中国化肥供需情况
A、中国化肥供给情况
我国是农业和化肥生产大国，化肥生产量居世界首位，其中约90%的化肥应用于农业生产。2016 年中国化肥行业产量达到7,004.90 万吨，同比下降5.75%。
图：2010-2016 年中国化肥行业产量及增长率（单位：万吨）
2015年，我国化肥生产的省市分布图如下所示：
图：2015年我国化肥生产省市分布情况
图：2016年4-8月我国钾肥对外依存度（单位：%）
相较于钾肥供不应求的情况，我国的氮肥和磷肥供给充足且产能过剩严重，近年来，国家政策逐渐放松了化肥的出口政策，通过促进出口缓解国内的过剩产能。以氮肥为例，近年来我国氮肥进出口情况如下图所示：
图：2010 至2016 年我国氮肥进出口及其增长率情况（单位：万吨（实物量））
未来，压缩氮肥、磷肥产能，增钾肥产能是我国化肥行业产品结构调整的一个重要方向。2015 年7 月工信部发布《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，意见指出只有通过转型升级才能推动行业化解产能过剩、调整产业结构、改善和优化原料结构、推动产品结构和质量升级、提高创新能力、提升节能环保水平、提高核心竞争力，努力实现中国化肥行业“由大变强”。并提出了总量控制目标：到2020 年，氮肥产能6,060 万吨，产能利用率提升至80%；磷肥产能2,400 万吨，产能利用率提升至79%；钾肥产能880 万吨，自给率提升至70%。
由中国氮肥工业协会起草的《氮肥“十三五”发展指南》的初稿中，提出了“严格控制总量”的愿景，即到2020 年，氮肥总产能控制在6,100 万吨，产能利用率提升至80%以上，产能过剩基本得到化解。
B、中国化肥需求情况
化肥和粮食产量的高度相关性决定化肥需求增量。化肥作为粮食的“粮食”，是农业生产中的重要战略资源，据研究，化肥施用量越多，粮食单位面积产量也越多，1978-2006 年间化肥投入对粮食产量增长的弹性值为0.20，贡献率达到56.81%18，是所有投入要素中贡献最大的一项。我国化肥施用量由2010 年的5,561.68 万吨增长至2015 年6,022.60 万吨，年均复合增长率为1.61%。
图：2010-2015年我国化肥施用量及其增长率情况（单位：万吨）
我国农用化肥需求主要集中在主要农作物生产大省，包括河南、山东、湖北、安徽、河北、江苏、广西、黑龙江、四川及广东等省份，以2015 年为例，上述省份化肥施用量占全国化肥施用量的58.60%。我国化肥施用量按省份分布的情况如下图所示
图：2015 年我国农用化肥施用量省市分布情况
A、中国农药供给情况
经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加，为农业增产增收提供了强有力支持。
根据防治对象，化学农药原药可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂、植物生长调节剂等，其中杀虫剂、杀菌剂及除草剂为主要品种。
我国是世界上最大的农药生产国，据统计，2016 年，我国化学原药农药产量达到377.80 万吨，同比2015 年增长1.02%。
表：2010-2016 年我国化学农药原药产量情况（单位：万吨）
图：2016年末我国农药生产结构情况
B、中国农药需求情况
根据2015年中国农业统计资料数据显示，2015年我国对病虫草鼠害防治面积达到562,980千公顷次，挽回了粮食损失9,883.85万吨，挽回了棉花损失118.32万吨，挽回了油料损失326.96万吨。近年来，我国农药使用量如下所示：
图：2010-2016年农药销量及其增长率（单位：万吨）
我国是目前农药施用量最多的国家，约占世界总消费量的30%，年均农药施用量是世界平均水平的2.5倍。我国粗放型的农药施用现状导致我国农业面源污染问题日益严峻，研究表明，我国农药的利用率不到30%，其余70%都进入环境19。迫于农药施用现状的压力，农业部在2015年2月下发了《到2020年农药使用量零增长行动方案》的通知，提出到2020年，主要农作物农药利用率达到40%以上，比2013年提高5个百分点，力争实现农药使用量零增长。未来将通过减少施药次数、施药剂量和农药流失来提高防治效果，农药的需求预计会因此受到一定影响。而高效、低毒、低残留的高端农药需求将会得到增加。据农业部数据显示，2015年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为35.2%，比2013年提高2.2个百分点;农药利用率为36.6%，比2013年提高1.6个百分点。化肥、农药零增长行动实施以来，化肥、农药利用率初见成效。
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