2020年中国快消品行业需求旺盛进口商品领先于品类增速

2020-02-05 05:06

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快消品对于国内消费者来说是刚需，其需求依旧旺盛。因此2019年前三季度，我国快消品消费总额取得了4.9%的增长，接近2018年5.2%的增长率，分季度增长率分别为2.7%、6.9%和5.7%。

2015-2019年Q3中国城镇快消品消费总额及平均售价增长率变化情况

数据来源：国家统计局

目前，我国包装食品和饮料的销售额均增长了2.3%，但是两大品类的增长动力来源不尽相同。对于包装食品品类来说，销量的增长被平均售价增长拖了后腿，导致包装食品整体销售额仅取得2.3%的增长，远低于2018年4.7%的水平。饮料品类则恰恰相反，价格的提升填补了销量轻微下滑造成的影响，推动销售额的增长。

2015-2019年Q3中国包装食品销售额增长率及平均售价增长率变化情况

数据来源：国家统计局

2015-2019年Q3中国饮料销售额增长率及平均售价增长率变化情况

数据来源：国家统计局

在个人护理和家庭护理两大类中，个人护理品类的平均售价在2019年前三季度同比上涨了7.3%，推动同期销售额增长11%；得益于销售量4.7%的增长，家庭护理类销售额同比增长7.8%，成为所有大类中销量增速最快的大类。

2015-2019年Q3中国个人护理和家庭护理销售额增长率变化情况

数据来源：国家统计局

2015-2019年Q3中国个人护理和家庭护理平均售价增长率变化情况

数据来源：国家统计局

根据国家统计局数据显示，2019年上半年，进口快消品占国内快速消费品消费总额的18%，增速达到10%，接近快速消费品整体增速的2倍。这主要归功于线上渠道，进口商品线上渠道销售额在2019年上半年增长30%，同时进口商品在线上销售总额中占比达到35%。

2016-2019年H1中国快消品消费总额及线上消费额统计情况

数据来源：国家统计局

根据东方快消品中心数据显示，2019年我国共发生170起快消品资本事件，与2018年相比减少28.5%；涉及金额925.19亿元，同比减少62.6%。显示出资本对快消品的投资2019年处于寒冬，投资更为谨慎。而依据2019中国快消品的主要资本并购事件涉及金额发布的“2019年中国快消品10大并购”显示：蒙牛、物美、阿里和苏宁等头部企业在资本并购中相当积极，而零售终端和乳业是2019中国快消品资本并购的重点领域。

2019年中国快消品10大并购

时间	收购方	被收购方	涉及金额/股权	品类
6月6日	高瓴资本	Loch Lomond Distillers Ltd(苏格兰威士忌生产商)	3亿美元(约21. 09亿元)	酒业
6月23日	苏宁易购全资子公司苏宁国际	家乐福中国	48亿元/80%股权	零售
6月25日	物美控股集团、步步高投资集团	重庆商社集团	86.17亿元	零售
7月1日	鹏海基金、君乾管理	蒙牛持有的石家庄君乐宝乳业有限公司股份	40.11亿元/51%股份	乳业
7月11日	内蒙古优然牧业有限责任公司	赛科星	22. 78亿元/ 58. 36%股权	乳业
8月15日	阿里巴巴	网易考拉	20亿美元(约140.59亿元)	电商
9月16日	中国蒙牛乳业有限公司	贝拉米	78. 6亿港元(约70.58亿元)	乳业
10月11日	物美集团	麦德龙中国	119亿元/80%股权	零售
11月25日	中国蒙牛乳业有限公司	狮王饮料公司	28.7亿元	乳业
12月5日	华住酒店集团	雅高所持的华住股权	4.51亿美元(约31.7亿元)/5%股权	酒店

数据来源：东方快消品中心

在2019年，我国社会消费品零售总额将首次突破40万亿元，达到41.1万亿元，比上年增长8%，2020年中国的消费品市场将超过美国，成为世界第一的消费品市场；而2020年也是中国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。

未来我国快消品发展趋势

	具体内容
新品主攻健康、时尚和高端	随着中国居民的生活水平和消费能力的日益提高，健康、时尚、高端的快消品成为新品的主流趋势。如上海家化推进医研共创，重推更有功效的玉泽护肤品；百事可乐新推无糖百事可乐，玛氏箭牌推出Be-kind坚果棒，亿滋旗下的妙卡推出升级产品—妙卡醇乳夹心牛奶巧克力，奥若拉主推抗菌防螨的床上用品等；而中沃则是为年轻人量身打造了一款新的“赤魔王”能量饮品，而金枫酒业发布了和酒“和合共生”、“和容悦色”两款限量高端定制版产品，零售价每瓶200多元。
进口快消品的商机	2020年又将迎来第三届进口博览会，这将进一步推动进口快消品的热销。纽仕兰和尼平河的进口牛奶通过进博会的溢出效应，近年来获得长足进步；品渥树立“Made for China（为中国定制）”的理念，自主开发和推广“德亚”牛奶、“瓦伦丁”啤酒、“亨利”谷物等。据统计，进口快消品近年来的增速是普通快消品增速的一倍。而中美达成的第一阶段贸易协议文本显示，今后两年中国从美国平均进口规模为400亿美元，其中大部分为快消品。
借势奥运会、冬奥会玩转体育营销	2020年将是“体育大年”，无论是全球关注的东京奥运会，还是球迷热盼的欧洲杯。大牌如可口可乐、宝洁和阿里巴巴等已经成为2020年东京奥运会的全球顶级合作伙伴，会通过系列的整合营销提升自身的品牌。而2022年的冬奥会在北京举行，青岛啤酒已正式成为赞助商，恒源祥也成为官方正装和家居用品的赞助商；金龙鱼品牌成为2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会连续三届奥运会中国体育代表团官方粮油产品赞助商；而光明优倍牵手中国女排、伽蓝集团旗下的自然堂则赞助世界冠军队伍—中国跳水队。
加码线上，注重线上与线下相融合	线上渠道已成为驱动快消品增长的重要推动力，在这次受访的年度访谈中，很多高管表示2020年要把渠道重点放在线上，但是一些品牌更注重线上和线下的融合，到店和到家的结合。上海家化通过和美团及饿了么等合作，线上进行品牌露出，同时引流消费者线下购买，兼顾品牌曝光和效果转化。而好时和荷美尔等积极与社区团购渠道--肉团等开展战略合作。
“银发消费”蕴藏无限潜力	2019年11月，中共中央、国务院正式印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》。2020年，我国的老年消费市场规模将达到3.79万亿；近3年老年适用的商品数量，以年均39%的增速增长，“银发消费”蕴藏很大潜力，东锦食品集团、光明乳业、金佰利等企业均纷纷推出适老消费的专属产品。
中低线城市成为增长引擎	2010年至2018年，三四线城市中，年可支配收入达到14万至30万元人民币的家庭年复合增长率达到38%，高于一二线城市的23%，这些较富裕家庭占到三四线城市人口的34%以上；而电商平台的崛起更推动了中低线城市富裕年轻人增加消费支出，小镇青年则成为重要的带动者。
数智化和精细化提升价值	在新的消费时代下，快消品企业将通过融合数智技术用最低的成本、最高的效率满足消费者的需求。阿里巴巴集团近日正式发布了阿里巴巴商业操作系统，通过品牌、商品、销售、营销、渠道管理、服务、资金、物流供应链、制造、组织和IT系统等11个要素的数字化、智能化，来激发商业增长的新动能；而联合利华则利用阿里巴巴数智化平台，成功推出多款新品；而罗森便利2020年的重点工作则体现在产品精致化、管理精细化、营销精准化。