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2018年中国母婴行业消费观念及纸尿裤市占率分析(图)

           一、421 漏斗式家庭结构形成,家庭对新生儿培育的重视加倍 

           家庭规模缩小伴随着家庭收入的增加,使得可能有更多的收入投入到每个新生儿上,目前中国家庭的规模在缩小,俨然已经形成 421 漏斗式家庭结构,每户儿童人数从 2002 年的 1 个下降到 0.6 个;随着人均收入的增加,中国家庭可能更为关注新生儿的培育,把更多的收入投入到较少的儿童中。据沪港经济统计,2016 年家庭消费约 33%投入到儿童的日常消费上。

图表:每户儿童人数从 2002 年的 1 个下降到 2015 年的 0.6 个
 

图表来源:公开资料整理

图表:421 漏斗式家庭结构
 

图表来源:公开资料整理

图表:2016 婴童消费占家庭消费的 33%
 

图表来源:公开资料整理

           对新生儿投入的增加,另一个表现在于家庭更倾向于高端品牌的消费,一方面消费者对品牌的忠诚度极高,另一方面消费者对价格的敏感性也较低。中国母婴市场上,尤其是刚需产品,如纸尿裤、婴儿食品等领域,从消费者对品牌的忠诚度来看,婴儿食品 CR5 长年稳定在 40%-50%之间,消费者的购买习惯中也显示 33.4%的消费者习惯购买固定品牌。从价格的敏感性来看,仅 0.4%的消费者在购买婴儿食品时会买较为便宜的品牌。

图表:婴儿食品 CR5 长年维持再 40%-50%
 

图表来源:公开资料整理

图表:婴儿食品的购买习惯
 

图表来源:公开资料整理

           在纸尿裤等刚需母婴产品领域,消费者对品牌的忠诚度及价格不敏感性更为突出。据 Euromonitor 统计,中国市场上纸尿裤领域的 CR5 长年稳定在 65%-70%左右,2007-2016 这十年来,市占率前五的企业一直是恒安、花王、金佰利、宝洁、尤妮佳这五大公司,消费者对品牌的忠诚度可见一斑。从价格来看,各品牌纸尿裤的单价也在不断上升。

图表:纸尿裤 CR5 长年维持再 65%-70%
 

图表来源:公开资料整理

           参考观研天下发布《2018年中国母婴连锁行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测

图表:各品牌纸尿裤单价也在不断上升
 

图表来源:公开资料整理

图表:纸尿裤五大品牌长年占据市场前五
 

图表来源:公开资料整理

           二、科学育儿的消费观念形成,53%的母亲孕期生活以宝宝健康发育为主 

           主观方面来看,多数母亲的生活观念与核心消费观都以孩子的健康为主,并且对孕育知识的渴求强烈。据一米研究院调查,53%的母亲表示孕期生活一切以宝宝健康发育为主。61%的妈妈都担心在孕育过程中缺乏知识与经验。

图表:母亲孕期生活观念
 

图表来源:公开资料整理

图表:61%的妈妈担心孕育过程中缺乏知识与经验
 

图表来源:公开资料整理

           客观方面来看,妈妈们缺乏孕育知识,89%的孕期妈妈表示缺乏孕育知识。由此可见,传统“顺其自然”的养育方法正逐渐被科学育儿的观念取代,多数父母希望能够在孕育过程中更健康科学的培育婴幼儿。

图表:89%妈妈缺乏孕育知识
 

图表来源:公开资料整理

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