我国刀具产业发展现状及竞争：行业规模下降格局呈现小而散

2020-11-10 03:40

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刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。按照刀具材料不同，目前工业切削刀具可以主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类产品。

刀具分类

数据来源：公开资料整理

       2012-2019年，在国家政策鼓励扶持以及制造业迅速发展的背景下，我国刀具市场高速发展。根据数据显示，我国刀具行业市场规模从2012年的340亿元增长至2019年的408亿元，但2019年与2018年相比，市场规模有所下降。

2012-2019年中国刀具行业市场规模统计情况

数据来源：中国机床工具工业协会

       具体到细分产品中来看，高速钢刀具和硬质合金刀具占据主要市场份额，其市占比分别为49%、42%。

中国各类型刀具市场规模份额占比情况

数据来源：中国机床工具工业协会

       其中，高速钢刀具细分产品中，孔加工刀具销售额最高，2019年为20.45亿元；其次是螺纹刀具，销售额为11.59亿元；而锯条、铁削刀具、切齿刀具、拉削刀具、刀条（刀片）、木工刀具的销售额均不足10亿元。

2019年中国高速钢刀具细分产品销售金额统计情况

数据来源：中国机床工具工业协会

       同时在硬质合金刀具细分产品中，刀片销售额最高，2019年为23.29亿元；其次是铁削刀具，销售额为12.96亿元；孔加工刀具以销售额8.44亿元排名第三。

2019年我国硬质合金刀具细分产品销售金额统计情况

数据来源：中国机床工具工业协会

       在企业端，目前我国刀具行业竞争格局呈散而小的特点。近几年，在国家相关政策扶持下，我国刀具行业格局出现了一批以鲍斯股份、恒锋工具、沃尔德等为代表的优秀企业，但企业规模整体不大，格局较为分散。

我国刀具行业相关企业简介

企业名称	简介
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务
宁波鲍斯能源装备股份有限公司	主要围绕高端制造、精密制造展开，产品主要包括压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具、精密传动部件等机械产品
恒锋工具股份有限公司	主营产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类
株洲钻石切削刀具股份有限公司	是国内领先的硬质合金切削刀具综合供应商，集产研销于一体
厦门金鹭特种合金有限公司	主要从事钨粉、碳化钨粉、硬质合金、切削刀具等钨系列产品的生产，是国内著名的高品质硬质合金及其精密切削工具的制造商
上海工具厂有限公司	主要生产孔加工刀具、螺纹刀具、硬质合金和超硬刀具、涂层刀具、齿轮刀具、铣铰刀具、拉削刀具、刀柄刀杆、量具和硬质合金棒料等产品

数据来源：公开资料整理

       具体到刀具企业经营状况上看，截止2020年1-9月，沃尔德营业收入为1.7亿元，同比下降7.9%；鲍斯股份营业收入13.8亿元，同比增长22.5%；恒锋工具营业收入2.53亿元，同比增长7.8%。

2017-2020年1-9月中国刀具行业相关企业营业收入

数据来源：各企业公告

       其中，鲍斯股份营收较高，但是在刀具市场份额占比较小，2019年仅占据1.17%的刀具市场份额。

2016-2019年鲍斯股份刀具市场份额占比

数据来源：企业公告

       展望未来，随着产业结构升级以及国家相继发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》等鼓励政策，为我国刀具行业持续健康、高质量发展奠定了基础。同时，在汽车、航空航天、能源等下游需求强劲的背景下，数控刀具类发展较快且在高端领域逐渐实现高端化、国产化，因此具有定制化、一站式产品等企业竞争优势较大。

未来我国刀具行业发展趋势