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我国拖拉机行业分析:产量下降 集中度上升 未来市场需求空间仍较大

        拖拉机,是我国重要的农业机械,近年来,受行业结构变动,我国拖拉机产量逐年下滑。数据显示,2012-2020年1-8月,在我国拖拉机市场中,大中型拖拉机逐步实现了对小型拖拉机的替代,小型拖拉机产量比重自80%左右降至约33%,这使得我国拖拉机整体产量不断下滑。2019年,我国拖拉机产量略有回升,实现61.77万台,同比增长8.08%,2020年1-8月我国拖拉机产量实现32.13万台。

2012-2020年1-8月我国拖拉机产量结构(单位:%)
 
数据来源:国家统计局

2012-2020年1-8月我国拖拉机产量
 
数据来源:国家统计局

        当前,我国拖拉机行业是典型的存量市场,产量虽然整体呈下降趋势,但保有量却呈逐年上升趋势。数据显示,2019年,我国农用大中型拖拉机保有量约为434万台,小型拖拉机保有量约为1981万台。预计2020年将达到441万台与2067万台。

2015-2020年我国农用拖拉机保有量及预测

 数据来源:国家统计局

        而在我国拖拉机行业产品结构发生剧变时,我国拖拉机行业集中度也不断提升,截至到2020年上半年,我国拖拉机行业CR10达到了57.30%,处于较高水平,CR3和CR5分别为32.52%和41.58%。

截至到2020年上半年我国拖拉机行业集中度

我国拖拉机行业集中度

CR3

32.52%

CR5

41.58%

CR10

57.3%

资料来源:公开资料整理

        从具体企业来看,目前在我国拖拉机市场中,中国一拖、福田雷沃、常州东风、等主流品牌企业占据较大份额,其中2020年上半年,东方红拖拉机的销量稳居第一,为14418台,市场占有率达到13.72%。

2020年上半年我国拖拉机品牌销量TOP10
 
数据来源:公开资料整理

2020年上半年我国拖拉机品牌销量TOP10份额占比
 
数据来源:公开资料整理

        展望未来,目前我国的农作物耕种收综合农机化率与国外发达国家相比,仍然存在很大的差距。数据显示,2019年我国综合机械化率为69%,而发达国家农业机械化水平普遍在90%以上。而拖拉机作为重要的农机装备之一,虽然近年来由于结构调整产量大幅下滑,但仍具有较大的市场需求空间,未来我国拖拉机行业将向智能化发展,同时国家也会加大行业补贴力度。

2015-2019年我国农业综合机械化率
 
数据来源:公开资料整理

我国拖拉机行业发展趋势
 
资料来源:公开资料整理(shz)

        相关行业分析报告参考《2020年中国拖拉机市场调研报告-市场规模现状与发展趋势研究》。

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