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2020年我国工业自动化行业细分领域负重前行 国产替代进程持续推进

        工业自动化就是工业生产中的各种参数为控制目的,按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化技术广泛应用在纺织、包装、建材、造纸、汽车电子、环保、钢铁、交通及水处理等领域,可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等目的,是现代化工业的重要标志。根据制造工艺的灵活性和集成度,自动化系统分为四种基本类型。

工业自动化行业结构

资料来源:公开资料整理

工业自动化的类型

类型

概述

固定自动化

在这个要执行的操作序列中,通过设备配置来固定。它用于大批量生产和专用设备。这个自动化系统的例子是自动装配线,蒸馏过程,机器传送线。

可编程自动化

在此,可以通过改变程序来改变操作顺序。操作顺序根据不同的产品配置而变化。新产品的可编程设备也可以输入新的程序。这种类型的系统用于批量生产,钢铁轧机,工业机器人等。

灵活的自动化

这是可编程自动化的延伸。这为处理产品设计差异提供了更大的灵活性。如果想改变过程的顺序,操作员可以以计算机程序中的代码的形式发出命令。较低级别的设备在不损失生产时间的情况下接收现场操作指示。这种类型的自动化被用于制造多功能数控机床,自动引导车辆等。

综合自动化

在这种类型中,整个系统在计算机控制下是全自动的。从设计过程到调度,整个系统是完全自动化的。即使这些设备是由机器人处理的。该系统用于计算机集成制造系统。

资料来源:公开资料整理

工业自动化设备

组成部分

概述

传感器和执行器

传感器感测各种过程变量并将其转换成电信号或光信号。这些传感器包括温度,压力,速度,流量等执行器将电信号转换为机械手段以获得对过程的控制。这些包括继电器,磁铁,伺服电机等一些传感器和执行器具有与智能设备下的工业现场通信总线进行通信的能力。

工业电脑

可编程逻辑控制器(PLC)也被称为工业计算机,能够被编程来执行某些控制功能。它由CPU或处理器,I / O模块(包括模拟和数字)组成,用于连接各种输入/输出设备和继电器模块。这些模块可以是固定式或集成式的模块,以基于可用输入扩展模块。与PLC一样,传统的PC用于通过在线或改变程序来控制过程。PLC带有专用软件来编制控制策略。

HMI(人机界面)

人机界面提供了在计算机屏幕和其他显示器上显示信息,将结果记录在数据库中,发出警报信号等的功能。它使用SCADA(监控和数据采集)和其他基于视觉的技术等技术。

通讯系统

在行业中,许多传感器,执行器,控制PC和其他控制装置在地理上分布并且通过多条数据总线相互作用。工业自动化中使用的总线有三种类型,即工厂总线,过程总线和现场总线。

资料来源:公开资料整理

        全球经济增速持续放缓、贸易摩擦等多方面的影响使中国宏观经济以及工业、制造业下行压力增加,自2018 Q3起中国GDP同比增速已连续下降5个季度,2019Q3的GDP同比增速已经下降至6.2%,而工业、制造业GDP已连续下降3个季度,工业GDP降至5.0%,制造业GDP降至4.8%,增速放缓明显。

2018年3月-2019年9月我国工业、制造业GDP增速

数据来源:工信部

        工业自动化各细分领域也负重前行。控制器方面,硬件制造方面国产品牌已基本掌握方法,但在软件成熟度方面,国产品牌与国际品牌差距较大。由于工业机器人对控制器要求高,我国80%的工业机器人采用进口控制器。

中国工业机器人领域控制器消费占比

数据来源:工信部

        DCS系统方面,我国DCS行业市场规模从2016年开始增长,2017-2018年间在环保类项目如电力、水泥、冶金等行业的新建项目带动下,市场规模较快增长,但是随着我国产业结构调整目标完成,2019年,我国DCS市场进入存量改造周期,2019年我国DCS市场规模约93亿元。

2014-2019年中国DCS行业市场规模(按项目总额统计)

数据来源:工信部

        伺服系统方面,在工业机器人、高端医疗器械、新能源等多个领域需求的推动下,伺服系统的应用场景不断拓展。2019年我国伺服系统行业市场规模为125亿元,且2014-2019年间复合增长率达18%左右。

2014-2019年中国伺服系统行业市场规模(按销售额统计)

数据来源:工信部

        工业机器人方面,在工业化水平不断提高,中国制造“机器换人”需求旺盛背景下,尤其是从2013年我国一举超越日本成为全球最大的工业机器人市场,我国工业机器人产量快速增长,由2014年的12050套增至2019年10月的151080套,且2014-2018年的复合增长率达到了87.1%。但2018年中美贸易摩擦持续升级,受汽车、3C电子行业两个重要领域影响,2019年工业机器人产量增长缓慢。

2014-2019年中国工业机器人产量

数据来源:工信部

        在本土品牌持续发力下,虽然目前工业自动化市场仍为外资品牌占主导地位,但是随着本土品牌技术提升、并购海外领先企业等方式提升市场竞争力,加速国产替代,我国工业自动化本土品牌市占率从2010年的27%增至36%。

2010-2019年我国工业自动化本土品牌市场占有率

数据来源:工信部(TC)

        以上数据资料参考《2020年中国工业自动化市场分析报告-行业运营现状与发展前景研究》。

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我国矿用卡行业:宽体矿卡更受市场青睐 企业竞争呈现“5+N”格局

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近年来,我国矿用卡车行业发展较为稳定,增速不快,部分年份开始下滑,2024年矿用卡车行业市场规模342亿元,由于我国矿用卡车发展逐渐成熟,行业本身具备强周期性特征,在矿产资源开发增速放缓的背景下,市场呈现出周期性特点。

2025年07月01日
我国空港装备规模持续扩大 市场呈“龙头主导、细分竞争、国产替代加速”格局

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2024年,我国境内运输机场(港澳台地区数据另行统计)共263个,完成旅客吞吐量14.6亿人次、货邮吞吐量2006.2万吨、飞机起降1240万架次,客货同比均实现两位数增长,三大主要生产指标均超过2019年水平,创历史新高。

2025年06月30日
我国高低压成套设备产品种类多、应用范围广 行业需求旺盛 市场空间广阔

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中国高低压成套设备市场规模近年来呈现出显著的增长趋势。随着经济持续发展、基础设施建设投入加大、城市化进程加快、新能源产业兴起以及智能化电网建设等,为高低压成套设备市场提供了广阔的发展空间。2024年我国高低压成套设备行业市场规模已经达到7721亿元。

2025年06月26日
我国缝纫机行业持续高增长 国内企业迎来海外需求和外部技术双重驱动力

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同时随着消费者需求趋向多样化,工业缝纫机将更加注重个性化和定制化生产,提供更灵活多样的产品选择,工业缝纫机企业将从单纯的产品销售向产品+服务转型,提供包括售前、售中、售后在内的全方位服务,提升客户满意度和企业竞争力。从2015年国家提出工业4.0以来,行业进入高速增长区间,截止2024年工业缝纫机市场规模达到271亿元

2025年06月23日
全球光刻机市场份额集中在少数企业 我国光刻机亟需自主突破

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目前在半导体设备细分市场中,光刻机设备在半导体设备总市场的 24%,为市场占比最大的细分设备。近年来,光刻机市场在半导体总市场中的占比持续提升。尽管目前已有部分晶圆厂调整未来资本开支,但考虑光刻机交期长、战略意义高,预计 2025 年光刻机市场需求依然维持高位,未来行业规模有望维持高增长。

2025年06月14日
人形机器人产业提速 灵巧手市场迎来爆发

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资本有力赋能人形产业发展,市场规模或迅速增长。从投资数据来看,2023年我国人形机器人相关投资金额54.31亿元,投资事件21起;2024年投资金额132.7亿元,投资事件52起,资本支持持续赋能产业发展。

2025年06月10日
去产能政策影响 我国工业锅炉行业下行 高效、节能、低污染工业锅炉为未来发展趋势

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近年来由于去产能政策以及房地产下行等原因,我国工业锅炉行业市场规模呈现下降态势,2020年行业市场规模为406.75亿元,2024年为195.48亿元。

2025年05月27日
多应用场景下四足机器人商业化加速落地 国内企业引领下市场将迎爆发式增长

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从行业空间来看,如果仅考虑当前四足机器人的主要应用场景,包括电力巡检、应急救援、国防军用和石油化工的需求量,到2030年国内四足机器人的潜在需求数量为 95.6 万台,市场规模为 5172 亿元。未来随着四足机器人的应用场景进一步拓宽,潜在市场空间只会继续扩大。

2025年05月21日
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