2019年我国净水产品行业市场容量将进一步增长

2019-07-05 01:29

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一、行业主要法律法规及政策

参考观研天下发布《2019年中国净水器行业分析报告-产业现状与未来商机分析》

行业的主要政策法规如下：

序号

名称

实施日期

主要相关内容

《国务院关于加

强城市供水节水

和水污染防治工

作的通知》

2000年11月

加大国家有关节水技术政策和技术标准的贯彻执行力度，制定并推行节水型用水器具的强制性标准。积极推广节水型用水器具的应用，提高生活用水效率，节约水资源。要制定政策，鼓励居民家庭更换使用节水型器具，尽快淘汰不符合节水标准的生活用水器具。

2	《中华人民共和国水法》（2016 修正）	2002年10月	城市人民政府应当因地制宜采取有效措施，推广节水型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生活用水效率。
3	《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012修正）	2003年1月	建筑工程应当采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案、建筑和装修材料、建筑构配件及设备。建筑和装修材料必须符合国家标准。禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料。
4	《中国节水技术政策大纲》	2005年4月	推广节水型水龙头。推广非接触自动控制式、延时自闭、停水自闭、脚踏式、陶瓷磨片密封式等节水型水龙头。淘汰建筑内铸铁螺旋升降式水龙头、铸铁螺旋升降式截止阀。推广节水型淋浴设施。集中浴室普及使用冷热水混合淋浴装置，推广使用卡式智能、非接触自动控制、延时自闭、脚踏式等淋浴装置；宾馆、饭店、医院等用水量较大的公共建筑推广采用淋浴器的限流装置。研究生产新型节水器具。研究开发高智能化的用水器具、具有最佳用水量的用水器具和按家庭使用功能分类的水龙头。
5	《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》	2012年1月	制定节水强制性标准，逐步实行用水产品用水效率标识管理，禁止生产和销售不符合节水强制性标准的产品。加大城市生活节水工作力度，开展节水示范工作，逐步淘汰公共建筑中不符合节水标准的用水设备及产品，大力推广使用生活节水器具，着力降低供水管网漏损率。
6	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）	2013年5月	“鼓励类”之“十九、建材”“4、非金属制品精密模具设计、制造；7、复合塑料管材”；“鼓励类”之“三十八、环境保护与资源节约综合利用”“23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造。”
7	《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》	2015年11月	“三、消费升级重点领域和方向”之“绿色消费。生态文明理念和绿色消费观念日益深入人心，绿色消费从生态有机食品向空气净化器、净水器、节能节水器具、绿色家电、绿色建材等有利于节约资源、改善环境的商品和服务拓展。”

8	《建材工业发展规划（2016-2020 年）》	2016年9月	以绿色建材推广应用为着力点，以绿色建筑、绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向，优先从节能门窗、节水洁具、保温材料等产品切入，开展绿色建材评价标识，引导生产企业推进绿色生产，发布绿色建材产品目录。
9	《工业企业技术改造升级投资指南（2016年版）》	2016年11月	“第四章绿色制造”之“十一、轻工行业”“应用重力铸造技术、限流技术、恒温技术、延时自闭技术、无铅阀芯技术生产节水节能智能型水龙头”。 “第六章产品质量提升”之“十一、轻工行业”“空气净化器用高性能过滤器升级改造；空气净化器空气检测模块升级改造；净水器超低压大通量反渗透膜升级改造；净水器模块化滤芯升级改造；净水器管阀集成模块升级改造”。
10	《节水型社会建设“十三五”规划》	2017年1月	推广节水器具使用。加大力度研发和推广应用节水型设备和器具，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。推进节水产品企业质量分类监管，以生活节水器具和农业节水设备为监管重点，逐步扩大监督范围，推进节水产品推广普及。公共建筑和新建民用建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具。
11	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）	2017年1月	新材料产业-先进结构材料产业-工程塑料及合成树脂-ABS及其改性制品。节能环保产业-先进环保产业-水污染防治装备-饮用水安全保障装备。包括饮用水强化处理、高效安全消毒、微污染净化、管网水质稳定、直饮水净化等装置。节能环保产业-先进环保产业-大气污染防治装备-民用室内空气净化器。
12	《外商投资产业指导目录（2017年修订）》	2017年7月	“鼓励外商投资产业目录”之“三、制造业”之“（十四）非金属矿物制品业”之“72.以塑代钢、以塑代木、节能高效的化学建材品生产”。

资料来源：公开资料整理

        二、市场容量

        1、全球市场

        近几年来，随着欧美等发达国家或地区经济的逐步增长，房地产市场也逐渐回暖，间接带动了净水产品市场的发展。以美国来说，2010-2018年美国国内生产总值保持较为稳定的增长，年增长率保持在1.6%-2.9%之间。而在在宏观经济稳定增长的带动下，美国房地产市场也逐步增长。数据显示，2018年，美国新屋销售数量达到了61.90万套。

2010-2018年美国新屋销售数量情况

数据来源：住房建设委

        得益于人们对清洁用水需求的增加、对水处理效益认识的提高以及水处理行业的技术创新，水处理系统市场规模仍将进一步增长。数据显示，2018年全球水处理系统市场规模达到了199亿美元，预计到2023年市场规模将达327亿美元，2018-2023年的年复合增长率为10.41%。

        2、中国市场

        随着我国经济快速发展，GDP稳步增长，良好的经济形势给人们生活水平带来了显著提高。根据国家统计局初步核算，2018年全年国内生产总值900,309亿元，比上年增长6.6%，

2014-2018年国内生产总值及其增速情况

数据来源：国家统计局

净水产品作为居民日常生活的必需品，在新市场的发展和原有市场品质改善的需求下，以及经济稳中向好的态势，促进了包括净水行业在内的产业发展，提振了居民的消费信心。数据显示，2018年全年社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%。由此可见，近年来我国净水产品行业市场实现了较大的增长。

居民消费能力加强，从刚需消费逐步转为品质消费，也将促进净水产品行业市场容量的不断扩大。数据显示，2018年末我国大陆总人口139,538万人；全国居民人均可支配收入28,228元，比上年增长8.7%；居民人均消费支出19,853元，比上年增长8.4%。

2010-2018年我国大陆总人口情况

数据来源：国家统计局

2013-2019年一季度我国居民人均可支配收入/居民人均消费支出情况

数据来源：国家统计局

同时净水也是新房装修配套和旧房翻修配套必不可少的空间，因此净水产品行业的发展与房地产市场景气度息息相关。近年来我国房地产市场整体保持平稳的发展趋势。根据国家统计局的统计，2018年我国房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%。其中住宅投资85,192亿元，增长13.4%。2018年我国商品房销售面积为171,654万平方米，比上年增长1.3%，其中住宅销售面积为147,929万平方米，比上年增长2.2%。

2010-2018年我国房地产开发投资及同比增速

数据来源：国家统计局

2010-2018年我国商品房销售面积

数据来源：国家统计局

        另外，除了新房装修配套带来净水产品市场需求之外，房屋翻修、商场、办公楼、酒店等非住宅建筑亦需要厨卫产品配套，净水产品市场需求将进一步扩大。

        我国净水设备经历了几年的快速发展之后，2018年稳健前行。2018年，线上净水设备的表现依旧远远强于整体市场，线上净水设备的零售量和零售额分别达到1,029万台和86亿元，同比增长12.6%和22.4%。2018年净水设备市场高端化趋势明显。

        消费者对中高端产品需求旺盛，得益于新技术、新功能的不断涌现，中高端净水设备在过去一年市场占比进一步增加。随着三、四级市场用户消费需求的提升，净水设备在未来仍有不小的增长空间。

        三、市场竞争格局

        我国净水行业发展起步较晚，随着净水行业热度不断提升，青岛海尔、美的集团、格力电器和TCL等越来越多的家电企业开始涉足净水行业。到目前，我国净水行业生产企业较多，其中大部分为中小企业，竞争较为激烈。在由工业和信息化部指导、中国家用电器研究院主办的“2017-2018年度中国家用电器行业品牌评价活动”的评价结果中，排名前五的净水器品牌包括美的、安吉尔、A.O.史密斯、沁园和海尔。

市场主要竞争企业

企业名称	基本情况
美的集团	美的集团成立于2000年，于2013年9月在深圳证券交易所上市，是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团，提供多元化的产品种类与服务，包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心的消费电器业务；以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空调业务；以库卡集团、美的机器人公司等为核心的机器人及自动化系统业务；以安得智联为智能供应链业务集成解决方案的服务平台。
安吉尔	安吉尔成立于1992年，是一家饮水设备研究与开发、制造及销售专业公司，主导产品为“安吉尔”牌饮水机与净水设备。
A.O.史密斯	A.O.史密斯成立于1874年，总部位于美国，是美国纽约证券交易所上市公司（NYSE：AOS），主要生产和销售住宅和商业燃气、电热水器、锅炉和水处理产品，此外还在中国生产和销售空气净化产品，2018年净销售额为31.88亿美元，净利润为4.44亿美元。
沁园集团	沁园集团成立于1998年，主要为家庭、商业合作伙伴和城市公共设施提供全面的净饮水产品组合和健康饮水解决方案，拥有家用净水产品、家用饮水产品、商用净/饮水设备等系列产品。
青岛海尔	青岛海尔于1993年11月在上海证券交易所上市，主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home智能家居产品等的研发、生产和销售，为消费者提供智慧家庭成套解决方案；公司渠道综合服务业务主要为客户提供物流服务、家电及其他产品分销、售后及其他增值服务。
开能健康	开能健康成立于2001年，于2011年11月在深圳证券交易所上市，一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。