2019年我国电线电缆行业发展势头良好未来需求市场广阔

2019-07-11 08:52

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        一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

        1、行业的监管体制及行业主管部门

        我国电线电缆行业已发展成为市场化程度较高的行业，实施国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家市场监督管理总局和中国质量认证中心。行业自律组织为中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会。各个部门的职能如下：

        参考观研天下发布《2019年中国电线电缆行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》

主管部门和自律组织	相关管理职能
国家发展和改革委员会	国家发改委作为国家产业政策主管部门，通过其下设的产业政策司对电线电缆行业实施宏观调控。
国家市场监督管理总局	按照《工业产品生产许可证发证产品目录》，对目录内的电线电缆产品实行生产许可证制度。
中国质量认证中心	按照《实施强制性产品认证的产品目录》对目录内的电线电缆产品实行强制认证（CCC认证），确保产品的安全性。
中国电器工业协会电线电缆分会	主要职责为协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制定电线电缆行业共同信守的行规行约等。

资料来源：公开资料整理

2、行业的主要法律法规及政策

序号	法律法规	发布单位	发布时间	主要内容
1	《中华人民共和国工业产品许可证管理条例》	国务院	2005年9月	国家对重要工业产品的企业实行生产许可证制度。
2	《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》	公安部	2006年6月	对公共场所应用阻燃制品及阻燃制品标识作出了明确的强制性规定。
3	《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》	国家质量监督检验检疫总局、工信部	2011年10月	加快推行电线电缆企业产品质量分类监管制度、加大电线电缆生产企业和产品质量的执法监督力度、严格出口电线电缆产品检验监管。
4	《强制性认定实施规则-电线电缆产品》	国家认证认可监督管理委员会	2014年9月	交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆等实行CCC认证。
5	《国家创新驱动发展战略纲要》	国务院	2016年5月	在信息、智能制造、现代农业、现代能源、生态环保、海洋和空间新型城镇化、人口健康、现代服务业等9个重点领域加快部署构建结构合理、先进惯用、开放兼容、自主可控、具有国际竞争力的现代产业技术体系，以技术的群体性突破支撑引领新兴产业的集群发展，促进经济转型升级。这些重点领域的发展，都是线缆行业推进供给侧结构性改革、优化产业产品、技术、服务结构的主攻方向，为行业创新优化发展指明方向、注入增长新动力。
6	《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》	中国电器工业协会电线电缆分会	2016年9月	“十三五”战略任务包括将发展的基点放在创新驱动上，将提高创新能力摆在首要位置上；持续推进产业结构优化升级，打好化解行业痼疾的攻坚战；全面提升质量品牌建设，解决行业由大变强的当务之急；创新融合绿色发展协同引领，大力提升产业成长空间；从战略高度积极推进国际合作和国际化发展，善用全球禀赋促进发展以及人才为本、文化引领发展，夯实发展的软实力等六个方面。
7	《电线电缆产品生产许可证实施细则》	国家市场监督管理总局	2018年11月	架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆等电线电缆产品实行生产许可证制度。

资料来源：公开资料整理

        二、电线电缆行业概述及发展概况

        电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域。

        电线电缆产品按其用途可分为电力电缆、裸电线、电气装备用电线电缆、通信电缆与光纤光缆、绕组线等五大类。

资料来源：公开资料整理

近年来，受益于国内经济的稳步较快增长，我国电线电缆行业保持了良好的发展势头，行业总体产值逐年稳步提升。根据数据显示，2016年，我国电线电缆行业工业产值达到了12,822.27 亿元。

2008-2016年我国电线电缆行业工业产值情况

数据来源：国家统计局、中国工业统计年鉴

出口市场方面，随着全球市场的持续增长，我国电线电缆行业规模稳步扩大。数据显示，到2018年我国电线电缆行业出口量达到了242 万吨。进口方面，特种电线电缆占有较大比重，但是近年来，国内电线电缆企业更加注重产品研发，在特种电线电缆领域不断取得突破，国内市场更多使用国产特种电线电缆，因此行业进口替代趋势较明显。数据显示，2018年我国电线电缆进口量从2009年的28.19 万吨下降到了24.74 万吨。

2009-2018年我国电线电缆进出口数量情况

数据来源：海关总署

三、行业发展空间和市场容量

随着我国销售收入“一带一路”政策不断深入，国内城镇化率稳步提高，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，电线电缆行业规模将不断增加。数据显示，2017 年中国电线电缆行业销售收入为 1.34 万亿元，预计到2022 年中国电线电缆行业销售收入将达到 1.72 万亿元。

2017-2022年中国电线电缆行业销售收入情况

数据来源：国家统计局、中国工业统计年鉴

基础设施方面

数据显示，2017年我国基础设施建设投资完成额达到了17.31 万亿元。预计随着基础设施补短板的加快，基础设施的投资增速有望大幅提升，为电线电缆行业提供了充沛的市场需求。

2008-2017年我国基础设施建设投资情况

数据来源：国家统计局

房屋建筑方面

房屋建设领域是电线电缆的重要应用场景，从房屋建造、配套通电到室内装潢等环节均需要耗用大量电线电缆产品。近年来我国全国房屋建筑施工面积不断增加，呈现稳步上升态势。数据显示，2018年，我国房屋建筑施工面积达到了140.89 亿平方米。根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》， “十三五”时期城镇新建住房面积累计达 53 亿平方米左右，到 2020 年，城镇居民人均住房建筑面积达到 35 平方米左右。由此可将，未来我国房屋建筑领域用的电线电缆市场需求旺盛。

2009-2018年全国房屋建筑施工面积情况

数据来源：国家统计局

        新兴领域方面

        未来在新兴领域，我国电线电缆市场需求旺盛。其主要是在三个方面。第一个在工业机器人方面，中国自 2013 年起成为了全球工业机器人最大和增速最快的市场，数据显示，到2017年我国工业机器人销量达到了13.79 万台。

        伴随着中国人口老龄化的加剧，人口红利的逐步消失，国内制造业转型升级的需要，国家政策的大力支持，预计未来我国工业机器人行业将继续保持快速发展。根据预测分析，2020 年中国工业机器人销量将达到 21万台。而同时工业机器人是智能制造领域的重要组成部分，因此未来工业机器人的快速增长将为机器人电缆的发展提供广阔空间。

2011-2017年我国工业机器人销量情况

数据来源：国际机器人联合会

第二方面在新能源用电缆方面，随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。近年来，随着国家大力推进能源革命和能源转型，不断优化能源供需结构，努力实现清洁低碳发展，我国新能源已取得显著进展。截至 2017 年，包括核电、光伏发电、风电和水电在内的新能源占能源消费总量的比例为 13.80%。

预计未来在国家政策引导扶持和节能环保的大背景下，未来我国新能源发展前景广阔。由此可见新能源建设投资的加大将为耐辐射的核电电缆、耐紫外线的光伏电缆和耐扭曲的风力发电用电缆提供充沛的需求。

新能源消费量占比情况

数据来源：国家发改委、国家能源局

        第三个方面在新能源汽车及充电桩方面，充电桩电缆经常处于弯曲拉扯状态，对其配套电缆的耐弯曲、耐磨等性能提出更高要求，充电桩投资加大也将带动对充电桩电线电缆的需求。另外，新能源汽车中电线电缆用量也将远远大于传统汽车用量。因此新能源汽车产业的迅速发展将为电线电缆提供新的应用领域。

        目前新能源汽车行业仍处于高速增长的初期阶段。数据显示，2018年我国新能源汽车销量达到了77.7 万辆。预计在国家扶持政策密集出台和节能环保的大背景下，未来我国新能源汽车产业仍然将保持较快发展速度。

        新能源汽车高速增长的同时，必须拥有相当数量的充电桩作为配套。目前充电桩的建设已经明显落后新能源汽车发展的步伐，充电桩的建设缺口已经成为新能源汽车发展的主要瓶颈，截至 2017 年底，全国新能源汽车充电桩数量为 21.39 万个，与新能源汽车比例约为 1:4，落后于发达国家车桩比，远未达到 1:1。

新能源汽车销量（单位：万台）

数据来源：中国汽车工业协会

        四、行业壁垒、特征、及有利因素

        行业壁垒

        电线电缆行业经过多年的发展，逐步形成了一系列进入本行业的壁垒，尤其是近年来产品结构优化、行业整合加剧，对行业新进入者的限制因素越来越多。

行业相关壁垒

行业壁垒	内容
工艺技术与人才壁垒	电线电缆产品品种类多、标准和技术参数繁杂，涉及多个生产工序
资质壁垒	作为国民经济重要配套产品，安全稳定性至关重要，施行生产许可证制度需通过多项认证
品牌壁垒	行业竞争已从价格无序竞争向质量和品牌有序竞争转型
资金壁垒	电线电缆行业呈现“料重工轻”特点。属于资金密集型行业
规模化壁垒	具备规模优势的企业可以高效率德提供品类多样化的产品，满足客户一站式采购的需求
营销网络壁垒	大部分产品的用户群体较为分散，这就要求企业具有强大的营销网络

数据来源：中国汽车工业协会

行业特征

行业的周期性、季节性和区域性特征

周期性	季节性	区域性
行业发展依托于国民经济的整体发展，因此行业周期性与国民经济景气度呈现出一定的相关性。	整体未呈现明显的季节性特征。	电线电缆企业呈现出生产基地周边销售收入占比较高的特点

资料来源：公开资料整理

行业有利因素

行业有利因素
经济持续增长和重大国家战略实施为电线电缆行业带来发展机遇	电线电缆行业作为国民经济建设中必需的配套发展和超前发展的产业，其发展速度与国民经济的发展速度同步或快于国民经济发展速度。目前，我国经济总量已居世界第二，未来中央政府将继续实施构建高效的、可持续的和动态一致的宏观调控体制，保持经济平稳增长。受益于国家长期经济发展规划，电线电缆产品的需求将长期稳定增长。
监管部门加强监管有利于行业集中度提高，推动电线电缆行业良性、可持续发展	2011年11月，国家质检总局、工信部、机械工业联合会、国家电网等单位在安徽无为召开中国电线电缆产品质量提升工作会议，并发布《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》，提出加大规范市场行为的力度，促进公平竞争，规范行业秩序。 2017年3月陕西西安地铁3号线奥凯问题电缆事件后，国家质检总局下发了《质检总局办公厅关于加强电线电缆产品质量地方监督抽查的通知》，要求各地区充分贯彻落实国务院在全国开展电线电缆产品专项整治的要求，持续保持从严监管高压态势。
新兴领域需求、新能源技术发展促进特种电缆发展	近年来，随着我国经济的跨越式发展，出现了众多新兴领域，对专用特种电缆的需求也与日俱增。如国家智能电网建设，风力发电基地的大规模兴建，核电战略的紧密实施，光伏、光热等新能源的开发，轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展，自然带来与之相对应的特种电缆的需求，为特种电缆行业注入蓬勃的发展活力。此外，随着电缆的使用环境越来越复杂，具有耐高温、耐极寒、耐强酸强碱、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大。

资料来源：公开资料整理

经济持续增长和重大国家战略实施为电线电缆行业带来发展机遇电线电缆行业作为国民经济建设中必需的配套发展和超前发展的产业，其发展速度与国民经济的发展速度同步或快于国民经济发展速度。目前，我国经济总量已居世界第二，未来中央政府将继续实施构建高效的、可持续的和动态一致的宏观调控体制，保持经济平稳增长。受益于国家长期经济发展规划，电线电缆产品的需求将长期稳定增长。

        监管部门加强监管有利于行业集中度提高，推动电线电缆行业良性、可持续发展 2011年11月，国家质检总局、工信部、机械工业联合会、国家电网等单位在安徽无为召开中国电线电缆产品质量提升工作会议，并发布《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》，提出加大规范市场行为的力度，促进公平竞争，规范行业秩序。

        2017年3月陕西西安地铁3号线奥凯问题电缆事件后，国家质检总局下发了《质检总局办公厅关于加强电线电缆产品质量地方监督抽查的通知》，要求各地区充分贯彻落实国务院在全国开展电线电缆产品专项整治的要求，持续保持从严监管高压态势。

        新兴领域需求、新能源技术发展促进特种电缆发展近年来，随着我国经济的跨越式发展，出现了众多新兴领域，对专用特种电缆的需求也与日俱增。如国家智能电网建设，风力发电基地的大规模兴建，核电战略的紧密实施，光伏、光热等新能源的开发，轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展，自然带来与之相对应的特种电缆的需求，为特种电缆行业注入蓬勃的发展活力。此外，随着电缆的使用环境越来越复杂，具有耐高温、耐极寒、耐强酸强碱、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大。

        五、行业发展趋势