1、行业经营模式
由于压滤机具有非标准化的性质,客户需求差异较大,不合适进行批量生产,压滤机及配套设施生产采用“以单定产”的模式,根据客户物料的特殊性和过滤效果要求定制产品。
由于钢材、聚丙烯等原材料采购量较大,原材料采购往往会占用企业大量流动资金。为了尽量减少资金的占用,提高资产流动性,大多数压滤机生产企业采用“以需定购”的采购模式,整个行业原材料存货周转速度相对较高。
参考观研天下发布《中国过滤机/过滤器市场投资分析及未来五年发展趋势研究报告》
2、周期性和季节性
压滤机下游应用行业较为广泛,分布于环保、矿物及加工、化工、食品和医药等众多领域,不依赖某一单一市场。压滤机的生产和销售主要受经济景气度的影响,但并不与经济周期呈现出高度的正相关,因而不具有显著的周期性和季节性特征。
3、区域性
我国压滤机行业从生产分布来看呈现出较强的区域性特征,即主要分布在山东、河北、河南等北方片区和浙江、江苏等南方片区。由于压滤机应用较为广泛,下游厂商包括环保、矿物及加工、化工、食品和医药等各个行业,产品销售的区域性特征不明显。
行业的上下游关系
压滤机行业的上游产业主要为钢材、聚丙烯等原材料行业和泵、阀、电料等通用件制造行业。总体上压滤机上游行业的竞争充分,产品供给较为充足,对压滤机企业的正常生产没有形成制约。
压滤机行业的下游应用领域主要包括环保、矿物及加工、化工、食品和医药等。下游行业的发展关系到压滤机行业的发展,随着国家对各行业环保要求的提高以及在环保领域投资力度的加大,压滤机产品的市场需求量也将显著增加。随着下游行业景气度提升,矿物及加工、化工、食品和医药等行业对压滤机设备采购需求将稳步增加。随着国家节能减排、资源充分利用相关政策的不断推进,势必会促使下游行业转型升级,进而促使压滤机制造企业提高产品技术含量和产品质量,促进产品技术升级。
1、上游行业及其对本行业的影响
压滤机的原材料主要为钢材、聚丙烯等,上游原材料产能、产量及价格波动,对压滤机行业的利润水平产生一定影响。
(1)钢材
对于压滤机行业,钢材主要用于压滤机的主体机架制造,采购原材料钢材主要为中板。钢材属于大宗交易商品,供给较充足,能够满足压滤机企业对正常生产的需要。
根据国家统计局统计,2016年度中国钢材产量为11.38亿吨。2015年以来,受全球经济速度放缓影响,我国基础设施、工业建设投资有所下降,导致全国钢材闲置产能较多,产能利用率不高,行业整体供应充足,未对生产产生影响。我国2010-2016年钢材产量情况如下:
(2)聚丙烯行业
聚丙烯是常见的工业原料,属于大宗交易商品,在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等方面具有广泛的应用。对于压滤机生产行业,聚丙烯主要用于生产各式滤板。
自2010年以来,我国聚丙烯产量整体保持稳步增长的态势,2016年度聚丙烯产量为1,689.00万吨,产能充足,对生产经营未形成制约。我国2010-2016年聚丙烯产量情况如下:
报告期内,聚丙烯全国市场价格整体呈下跌趋势,对利润产生了一定的积极影响。报告期内,聚丙烯全国市场价格走势如下图:
2、下游行业及其对本行业的影响
本所在行业的下游产业主要为环保、矿物及加工、化工、食品和医药等,上述领域的市场容量和需求规模将直接影响压滤机行业的发展前景。
(1)环保领域
压滤机在环保领域的应用主要为城市污水污泥、自来水污泥、工业废水污泥、河道湖泊污泥的处置的污泥脱水环节,起到废水清洁排放、污水循环利用、疏浚河道的作用。由于早期压滤机在滤板材质、制造技术、过滤工艺、预处理和控制系统等方面的局限,其过滤效果一般,普通厢式压滤机与带式压榨机相比并无较大优势,相反在工作连续性上与带式压榨机相比存在不足。因此,2010年以前污水污泥处理主要以带式压榨机为主,压滤机在环保领域应用较少。
近年来随着压滤机行业迅速发展,隔膜压滤机利用隔膜滤板的压榨工艺,结合有效的污水污泥浓缩预处理方案、先进的过滤工艺和专业的自动控制系统,通过隔膜压榨工艺能够将污泥含水率一次性降低至40-58%,经隔膜压滤机脱水处理后的污泥滤饼与带式压榨机、离心机处理后的脱水污泥相比,具有体积小、流动性弱等特点,减少了运输途中的二次污染,并有效实现了污泥减量化,极大方便了过滤后滤饼的运输及后续处理,使得压滤机在环保领域污水污泥处理的应用率显著提高。
在环保领域的应用中,由于滤质存在处理量大、效率要求高的特点,主要采用压榨压力高的大中型隔膜压滤机作为主要设备。上述压滤机加工工艺复杂、生产设备投资大,我国生产大中型隔膜压滤机的骨干厂家有限,集中度较小,竞争不激烈;国外生产隔膜压滤机的厂家主要有奥地利的安德里茨(ANDRITZGROUP)、芬兰的美卓(MetsoOyj)企业等,由于国外压滤机生产企业普遍采用外购加组装的生产模式,导致其隔膜压滤机价格远高于同型号国产压滤机,加之售后维修困难,在我国市场占有率较低。
随着经济的发展和城市人口的增长,污水污泥的处理已经成为当今社会突出的环境问题,2015年4月2日,国务院发布“水十条”,规定了工业废水治理、城镇污水治理、农业污染治理、城市黑臭水体治理等方面的相应目标。根据中华人民共和国环境保护部发布的《全国环境统计公报》,2013年度、2014年度、2015年度,国家污染治理投资总额分别为9,037.2亿元、9,575.5亿元、8,806.3亿元,在国家环境保护政策落实日益深入的情况下,用于污水、污泥处理的投资仍将保持较高水平。巨大的投资规模和日益高涨的水污染治理需求,将带动包括压滤机产品在内的水污染治理设备行业高速发展。
(2)矿物及加工行业
压滤机在矿物及加工行业主要应用于洗煤、冶炼污水处理和金属矿产品尾矿干化处理等环节。煤、铁等矿产资源开发在我国矿产开采数量占比较大,因此,在矿物及加工行业使用压滤机占比较大。矿物和加工行业普遍具有滤质处理量大、滤质透水快、滤饼粘度低的特点,对过滤效率有较高要求,主要使用高效节能快速压滤机作为过滤设备主导机型。近年来,随着国家经济增长,矿物及加工行业迅速发展,生产和投资规模不断扩大,对自动化程度高的压滤机需求逐渐增大,通过选用自动化程度高的压滤机,进一步提高运行效率,减轻劳动强度。
矿物及加工行业企业在选用压滤机型号上各不相同,根据采矿量产的规模大小选用压滤机,铁矿和煤矿主要选用大中型压滤机,由于矿物及加工行业对压滤机过滤工艺要求不高,因而参与企业数量较多。压滤机生产企业在该行业竞争较激烈。
2010年至2014年,在我国经济增长,工业化、城镇化快速扩张的推动下,矿物及加工行业高速发展,行业固定资产投资迅速增长,相应压滤机需求不断上升,压滤机生产企业数量大幅增加。2014年以来,受国内经济结构转型以及国家日趋严格的节能减排和淘汰落后产能政策影响,煤炭行业呈现产量大幅下滑的趋势,金属矿产品总体需求亦放缓。根据国家统计局统计数据,2013年至2015年,国内采矿业设备工器具购置投资分别为3,829.1亿元、3,552.2亿元、3,062.2亿元。2016年以来,随着国家环保督查力度增强,环保、安全等设施不达标的中小企业数量将逐步减少;同时,供给侧改革成果逐渐显现,使得煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品价格大幅上涨。受以上因素的影响,大型矿业企业在行业内优势不断增强。由于大型矿业企业具有规范性强、生产规模大的特点,对压滤机的物料处理能力、运行稳定性、滤饼含水率和自动化程度等性能和服务要求相对较高,因此,骨干压滤机生产企业将在矿物及加工行业市场拥有更大的竞争优势,而主要满足中小客户的低端压滤机竞争将更加激烈。
(3)化工行业
化学工业的最终产品主要是固态物质或液态物质,压滤机对优化化工行业的加工工艺起到了重要的作用。目前,压滤机主要应用于钛白粉、白炭黑、染料、颜料、氟化工、锂化工、镍钴化工等行业的反应液过滤和洗涤除水环节,过滤过程具有过滤周期长、滤质具有腐蚀性、过滤压紧压力高等特点。钛白粉、白炭黑、染料、颜料行业滤质处理量大,对压滤机数量需求较高。而滤质大多具有腐蚀性的特点,导致在生产过程中对压滤机的更换频率较其他行业更高,
钛白粉、染料、颜料等行业由于滤质处理量大,为提高过滤效率,主要采用压榨压力在1.6MPa以内的大中型隔膜压滤机进行生产;锂化工、氟化工、镍钴化工等精细化工需还要采用附加性能较高的密闭高压隔膜压滤机。2010年以前,由于国产滤板和进口滤板对滤饼洗涤采用的制造工艺存在差距,导致国产滤板洗涤用水量远大于进口滤板,钛白粉、染料、颜料等行业主要采用进口滤板压滤机处理滤质,随着我国对国外隔膜滤板制造工艺技术的引进、消化和产品质量的提高,加之进口隔膜滤板价格远高于国产同性能产品,2010年后,国内化工行业逐渐采用国产隔膜滤板生产企业作为其供应商。对于化工行业而言,由于滤质大多具有腐蚀性,且过滤压力较高,对压滤机滤板加工工艺精度、制造材料的耐酸碱性标准较高,要求压滤机生产企业有较强的研发能力和性能较好的生产加工设备,我国上述压滤机生产企业较少,在下游化工行业领域竞争不充分,集中度较高。
据国家统计局数据,2013年至2015年,国内化学原料及化学品制造业设备工器具购置投资分别为5,974.2亿元、6,204.4亿元、6,333.1亿元,呈持续增长趋势。化工行业是国家基础行业,随着经济不断发展、生活水平的不断提高,全社会对化工产品的需求持续增长,化工行业投资仍将不断增加。同时,由于化工行业滤质的特殊性,导至压滤机更换频率较其他行业高。以上因素将使化工行业对压滤机形成持续的产品需求,同时,也刺激压滤机行业对加工工艺技术、新材料开发等方面的不断投入,提高压滤机行业的整体发展水平。
(4)食品行业
我国是人口大国,淀粉糖、淀粉、酒精、油脂、果汁果胶和食品添加剂等产品的需求量巨大,加工处理均需要固液分离设备,压滤机较其他过滤设备具有主体结构简单、过滤效率高、滤饼含水率低、单次处理量大的特点,普遍应用于上述食品行业产品制备的淀粉液体混合物分离,酒精、油脂、果汁果胶和食品添加剂的杂质过滤环节中。其中,淀粉糖、淀粉、柠檬酸等产品的制造过程需求压滤机数量需求较其他产品多。
目前,食品行业主要采用中小型自动隔膜压滤机完成过滤过程,出于安全卫生方面的考虑,在过滤过程中杜绝任何污染,对滤板材料的各种原材料配比、压滤机及其配套设备整体自动化程度和运行可靠性提出了更高的质量要求。由于自动化程度和高压适应性不足,我国原有食品领域压滤机设备大多由从国外引进、国内配套,自主创新的技术和装备较少。随着技术的引进、消化吸收和自主创新发展,国内主要压滤机生产企业的技术水平已经能够满足食品生产行业在安全卫生等方面的生产要求。但受制造经验、研发水平、设备投资和生产规模的制约,国内能够大量生产上述压滤机生产企业较少,在食品行业领域竞争不充分,集中度较高。
据国家统计局数据,2013年至2015年,国内食品制造业设备工器具购置投资分别为1,328.4亿元、1,494.4亿元、1,770.5亿元,呈持续增长趋势。随着人民生活水平的不断提高、消费习惯的转变和消费能力的提高,特别是农村消费的增加和我国饮料业、饮食业的快速发展,推动了我国食品工业消费的逐步上升和投资稳步的提高,对于压滤机行业的发展,将起到积极的推动作用。
(5)医药制造行业
压滤机广泛应用于医药生产行业的过滤过程,主要是各类医药中间体、原料药的制备,较其他分离设备具有操作简单、过滤成本低、过滤效率高的特点。中间体属于医药精细化学品,是原料药合成工艺过程中的中间物质,而原料药经过添加辅料、加工后,制成可直接使用的制剂。中间体、原料药的规模化生产导致其对压滤机需求较大。
目前,中间体、原料药制造的过滤环节主要采用大中型自动隔膜压滤机完成,出于安全卫生方面的考虑,在过滤过程中杜绝任何污染,因而要求过滤设备有较高的自动化程度和过滤过程中优良的密封性。国内主要压滤机生产企业的技术水平已经能够满足医药生产行业在安全卫生等方面的生产要求,加之国产压滤机产品的价格优势,较进口压滤机更具有竞争力。但受制造经验、研发水平、设备投资和生产规模的制约,国内能够大量生产上述压滤机生产企业较少,在食品行业领域竞争不充分,集中度较高。
近年来,国内医药制造业呈稳步增长趋势,跟据国家统计局数据,2013年至2015年,国内医药制造业设备工器具购置投资分别为1,593.4亿元、1,726.0亿元、1,908.7亿元。基于我国人口结构老龄化、全面放开二胎政策、医改政策继续深入、人均收入水平提高等因素的影响,将会刺激制药行业持续发展,进一步推动医药制造业设备投资,对于压滤机在医药制造行业的发展,起到积极的作用。
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