一、1-6月机械工业主要经济指标完成情况
(一)产销继续保持高速增长
2010年1-6月全行业完成工业总产值65921.92亿元,同比增长36.94%;完成销售产值64413.59亿元,同比增长37.94%,销售高于产值1个百分点,机械工业的产销形势继续向好。
(二)机械工业增加值增速继续稳居全国工业各部门之首
6月份,机械工业增加值当月和累计增速分别为18.9%和23.4%,分别高出全国工业水平5.2和5.8个百分点,机械工业增加值增速继续位于全国工业12个部门之首,同时机械工业增加值占全国工业增加值的比重也是稳居首位,占全国工业比重19.47%,比排在第二位的轻工(17.51%)高1.96个百分点,比排在第三位的石化(14.22%)高5.25个百分点。
(三)新产品产值的增速超过产销增长,但回落的速度快于产销
2010年1-6月全行业完成新产品产值12440.53亿元,同比增长41.46%,其中5个行业增速超过了50%,新产品产值的增长分别快于产销4.52、3.52个百分点。但从回落的幅度看,产销增长月均回落2个百分点,新产品产值1-3月、1-4月回落幅度超过6个百分点,1-5月、1-6月回落幅度在4个百分点,回落速度均快于产销。
2010-2014年中国道路工程机械产业运行动态及投资前景预测分析报告
(四)机械工业产品出厂价格指数继续回升
多年来机械工业产品出厂价格指数处于低位徘徊状态,既低于整个工业品出厂价格指数,更低于原材料、燃料、动力购进价格指数,特别是金融危机时价格指数下降至96%,直到09年11月才结束了下行之势;2010年机械工业产品价格指数处于缓慢回升态势,列入国家统计局重点统计的78种机械产品价格指数6月当月达到100.6%,累计达到100%,均高于机械工业09年各月,有超过一半的小行业出厂价格指数累计同比微增,但机械工业整体价格指数仍略低于全国工业平均水平。
1-6月机械工业产品产销率97.71%,同比提高0.7个百分点,产品产销率逐月稳步回升,1-6月比1-5月提升了0.08个百分点。产品产销率今年首次高于全国工业。其中内资企业同比提升了1.11个百分点,内资中的国有企业同比提高了4个百分点。
(六)主要产品产量继续保持全面增长,但少数重点产品出现下滑
1-6月累计,119种主要产品中,105种产品产量同比增长,占88.24%,仅有13种产品下降,占10.92%。
农机行业:
农机行业今年的走势呈现高开低走,增速下滑的特点,年初1-2月增幅高达34.29%,到6月增幅只有22.93%,下降了11个百分点。在统计的9种主要产品中,大中型拖拉机和联合收割机均呈现下降趋势。
近几年大中马力拖拉机快速增长,保有量迅速增长,今年市场出现调整,销售增长趋缓。1-6月份累计产量增幅比1-2月下降超过了50个百分点。联合收割机出现负增长,但新型联合收割机相比销售量增加较快,这意味着老机型的更新需要新的产品。今年农机新产品如水稻插秧机,创下产销新纪录,特别是高速乘坐式插秧机出现井喷现象。农产品加工机械、饲料加工机械前几年没有补贴,发展速度较慢,今年开始进入补贴目录,增长都比较好。小型拖拉机由于适用千家万户,加之补贴增加,产量大幅增加,6月增长67.04%。累计增长29.4%。农机行业在国家政策补贴效应的带动下,继续保持增长,下半年还将有55亿元农机补贴款下达及上半年100亿元在部分地区还未用完,将拉动下半年农机市场。
工程机械:
今年以来一直处于50%以上的高增长,1-6月除混凝土机械外,铲运工程机械、工程起重机、工业车辆、挖掘机、混凝土机械均有较好的增长,均超过了50%的增长。工程机械行业虽受2009年国际金融危机的影响,但今年恢复得很快,2008年曾是工程机械发展中最好的一年,2010年6月底已超过2008年同期水平。
内燃机行业:
今年以来内燃机行业经济运行平稳向好,产销同比增长创新高,1-6月份内燃机行业产销增长均在35%以上。内燃机累计产量6.23亿千瓦,同比增长61.93%,其中汽车用发动机累计生产4.43亿千瓦,同比增长72.27%,但产销环比增速则有所回落,目前市场运行仍在正常轨道之内。
上半年受政策等因素影响用于农机市场大拖、收获机械用的发动机,受到很大影响,出现下滑趋势,重型商务车发动机出现井喷现象,供不应求,下半年供不应求状况将会趋缓。船用发动机有所增长,但不确定因素较多,也不容乐观。工程机械叉车用发动机需求增长过快,须谨慎。
机床行业:
前6个月,机床行业各项指标均已接近或超过金融危机前的2008年同期水平,生产保持高位增长态势。年初市场显示出异常火热的局面,进入二季度稍有回落。从主要产品看,1-6月金切机床累计产量33.82万台,同比增长25.84%,其中:数控机床增长远快于金切机床的增长,1-6月数控机床增长52.23%,比金切机床快26.39个百分点;从当月数据看,月产量逐月增加,数控机床月产量已超过2万台,达到2.03万台。与上年相比,今年前6个月市场对普通机床和经济性数控机床的需求量增加,这些数据反映出市场对机床产品的整体需求加大。但某些重型机床及中、高档数控机床的订单从一季度就已经开始下滑。
发电设备行业:
2010年上半年电工行业经济运行形势比年初预期的要好,产销延续了去年年底增速回升的势头,且增幅达到30%以上;出口交货值等外贸指标一改去年的低迷和萎缩,出现了高于30%的大幅度增长(去年基数低);重点统计监测的主要产品产量恢复增长。
从1-6月的统计数据看,重点统计监测的包括发电、输变电设备以及电线电缆、电动机等基础电工产品在内的26种主要产品,有21种同比增长,其中低压开关板增幅高达142.58%,光缆增长30.78%,交流电动机、钢绞线、电焊机、电力电缆、绝缘制品、铅酸蓄电池的增幅在20%-30%之间。发电设备中的汽轮发电机改变了2009年以来负增长的局面,实现同比增长9%;同时风力发电机组也继续保持快速增长,同比增长32.55%。汽轮发动机与风力发电机的增长使整个发电设备同比增长了7.83%。
重型机械行业:
上半年工业总产值、销售产值均保持平稳较快的增长,但出口交货值有较大的回落,出口形势比较严峻。
冶金设备:今年以来受钢铁行业影响,金属冶炼设备今年各月均处于低迷状态,增速在2-7%之间,金属轧制设备始终处于负增长,据一些大型企业反映,今年的订货急剧下降,说明冶金设备的形势已非常严峻。
矿山机械设备:采矿专用设备生产从当月数据看,回升比较快,2月增长13.23%、3月增长16.57%、4月增长20.93%、5月19.18%、6月30.01%,说明矿山机械行业均已迅速回升与发展。但出口急剧下降,形势比较严峻。
仪器仪表行业:
产销增幅均已进入30%以上的历史高位区,强势增长超出年初预期,主要原因是:内需强劲,出口回升,上年基数超低。
产品中适应节能环保、关注民生、经济结构调整的仪器仪表需求强劲,如环境监测仪器已连续四年保持40%以上的增幅,6月当月增长63%;车用仪表随汽车产量上升,增幅达84.74%;工业自动控制系统装置虽受冶金、火电等行业需求下降影响,但节能减排、技术改造、新兴产业的需求上升,工业自动化仪表与控制系统仍增长了34%;与提高科研生产水平有关的实验分析仪器,增长165%。
汽车行业:
今年以来,宏观经济保持平稳快速发展,上年一系列鼓励政策继续实施,节能与新能源汽车补贴政策出台,促使汽车行业实现全面增长,国内市场需求进一步增加,产销量再创新高。
上半年汽车产销分别为892.73万辆和901.62万辆,同比增长48.84%和47.67%。轿车的产销分别为459.86万辆和458.78万辆,同比分别增长46.21%和41.42%。预计全年产销将超过1500万辆,增长约10%。
二、机械工业经济运行中值得关注的问题
上半年机械工业主要经济指标增速,效益增量、出口量的恢复性增长均好于预期,今后发展趋势能否延续上半年的态势,特别是未来市场需求的变化、企业生产成本的压力、出口市场的影响等,行业和企业仍存在担忧。
(一)上半年增速虽高,但呈逐月回落之势
上半年的高增长速度是与上年同期基数较低紧密相关的。随着上年二季度后基数快速上升,今年逐月增速已呈不断回落之势。从产值同比增速变化趋势看,机械工业全行业月均回落2个百分点,按此趋势,全年增速可能降至20-25%。从利润增幅变化趋势看,1-5月比1-2月同比增速下滑了54个百分点。其中,汽车行业增长速度的回落最明显。汽车行业1-6月比1-2月产值同比增速回落了32.7个百分点;利润回落了238个百分点。
(二)累计订货量增长加快,但行业情况不一
从订货情况来看,重点调查企业1-5月累计订货额同比增长32.31%,订货情况继续好转。其中内燃机、汽车和工程机械三个行业的订货情况最好,本期累计订货额增速均超过了50%。机床企业反映,产销稳步增长,新增订单大幅增长,特别是中小机床需求爆发式增长,供不应求,但重型机床的生产订单有所回落。重型机械、石油钻采行业形势不乐观。
(三)出口形势仍不乐观
1-6月出口虽出现恢复性增长,但有很大不确定性。1-6月机械工业出口交货值增长虽实现了34.04%的增长,但主要是去年同期基数过低的因素(去年同期-23.54%),从国际看,特别是受欧洲债务危机及一些不确定因素的影响,主要依靠政府政策刺激的世界经济快速回升将告一段落,下半年开始世界经济增速将放缓,同时贸易保护的风险犹存,汇率的变化,人工成本上升等都对机械工业的出口带来不利影响。从行业和企业反映的情况看,如占行业出口比重较大的汽车行业反映,由于整车出口仍未摆脱低迷走势,使得我国汽车行业出口整体上仍处于低位,形势仍不乐观。
(四)机械工业应加快提升产品的技术水平
今年1-5月机械工业附加值较高的一般贸易逆差,加工贸易顺差均呈逐月扩大之势。说明机械工业具有高附加价值的产品制造能力与国外还有一定差距,还难以满足国内需要,抵御国外进口产品的冲击,国家应加大对高技术含量产品生产的支持力度,使其尽快得到提升。
1-5月机械工业一般贸易累计实现进出口总额1106.62亿美元,同比增长52.55%,其中进口611.56亿美元,同比增长69.29%,占机械工业进口总额的64.41%;出口495.05亿美元,同比增长35.93%,占机械工业出口总额的51.76%。
1-5月机械工业加工贸易累计实现进出口总额587.38亿美元,同比增长31.99%,其中进口200.02亿美元,同比增长37.54%,占机械工业进口总额的21.07%;出口387.36亿美元,同比增长29.29%,占机械工业出口总额的40.5%。一般贸易累计逆差116.51亿美元,加工贸易实现贸易顺差187.34亿美元,均呈逐月扩大之势。
(五)人民币兑美元升值,欧元贬值的影响
机械工业贸易顺差地区主要用美元结算,对出口企业不利,对欧盟贸易长期逆差对进口企业、单位不利。人民币升值趋势已无悬念,出口大型设备的企业由于生产周期长,汇率影响巨大,即使汇率小幅上升,企业也无法承受自汇率改革以来实际升值带来的影响,一般性单机产品和零部件的企业由于出口汇率变化、出口退税的减少、出口产品议价能力弱今后将备受煎熬。出口产品结构升级是长期的任务,要保证行业健康协调发展需要研究对策。
(六)固定资产投资增速低于往年
今年1-6月机械工业累计完成固定资产投资7982.64亿元,同比增长26.86%,远低于前几年40%左右的增速。表明机械工业固定资产投资在经历了从2004年以后持续六年之久的高速增长之后,投资增速开始出现拐点。固定资产投资增长趋缓,对机械产品的需求降温肯定会起作用。
(七)关注节能减排,积极为完成“十一五”节能减排指标做贡献
近期,国务院下发了确保实现“十一五”节能减排目标的通知,机械工业提供节能设备是行业落实节能减排目标最实际的行动。目前机械产品在使用过程中的能源消耗按21大类机电产品计算,其用电量约占全国用能的70%,但耗能设备能源效率却很低,燃煤工业锅炉平均运行效率仅为65%,比国际先进水平低15-20%;中小电机、风机、水泵等,均比发达国家先进水平低5个百分点,系统运行效率低近20%。因此要密切关注一些领域产能过剩和落后产能现象,为各行业产业结构调整和淘汰落后产能提供服务。
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