2010年上半年全球机床产业发展态势

中国报告网讯：

　　内容提示：2010年上半年，随着世界经济的复苏，各主要机床生产国的机床产业均呈现持续复苏态势，订单、进出口等指标都比2009年同期有了大幅增长。

　　由于世界经济复苏仍存在诸多不确定因素，欧洲债务危机还在蔓延，各国货币汇率频繁大幅变化，这些都将可能给下半年世界机床行业的前景带来消极影响。因此预计，下半年世界机床行业总体复苏步伐会所有放缓。2010年上半年，随着世界经济的复苏，各主要机床生产国的机床产业均呈现持续复苏态势，订单、进出口等指标都比2009年同期有了大幅增长。

　　一、日本

　　1.机床订单增速先扬后抑，订单总量已超过2009年全年

　　据日本机床工业协会JMTBA统计，2010年1～6月，日本机床订单总额为4409.28亿日元，比2009年同期的1481.09亿日元大幅增长了197.7%，并已超过2009年全年4118.09亿日元的订单总量。其中，6月日本机床订单额为837.47亿日元，环比增长3.9%，同比也增长139.5%，日本机床订单连续7个月实现同比数据快速增长，但从4月开始订单增速出现明显回落。

　　鉴于上半年订单的高速增长以及对未来市场的良好预期，JMTBA预计2010年全年日本机床订单总量将达到8500亿日元，远高于之前预测的6500亿日元。这一预测值将比2009年全年的实际订单量增长110%。

　　2.海外订单增速快于国内订单增速，中国是其第一大海外市场

　　上半年，日本国内订单额累计为1347亿日元，同比增长109.8%；海外订单累计为3062.28亿日元，同比增长264.9%，占订单总额的69.5%。尽管从4月开始海外机床订单增速大幅减缓，但仍高于国内订单增速。

　　在海外需求方面，上半年，日本机床的最大订单来自中国，订单额为1125.39亿日元，同比增长370%，占海外订单总额的36.8%；排在第二位的是美国，订单额为557.07亿日元，同比增长107.7%，所占份额为18.2%；韩国以227.35亿日元的订单额居第三位，同比增幅高达798.9%，所占份额为7.4%。

　　亚洲是日本机床需求量最大的洲，在以中国为首的市场带动下，上半年，各国订单总额为1955.82日元，同比大增454.4%；其次为北美洲，订单额为606.28亿日元，同比增长了117.4%，第三为欧洲，订单额为447.98亿日元，同比增长了140.4%。

　　3.日本机床进口额同比增长36.01%，唯半导体制造设备为正增长

　　据日本机床进口商协会JMTIA统计，2010年1～6月，日本累计进口机床56450台，进口额为711.18亿日元，进口额比2009年同期的522.9亿日元增长了36.01%。其中，进口金属切削机床143.02亿日元，同比下降10.8%；进口金属成型机床43.2亿日元，同比下降18.77%；进口半导体制造设备524.95亿日元，同比增长69.68%。上半年，日本只有半导体制造设备的进口呈正增长。

　　前5个月，日本机床进口额仍同比下降2.17%；而6月由于半导体制造设备的进口额大幅增长，拉动机床进口额总体由负转正，但金属切削机床和成形机床的进口额还低于2009年的水平，说明下游产业的投资意愿仍显不足。

　　4.日元升值对日本机床国际竞争力造成影响

　　近期，日元对美元和欧元汇率均呈现大幅升值。JMTBA会长中村健一忧虑地指出，1欧元兑115日元为可容许的限度，日元持续升值将令日本企业失去国际竞争力。由于日本机床海外订单约占总订单的70%，日本机床企业对日元汇率变化是比较敏感的。近期由于欧元贬值，使得欧洲机床厂商在中国大陆等新兴国家的销售额正呈现增长态势，这将使日本机床的出口前景受到一定影响。

　　二、德国

　　1.订单大幅增长本土订单增长超预期

　　德国机床行业是欧洲最大的出口部门。据德国机床制造商协会VDW统计，2010年上半年，德国机床累计订单总额比2009年同期增长了58%，其中本土订单增长51%，同期出口订单增长61%。而2010年2季度，德国机床订单意外地大幅增长了71%，其中德国本土订单显著增长81%，超出业内预期；同期海外出口订单也增长了66%。

　　VDW常务董事Dr. Wilfried Schäfer指出，此次订单增速成为历史上最快增速，已经超过20世纪70年代初期创造的高增长率。尤其是2季度德国本土订单的高增速体现出的国内市场需求强劲复苏，这一数据足以说明德国各工业部门的产量都在持续恢复。

　　2.其他行业指标明显回升雇员情况趋于稳定

　　除订单外，德国机床业的其他重要统计指标也呈现上升趋势。产能利用率从2009年年中65.9%的最低点已经攀升至2010年6月的76.3%。同时，在手订单指数从2009年10月的5.6个月的低点恢复至2010年6月的6.9个月。

　　截至今年6月底，行业的雇员人数为63800人，同比下降了约10%。尽管如此，最近几个月雇员情况已逐步趋于稳定。

　　3.行业发展存在不确定因素全年销售额仍将下降12%

　　VDW常务董事Schäfer呼吁应该对当前的情况保持冷静。他指出，目前行业发展仍存在一些不确定因素，比如在美国市场受挫、未来在中国市场的增速预计将减缓以及金融市场风险等。VDW预计，2010年德国机床的总体销售情况仍将下降12%。造成这种情况这主要是由于下面的三个原因：

　　第一，公司的在手订单仍然比较少。第二，高增长速度也部分归因于去年的基数较低。最后，也是最要的问题是，何时能够使实际销售额出现增长。寻求这一答案需要区分通用设备制造商和定制设备制造商：通用设备制造商需要有足够的流动资金以保证组件的及时供应，这样他们才能制定来年的销售计划。而相对来说定制设备制造商则需要更长的时间，不仅因为他们需要跟客户进行较长周期的谈判，而且产品的设计也要花费大量的时间。他们的资金至少要到明年才能得以再次填补。

　　另据德国机床设备制造商协会VDMA预测，2010年德国机床出口将同比增长3%，而此前该协会预测2010年机床出口将处于停滞状态。

　　4.人才培养和先进技术是德国机床保持竞争力的根本

　　在德国，机床是一个面向技术和创新、扎根于德国，作为其工业化可靠基础的产业。德国机床企业认为，保持行业竞争力的重要因素不在于产业转移，从而降低成本，而是应该重视制造技术的发展趋势。在德国企业看来，为了保持或提高竞争力，应对未来发展方向的重要性加以分级。作为最重要级别的无疑是劳动力的培训，其次是加工设备和刀具制造商的服务质量以及刀具的先进性。

　　在德国机床企业的心目中，以下几方面的优势形成了未来的产业竞争力：受过良好教育的专业人才；很高的柔性，可满足制造领域中客户不断变化的需求；具有质量参与意识；良好的基础设施；新型的机床设备；以及由于很高的组织和诚信意识因而供货时间短等。