一、彩涂板行业发展概况
1、国外行业发展概况20 世纪 50 年代，彩涂板生产线于美国问世，其涂敷工艺是由 20 世纪 20 年代末 30 年代初的有机涂层铝板演变而来。伴随着欧美国家掀起的“建筑革命”，以建筑材料为突破口，彩涂板的生产得以迅猛发展，并形成了完整的工业体系。截至 20 世纪末，全世界已拥有超过 500 条彩涂板生产线，年生产能力达到 1,500 万吨 。
20 世纪 60 年代初，在美国的工艺技术影响下，欧洲、日本也有多条彩涂板连续生产线投入生产。1966 年时，欧洲已拥有 14 条彩涂板生产线，分布于瑞典、德国、英国、比利时等国家，20 世纪末时年生产量已达 390 万吨。日本在早期引进美国先进技术后，不断进行吸收改进，截至 70 年代末，年生产量已达 200 万吨，成为亚洲彩涂板生产的领头羊 。
从产品的应用范围及发展趋势上看，国外早期生产的彩涂板主要应用于建筑行业，现今已广泛应用于建筑、家电、交通运输等领域。随着社会经济的持续发展，用户对彩涂板的品种、质量、性能的要求不断提高，彩涂板的应用领域不断扩展、生产技术不断开发和升级，并逐步向多功能化、多色系的方向发展。
2、国内行业发展概况
国内彩涂板行业起步较晚。我国第一批彩涂板生产线于 20 世纪 80 年代分别从美国、英国和日本引进，其中包括年产量 24 万吨的宝钢 1 号线、年产量 3 万吨的北京门窗厂机组、年产量 6 万吨的武钢机组、年产量 5 万吨的鞍钢试验机组和年产量 5 万吨的广州第三轧钢厂立式涂层机组 。自此，以国有投资为主导的彩涂板行业迅速发展。
自 2002 年开始，随着大量民间资本的进入，彩涂板生产线数量快速增加，行业进入高速发展期，产能年均增长速度超过 10%。国内从事彩涂板生产的企业主要集中在沿海发达地区，目前已形成长三角、珠三角和环渤海地区三个产业集群地带。国内彩涂板的生产企业数量众多，但多数企业规模偏小，产品价格的市场化程度较高，单个企业对价格的影响能力有限，价格走势具有一定波动性。
整体上看，受益于国家产业结构升级和战略新兴产业的建设，国内彩涂板市场需求呈现上升趋势。本世纪初的几年，建筑业、装饰业、家电业等下游行业的发展带动了彩涂板需求的高速增长，但由于国内产能的不足，使得国内彩涂板市场供求失衡，需要由国外大量进口。“十一五”期间，我国彩涂板行业加大了结构调整力度和技术升级速度，在加强产品开发、转变增长方式方面取得了显著成效。近年来，随着国内部分优势企业在技术、研发、产品质量等方面的不断提升，大部分产品已实现了进口替代，进口总量在不断减少。
二、涂彩板市场供需状况
1、彩涂板市场需求状况及变动情况（1）行业总体需求及变动情况
我国彩涂板行业的境内销售模式主要包括直销、分销、零售和分支机构销售三种渠道。
图表：2005-2016年我国彩涂板销量情况
（2）下游行业需求
根据宇博智业的调研数据，我国彩涂板的下游需求主要以建筑行业的需求为主，其占比在 85%以上，同时，在家电业、汽车业和其他新兴领域的应用呈逐步上升趋势。随着下游客户对彩涂板各方面性能要求的不断提高，具有节能性、环保性、高洁净性、高耐热性、高抗腐蚀性、抗静电性等特殊性能的功能型彩涂板的需求量将会持续攀升。
① 建筑行业需求状况
建筑业作为我国国民经济的支柱产业之一，在推动新型城镇建设的发展等方面发挥着重要作用。自 2004 年起，我国建筑业的总产值与竣工产值始终保持增长态势。从国内需求看，随着产业结构加速升级，和推动新型城镇化建设的发展方向，有利于彩涂板的结构性调整及品种的改善，也将带动彩涂板消费的不断增长。
图表：2004 年至 2016 年，我国建筑业总产值与竣工产值情况
受宏观经济波动影响，自 2015 年起，我国建筑行业领域对彩涂板的需求逐渐放缓。但随着 2016 年上半年建筑业开始复苏，其对彩涂板的需求将逐步回升。根据国家统计局数据显示，2015 年我国建筑业新签合同金额为 18.44 万亿元，较2014年减少0.16%；2016年新签合同金额为21.28万亿元，较2015年增长15.40%。
此外，2015 年房屋施工面积为 124.26 亿平方米，较 2014 年减少 0.61%；2016 年房屋施工面积为 126.42 亿平方米，较 2015 年增长 1.74%。
图表：2014-2016年我国建筑业新签合同金额、房屋施工面积、房屋施工面积情况
随着建筑业市场的逐步回升，彩涂板需求预计在未来一段时间内保持稳定。同时，具有优越耐腐蚀性、耐热性的彩涂板需求量有望持续攀升。
② 家电行业需求状况
参考观研天下发布《2017-2022年中国家电用彩涂板行业市场发展现状及十三五市场商机分析报告》
高品质、高性能的彩涂板在家电行业的应用同样较为普及，应用领域涵盖空调、洗衣机、冰箱、微波炉以及电视机等。我国是世界家电的生产基地，根据宇博智业的调研数据，我国家电生产总量占世界家电总产量的 80%左右，因此家电用彩涂板的市场潜力巨大。随着竞争的不断加剧，使用高品质、高性能的彩涂板作为家用电器的外壳、背板、和侧板的主要材料有望成为主流趋势。
图表：2014 年至 2016 年期间，我国主要家电的产量情况
图表：2014 年至 2016 年期间，我国主要家电的销量与产销率情况
由上表可见，近三年我国主要家电产品销量总体呈上升趋势，产销率也保持在较高水平。随着家电消费者对产品质量与外观要求的不断提高，高品质、高性能彩涂板的需求量有望不断攀升。
③ 汽车行业需求状况
汽车工业是制造业的重要组成部分，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用。彩涂板与镀铝板、镀铝锌板在汽车制造业中具有广泛应用，包括作为汽车排气系统、发动机隔热罩和雨刷连接杆等关键部位零部件的原材料。自2000 年以来，我国国民经济保持平稳发展，汽车工业也迎来黄金发展期。2001 年，我国汽车产量和销量分别为 246.71 万辆和 235.85 万辆，至 2007 年时分别达到 904.32 万辆和 879.15 万辆，年均增长率分别为 24.17%和 24.52%。2008 年以来，虽然受到经济危机的影响，但受益于国家政策支持，我国汽车工业产销量仍取得了持续稳定增长，产销量由 2008 年的 961.54 万辆和 936.33 万辆增长至 2016 年的 2,819.31 万辆和 2,793.89 万辆，年均增长率分别为 19.64%和 19.99%。
图表：2000 年至 2016 年，我国汽车产销量及年增长率情况
由此可见，自 2000 年开始，我国汽车销量一直保持增长趋势，而产量除在 2014 年出现小幅下降外，其他年份均保持稳定增长。汽车行业的持续稳定增长将会带动彩涂板及镀铝板、镀铝锌板的需求持续平稳上涨。
（3）进出口需求状况
当国内部分彩涂板需求方对彩涂板的某种或多种品质有特殊要求，国产彩涂板无法达到其所要求的标准时，则需从国外进口。目前，我国彩涂板进口数量较少，主要进口国为日本和韩国。另一方面，在国家共建“一带一路”等政策的引导下，国内彩涂板生产企业也在积极拓展海外市场，满足海外国家的部分需求，出口量近年来保持持续稳定增长。
图表：自 2004 年起至 2016 年，我国彩涂板进出口数量及金额情况
由此可见，自 2004 年起，我国彩涂板出口数量和出口金额总体呈大幅增长趋势，由 2004 年的 45,274.55 吨和 3,504.00 万美元增长至 2016 年的 7,573,520.28 吨和 409,747.00 万美元。另一方面，由于进口高端彩涂板总体需求较小，彩涂板进口数量与金额则始终保持在较低水平。随着我国彩涂板生产技术的不断提高与政策的支持，彩涂板海外需求将有望进一步增长，彩涂板出口预期良好。
2、彩涂板市场供给状况及变动情况
图表：2005 年至 2015 年期间，我国彩涂板产量情况
由此可见，除 2013 年和 2015 年有小幅下降外，我国彩涂板生产数量总体呈增长趋势。随着彩涂板行业内落后产能的进一步淘汰，其产量增长率预计会进一步放缓甚至出现负增长。随着下游行业对彩涂板需求量的进一步扩大，具备生产高质量、高性能彩涂板的企业将会迎来发展机遇。
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