家居零售市场稳步增长，连锁卖场占比不断提升
家居装饰及家具行业市场规模稳步增长。家居装饰及家具行业的规模保持稳步增长，2006年行业规模近1.23万亿元，经过11年的发展，到2016年末行业销售额为3.98万亿元，20062016年的行业的复合增速为12.44%。
按照消费方式划分，家居装饰及家具行业按消费方式可划分为零售消费及批发销售，其中零售主要包括家庭及个人消费，批发消费包括房地产开发商的统一采购及承包商的批量采购。2016年，零售销售额为2.6万亿元，批发销售额为1.38万亿元，国内的家具市场仍以零售为主，其占比从2011年的60.32%提升至65.15%。
从品类划分来看，家具及住房装修、轻型建筑材料收入占比基本接近，其中住房装修包括耐用品家具及消费品，如家纺、餐具、厨具、小家电(不包括电视、空调、冰箱等大型家电)、日用五金及日常住房装修用品;轻型建筑材料如照明设备、地板及涂层。受益于国民经济的平稳发展以及消费升级对行业消费的带动作用，家具行业零售额有望维持稳步增长，预计到2021年零售市场规模将达到4.4万亿元。
图：家居装饰及家具市场稳步增长且以零售为主
图：零售销售额有望维持稳步提升
图：家居装饰及家具市场以零售模式为主要构成(2016年数据)
参考观研天下发布《2018-2024年中国定制家具行业市场需求现状分析与投资前景规划预测报告》
图：家具及住房装修、轻型建筑材料的收入占比基本接近(2016年数据)
图：全国性与区域性的连锁经营市场在国内建材家居市场中处于优势地位
家居装饰及家具商场的份额将逐步向连锁类商场集中。非连锁家居装饰及家具厂商通常为小型一站式连锁家具卖场，与同行业连锁家具卖场相比，产品品类较少且消费者信任度不高，通常分布在欠发达的地区市场，预计小型非连锁家具卖场增长速度将更慢，并逐渐丧失市场份额，而这一部分市场将转移至大型连锁卖场运营商。2016年连锁类零售销售额约为5975.43亿元，占总市场规模比例约38.09%。随着连锁类家具卖场规模的复合增速及占比提升，市场份额将逐步从非连锁向连锁集中。预计到2021年，连锁类卖场的规模将达到9516.27亿元，占商场份额为41.6%。
图：家居装饰及家具商场的规模稳步提升
图：连锁家具卖场规模及占比有望持续提升
目前国内前五大连锁家具卖场的集中度逐步提升。国内家具零售商数量众多且行业集中度较低，具备较强的区域性特征。红星美凯龙、居然之家、金盛集团、月星集团及武汉欧亚达是国内前五大连锁家具零售商，其累计销售规模及占连锁类市场的比例逐步提升。截至2016年，前五大零售销售额为1705亿元，占连锁家居装饰及家具厂商总市场份额从2014年的24.8%提升至28.53%，行业集中度正在逐步向全国连锁卖场不断靠拢。
图：前五大连锁家具零售商收入规模稳步提升
图：前五大连锁家具零售商占比逐年提升
图：2016年前五大家具卖场经营卖场数量、面积及商场销售额位居行业前列
TOP3的家具零售商的线上线下均有稳步推进的计划，集中度有望进一步提升。目前行业内排名前三家的家具零售商为红星美凯龙、居然之家、月星家居，各家在家具卖场的渠道布局将稳步推进，随着龙头新建卖场的不断扩张，家具零售商的集中度有望进一步提升
图：TOP3的家具零售商战略扩张纷纷稳步推进
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