中国塑料管材市场竞争格局透视

文章来源：2011-2015年中国塑料管材行业市场深度调研与发展趋势预测研究报告

第七章 中国塑料管材市场竞争格局透视

第一节 中国塑料管材市场竞争状况分析

一、塑料管材行业集中度分析
    目前我国塑料管材市场经济较为激烈，较大规模的塑料管材生产企业超3000家，年生产能力超1500万吨，年产能1万吨以上企业达300家，有20家多家年产能超过10万吨。在小口径的家装常用领域，竞争较为激烈，门槛不高，使得布局销售网络成龙头企业发展之本；而在工程类项目领域，产品生产壁垒与运输半径限制使得龙头企业重在技术研发与规模扩张。
   

    从上市企业目前的状况来看，一部分处于刚上市阶段，正在利用募集资金布置产能规划与营销建设，另一部分则是上市有段时日，正通过增发进行规模扩张。龙头企业行为证实企业角度对于塑料管材领域的做大做强的信心。随着营销体系的网络完善与各重要区域的产能布局，未来我国塑料管材领域将有希望实现更为健康的发展途径，龙头企业有望提升占有率。
   

    二、塑料管材行业竞争程度分析
塑料管材行业进入门槛低，小企业可以通过偷工减料，或者是用边角料来充数（即类似返炼胶这样的问题），取得不正当的竞争优势。虽然据说现在政府工程类验收更加严格，小企业的生存环境大不如前，但是塑料管用料的问题不会直接造成重大事故，所以这种行业混乱局面不是一朝一夕能改变的。行业内的大企业扩产积极，努力抢占市场。

    具体来说，对于小口径的管材方面，市场上常用的材质基本上都已经是塑料管材了，而且不同塑料原料的管材根据其物理特性的不同（低温抗冲击性，热胀冷缩度，安装连接难度），在使用上也已经有了比较稳定的需求结构。在这样的情况下，小口径塑料管材的整体市场需求的增长更多地还是会来自于城市化的逐渐推动，替代作用能够贡献的增长不会非常显著。

    对于大口径管材，仍然存在需要因地制宜，根据使用场合选择合适的管材。大口径管材主要用于市政给，排水。在基本的应用条件上有差异：给水是通过压力送水，因此需要管道能够承受比较大的内压，排水管道地下铺设，要求外部抗压能力强（以环刚度指标衡量）。以大口径排水管道为例，在选择适用的材料时需要考虑的因素包括环刚度（管材承受外压的能力），内壁光滑度（影响流速），是否有挠性（承受形变的能力，主要用于适应地质沉降，金属和混凝土材质的管材一般挠性低，塑料当中PVC的挠性也很差），单位长度重量和连接难度（一般影响施工难易度），是否有足够大的管径（只有混凝土和HDPE缠绕增强管（俗称克拉管）能够提供最大DN4000mm的管径，其他材质一般都有最大管径的局限），以及成本。因此，企业需要根据目标市场来选择竞争战略，以灵活的营销手段来抢占需求市场。

第二节 中国塑料管材行业市场竞争因素分析

一、原材料价格波动
    原材料成本是塑料管材行业市场竞争的决定性因素。塑料管材因为材质强度较低，因此在管径提高的同时管壁的厚度需要大幅增加，因此在相对较小的管径范围内（DN600-800mm），不同管材的造价互相替代性较强，但是当管径大幅增加时，不同材质管材的成本就拉开显著差异了，传统的钢筋混凝土管（PCCP）管的成本有显著优势。大口径管材的下游需求大部分是来自于市政建设，在油价大幅上涨，以及地方政府资金链紧张的背景下，其实反而会是传统管材替代塑料管材。

二、企业恶性竞争
    塑料管材属于标准化产品，绝大多数用户缺乏鉴别不同品牌产品品质差异的能力。因此目前塑料管材市场充斥大量小型企业，靠偷工减料和假冒伪劣产品扰乱竞争，所以企业要想取得竞争优势，要么是同某些特定行业的大客户有密切合作关系（沧州明珠和燃气公司，纳川股份和化工核电企业），要么就是正好处在某个有利的地理位置（因为大口径管材有运输半径限制），能够辐射到政策扶持的市场。