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2021年我国家用电器行业回暖复苏 但规模仍低于疫情前 清洁类是增速最快市场

       家用电器又称民用电器、日用电器,主要是指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具。家用电器种类繁多,按产品的功能、用途分类较常见,大致分为8类,分别是制冷电器、空调器、清洁电器、厨房电器、电暖器具、整容保健电器、声像电器及声像电器等。

我国家用电器分类

我国家用电器分类

制冷电器

包括家用冰箱、冷饮机等

空调器

包括房间空调器、电扇、换气扇、冷热风器、空气去湿器、冷风机、加湿器等。

清洁电器

包括洗衣机、干衣机、电熨斗、吸尘器、地板打蜡机、扫地机器人等。

厨房电器

包括电灶,微波炉、电磁灶、电烤箱、电饭锅、洗碟机、电热水器、食物加工机等。

电暖器具

包括电热毯、电热被、水热毯、电热服、空间加热器。

整容保健电器

包括电动剃须刀、电吹风、整发器、超声波洗面器、电动按摩器。

声像电器

包括微型投影仪、电视机、收音机、录音机、录像机、摄像机、组合音响等。

声像电器

如烟火报警器、电铃等。

资料来源:观研天下整理

       一、政策

        根据观研报告网发布的《2021年中国家用电器市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》显示。近年来为推动行业发展,国家发布一系列利好政策。尤其是进入2020年,受疫情影响市场表现不佳,国家相关部门为刺激居民家电消费,先后发布了多项政策措施。例如2020年6月京东联合中国家用电器协会、中国物资再生协会等权威机构,爱回收等回收平台,以及格力电器、国美集团、海尔集团等联合发布《家电“以旧换新”倡议书》,呼吁广大消费春通过以旧换新等方式,推动家电更新消费。到2020年10月,国家发改委发布《近期扩内需促消费的工作方案》,开展“大家电安全使用年限提醒”活动,鼓励相关社会团体制定家用电器安全使用和更新换代的团体标准,开展“大家电安全使用年限提醒”活动,促进相关标准有效实施,推动超酷大家电更新换代。

近年来我国家用电器相关政策

时间

发文单位

文件名

主要相关内容

20211

商务部等12部门

《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》

促进家电家具家装消费,政策要求补贴绿色智能家电、环保家具;鼓励发展互联网+废旧物资回收、家电家具租赁等新模式。

202010

国家发改委

《近期扩内需促消费的工作方案》

开展“大家电安全使用年限提醒”活动,鼓励相关社会团体制定家用电器安全使用和更新换代的团体标准,开展“大家电安全使用年限提醒”活动,促进相关标准有效实施,推动超酷大家电更新换代。

20206

京东联合中国家用电器协会、中国物资再生协会等权威机构,爱回收等回收平台,以及格力电器、国美集团、海尔集团等

《家电“以旧换新”倡议书》

呼吁广大消费春通过以旧换新等方式,推动家电更新消费。

2020 5

发改委、工信部、财政部、生态环境部、住建部、商务部、市场监管总局

《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》

促进家电加快更新升级。鼓励企业加快产品创新迭代,优化产品功能款式,开展个性化定制业务, 提高家电供给水平。引导消费者加快家电消费升级,使用网络化、智能化、绿色化产品,有条件的地方可对消费者购置节能型家电产品给予适当补贴。按照法治化、市场化原则,发展二手家电交易。引导消费者按照安全年限使用和更新家电, 及时淘汰能耗高、安全性差的家电产品

2019 8

国务院

《关于加快发展流通促进商业消费的意见》

拓展出口产品内销渠道。推动扩大内外销产品同线同标同质实施范围,引导出口企业打造自有品牌,拓展内销市场网络。在综合保税区积极推广一般纳税人资格试点,落实允许综合保税区内加工制造企业承接境内区外委托加工业务的政策

2019 4

中国家用电器协会

《中国家用电器协会团体标准管理办法》

促进家电产业的科学进步和技术创新。推动新技术、新产业、新业态和新模式的发展,填补标准空白,同时提高家电产业的经济效益、社会效益、生态效益

2019 1

发改委、工信部、财政部、住建部等

《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)》

支持绿色、智能家电销售。有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售,给予消费者适当补贴

2018 9

国务院

《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》

优化质量标准满足消费结构升级需求。围绕消费需求旺盛、与群众日常生活息息相关的新型消费品领域,充分发挥市场机制与企业主体作用,构建新型消费品标准体系,以标准实施促进质量提升。结合消费细分市场发展趋势,开展个性定制消费品标准化工作。引领智能家居、智慧家庭等领域消费品标准制定,加大新技术新产品等创新成果的标准转化力度。完善绿色产品标准体系, 创新领跑者指标和相关技术标准的衔接机制,加大绿色产品标识认证制度实施和采信力度

2017 11

工信部、发改委、科技部、财务部等

《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》

激发民间投资活力。按照市场主导、问题导向、协同推进、公平共享的原则,从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出了八项提升民营制造业转型升级的主要任务,鼓励支持制造业民营企业提升创新发展能力、两化融合水平、工业基础能力和质量品牌水平,推动绿色制造升级、产业结构布局优化、服务化转型以及国际化发展,指出了民营企业转型升级的方向任务和工作措施

2017 11

发改委

《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》

坚持创新驱动。把创新作为制造业实现引领发展的第一动力。以全球视野谋划创新,推动包括科技创新、模式创新、产品创新、业态创新、管理创新等在内的全面创新,引导创新资源向制造业领域汇聚,培育提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力。探索弹性治理新机制,构建保护创新、包容创新的社会氛围

2016 9

国务院

《消费品标准和质量      规 划(2016-2020 年)》

提升消费品的标准和质量水平。适应家用电器高端化、智能化发展趋势,加大团队标准和高水平企业标准的供给力度;开展家用电器产品分等分级和评价标准化工作等

2016 8

工信部

《轻工业发展规划(2016-2020 年)》

推动家用电器工业向智能、绿色、健康方向发展。适应家用电器高端化、智能化发展趋势,加大团队标准和高水平企业标准的供给力度;开展家用电器产品分等分级和评价标准化工作等

2016 3

国务院

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

加快发展新型制造业。实施高端装备创新发展工程,明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备,强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广,推动中国制造+互联网取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式,推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。鼓励建立智能制造产业联盟。实施绿色制造工程,推进产品全生命周期绿色管理,构建绿色制造体系推动制造业由生产型向生产服务型转变,引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值。推进制造业集聚区改造提升,建设一批新型工业化产业示范基地,培育若干先进制造业中心

2015 12

中国家用电器协会

《中国家用电器工业十三五发展指导意见》

加快转变经济发展方式。要求电器工业实现产业结构调整,由传统制造业现代制造业转变, 以增强行业的竞争能力。加快转变经济发展方式, 要求电器工业继续增强自主创新能力,由技术追随者转变技术引领者,谋求未来发展主动权

2015 11

国务院

《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》

改造提升传统产业。加快推动轻工、纺织、食品加工等产业转型升级,瞄准国际标准和细分市场需求,从提高产品功效、性能、适用性、可靠性和外观设计水平入手,全方位提高消费品质量;支持可穿戴设备、智能家居、数字媒体等市场前景广阔的新兴消费品发展

2015 5

国务院

《中国制造 2025

推进智能制造为主攻方向。提出加快发展智能制造装备和产品,统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、智能家电等产品研发和产业化

资料来源:观研天下整理

       二、发展现状

       受政策利好,进入2021年以来,我国家电行业回暖复苏,但规模仍低于疫情前。观研报告网发布的资料显示,2020年1-7月,中国家电(不含3C)市场零售规模降至4435亿元,同比骤降17%;2021年1-7月反弹至4993亿元,同比增长13%,但仍未回到2019年同期水平。

2016-2021年7月我国家电市场零售规模情况
 
数据来源:公开数据整理

       (1)线上线下市场发展情况

       从线上线下来看, 2021年1-8月空调线上销售规模最大,达到了654.3亿元;其次为彩电、冰箱,其线上销售规模分别为397.2亿元、368.7亿元。

2021年1-8月中国家电市场各品类线上零售额规模统计
 
数据来源:奥维云网

       线下市场依然是空调销售规模最大,在2021年1-8月达到了253.8亿元;其次为冰箱、彩电,销售规模分别为185.3亿元、163.9亿元。

2021年1-8月中国家电市场各品类线下零售额规模统计
 
数据来源:奥维云网

       (2)各细分市场发展情况

       清洁电器全渠道零售额同比维持增长,是增速最快的品类,其中机器人、洗地机及推杆式表现良好。数据显示,2021年8月我国清洁电器线上零售额14.4 亿元,同增23.2%,线下零售额0.7 亿元,同增11.2%;1-8月线上零售额为44.7亿元,线下零售额为7.6亿元。

2021年8月我国家电市场各品类线上零售额增速
 
数据来源:奥维云网

       机器人线上线下市场均有所下滑,但行业集中度较高,龙头科沃斯占据绝对优势,线上/ 线下销售额占比40.8%/88.1%。根据数据显示,2021年8月机器人品类线上零售额5.7 亿元,同比下降3.3%,CR10为92.7%;线下零售额5.7 亿元,同比下降16.1%,CR10为99.5%。

       洗地机市场增势依旧强劲,添可一家独大,线上/线下销售额占比均达54.7%/48.76%。有数据显示,2021年8月洗地机线上零售额为3.4 亿元,同比增长729.8%;线下零售额为2519.1 万元,同比增长694.4%。

       推杆式品类线下市场下滑幅度比较大。有数据显示,2021年8月推杆式品类线上零售额为2.9 亿元,同比下降2%;线下零售额为3068.2 万元,同比下降28.6%。

2021年8月机器人、洗地机及推杆式类线上线下零售额情况
 
数据来源:奥维云网

       集成灶方面,线下市场要好于线上。根据数据显示,2021年8月,我国集成灶线上零售额为4.0 亿元,同比增长8.6%,零售量5.3 万台,同比下降13.3%,产品均价7502 元,同比增长25.3%;线下零售额为2259.6 万元,同比增长61.4%,零售量2325 台,同比增长40.7%,产品均价9719 元,同比增长14.7%。

2021年8月我国集成灶线上线下零售额、零售量情况
 
数据来源:奥维云网

2021年8月我国集成灶线上线下均价情况
 
数据来源:奥维云网

       其中烟灶蒸烤一体机市场依然维持高增态势。数据显示,2021年8月烟灶蒸烤一体机线上零售额为2.1 亿元,同比增长154.9%,线下零售额596.5 万元,同比增长234.9%。

       厨房小家电方面,净水器、电饭煲、商厨制冷类设备表现较好。数据显示,2021年8月,阿里渠道厨房小家电行业线上零售额39.3 亿元,同比下降14.0%,销售量1812.9 万件,同比下降20.6%。其中净水器、电饭煲、商厨制冷类设备销售额分别为4.4 亿元、2.9 亿元、2.5亿元,位居行业第一、二、三位。

2021年8月我国厨房小家电前三品类销售额情况
 
数据来源:奥维云网

       8月厨房小家电行业龙头地位稳固,美的、苏泊尔和九阳市场份额维持行业前三,销售额合计占比 30.0%。数据显示,数据显示,8月美的销售额为4.5 亿元,同减0.6%,销售量211.9 万件,同增4.2%,均价211.9元,同减4.6%;苏泊尔销售额4.2 亿元,同增20.4%,销售量181.4 万件,同增16.4%,均价232.6 元,同增3.4%。维持量价齐升趋势;九阳销售额3.2 亿元,同减20.8%,销售量129.7 万件,同减25.5%,均价246.5 元,同增6.3%。

2021年8月我国厨房小家电行业前三销售额情况
 
数据来源:奥维云网

2021年8月我国厨房小家电行业前三销售量情况
 
数据来源:奥维云网

2021年8月我国厨房小家电行业前三销售均价情况
 
数据来源:奥维云网

       个护小家电方面,整体量价齐落。有数据显示,2021年8月,阿里渠道个护小家电行业销售额27.7 亿元,同比下降10.4%,销售量2407.5 万件,同比下降9.6%,均价114.9元,同比下降1.0%。

       目前我国个护小家电市场集中度仍较低。数据显示,8月我国个护小家电行业CR5 只有24.8%。其中尚铭电器位居行业第一,销售额占比为8.3%;其次为飞利浦、飞科,占比分别为6.8%、6.1%。

2021年8月个护小家电市场格局
 
数据来源:奥维云网(WW)

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。


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