政策+“新基建”带来广阔市场需求巨头入局推动我国智慧灯杆市场集中度提升

2020-07-09 02:26

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智慧灯杆是多种设备设施和技术的综合体，是智慧城市数据入口，也是智慧城市的关键基础，还是网络强国”建设的重要载体。具体来看，智慧灯杆主要是在传统照明功能灯杆的基础上集成智慧照明、气象站、空气质量检测、城市Wifi覆盖、视频监控、充电桩、LED信息发布、信息交互、一键报警、4G/5G基站等多种功能的新一代城市信息基础设施。

智慧灯杆集成功能

智慧灯杆集成功能
智能照明	将每一盏灯通过信息传感设备与互联网连接，以实现对批量灯具按需照明和精细化管理，从而达到节能减排、高效运行和维护的目的。
智能安防	通过摄像头及远程控制系统，可以实现数字监控、治安管理、交通疏导等；另外具有紧急呼叫功能，外场分机与监控中心联系，监控中心可对外场主动广播。
信息发布系统	通过LED电子屏发布政府部门公共信息、警示信息、提示信息，并与智能安防相结合，正常时用语道路限速标识，在道路上出现状况时，发布预警信息。
无线城市	路灯内嵌WiFi热点和微基站，实现无线通讯网络、无线RF网、无线NFO网，搭载4G/5G基站。
充电桩	配合政府推广新能源车，在车站、小区、道路等处的智能路灯杆上，随时随地为电动汽车提供便捷的充电服务。
气象站	温度、压力、湿度、空气质量、辐射、降水，甚至是风力传感器都可以安装在路灯上，以获取超本地天气数据。

资料来源：公开资料整理

虽然自智慧城市自1993年就兴起，但智慧灯杆从2015年才于美国开始出现，到2016年是我国才正式落地。直到进入2019年，受益于5G商用元年，才为我国智慧路灯发展创造了新机遇。

到2020年，新基建带来广阔的市场。由于“综合、共享、智慧、和谐”的特点与党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念相契合，国家开始重视智慧灯杆领域。同时又是“新基建”爆发的一年，而智慧灯杆涉及了“新基建”中的新能源汽车充电桩、5G基站、大数据中心等领域。

对此，自2020年以来，国家和多个省市相继的发布智慧灯杆相关政策。当前在当前的诸多试点项目中，各地政府通过智慧灯杆系统在服务创新、行业协调、环境友好、数据开放、资源共享等方面进行了有益尝试，对于促进城市发展和居民生活更高质量、更有效率、更加公平、更可持续起到了良好的效果。

2020年各地政府智慧灯杆相关政策

时间	政策名称	相关内容
2020/1/3	《关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见〉（住建部）	推行“多杆合一”“多箱合一”“多井合一”，集约设置人行道上各类杆体、箱体、地下管线等。
2020/1/7	《关于促进5G网络建设发展的实施意见〉（宁夏）	大力推进5G智慧杆塔建设:充分发挥铁塔运营企业作用，统筹5G设施建设需求，整合各类杆塔资源，规划建设智慧杆塔及配套设施，开展“一杆多用”改造工作。
2020/1/7	《重庆市加快推动5G发展行动计划（2019-2022年）〉（重庆市）	推动5G网络基础设施开放共享。推进公安、交通运输、城市管理等部门各类存量通信杆塔资源共享，推进路灯杆、电线杆、交通信号杆、视频监控杆等社会杆塔资源开放。
2020/1/9	《驻马店市新型智慧城市建设总体规划〉（河南省）	统筹推进市政基础设施智能化改造和物联感知设备的安装，综合考虑相关业务部门在视频监控、应急管理、环境监测、交通运行、智慧水务、智慧灯杆、5G点位部署等共性需求。
2020/1/31	《关于加快推进5G发展的实施意见〉（天津市）	应用智能物联技术，推进智慧管网、智慧路灯杆、智能井盖、智能垃圾桶、智能表具、智能车位等建设，拓展智能化生活体验。
2020/2/7	《关于长沙市2020年重大项目投资计划的通知〉（长沙市）	2020年长沙市重大项目1320个，预计项目总投资16245亿元，2020年预计投资3592亿元。将进行智慧路灯、一部手机游长沙APP建设。
2020/2/12	《数字青岛2020年行动方案〉（青岛市）	推进5G网络部署和商用推广，加快建设多功能杆、柱、桩等新型智能感知设施，支持5G规模组网建设，基本建成覆盖中心城区的5G移动网络。
2020/2/20	《2020年河南省重点建设项目名单〉（河南省）	河南省驻马店市西平县将续建华鼎电气5G智慧杆塔高新技术园区项目，该项目主要研发生产电力、铁路等集成智慧灯杆系统产品，预计年生产灯杆5000基，通讯塔500基。
2020/2821	《2020年上海市重大建设项目清单〉（上海市）	清单共安排正式项目152项，其中智慧类、5G类项目包括：西岸传媒港、西岸智慧谷；排水系统改造工程；上海发那科智能工长三期；中心城区架空线入地等。
2020/2/21	《2020年上海市重大建设项目清单〉（上海市）	清单共安排正式项目152项，聚焦科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等领域。值得关注的是，中心城区架空线入地项目也被列入清单中。
2020/2/21	《加快第5代移动通信产业发展的若干政策〉（湖南省）	加快多功能智能杆塔建设。研究制定多功能杆塔规范标准和“多杆合一”只能杆塔指导意见，统筹多功能智能杆塔规划建设和合理布局布点。
2020/2/21	《南京市2020年城市管理工作实施意见〉（南京市）	推进智慧灯杆建设，制定智慧灯杆专项规划、新建、改造计划，2020年完成地理长度150公里的智慧灯杆布点及管网预留，共同推进智慧城市基础设施建设。
2020/2/24	《西宁市关于5G通信基础设施建设和加快应用推广的施〉（青海省）	灯视智慧杆塔建设模式备推进多杆合一，整合存量交通信号灯、视频监控、的明、环境监测等设备和通信设施一杆设，统筹考虑电力入、通信线路管道预留。
2020/2/28	《合肥市5G通信基础设施专项计划（2019-2021）〉（合肥市）	于各直社会杆塔资源，通塔行建专业进行分重区实，通基设施的进行10)，合通基设施的杆塔进行改造，于部分新建区域建设一杆多用路灯杆。
2020/3/7	《关于进一步支持5G网络建设和产业发展若干施的通知〉（福建省）	各市、县（区）要整合利用路灯杆、信号杆、监控杆、电力杆、通信杆等各类杆塔资源，统筹推进“一杆多用”智慧杆建设，纾解5G基站站址紧缺问题。
2020/3/24	《关于推动5G加快发展的通知〉（工信部）	在“推进网络共享和异网漫游”方面，提出要进一步深化铁塔、室内分布系统、杆路、管道及配套设施共建共享。
2020/3/23	《关于山东省数字基础设施建设的指导意见〉（山东省）	明确到2022年底，山东全省新建智慧杆柱3万个上。

资料来源：公开资料整理

在政策支持下，未来新建道路两侧将主要安装智慧灯杆；此外城市道路大量普通路灯杆存在“多杆合一”改造需求。可见我国智慧灯杆规模存在较大上升空间。根据预测分析，预计2021年我国以智慧杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元，占智慧城市总规模的20%。

目前我国智慧灯杆行业尚处于起步阶段，市场集中度将会逐步提升。目前我国市场上有实际产品、能落地实施项目的智慧灯杆企业数量有60多家。

2015-2019年我国智慧灯杆企业数量情况

数据来源：公开数据整理

企业类型方面，目前进入智慧灯杆领域的企业主要有路灯企业、路灯杆企业、控制系统类企业以及通讯类企业，生态链上各类相关企业积极跨界，瓜分智慧灯杆发展的红利。未来可能吸引更多领域的企业跨界布局，企业类型更加多样化，如显示屏企业、充电桩企业等。

典型智慧灯杆企业及其发展模式

公司名称/产业基础	路灯	路灯杆	控制系统	通讯
上海三思	自主研发	-	-	-

]明科技	自主研发	-	-	-

华体科技	路灯+灯杆+集成		-	-

龙腾照明	-	铁杆+集成	-	-

泰华智慧	-	-	综合方案集成	-
方大智控	-	-	控制平台+集成	-

华为	-	-	-	系统集成

中兴	-	-	-	系统集成

资料来源：公开资料整理

同时受益于广阔的发展前景，阿里腾讯华为等互联网、通信巨头也纷纷入局加速产业发展，催生未来行业向龙头集中。例如阿里在在2018云栖大会上，发布了阿里智慧生活的主力产品——鸿雁“天际”智慧灯杆。腾讯云2019年云在智慧灯杆产业可谓是频频露面，与多家企业携手合作，拿下了多个上亿项目。

巨头入局智慧灯杆

公司名称	项目内容
华为	华为早在2016年3月在全球规模最大的ICT科技展会CeBIT2016上发布了业界首个多级智能控制照明物联网解决方案。2017年，在世界移动大会·上海期间，华为联合国家半导体照明工程研发及产业联盟、中国照明学会以及常州市城市照明管理处共同发布“NB-IoT智能路灯生态圈”。在2018全球移动宽带论坛(MBBF)期间，华为发布PoleStar2.0智慧杆解决方案。华为己联手飞利浦、中微光电子、泰华智慧等路灯合作伙伴展开大规模智慧路灯部署，包括华为为北京海淀公园打造智慧路灯垂直管理平台、哥斯达黎加部署华为智慧杆等。华体科技加入了华为eLTE生态圈，为华为提供了相关智慧路灯产品。
腾讯云	2019年，腾讯云在智慧灯杆产业可谓是频频露面，与多家企业携手合作，拿下了多个上亿项目。腾讯云、腾讯产业投资基全、东华软件和华体科技的四方联合体以8.7亿元中标成都市“智慧绿道”项目。2019年7月，腾讯云正式发布了全新的政务业务品牌“WeCity未未城市”。“WeCity未未城市”解决方案，将以云能力为基础，重新定义未未城市居民、服务、空间场景。腾讯云以5.2亿元成功中标长沙市城市超级大脑项目。
阿里	2018年3月28日，在2018云栖大会上，发布了阿里智慧生活的主力产品——鸿雁“天际”智慧灯杆。
飞利浦、思科	2015年12月，飞利浦智能互联LED照明系统将和思科的IT网络相结合，共同开发规模约为10亿欧元的全球办公照明市场。
中兴通讯	深圳工业园建设首个BluePillar样板点、陕西省电信大院建设了BluePillar笫二个样板点、南京国创园门口又一个BluePillar试点建设、罗马尼亚和哥伦比亚笫二大城市麦德林等国家或城市打造智慧路灯。

资料来源：公开资料整理

智慧灯杆布局加速替代普通路灯是大趋势，未来市场空间有很大提升空间。据不完全统计，2018年智慧路灯订单总规模为3.53亿元；2019年订单总规模为51.90亿元，同比增长1368%；2020年智慧路灯持续高速增长，截至2020年6月30日，订单总规模达246.51亿元。若2020年下半年订单量比上半年略增，2020年项目总规模预计可达441亿元左右。以智慧灯杆单价为2万均价计算，未来潜在市场空间达5476亿元。（WW）

以上数据资料参考《2020年中国智慧灯杆行业分析报告-产业竞争现状与发展战略评估》。

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