2019年我国景观照明行业四大因素驱动产业发展未来将保持快速增长态势

2019-07-10 06:44

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        一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

        1、行业主管部门及监管体制

        参考观研天下发布《2019年中国景观照明行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究》

        政府及相关职能部门主要通过制定行业国家标准和资质认证等进行管理。住房和城乡建设部是我国景观照明行业主管部门，对行业进行资质管理，制定行业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。

        中国照明学会是中国科学技术协会所属全国性一级学会，是由照明科技工作者及有关涉及照明领域的科研、教学、设计、生产开发和推广应用的单位自愿组成的全国性、学术性、非营利性社会组织。其主要职责是开展国内外学术交流，承担科技项目评估、科技成果评价、专业技术职称评定、科技技术标准的编审等工作。

        2、行业主要法律法规及行业标准

景观照明行业作为建筑行业的一个细分子行业，涉及的主要法律法规和行业标准有：

法规类型	名称	颁布/实施时间
法律	《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》	2014年12月
	《中华人民共和国政府采购法（2014年修订）》	2014年12月
	《中华人民共和国建筑法》	2011年7月
	《中华人民共和国招标投标法》	2000年1月
行政法规及部门规章	《必须招标的工程项目规定》	2018年6月
	《建设工程质量管理条例》	2017年10月修订
	《建设工程项目管理规范》	2017年5月
	《工程设计资质标准》	2007年3月
	《照明工程设计专项资质标准》	2017年3月
	《建筑工程设计招标投标管理办法》	2017年1月
	《建设工程勘察设计管理条例》	2017年10月修订
	《建筑业企业资质管理规定》	2015年3月
	《建筑业企业资质等级标准》	2015年1月
	《安全生产许可证条例》	2014年7月修订
	《工程建设项目勘察设计招标投标办法》	2013年5月修订
	《工程建设项目施工招标投标办法》	2013年3月修订
行业标准	《中华人民共和国招标投标法实施条例》	2012年2月
	《城市照明管理规定》	2010年7月
	《建筑工程勘察设计资质管理规定》	2007年9月
	《中华人民共和国招标投标法实施条例》	2012年2月
	《城市道路照明设计标准》	2016年6月
	《嵌入式LED灯具性能要求》	2013年12月
	《室外作业场地照明设计标准》	2010年5月
	《城市夜景照明设计规范》	2009年5月
	《灯和灯系统的光生物安全性》	2006年11月

资料来源：公开资料整理

3、行业主要政策

景观照明行业涉及的行业主要政策有：

序号	文件名	发文时间	主要内容
1	“十三五”城市绿色照明规划纲要	2017年	明确提出了城市绿色照明的总体目标如下：创新城市照明的管理体制和机制；统筹协调城乡照明发展；完善城市照明法规、标准和规章制度；建立和落实绿色照明城市评价考核制度；有序推进绿色照明产品和技术的应用，坚持科技创新；加强建立全国信息化平台，提高城市照明建设管理水平，科学合理地推进城市绿色照明工作。
2	半导体照明产业“十三五”发展规划	2017年	到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1～2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌；推动OLED照明产品实现一定规模应用；应用领域不断拓宽，市场环境更加规范，为从半导体照明产业大国发展为强国奠定坚实基础。
3	“十三五”节能减排综合工作方案	2017年	建立绿色节能低碳运营管理流程和机制，加快淘汰落后用能设备，推动照明、制冷和供热系统节能改造；综合采取节能减排系统集成技术，推动锅炉系统、供热/制冷系统、电机系统、照明系统等优化升级。
4	“十三五”节能环保产业发展规划	2016年	推动半导体照明节能产业发展水平提升，支持LED智能系统技术发展。
5	“十三五”国家科技创新规划	2016年	明确提出大力发展包括半导体照明在内的智能绿色服务制造技术，并大力研发节能集成技术、新型采光与高效照明等建筑节能应用关键技术，降低能源消耗。
6	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要	2016年	实施新型城镇化建设重大工程，建设一批新型示范性智慧城市；增强节能环保工程技术和设备的制造、研发能力，推广包括半导体照明在内的节能环保产品，促进节能环保产业发展壮大。
7	住房城乡建设事业“十三五”规划纲要	2016年	明确提出，加强城市照明设施建设和节能管理，大力推广使用节能、环保的照明新技术，推进城市绿色照明，推动产业化进程。
8	半导体照明节能产业规划	2013年	提出加大财政补贴LED照明产品推广力度。在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域，重点开展LED筒灯、射灯等室内照明产品和系统的示范应用和推广。
9	绿色建筑行动方案	2013年	要求开展大型公共建筑和公共机构办公建筑空调、采暖、通风、照明、热水等用能系统的节能改造，提高用能效率和管理水平，并要求政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，自2014年起全面执行绿色建筑标准。

资料来源：公开资料整理

        二、市场供求状况

        1、半导体照明产业发展现状

        随着下游需求持续增长、国际厂商退守、代工订单增加，结构性产能过剩局面缓解，产业链全线供求关系改善，自2017年以来，我国半导体照明产业发展供需两旺，重新步入发展快车道。数据显示，到2018年，我国半导体照明产业产值达7,374亿元，同比增长12.79%。

我国半导体照明产业各环节产业规模及增长率

数据来源：CSAResearch

2018年我国半导体照明应用产业分布

数据来源：CSAResearch

2、景观照明行业市场发展现状

2018年我国景观照明产业实现了快速发展，其产值达到1,007亿元，同比增长26%，占半导体照明应用产业产值16.5%。预计在“城镇化”、“夜游经济”、“大型活动事件”和“智慧社会”等因素的推动下，未来我国景观照明行业将保持快速增长。预计到2020年，我国景观照明行业规模将达到千亿以上。

景观照明行业快速发展主要有以下驱动力
城镇化建设	2008-2018年，我国城镇化率由45.68%提升至59.58%，到2020年将达到60%。城镇化建设中，商务新区、工业新区等新型开发区和特色小镇是城市规划中不可或缺的一部分，城市景观照明恰是塑造新区和小镇形象的重要手段，因此城镇化率提升进一步为景观照明打开了市场空间。
“夜游经济”兴起	“夜游经济”利用灯光点亮城市夜晚，创造有特色的城市景观，延伸旅游消费时间、创造夜间消费，为城市、景点等旅游目的地带来了新的发展契机。
“大型活动事件”影响	对于即将举办大型活动的城市而言，夜景的点亮必不可少，夜景照明不仅可起到渲染活动氛围的效果，也能进一步改善居民夜间生活环境，提升城市形象。根据相关研究报告，城市景观照明的大事件驱动至少会持续到2020年。期间改革开放40周年、建国70周年、建党100周年贯穿始终。
“智慧社会”构建	“智慧照明”作为构建“智慧社会”的重要组成部分，是以物联网技术为基础，通过应用城市传感网、电力载波技术将城市中路灯联系起来，形成“灯联网”，并利用计算机等信息处理技术对海量感知信息进行处理和分析，对包括民生、环境、公共安全等在内的各种需求做出智能化响应和智能化决策支持，使城市生活照明达到“智慧”状态。城市照明行业的加速发展，使照明设施数量大幅增加、照明控制要求更加复杂，只有通过智能控制系统才能实现城市照明的精细化管理。“智慧社会”的推进为景观照明的发展提供了新的动力。

资料来源：公开资料整理

三、行业上下游与市场竞争格局

景观照明行业上游行业为照明产品、其他工程材料供应商和劳务供应商，下游为政府部门、房地产商和其他建设主体。景观照明行业与下游产业有较高的关联度，伴随着下游产业投资节奏、产业政策和发展趋势等因素的变化，景观照明行业也将呈现出相应的变化。

景观照明行业上下游关系如下：

资料来源：公开资料整理

随着建设“美丽中国”的推进和城镇化水平的提高，景观照明行业迅速发展，景观照明施工逐渐趋于同质化竞争。景观照明竞争领域逐步由以景观照明施工硬实力为主的竞争延伸至以景观照明规划和设计能力、工程管理能力、后期服务能力等软实力为主的竞争。

现阶段我国景观照明行业集中度整体较低，竞争较为激烈。目前国内规模较大、技术较领先的景观照明企业主要集中在北京、上海、深圳等一线城市及江苏、浙江等发达省份。

行业内主要企业情况

序号	企业名称	企业注册属地
1	深圳市凯铭电气照明有限公司	广东省
2	深圳市恒明星照明有限公司	广东省
3	深圳市金照明科技股份有限公司	广东省
4	深圳市全局照明科技有限公司	广东省
5	深圳市光彩明州照明技术发展有限公司	广东省
6	深圳市明鑫成建设工程有限公司	广东省
7	深圳市达特照明股份有限公司	广东省
8	深圳市天地照明设计工程有限公司	广东省
9	深圳市高力特实业有限公司	广东省
10	深圳市文业照明实业有限公司	广东省
11	深圳市标美照明设计工程有限公司	广东省
12	广东宏泰照明科技有限公司	广东省
13	深圳市大观照明有限公司	广东省
14	深圳市嘉田峪照明艺术有限公司	广东省
15	广州耀有光照明科技有限公司	广东省
16	深圳市千百辉照明工程有限公司	广东省
17	深圳市创先照明科技有限公司	广东省
18	利亚德照明股份有限公司	广东省
19	中投光电实业（深圳）有限公司	广东省
20	深圳市名家汇科技股份有限公司	广东省
21	深圳市粤大明智慧照明科技有限公司	广东省
22	广东中筑天佑美学灯光有限公司	广东省
23	广东扬光照明科技有限公司	广东省
24	中建照明有限公司	广东省
25	南京中电熊猫照明有限公司	江苏省
26	南京朗辉光电科技有限公司	江苏省
27	龙腾照明集团有限公司	江苏省
28	江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司	江苏省
29	神州交通工程集团有限公司	江苏省
30	江苏承煦电气集团有限公司	江苏省
31	无锡照明股份有限公司	江苏省
32	江苏宏洁机电工程有限公司	江苏省
33	宝德照明集团有限公司	江苏省
34	江苏现代照明集团有限公司	江苏省
35	连云港市星辰照明有限公司	江苏省
36	南通东惠通建设工程股份有限公司	江苏省
37	常州市城市照明工程有限公司	江苏省
38	宏力照明集团有限公司	江苏省
39	北京甲尼国际照明工程有限公司	北京市
40	同方股份有限公司	北京市
41	豪尔赛科技集团股份有限公司	北京市
42	北京新时空科技股份有限公司	北京市
43	北京生光谷科技股份有限公司	北京市
44	北京良业环境技术股份有限公司	北京市
45	北京嘉禾锦业照明工程有限公司	北京市
46	山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	山东省
47	山东奥斯福市政工程有限公司	山东省
48	山东万得福装饰工程有限公司	山东省
49	临沂星辉照明工程有限公司	山东省
50	烟台太明灯饰有限公司	山东省
51	青岛日商城市交通设计有限公司	山东省
52	山东彩旺建设有限公司	山东省
53	横店集团浙江得邦公共照明有限公司	浙江省
54	浙江永通科技发展有限公司	浙江省
55	浙江环艺电力照明工程技术有限公司	浙江省
56	浙江永麒照明工程有限公司	浙江省
57	利亚德（西安）智能系统有限责任公司	陕西省
58	陕西流金数码光电科技有限公司	陕西省
59	陕西天和照明设备工程有限公司	陕西省
60	上海新炬机电设备有限公司	上海市
61	上海罗曼照明科技股份有限公司	上海市
62	上海莱奕亭照明科技股份有限公司	上海市
63	河南新中飞照明电子有限公司	河南省
64	河南省泛光照明工程有限公司	河南省
65	武汉欣鹏环境艺术工程有限公司	湖北省
66	武汉金东方智能景观股份有限公司	湖北省
67	长春市路光照明工程安装有限公司	吉林省
68	吉林省远景照明工程集团有限公司	吉林省
69	天津华彩信和电子科技集团股份有限公司	天津市
70	光缘（天津）科技发展有限公司	天津市
71	安徽普照照明环境工程有限公司	安徽省
72	合肥浦发建设集团有限公司	安徽省
73	厦门市闽力安建设有限公司	福建省
74	福建通联照明有限公司	福建省
75	江西联创博雅照明股份有限公司	江西省
76	江西省中业景观工程安装有限公司	江西省
77	河北智达光电科技股份有限公司	河北省
78	湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司	湖南省
79	重庆怡景实业有限公司	重庆市