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2017年我国中央空调行业多联机市场增速与竞争优势分析(图)

       近十年来,多联机技术不断提升,价格持续下降(根据我们调研,部分品牌分别于2006年降价约20%,2010年降价约10%,2014年降价约10%)。随着居民收入的增加和工企业的持续发展,甲方(建设方或者投资方)对多联机不再望“价”却步,多联机由于其管理方便等突出特点愈发受欢迎,尤其在一些空调使用要求较高的单位,如医院、写字楼、高档公寓等。

       数据显示,2002-2011年10年间,多联机市场容量年增长率均保持在25%以上;并且,在2007年多联机整体市场销售额首次超过冷水机组后,与冷水机组市场的差距正逐年拉大。进入2017年以来,多联机继续保持高歌猛进的势头,数据显示,第一季度多联机市场占比达48.41%,同比增长6.32%,根据中国报告网收集的数据显示,2017上半年多联机销售额为214.25亿元,同比增长33.4%,市场占比为50.9%,可以说多联机已经占据中央空调领域的半壁江山。

       多联机之所有能够快速占领其他品类的市场份额,在于其制冷效果、管理方便等方面比其他品类空调更为优越。
 
图:多联机增速高于中央空调行业增速

 

图:2017年上半年多联机市场占比

       优良的送风方式和舒适度,多联机开始挤占分体空调的市场
       有数据显示,2016年家装市场增长超过40%以上,近年来多联机快速发展受益于家装零售市场,多联机增长20%,主要推动力是来自于多联机对分体空调的替代作用。

       虽然相同制冷量情况下,多联机在价格和安装费要比普通分体空调高大约50%,但是多联机在制冷/制热、送风方式、环境效果、美观等方面明显均优于分体空调,在中国消费升级的背景下,越来越被消费者认可。

 
       图:多联机与分体空调的对比
    
2016年小型多联机维持30%-40%的增长,我们认为,主要原因在于在需求端——家装市场的持续快速发展势头发展,城镇居民可支配收入的提高,消费的不断升级,加上多联机的价格也开始亲民。上述因素在未来会持续发生作用,推动行业小型多联机的对分体空调的替代作用。
 

图:家装市场规模及增速

 
图:全国城镇居民可支配收入

       参考中国报告网发布《2017-2022年中国中央空调产业专项调查及市场竞争态势报告

       多联机更加节能和方便管理,替代冷水机和单元机趋势明显

       近年来冷水机组发展较为缓慢,一方面是由于公建大型大项目的减少,另外一个主要在多联机对冷水机组替代作用,尤其在一些中小项目上,多联机呈现出替代冷水机组的实力和潜力,其主要优势在于:

       1、与冷水机组中央空调相比,省去了主机房、冷却塔、水输配系统等设备,没有水管漏水隐患;与单元机相比,多联机既可单机单独控制、又可群组控制,克服了单元机只能整机运行、调节范围有限、低负荷时运行效率不高的弊病;

       2、管理和后期维护上十分方便。由于冷水机组机房及水路系统复杂,时刻存在漏水隐患,需要专门一个班组24小时监控,一旦发生问题,会给公司或业主造成较大损失。新增加一个班组,增加工资开支、办公及住宿场所。多联机不存在水路系统,无需专人看守。

       3、多联机制冷制热成本均低于冷水机组。冷水机制冷/制热时需要将冷量或者热量首先传递给水,水作为中间媒介,将冷量或者热量通过水路循环系统传递到室内风机盘管冷却空气,冷量由制冷媒传递到水、以及在冷水系统中传递时会发生损失。多联机直接是由通过氟管系统,将制冷剂传递到风机盘管冷却空气。
 
图:VRV多联机与冷水机组的对比

       多联机相比于水机组来说,设备费用高大约50%,但是后期运行和管理费用较低。下面以20000平方米的写字楼为例进行比较。应用场景:20000平方米写字楼、设计总冷量:2400KW、总耗电量:768KW(满负荷)
 
图:多联机与冷水机组的应用比较

       根据以上计算,冷水机每年产生的维护费用比多联机69.6万元,多联机初始投资比冷水机多200万元,则经过2.87年多联机所节省费用就等于其多出来的初始投资,超过这个年份,冷水机花费更多。按使用年限20年计算,冷水机需要多花费1,192万元。因此从整个使用寿命期来看,多联机比冷水机更加实惠。

       尽管多联机目前呈现出替代冷水机的态势,但是并不是说多联机可以应用于一切工程项目。实际上在公用大型项目中采用多联机产品有几个很明显的弊端:

       1、 随着配管长度的增加,其制冷效率随之下降,多联机的COP值远不及大型冷水机组
系统管道太长,造成距离室外机远端较远的室内机反应速度不足,制冷/制热效果下降;

       2、配管长度过长,控制将变得复杂;

       3、多联机应用于大型项目,室外机太多,安放困难,安置不好还会互相影响。

       4、北方地区集中供暖,成本低,因此水系统的优势在于可接入集中供暖。

       我们认为,冷水机组在中小型工程中被多联机的替代的趋势不可逆转,但在机场、体育馆等公用大型建筑项目上,仍需要以冷水机为主。

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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