洗碗机是一种集碗碟器皿洗涤去污、消毒杀菌及烘干于一体的多功能厨房家电设备。家用洗碗机按照安装使用方式可分为三类:台式、柜式、嵌入式;按主要洗涤方式可分为两类:喷淋式、超声波式。
喷淋式洗碗机是现在市面上主流家用洗碗机,其主要由箱体、喷臂、过滤网、水箱、加热器、水槽、内水管、餐具提篮、进水阀、洗涤泵和排水泵等部件组成,使用时一般需要辅以专用的洗涤剂、漂洗剂、软化盐。
洗碗机在进入我国市场后的二十几年里,几经沉浮,发展缓慢,生产厂家转而主攻出口外销。即使在内销市场行情开始好转的2015年,我国洗碗机产361.6万台,销365.5万台,出口也占总销售的95.5%,达349.2万台。
洗碗机市场出现这种“外热内冷”的现象,主要是因为:
1、洗碗效果不理想。最初洗碗机的设计是基于西方国家“餐具多用碟子,油渍较少”的情况,与我国“餐具多用各种形状的深碗,油渍较多”的实际情况有较大差异,我国产品却照搬欧美的喷淋技术,忽视需求差异,导致产品清洗效果不佳。
2、产品价格昂贵。在人民生活水平普遍不高的90年代,一台洗碗机售价也要上千元,现在一般在3000-7000元,高端产品更是上万元,高于大部分家电产品。且使用洗碗机要配备专用的洗涤剂、漂洗剂、软化盐,进一步增加使用成本。
3、消费者意识培养不到位。由于产品宣传推广力度不大,早期很多消费者并不了解洗碗机,有些甚至根本没听过洗碗机。在知道洗碗机的人群中,大部分人认为洗碗机费水费电洗不干净,并没意识到洗碗机在节能、省时、健康、环保等方面的优势。
随着人们生活水平的提高,国家一系列洗碗机相关规范标准的出台,生产厂商宣传推广力度的加大,产品“本土化”改良的进行,洗碗机市场再次复苏,并于2015年出现市场拐点,2016年的市场表现更是明确了一个信号:洗碗机市场将进入快速发展阶段。
我国洗碗机渗透率仅为0.5%,远低于德国的69.2%,存在庞大的新增市场。国家统计局数据显示,2012年,我国城镇家庭平均每百户拥有洗碗机量中,广东以2.15的拥有量处于领先地位,上海身为经济发达的一线城市,拥有量仅为0.4,低于国家平均水平。若比对与我国饮食文化类似的日本23.6%的洗碗机渗透率,我国洗碗机市场有很大的增长潜力。
数据显示,2016年我国洗碗机零售量为48万台,同比增长126.1%;零售额达21.2亿元,同比增长120.5%。2013-2016年零售量/额年复合增速分别为81.7%/84.1%,我国洗碗机市场已处于快速发展时期。
我国洗碗机市场的快速增长引得众多家电品牌纷纷入驻,使曾在中国洗碗机市场一家独大的西门子份额迅速缩水。据数据显示,2014年西门子洗碗机线下销售额占比高达93.0%,2015年却骤减至77.9%,2016年Q1继续降至67.7%。而2015年3月才推出“三合一”水槽洗碗机的方太却仅凭借两款洗碗机就在2015年迅速占领17.3%的市场份额,超越海尔,排名第二。2016年Q1继续提升至24.2%,增势迅猛。
另据数据显示,2016年,我国99.5%以上的洗碗机零售市场被西门子、方太、美的、老板、海尔5大品牌占据,对应的零售额份额分别为56.4%、33.4%、4.4%、3.2%、2.3%,零售量份额分别为61.1%、25.9%、7.0%、2.0%、3.6%。除了西门子,其余4大品牌皆为国内厂商,可见我国洗碗机市场正在进行进口替代。
在品牌定位上,西门子和方太洗碗机瞄准高端市场,价格较高,海尔和美的则主攻中低端市场,价格更为亲民。
数据显示,我国消毒柜在销型号超3000个,冰洗彩皆超7000个,空调近万个,洗碗机却仅有196个。可见相对成熟的黑白电产品,我国洗碗机产品市场仍较为空白。结合其不达1%的全国市场渗透率与进口替代机遇,未来洗碗机市场有望维持较高增速增长。
我们认为,洗碗机与国内厨大电龙头企业可以无缝对接,原因:1、都具有极强的装修属性;2、面对的主要消费群体也一样。3、厨大电的渠道可以直接用到洗碗机里。因此拥有技术、品牌与渠道优势的国内厨大电龙头企业将明显受益。
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