上半年欧洲空调市场回顾

形势：前景看好，中国受挫

    2006年上半年欧洲全境的天气状况对空调销售十分有利，这样的好势头在未来几个月还将持续下去。整体经济局势则围绕着德国而逐步上升。

    从目前的情况看，在欧洲，家用空调（窗式、分体空调）会迎来销售高峰。商用空调（大型分体空调、单体柜式空调）也将随着南欧国家大型项目的完工而稳步增长。

    2006年，欧洲空调市场的总销售量预计达到600万台，与达到历史最高值的2004年情况相当。

    库存问题主要集中在来自中国的产品上。在2005年上半年，分销商预计会有较大需求而订购了大批中国产品，导致库存积压产生。一些供应商仍然在减价销售两年前的库存。这些旧型号在东欧和前独联体国家等地区正在重新销售。

    因此，主要的亚洲厂商无法为欧洲市场批量生产。这也是中国房间空调器对欧洲出口量下降，压缩机销售额下滑的原因。

    在推行RoHS指令之后，欧洲市场对空调的要求将更加严格。石油和材料价格上涨使得厂商希望提高产品价格。但是，在沉重的库存压力和激烈竞争之下，他们只能对产品价格听之任之。

    主要国家市场：喜忧参半

    根据BSRIA的调查，2005年7个国家（西班牙、意大利、法国、英国、德国、希腊和俄罗斯）的房间空调器和其他柜式空调器的总市场价值在43亿欧元左右，比2004年下降了8%。西班牙成为欧洲新的领跑者，市场价值12亿欧元，意大利则不到10亿欧元。俄罗斯首次进入前七，发展势头最为迅猛，就其重要性而言已经排在西班牙和意大利之后位居欧洲第三。

    欧洲空调的技术发展受到了能源保护和减少温室气体排放要求的推动。越来越多的厂商通过VRF系统和压缩机速度调节来提供更好的输出控制。关注的焦点也更多放在了制冷剂的密封、热交换器材料和设计的创新以及噪声的降低上。F-gas（含氟气体）限制给业界带来了最大的影响，尤其是对安装者而言，他们要为制冷剂的安全处理和跟踪负责。R410A制冷剂的运用越来越普遍，可选物质如CO2和碳氢化合物也开始逐渐受到重视。

    西班牙

    到目前为止，西班牙柜式空调市场最大的一部分是分体空调，占据了80%的市场份额。2005年售出了近150万台，几乎都是分体空调。总的来看，未来几年就数量而言，西班牙空调市场的年增长率为4%，其中VRF系统的增长速度将是这个速度的3倍，尽管基数相对较小。

    在家用空调市场上，分体空调的销售独领风骚，但是就更高输出功率的型号和一对多/VRF分体空调而言，2/3的产品是小商店和休闲场所购买。西班牙的空调普及率达30%，在欧洲是仅次于希腊的。尽管受到了来自中国商品日益加强的竞争，日本品牌如富士通将军、三菱电子、松下和大金仍继续领导着分体空调市场。西班牙市场另外一家主要的厂商是韩国的LG。单一分体空调市场在BSRIA的调查中至少有50家品牌参与其中，而意大利市场的品牌至少是这个数字的3倍。

    西班牙市场上，美式风管分体空调所占份额相比欧洲其他国家是最大的，销售量超过2万台，而欧洲其他国家美式风管分体空调每年的销售量只有几千台。

    于商业建筑来说，美国风格的产品比较流行，因为它们能把室外的新鲜空气运送进来，符合建筑法规的要求。在这方面，开利保持着领先地位，不过Lennox和Ciatesa的市场份额也在不断增长。

    窗式空调和单一分体空调的惨烈竞争以失败告终。窗式空调的销售量从2004年8万台下降到2005年的6000台，而下滑趋势仍将继续。Eurofred和LG是这部分市场的主要供应商。

    可移动空调继续成为炎热天气下的第一助手，每年的平均销售量为2.3万至2.5万台。主要的供应商包括西门子、博世和开利。

    屋顶空调在西班牙的市场份额仅次于意大利，位居欧洲第二，在经历了两年的持续增长后，2005年屋顶空调在西班牙的销售量为2700台。跨国公司开利、特灵和Lennox以及西班牙的Hitsa-Topair是领先的供应商。

    DX风管分体空调系统也能够提供必不可少的新鲜空气，因而在西班牙非常“受宠”——目前为止，西班牙的DX系统市场是欧洲最大的。在调查中所界定的DX系统有着相对较高容量的自立型产品，通常用风管来传输冷/热气——尽管在大型开放空间可以使用自由排出形式。DX系统主要用于商铺和写字楼。2004年售出的2.5万台中有一半是17kW~50kW范围内。未来几年这个市场将十分稳定。排名靠前的开利和其他厂商早已建立起风管分体空调产业。

    意大利

    过去两年分体空调销售上升的曲线不再出现，2005年的销售总量在160万台左右，比预期的要少很多。目前政治局势的不稳定将对近期空调市场的发展产生负面影响。不过，意大利仍然是欧洲空调的主导市场。

    尽管从中国进口的产品数量较大，主要的供应商依旧是大金、富士通和三菱电子等日本品牌。LG和三星也很重要，尤其是在一对多分体式空调方面。

    在销售的产品中，单一分体空调的3/4和一对多分体空调的60%来自于当地厂商。大型机（功率大于5kW）和VRF系统用于零售、办公和休闲业。分体空调产业竞争程度很高，也很分散。事实上，所有的分体空调都是进口的，本地厂商的产量还不到内部市场的10%。

    尽管美国风格的风管分体空调市场十分稳定，保持在每年3000台左右，但是需求非常少。开利和特灵以及Clivet和Climaventa是主要的供应商。此类空调销量的一半以上用于办公室、商店和休闲场所。

    意大利窗式空调的销售量是欧洲最低的，2005年还不到3000台，预计2009年将下降到这个数字的一半。意大利厂商De’Longhi领导着这部分产业。相比之下，可移动空调则在健康发展，尽管市场受到单一分体空调的分割而稳步下降，但还是保持在13万台左右。在可移动空调领域，De’Longhi仍旧是领跑者，Argo和OlimpiaSplendid紧随其后。

    屋顶空调在几乎所有欧洲国家的市场份额都很小，意大利算是屋顶空调市场空间最大的一个国家。2005年销售量为4000台左右，预计未来几年其将有良好的发展。主要供应商都来自意大利—Clivet和Climaveneta占据了前两名。占据这部分市场较大份额的惟一的跨国公司是特灵。

    2005年售出的室内柜式空调不到3000台，预计这部分市场将逐渐萎缩。1/3售出的柜式空调用于办公室和休闲业。开利是领先的角色，但是主要的供应商都来自意大利。占据主流的销售领域是在商店、休闲场所和写字楼上。

    俄罗斯

    俄罗斯覆盖了1700万平方公里（是美国的两倍）的土地，跨越10个市区，人口为1.45亿，气候类型多样。

    空调厂商的机会主要在俄罗斯的西部，尤其是莫斯科和圣彼得堡等大城市。

    2005年，俄罗斯空调销售额为约为6.4亿欧元。俄罗斯还是欧洲第三大柜式空调市场，其非同寻常的增长将在未来几年帮助俄罗斯占据空调市场的主导地位。

    一个令人惊讶的特点是，俄罗斯窗式空调非常流行，2005年的销售量在14万台左右。半数以上的售出产品用于家庭。但从长期看，迫于便宜的分体空调带来的压力，窗式空调的销售额将下降。韩国厂商三星和LG是这个市场主要的供应商，松下和日立也排名靠前。

    2005年可移动空调的销售量在1.1万台左右，未来的增长前景良好：BSRIA预计到2009年将增长到2万台。主要的购买者是家庭用户和办公、休闲业。3/4的市场控制在由AEG领衔的5家公司手里。中国的多个品牌占据优势地位，意大利厂商则主要由De’Longhi代表。

    2005年分体空调的销售量在42万台左右，到2009年这个数字将翻一番。在2000年至2003年期间销售下滑的日本品牌如大金、松下和三菱重工将在今后重新获得领先位置。这主要是因为俄罗斯空调市场对高质量产品需求的上升。市场上价格较低的部分来自中国和韩国品牌，竞争十分残酷。根据BSRIA的报告，市场份额的3/4控制在10个品牌的产品手中。家用空调的销售在2004年还不到整个空调市场的20%，但随着家庭消费能力上升，家用空调的销售会持续增长。目前，办公室和休闲业消费了产量的半数以上。

    2005年美国风格的风管分体空调在俄罗斯销量大约为4600台，未来几年将增长15%。主要应用于零售和办公、休闲业。领先的供应商包括McQuay、开利和大金等排名前五的5家公司占据了该市场的70%。

    2005年俄罗斯屋顶空调的销售数量不到400台，与大多数欧洲国家相比发展较慢。屋顶空调的增长主要依赖于新建项目的数量。BSRIA预测到2009年屋顶空调的销售量可能会翻一番。三菱重工和三菱电子都排在供应商的前列，但Lennox和约克控制了主要的市场份额。

    室内柜式空调市场发展缓慢，2005年仅售出800台左右，主要用于更新换代，全国的库存在4万台上下。俄罗斯供应商DoKon主导着这部分市场，而欧洲其他国家的柜式空调市场则由美国为基地的企业控制。

    法国

    2003年法国出现的热浪造成了前所未有的死亡数字，这让小型空调市场的购买量剧增，厂商为了满足消费者需求增加了产量，结果造成第二年的库存积压。

    举例来说，可移动空调的销售量从2003年的5.7万台上升到2004年的16.8万台，不过2005年下降到6.6万台。

    未来几年假如夏季的气温保持正常的话，销售量将围绕着这个水平稳步进行。这个市场的品牌集中度比较高，1/3的市场控制在由开利和De’Longhi领头的6个品牌手里，剩下的部分包括从中国大量进口的产品。

    窗式空调的销售量目前在1.1万台左右——预计未来几年将缓慢下滑。尽管一些日本公司如日立、三菱电子和松下的影响也很重要，但主要的供应商仍是法国的Airwell和Technibel。

    法国分体空调的销售也经历了2004年辉煌的一年，数量达到55.6万台，大大超过了上一年的27万台。2005年这部分市场降为36.5万台。 BSRIA认为，分体空调市场年增长率为10%左右，2004年出现的高峰不太可能在2009年前出现。七大品牌控制了70%的市场，其中5家是日本公司，包括大金、三菱电子和日立。富士通公司的产品则由法国公司Atlantic来代销。

    统计数据表明，美国风格的风管分体空调在法国空调业微不足道，2005年销售量不足1000台，尽管在分类上这些产品和屋顶空调有重叠的地方。通常屋顶空调可以替代风管分体空调，这要看具体应用在什么地方。美国品牌控制了这部分市场的大多数份额。

    美国厂商Lennox还领导着屋顶空调业，并在法国设立了几家制造厂。屋顶空调的销售量在2004年是2500台，但在2005年下降到2200台左右。未来3年将有缓慢的复苏迹象，但2005年的水平很难在2008年之前再次出现。尽管2005年这部分市场总量下滑到4000台左右，但法国仍是排在西班牙之后成为欧洲第二大室内柜式空调市场，不过未来的发展不容乐观，BSRIA预计到2009年将下降到2800台。这些产品主要应用于办公室和公共建筑。主要的供应商是美国为基地的企业，不过市场的领导者是Airwell-Wesper。

    英国

    英国的夏天天气变化不定，家用空调市场的扩张机会不大，空调业的主流是商用领域。

    对于家用空调来说惟一有影响的是可移动空调：2005年售出的10.6万台可移动空调中，40%是家庭购买的。主要的供应商包括De’Longhi、Amcor和EHSInternational。

    窗式空调主要用于办公室和商店，市场规模依旧非常小，每年销售量只有5000台。开利和富士通是排在前列的品牌。

    英国更看重分体空调的制冷量，这反映出分体空调在商用建筑中的应用相当广泛。2005年这部分市场在20万台左右，其中2/3是5kW或以上的型号。日本品牌占据了主导地位，包括大金、三菱电子、三菱重工、东芝-开利和富士通。

    美国风格的风管分体空调主要用于小型商业部门，如商店和小型办公室。销售量稳定在每年2800台左右，未来几年将保持在这个水平上。跨国公司开利、约克和Lennox控制了大部分市场。

    室内柜式空调主要用于办公室、零售和休闲业，包括饭店。大约3/4的需求来自整修项目。目前的市场每年在3000台左右，预计增长缓慢。约克和开利占据了领先的地位。

    德国

    德国空调业的主要力量是中央空调系统，排在意大利之后名列欧洲第二。

    柜式空调的销售额略低于2.2亿欧元，是英国的一半。

    2003年的热浪对德国的影响低于法国，但可移动空调和单一分体空调的销售量还是比前两年上升了三分之一，2004年仍然保持上升。现在销售量平稳下来，假如天气状况正常，到2009年销售量的增长不大。

    可移动空调每年的销售量在7万台左右，作为入门级的空调预计未来前景不错，将有适度的增长。很多品牌如De’Longi在贴牌的中国进口产品进入零售连锁店后一蹶不振。半数市场由4家供应商控制。窗式空调的市场很小，每年销售量在1.2万台左右，主要销给办公室、商店、旅店和临时建筑。2/3的市场由德国分销商Polenz为首的3家公司控制。

    2005年分体空调就价值和数量而言占据了空调市场的2/3，预计为9万台左右。这是一个稳步增长的行业，大金和其他4家供应商占据了半壁江山。中国厂商如海尔和美的进步很大，其他品牌则是以贴牌形式进入市场。分体空调业的一半以上用于整修项目，1/3用于替换。

    美国风格的风管分体空调每年销售1200台左右，主要用于整修和替换，只有15%用于新建筑。开利和约克排在供应商的前列。

    屋顶和室内柜式空调的需求很小，2005年这两种产品加起来的销售量不到700台。约克和开利是主要的供应商。

    关注俄罗斯：朝气蓬勃

    注定的增长

    从俄罗斯房间空调器/柜式空调器的市场结构来看，到2004年年底，已经可以预见到2005年注定要增长。过去几年的实践表明，即使夏季比较凉爽，企业订单和高阶层住宅需求还是会刺激市场的发展。与此同时，分体空调系统在大众住宅中的份额在2004年几乎可以忽略不计，所以即使因为凉夏而继续缩减，也不会造成整体市场的收缩。

    这就是为什么我们判断欧洲分体空调系统的增长最低值为15%，而一旦俄罗斯的欧洲部分出现高温，增长值最高可达35%到40%。如果需求达到了后一个预计值，那可能意味着产品和安装工人的短缺。

    2005年销售季节的开始阶段，市场比较活跃，似乎朝着最高预期值发展。供应商没有为5月出现的炎热天气做好准备，部分品牌出现断货——这是2003年春季以来从未发生的现象。而一旦6月份出现酷暑天气，空调市场将面临着急剧的全线供不应求。但是，大多数供应商的订货一直较为保守。因此，一些公司忙着第二轮订货。但是6月份俄罗斯的大部分地区气温凉爽，而6月份的前半期市场依然靠着惯性向前跑，厂商忙得不可开交。然而，7月份并没有出现预期的高温，结果到了销售季节的末期，出现了前所未有的库存平衡危机。

    但是，2005年8月份出现炎热和持续高温天气，俄罗斯南部地区一直到9月底温度都很高（气温在30℃以上），空调市场得到挽救，销售量上升了35%到50%。

    推动俄罗斯空调市场发展的主要动力是标准住宅的住户，他们过去几年一直没有购买什么电器。

    在俄罗斯欧洲部分的北面地区，每年8月份的天气温暖但不炎热。莫斯科白天的温度从来没有超过30摄氏度，人们感到需要用空调才能睡得着的日子不超过4天。

    所以，标准住宅用的分体空调系统的销售量在这个区域不好也不坏，俄罗斯欧洲部分的中北部地区销售量2005年仅增长了10%到15%。

    2005年，俄罗斯分体空调系统的总销售量增长了约26%，窗式空调的销售量则保持了前几年的水平。如果考虑到俄罗斯南部地区在最终销售增长率中的决定性作用，那么不难预测出俄罗斯市场整体结构的一些变化——首先，俄罗斯南部对于价格低廉的产品来说是个巨大的市场。因此较为经济的品牌（主要是中国贴牌产品）在俄罗斯市场的份额整体上升了17%和19%也就不足为奇了。其次，俄罗斯南部作为贸易区的地位得到进一步加强。2005年，这里的空调销售量翻了一番，这也说明了为什么韩国品牌没有下滑的原因。第三，尽管南部地区的销售量增长很快，窗式空调总体的销售量却再次下降，市场份额从26%降到了22%。

    大规模的重新分销

    过去3到4年里，对于俄罗斯经济趋势的分析显示出清晰的商业整合的迹象。取代小商铺的是超市、连锁店。药店、无线通讯沙龙、电影院——在每一个分支中几家垄断企业占据了市场大部分份额。

    2003年以来，与气候状况相关的产业继续前进，面临着最重要的发展阶段，即两个时期之间的分水岭——上一次亏损后的市场拉锯战。2003年之前，营运资金略高于10万美元（一个集装箱的分体空调系统的价格），对于启动自身的供应业务来说是不够的。从2004年夏季开始，与气候相关行业的市场库存严重。经营者有机会选择与哪家供应商合作。事实很清楚，只有那些能够经常供应整套系列产品和存货的供应商才能在竞争中站住脚。而知名度比较高的品牌，库存的分体空调最少在1500台。根据俄罗斯批发业目前的盈利水平，营运资金的周转每年应该是2.5～3次。这就意味着销售量应该在4000～5000台。按这个标准，目前有15～16家分销商能够应对这种挑战。他们加起来的份额占批发市场的75%左右。

    其他的供应商被迫转战到一些范围较小的领域（柜式空调和VRF系统）或者专注于工业气象设备（中央系统、通风设施）。小型分销商的第二个选择是提高自己的仓储物流能力。一座有1400个单元的联合使用的仓库比两座分开的各自有700个单元的仓库有优势。联合仓库项目形成了平衡的分类，符合交易者的利益，不像那些小仓库可能出现柜式空调器或一对多分体系统供货的空缺。

    城市销售渠道的情况差不多，任何城市都有几家大型的安装商（一两家或10～15家，视市场规模而定），而且他们的销售量增长都很迅速。至于当地空调业的其他部分，小型和中型公司的规模在缩小。公司的数量上去了但每个公司的周转次数却下降了。空调市场的利润下降不可避免地导致销售公司数量的大幅下滑。

    一些销售公司早已经“失去实体”了，他们没有办公室，剩下的实际上只有一位主任和一部手机电话。冗余的和“自由职业”的安装人员为数家这样的“没有实体” 的公司工作。通过这种方法，自由职业者解决了办公和设备上的问题。他们无需像过去那样请求专业公司的照顾，那时候失业技工在这些公司门前排起了长队。所以我们手里有了一个分支的危机系统，这样一来，不可避免地出现分销系统中的公司减少，市场更趋稳定。

    趋于平稳

    上述的趋势将在2006年显现。

    主要的分销商将继续成长，对于那些不怎么成功的分销商来说竞争将更趋白热化。商行将面临着大量无人问津的库存和大笔的损失。即使出现酷暑，2006年标准住宅用的空调销售量也不会很大。2005年这部分产品的销售爆棚是源于延迟的需求。2003～2004年因为凉夏而没有购买空调的人成为潜在的消费者。这部分人推动了商行销售量的增长。到2006年，这种潜能将枯竭，但家电产品商店（习惯性地将销售计划建立在最近销售成绩的基础上）很可能会预定过多，形成库存。

    平均增长率将逐步减少，在一些地区（俄罗斯南部、萨马拉地区、莫斯科、叶卡特琳娜堡）市场已经达到饱和状态，未来3～4年，这些地区的空调销量将稳定在目前水平130%～160%。之后的销售增长率将不会超过5%～7%。随着时间的流逝，销售出去的产品需要替换。假如2005年7%～8%售出的产品用于替换目的，那么2006年这部分产品将占12%。

    这个趋势产生了一些重要的结果：首先，它为扩展修理和服务业务的公司提供了很大的机会。这些公司的大部分业务是取代旧的设备。其次，高价和名气很响的产品在“二次”销售中数量较多。通常，试用高级产品的人不会再选择低于这个档次的产品。所以，从中期来看，日本的产品将缓慢平稳增长。一些韩国和中国品牌也将把自己的形象提升到“优质”水平。

    可以相当肯定地说，俄罗斯空调市场不会有新的厂商和新的资本加入。相反，销售商的利润将下降，以至于资本流向了其他利润更高的经济部门。