我国网络游戏行业方兴未艾移动游戏占据主体自研游戏海外市场蒸蒸日上

2021-11-10 02:58

手机浏览

一、行业概述

根据观研报告网发布的《2021年中国网络游戏市场分析报告-市场深度分析与投资前景研究》显示，网络游戏，简称“网游”，又称“在线游戏”。与单机游戏不同的是，网络游戏是以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。

网络游戏的形式可以分为PC游戏和移动游戏。其中PC游戏又可分为客户端游戏和浏览器形式的网页游戏；移动可分为手机游戏和其他移动端游戏。

网络游戏形式示意图

资料来源：观研天下整理

网络游戏的类别大致可分为角色扮演类、策略模拟类、社区互动类、棋牌休闲类和竞技娱乐类五大类别。

网络游戏行业产业链的主链条主要包括游戏开发商、游戏运营商、游戏渠道商、电信运营商及游戏玩家。其辅助产业链包括开发工具厂商、网络安全厂商、网络硬件厂商、软件平台厂商、个人电脑厂商、手机厂商等。

网络游戏产业链及其辅助产业链示意图

资料来源：观研天下整理

目前我国网络游戏行业的运营模式主要游戏开发商自主运营、游戏开发商和运营商联合运营、游戏开发商授权运营商三种模式。

我国网络游戏行业的运营模式

资料来源：观研天下整理

二、网络游戏市场现状

1、市场规模及用户规模情况

近五年我国网络游戏市场规模一直呈现逐年扩大态势。2016年我国规模以上网络游戏企业市场总规模为1588.8亿元；2017年为1965.8亿元；2018年突破2000亿元；2019年为2294.9亿元；2020年我国网络游戏市场规模更是达到2707.1亿元，同比增长约18%。其中我国移动游戏市场规模也是稳步上升，2020年其市场规模达到2006.8亿元，约占比网络游戏市场规模74%。

2016-2020年我国规模以上网络游戏企业市场总规模情况

数据来源：观研天下数据中心整理

我国网络游戏用户规模上，也是在逐年增加。数据显示，今年上半年我国网络游戏用户规模达5.09亿，占整体网民的50.4%。但是与2020年12月相比，用户规模是减少869万。伴随着我国人口红利的消失，目前我国网络游戏用户已经开始逐渐从增量变成存量状态。

2016-2021年H1我国网络游戏用户规模情况

数据来源：观研天下数据中心整理

2、网络游戏市场结构情况

2017-2020年移动游戏实际销售收入一直呈现逐年增长的态势；而网页游戏、客户端游戏则是呈现逐年下降态势，且网页游戏实际销售收入下降速度更快。数据显示，2021年1-6月，我国移动游戏市场实际销售收入为1147.72亿元，同比增长9.65%。

2017-2021年H1我国网页游戏、客户端游戏、移动游戏实际销售收入情况

数据来源：观研天下数据中心整理

今年上半年移动游戏仍然主导着我国网络游戏市场，是我国网络游戏市场收入的主要来源。数据显示，移动游戏实际销售收入占市场总收入的76.26%，客户端游戏为19.86%，网页游戏为2.01%。目前我国移动游戏市场火热、网页游戏逐渐萎靡。

2021年H1我国网络游戏市场结构实际销售收入占比情况

数据来源：观研天下数据中心整理

3、收入排名前100移动游戏情况

根据《2020 年中国游戏产业报告》指出，从2020年我国收入排名前100的移动游戏产品类型流水收入占比来看，排名前五的分别是角色扮演类、多人在线战术竞技类、射击类、策略类和回合制角色扮演类，占比分别为19.48%、15.28%、15.04%、12.06%和11.46%。代表游戏主要有：原神、梦幻西游、王者荣耀、和平精英、三国志战略版、最强蜗牛等。

2020年我国收入排名前100移动游戏产品类型流水收入占比

数据来源：观研天下数据中心整理

从2020年我国收入排名前100的移动游戏产品题材类型流水收入占比来看，排名前五的题材分别是现代题材、玄幻/魔幻题材、文化融合题材、历史题材和神话/传说题材，占比分别为16.75%、15.50%、15.06%、14.33%和12.30%。

2020年收入排名前100移动游戏产品题材类型流水收入占比

数据来源：观研天下数据中心整理

从2020年我国收入排名前100的移动游戏产品画风类型数量和流水收入占比来看，卡通动漫风格的移动游戏数量占比更高，为65%；但在流水收入上，写实风格的移动游戏占比更胜一筹，为52.82%。

2020年收入排名前100移动游戏产品画风类型流水数量和流水收入占比

数据来源：观研天下数据中心整理

4、自主研发移动游戏在海外市场情况

2017-2020年我国自主研发的游戏在海外的实际销售收入一直保持高速增长态势。2021年上半年其实际销售收入达到1301.12亿元，同比增长8.3%。

更值得一提的是，在全球不同国家和地区的下载榜、畅销榜头部上出现了相当数量的国产游戏，且还有一些国产游戏获得了“全球最大移动应用平台年度游戏荣誉”的精品力作。

2020年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入及同比增长情况

数据来源：观研天下数据中心整理

2020年，我国自研的移动游戏在海外重点地区收入占比上，美国占比27.55%；日本占比23.91%；韩国占比为8.81%；三者合计占比60.27%，为我国自研移动游戏海外收入的主要贡献国，是我国自主研发游戏的主打市场。

2020年中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比

数据来源：观研天下数据中心整理

2020年，我国自研移动游戏海外市场收入前100类型分布中，策略类游戏收入占比最高，为37.18%；其次是射击类游戏，收入占比为17.97%，接着是角色扮演类游戏，收入占比为11.35%。

2020年中国自主研发移动游戏海外市场收入前100类型收入占比

数据来源：观研天下数据中心整理

三、网络游戏行业竞争格局

目前我国网络游戏行业内，较客户端游戏和网页游戏，移动游戏占据绝对优势，移动游戏市场竞争格局基本形成。在移动游戏市场上，头部企业集中趋势明显，行业集中度较高，其中腾讯、网易为主要龙头企业。按游戏业务营业收入，2020年我国游戏行业腾讯游戏市场份额占比达到了56.01%；网易游戏占比19.5%；二者合计达到75%以上。

2020年我国游戏行业市场份额情况（按游戏业务营业收入）

数据来源：观研天下数据中心整理

目前，我国网络游戏行业较多公司既是研发商也是运营商。其中网络游戏的龙头企业腾讯和网易均是研发商兼运营商，腾讯的代表游戏主要有《王者荣耀》、《和平精英》等；网易的代表游戏主要有《梦幻西游》、《第五人格》等。

我国网络游戏行业部分研发商和运营商公司

类型	主要公司
研发商	腾讯、网易、完美世界、畅游、巨人网络、金山、网龙、中青宝、掌趣科技、北纬通信、吉比特、哔哩哔哩、游族网络等。
运营商	腾讯、网易、畅游、百度、盛大、完美世界、巨人网络、光宇在线、中青宝、掌趣科技、北纬通信、吉比特、哔哩哔哩、游族网络等。

资料来源：观研天下数据中心整理

我国部分网络游戏公司情况

公司名称	成立时间	游戏业务占比	区域布局	代表游戏名称
腾讯	2004年3月	32.38%	境内、境外	《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟》《QQ飞车》等
网易	2006年6月	74.13%	境内、境外	《梦幻西游》《大话西游》《第五人格》等
三七互娱	1995年5月	100%	境内、境外	《传奇霸业》《我的帝国》《斗罗大陆》H5等
世纪华通	2005年10月	85.46%	内销、外销	《传奇》《最终幻想14》《冒险岛》《龙之谷》等
完美世界	1999年8月	90.58%	境内、境外	《完美世界》《幻塔》《笑傲江湖》《武林外传》等
游族网络	1995年9月	98．91%	国内、海外	《少年三国志》《绝世唐门》等
吉比特	2004年3月	95.94%	境内、境外	《摩尔庄园》《问道》等
巨人网络	1997年7月	99.37%	境内、境外	《征途》《球球大作战》等

资料来源：观研天下数据中心整理

四、网络游戏未来发展趋势

1、市场规模将持续扩大，但速度将逐渐放缓

2020年受疫情居家隔离影响，在“宅经济”背景下以及网络游戏直播行业和电竞游戏的助力下，我国网络游戏市场规模出现一个较快速的增长，同比增长率约为18%，未来我国网游市场规模将继续扩大。但是伴随着我国人口红利的消失，2021年上半年我国网游用户规模较2020年12月相比，减少869万人，网游用户出现流失，逐渐进入存量态势，因此未来我国网络游戏市场规模扩大速度将逐渐放缓。

2、移动游戏继续占据主导地位，写实风格游戏类型数量将逐渐增多

今年上半年，我国移动游戏市场实际销售收入为1147.72亿元，同比增长9.65%，占市场总收入的76.26%，占据市场主导地位。当前我国网游行业客户端游戏和网页游戏的实际销售收入在逐年递减，这主要得益于移动游戏具有受众范围广，便于操作等特点，再加上我国5G网络的发展和本土手机华为、小米等企业的崛起，为移动游戏的发展起到推波助澜的作用，因此未来移动游戏将继续占据网络游戏行业的主导地位。
另外，根据上文2020年我国收入排名前100移动游戏产品画风类型的数据来看，写实风格的移动游戏在数量上占比只有35%，但其流水收入占比达到了52.82%，因为未来我国写实风格游戏类型数量将逐渐增多。

3、未成年人保护工作将持续加强

随着我国网游互动性和沉浸式体验的不断优化，我国缺乏自控力的未成年网民过多过度使用网络游戏的人数与日俱增。据公开数据显示，在我国1.83亿未成年网民中，网络游戏网民的比例高达62.5%，且工作日在线超两小时的达到13.2%，这不仅影响了我国青少年的正常学习和身心健康，还导致了一系列社会问题，关系到培养民族复兴的时代新人。

针对此问题，2019年国家新闻出版署印发了《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，采取一系列举措办法，建成国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统，并实现合规上线运营游戏全部接入，为深入推进防沉迷工作打下了基础。今年9月我国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会与会员单位以及相关游戏企业在国家主管部门指导下，共同发起《网络游戏行业防沉迷自律公约》，为未成年人健康成长保驾护航。

未来我国网络游戏行业的健康、可持续发展都将充分考虑使用网络游戏的人员特别是青少年的健康等问题。

2、网游将加强与文化的融合，持续发力“走出去”

网络游戏可作为我国文化载体和传播渠道，是中国文化传播和展现软实力的一种方式。一款承载优秀文化的网游产品，可以把中国故事、中国形象融合在其中，并走向世界，让世界了解中国。以得到国家认可的文化出口重点项目，角色扮演类国产游戏原神为例：该游戏上线300多天，其海外粉丝数量便超过了350万，该游戏里璃月主神钟离的角色视频，在国外拿到了2000多万的播放量。且原神里的璃月便是以我国文化为基础建造的，其中不仅有中式建筑、中式服装，而且在剧情里还有仙人文化，甚至还有文言古文、汉字、灯谜等等，因此国外还掀起了一股学习中文热潮。除此之外，该游戏里以孔明灯为原型的活动海灯节在国外备受好评，官方甚至还在灯谜环节加入了红楼梦的句子，一点一点地输送着我国传统文化的精髓。未来我国网游将继续加强与我国文化相融合，持续发力走进海外市场。（LQM）

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。