2021年我国即时零售市场环境、现状、重点平台及发展趋势分析行业竞争日趋激烈

2021-10-22 03:37

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一、即时零售行业概况

1.即时零售定义及分类

即时零售是互联网零售平台为消费者提供食品饮料、蔬菜水果、鲜花蛋糕、医药健康、家居日用、数码3C等商品的即时到家业务，通常用户下单后，30分钟起到2小时配送上门。即时零售可分为平台式即时零售电商和自营式即时零售电商。

即时零售分类

资料来源：观研天下整理

2.即时零售商业模式

根据观研报告网发布的《2021年中国即时零售行业分析报告-行业深度研究与发展战略评估》显示，即时零售商业模式可分为平台模式和自营模式。其中自营模式分为垂直自营模式和传统商超自营模式。即时零售两大商业模式各具特点和优劣势。

即时零售商业模式对比

对比维度	平台模式	自营模式
对比维度	平台模式	垂直自营模式	传统商超自营模式
商业模式	互联网平台对接线下商家和消费者，多数提供即时配送能力，也支持商家自配送	深耕生鲜果蔬、鲜花蛋糕、医药健康、酒水饮料等品类中一个产品领域，平台内商品一般为自营，负责整个进货、销货、配送环节。	大型商超或零售门店通过自营APP或者微信小程序，为消费者提供送货到家服务，平台一般负责整个进货、销货、配送环节
优势	1.运营模式较轻，商家入驻后可将商品搬到线上门店，通过平台流量对接消费者需求，多方联动性强，容易形成规模效应 2.商家类型较多，可满足消费者在蔬菜水果、家居日用、医药健康、鲜花绿植等多品类即时消费需求 3．消费者选择更广，用户习惯培养更快	1.更关注细分领域，可精准挖掘客户需求 2.自营产品易把控商品质量及拣货速度	1.上线自营到家业务的零售商一般在行业内排名位居前列，拥有自己的核心用户，具有品牌优势 2.实体门店可以同时承担仓储功能
劣势	难以把控商品质量及拣货速度	供应链、仓储投入较大;可提供的即时配送到家服务的商品品类相对较少;覆盖范围相对平台模式来说相对较小	受到网点布局限制，消费者选择范围相对较窄，最后一公里配送成本较高
代表企业	美团闪购、京东到家	美团买菜、叮当快药	永辉生活、大润发

资料来源：观研天下整理

3.即时零售产业链

观研报告网发布的资料显示，即时零售产业链上游为休闲零食、酒水饮料、日化用品、医药保健等品牌商，中游参与者包括本地线下零售商户、即时零售电商、即时物流等，下游为消费者。

即时零售产业链

资料来源：观研天下整理

二、即时零售行业市场发展环境分析

1.传统零售转型升级，我国步入新零售时代

在消费升级和新兴技术推动下，我国传统零售转型升级，新零售生态逐步建立起来。随着新零售生态系统的逐步完善，即时零售得到快速发展。

新零售生态系统组成及构建要点

资料来源：观研天下整理

2.即时零售商与传统零售商、品牌商优势互补，互相促进

即时零售与传统零售在客群、场景、渠道三大方面均存在明显的互补关系。例如美团闪购等即时零售电商拥有较大的流量，可以帮助零售商超拓展线上销售渠道，触达更多的消费人群，并可以帮助商超全渠道营销推广，精准获客;商超线下零售渠道则具有即买即得、用户可以实际触摸或体验商品，对商品信赖度高等优势。线上线下融合，可以让零售商超更好地满足消费者的多样化需求。而即时零售商与品牌商的优势互补，即时零售商可精准触达消费者，为品牌商带来新增量。

即时零售电商与线下商超的优劣势分析

类别

优势

劣势

互补

即时零售电商

1.流量巨大，积累庞大用户及消费数据，可提供用户画像助力经营决策

2.拥有各类系统化工具及技术优势，可帮助门店实现数字化经营管理

3.全渠道营销推广，助力线下零售门店精准获客

1.缺少与用户之间的直接交互缺乏体验感

2.缺少与用户之间的直接交互缺乏体验感

客群互补

场景互补

渠道互补

线下商超

1.即到即买，即买即得

2.线下购物环节可直接与消费者进行当面交互

3.用户可以实际触摸或体验商品，对商品质量更为信赖

1.受地理位置及空间限制，覆盖范围有限制

2.缺乏用户及经营的过程数据

3.缺乏商品详细介绍、评分、使用评价等维度的信息

4.缺乏系统化工具

资料来源：观研天下整理

3.即时零售与其他零售业态长期并存，既相互竞争又形成互补

即时零售与社区电商、综合电商等其他零售业态长期并存，形成相互竞争、相互补充的市场格局。

即时零售与其他零售业态对比

对比维度	前置仓到家	到家	超市+餐饮	社区拼团	传统生鲜电商
城市	一二线城市为主	一二线城市为主	一二线城市为主	二三线城市为主	全国布局
覆盖	1-3公里	1-3公里	1-3公里	500米-1公里	>10公里
配送时长	1小时内	1小时内半天内	1h内	1-2天	1-2天
模式优势	租金低	平台式运营，规模扩张快	线上线下一体化体验信任&获客优势	获客成本低、集中履约降低成本周转效率高以销定采	用户习惯早期培养获客成本低无需异地拓展
模式劣势	供应链、仓储、配送等投入大获客不持续	与线下商家合作，无法把控质量	门店人工成本、租金成本高	拓品类受限团长履约难以控制	配送时间较长，商品损耗高，时效性差
案例	每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜	淘鲜达、饿了么京东到家	盒马鲜生7Fresh	兴盛优选、多多买菜、美团优选	天猫生鲜等

资料来源：观研天下整理

4.85、90后成为消费市场主力军，即时性消费习惯逐渐养成

随着时代变迁，85、90后成为消费市场主力军。80、90后习惯于线上购物，消费时更注重消费的便利性、物流的时效性、品类的丰富度和平台的知名度，对价格相对不敏感。同时在快节奏的消费市场下，85、90后即时性的消费习惯逐渐养成，是即使零售消费市场的中坚力量。数据显示，2020年，我国即时零售消费者中，85、90后总占比超5成。

2020年我国即时零售消费者年龄分布情况

数据来源：观研天下数据中心整理

5.即时零售品类不断增加，消费者选择增多

随着即时零售品类不断增加，消费者的选择增多，利于行业进一步扩张。数据显示，2019年，水果蔬菜、休闲零食、牛奶乳品等为用户在即时零售电商平台最常购买的品类。2020年，用户在即时零售电商平台最常购买的品类发生改变，粮油副食、肉禽蛋、酒水饮料、医药保健等品类需求占比增多。

2019年我国即时零售消费者购买品类占比情况

数据来源：观研天下数据中心整理

2020年我国即时零售消费者购买品类占比情况

数据来源：观研天下数据中心整理

三、即时零售行业发展现状及前景分析

近年来，我国即时零售行业快速发展，市场规模呈现良好增长态势。数据显示，我国即时零售市场规模由2016年的16亿元增长至2020年的337亿元。受疫情影响，即时零售消费习惯进一步养成，预计2021年我国即时零售行业市场规模将达到505亿元。

2016-2025年我国即时零售行业市场规模及预测

数据来源：观研天下数据中心整理

四、即时零售重点平台分析

1.京东到家

（1）京东到家简介

京东到家是达达集团旗下中国领先的本地即时零售平台，依托达达快送和零售合作伙伴，为消费者提供超市便利、生鲜果蔬、医药健康、3C家电、鲜花绿植、蛋糕美食、服饰运动、家居时尚、个护美妆等海量商品约1小时配送到家的即时消费服务体验。

京东到家发展历程

时间	事件
2014.6	达达正式上线
2015.4	京东到家上线
2015.6	达达完成1亿美金C轮融资由DST领投、红杉与景林跟投
2015.9	达达完成3亿美金D轮融资由DST和红杉资本领投
2015.12	京东到家与永辉达成战略合作
2016.4	京东到家与达达合并为达达-京东到家
2016.6	达达-京东到家与沃尔玛达成战略合作
2016.10	达达-京东到家获得来自沃尔玛的5千万美金战略投资
2017.11	达达日单量峰值突破800万单
2018.4	达达-京东到家与华润万家达成战略合作
2018.6	在618期间达达订单量突破千万级
2018.7	达达-京东到家与全国大部分头部连锁药店达成合作
2018.8	达达-京东到家完成新一轮5亿美金融资由沃尔玛、京东分别增持累计融资超过13亿美金
2018.9	达达-京东到家与屈臣氏、万宁、名创优品达成战略合作
2019.4	达达接入个人跨城快递服务
2019.6	达达上线“苍穹”大数据平台
2019.7	达达-京东到家出任上海人工智能发展联盟理事单位助力上海的国家人工智能高地建设
2019.12	公司更名为达达集团，旗下本地即时配送平台达达更名为达达快送
2020.1	达达集团开创“直播购物1小时达”模式
2020.3	达达快送面向全国上线“信用骑士”服务
2020.6	达达集团在美国纳斯达克证券交易所上市
2020.10	达达集团与伊利、蒙牛、玛氏箭牌、雀巢、百事食品、联合利华等一线品牌深化战略合作
2020.12	达达快送与山姆合作三年，单仓日均配送订单量增长超10倍
2021.3	达达集团获京东集团增持，双方全面深化全渠道战略合作
2021.5	达达集团自主研发的数字化中台SaaS——达达海博系统已合作90家大中型连锁超市，上线3600+门店
2021.7	达达集团众包拣货管理数字化解决方案——达达优拣正式发布

资料来源：观研天下整理

京东到家商业模式

资料来源：观研天下整理

（2）京东到家优势

A.业务覆盖优势

截至2020年底，京东到家业务覆盖全国约1400个县区市,其即时零售规模不断扩大，O2O模式渗透率越来越高，京东到家APP月活排名靠前。

2014-2019年京东到家即时配送订单规模

数据来源：观研天下数据中心整理

2021年4月即时零售平台月活用户量对比

数据来源：观研天下数据中心整理

B．一体化解决方案优势

京东到家以流量赋能、履约赋能、用户赋能、商品赋能、营销赋能为核心，为传统零售商提供线上线下融合的一体化解决方案，使实体门店具备线上履约能力，大幅提升坪效与人效，获得长足的线上业绩增长。

京东到家线上线下融合的一体化解决方案

资料来源：观研天下整理

C．技术优势

达达海博系统是达达集团自主研发的数字化中台SaaS系统，为连锁零售商提供O2O全渠道数字化解决方案。其优势在于，可一套系统一次对接，帮助商家低门槛、稳定、高效的经营线上全渠道业务。系统稳定性达到99.99%，数据一致率99.99%，对账一致率99.999%。截至2021年5月，海博系统已合作超过90家大中型连锁零售商，应用部署超过3600家门店。

达达海博系统优势

资料来源：观研天下整理

D．拣货效率优势

达达优拣是达达集团旗下中国领先的众包拣货管理数字化解决方案商，在业内首创“众包拣货”模式，由众包拣货员为零售门店提供拣货服务，提供全渠道订单拣货、商品打包、订单交付等工作，助力零售商实现拣货作业、拣货管理的数字化和产品化，提升全渠道订单拣货效率。达达优拣依托于自研的拣货管理系统，将用工与门店线上订单需求进行精准匹配，通过智能算法和系统自动调整拣货策略，实现最优化拣货效率。目前，达达优拣已首批落地沃尔玛、华润万家、永辉超市、七鲜等商家门店。平台数据显示，已有超万人通过达达优拣注册成为众包拣货员。

达达优拣优势

资料来源：观研天下整理

E．业务升级优势

过去7年，京东通过京东到家等平台探索即时零售业务，但有一个问题始终存在——每个即时零售服务都有自己的入口，用户很容易被分散，也难以建立用户心智。在2021年双11前夕，京东携手达达集团发布全新即时零售品牌“小时购”，实现配送时效的进一步升级。

京东“小时购”流程

资料来源：观研天下整理

2.淘鲜达

（1）淘鲜达简介

淘鲜达是阿里巴巴同城零售事业群旗下实现本地超市入驻，以及消费者购物1小时到家的平台，于2017年5月正式上线。作为阿里巴巴新零售战略的一部分，通过帮助商家实体店铺进行数字化改造，并提供线上线下融合的产品解决方案来服务传统零售行业。

淘鲜达商业模式

资料来源：观研天下整理

（2）淘鲜达优势

A．业务覆盖优势

截至2020年，淘鲜达平台已有超过50家的实体零售商入驻，包括大润发、家乐福、世纪联华、三江购物、卜蜂莲花、绿地优选等。上线超过2500家门店，为全国近250个城市用户提供了超市商品1小时送达的服务。

B．商品及配送优势

淘鲜达平台2500+家线下商超入驻，平均每店超1w支sku/生鲜、乳饮、休食/品牌商品，持续扩大商超占比。在配送方面，淘鲜达更提供了1小时到家、门店自提等个性化选择。

C.新零售平台解决方案优势

淘鲜达的多渠道线上流量带来门店增量，确定的配送服务锁定消费者心智，通过大数据提升商品力。

淘鲜达新零售平台解决方案优势

解决方案	优势	简介
智能收银解决方案	为商家打通会员、支付、营销的全域一体化门店交易终端	自助收银	重新定义新一代POS收银,告别人工收银排队
		线下收银管理	为商家提供电子排班、日结换班等
		智能AI防损	具备领先的AI智能防损模块,大幅减少看守自助机的人力,同时降低损耗
		系统化容灾	为商家带来更稳定&业务无损的离线收银服务
		支付接入	支付宝、银联、其余外部支付等多样支付能力
		实时监控报警	实时监控门店POS运行情况并可远程切换离线
全渠道解决方案	为商家整合全渠道资源，为消费者带来最佳体验	手淘/饿了么等流量天然接入	超级APP流量引入,快速为门店从线上引流
		30min履约能力导入	30min履约能力输出，与运力资源共享，助力商家具备线上订单履约能力敬请期待
		一站式渠道接入	统一全渠道中台对接多个外部渠道，大幅减少对接成本
		商品标准库	平台提供商超零售行业高质量的标准商品信息,帮助线下零售商家快速实现商品查看
门店数字化	借助大数据、人工智能、云平台等提高效率、降低成本	价签/电子秤云端解决方案	门店最后一公里管理的数字化沉淀,提供更高效的协同管理
		全面智能补货解决方案	通过全面的数字化预测，最优化供应链库存来满足消费者的需求
		货架可视化解决方案	以最快的速度,充分了解产品在各种消费场中的销售情况
		移动巡检解决方案	提供最便捷的现场经营管理工具，让每一位商家拥有智慧的管理团队
		可预测可调控的生产加工解决方案	追寻最低的生产消耗，最大可执行生成计划，满足更多的消费者
		智能排班劳动力管理	基于数字化作业，业务量预测和机器学习,为门店提供智能排班建议，提高人敬请期待
智慧零售后台	帮助零售商全面提升商品力与供应链效率	商品及品类管理	基于全渠道商品运营以及品类管理工具，全面提升商品力
		智慧供应链平台	以数据驱动的高效供应链管理,优化供应链效率同时提升消费者体验
		仓储物流管理系统	提供高效的端到端全数字化物流、仓储管理执行系统