政策催化叠加企业需求旺盛我国大中型企业MES市场空间超千亿元

2020-11-04 08:36

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MES即制造执行系统，可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、生产过程控制等管理模块，是制造企业信息化自动化系统的重点和当前热点，是制造业转型升级实现先进制造业发展的关键。作为工业软件中的重要系统，MES在我国生产控制工业软件中所占比重最高，达29%。

MES在生产控制类工业软件的占比

数据来源：公开资料

不同类型企业对MES的应用需求不同，从产品和生产工艺组织方式上，企业的行业类型可分为流程生产行业和离散制造行业。

流程行业VS.离散行业

	流程型MES	离散型MES
基本生产特征	被加工对象不间断地通过生产设备	机器对工件外形加工，再将不同的工件组装成产品
产品特征	一系列加工装置是原材料进行规定的化学反应或物理反应	生产过程中基本没有发生物质改变
排产方式	按库存排产	根据订单和库存排产
生产方式	批量连续生产	可以不连续小批量生产
生产计划	单一	灵活、弹性
生产设备	设备能力固定	可以根据不同需求进行配置
生产过程	生产过程中的工艺固定	不同的产品需求会有不同的工艺流程
典型行业	冶金、医药、石油化工、钢铁制造、电力、水泥、能源	机械制造、航空制造、电子电器、汽车制造

资料来源：公开资料

我国力图发展智能制造，而MES是智能制造产业的核心一环，国家有关部门相继出台有关政策，推进MES行业发展。

部分MES相关政策一览

时间	部门	政策名称
2015.05	国务院	《中国制造2025》
2016.05	国务院	《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》
2016.08	工信部、发改委、科技部、财政部	《智能制造工程实施指南（2016-2020）》
2016.12	工信部、财政部	《智能制造发展规划（2016-2020）》
2016.12	国务院	《十三五国家信息化规划》
2017.10	工信部	《高端智能再制造行业行动计划（2018-2020年）》
2017.11	发改委	《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》
2018.01	工信部、国家标准化管理委员会	《国家智能制造标准体系建设指南（2018版）征求意见》
2018.05	工信部	《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》
2019.02	工信部	《工业互联网网络建设及推广指南》
2020.03	工信部	《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》

资料来源：国务院、工信部等

MES是助力企业降本增效、精益生产落地的重要载体，在政策、产业多方支持下，MES已经广泛应用于烟草、航空、电力等行业，从近一年MES领域招标数据来看，企业对MES需求旺盛，项目金额在几十万到上千万不等。

MES近一年在烟草、航空、电力等领域的项目落实情况

行业	项目名称	招标方	中标供应商	项目金额（元）
烟草	山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂MES系统运维项目	山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂	北京云锦汇智信息技术有限公司	492900
航空	中国航发南方工业有限公司MES项目	中国航发南方工业有限公司	无锡开普勒信息技术有限公司	1498000
电力	电力科技制造园项目一期工程中低压成套设备生产线及MES系统建设项目	安恒智能科技有限公司	上海永乾机电有限公司	3178000
煤炭	平塑集团公司洗选中心MES系统软件改扩建项目	中煤平塑集团有限公司	投标中	265000
化工	化工公司MES系统统一运维服务项目	化工公司	北京南北恒达科技有限公司	3060000
电力	重庆长江电工工业集团有限公司GJJ车间MES及质量控制系统	重庆长江电工工业集团有限公司	中船重工信息科技有限公司	10390744
医药	天津天药药业股份有限公司108车间两化融合MES系统实施项目	天津天药药业股份有限公司	浙江明度智控科技有限公司	2680000
半导体	有研半导体材料有限公司生产执行（MES和设备数据集成系统）采购项目	有研半导体材料有限公司	上扬软件（上海）有限公司	2830000
汽车	公司级MES平台系统开发服务项目	北京北方车辆集团有限公司	通力凯顿（北京）系统集成有限公司	4833180
机械	广州祺盛动力总成有限公司动力总成二工厂一项目MES生产制造系统项目	广州祺盛动力总成有限公司	施耐德电气（中国）有限公司	2639000

资料来源：采招网

从MES供应商重点布局区域来看，华东区的大中型企业居多，因此市场前景被MES厂商看好，着重布局，该地区市场占比达75%。

中国MES供应商重点布局区域

数据来源：公开资料

从2019年以来我国MES行业融资情况来看，获得融资的企业主要为提供云MES产品服务的厂商，并且以A-B轮阶段的企业为主。

2019年以来我国MES行业融资情况

企业名称	产品类型	主要应用行业	融资时间	融资轮次	融资金额	投资机构
浙江中控	私有化部署MES	电力、化工、石化、冶金、造纸	2020.06	IPO	16.07亿元	科创公开募集
上扬软件	云MES	光伏、半导体	2020.02	-	-	新微资本、深创投
摩尔元数	MES开发平台/云MES	汽车、电子、电力、家居、物流	2019.12	A+轮	数千万元	晨山资本
哥瑞利软件	云MES	半导体、平板显示、电子、PCB	2019.12	B轮	近亿元	国投创业、道铭投资
中智软创	云MES	机械、电力、电子、五金、纺织	2019.11	A轮	2500万元	千乘资本、清科资管、信和资本、广德诚信
新核云	云MES	塑胶、机械、电子、汽车	2019.09	B轮	数千万元	北极光创投、青蓝创投、赋田资本
树根互联	云MES	机械、模具、塑胶、装备制造	2019.06	B轮	5亿元	众为资本、鼎兴量子、星河金融、经纬中国、华胥投资、和君资本
黑湖制造	云MES	家居、新材料、食品、塑料、医药	2019.05	B轮	1.5亿元	金沙江创投、GGV、真格基金、BAI贝塔斯曼
博拉科技	云MES	汽车、新材料、电子、机械	2019.03	A轮	数千万元	戈壁创投
麦迈木	云MES	电子、汽车	2019.01	-	-	青蓝创投