我国EDA软件行业现状：三巨头高度垄断市场规模在全球占比低

2020-11-18 05:18

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       EDA是电子设计自动化软件的简称，是指利用计算机辅助设计软件，来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程的设计软件。

       EDA的出现最初是为了解决集成电路布局布线问题，到了20世纪80年代，EDA技术发展为半导体芯片设计技术。20世纪90年代以后，EDA技术逐渐成熟并且商业化，并在现阶段的信息化时代背景下，成为IC设计最上游、最高端的产业。

EDA发展历程

资料来源：公开资料

       EDA软件行业上游企业包括通用软件开发商及硬件提供商，其下游行业参与者包括芯片设计厂商及芯片代工厂。

EDA软件产业链

资料来源：公开资料

       EDA软件作为芯片设计和生产的必备工具，随着现在芯片越来越复杂，尤其在智能汽车领域，对高端IC的设计复杂度和可靠性的要求更胜以往，EDA工具的重要性愈发突出，并成为国家政策重点扶持的行业。

2014年-2019年中国EDA软件行业相关政策

时间	部门	政策	主要内容
2014.06	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展
2016.11	国务院	《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》	大力发展基础软件的高端信息技术服务，面向重点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系；支持开源社区发展，加强云计算、物联网、工业互联网、智能硬件等领域操作系统研发和应用，加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件，支持发展面向网络协同优化的办公软件等通用软件
2017.01	工信部	《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》	激活软件产业市场主体，对软件产业发展提升更高要求，即构建具有全球竞争力的软件产业
2017.04	科技部	《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》	支持建设工业云服务和大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。加强产业技术基础能力和试验平台建设，提升基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平。全面推广应用以绿色、智能、协同为特征的先进设计技术，积极构建绿色制造体系
2019.05	财政部、税务总局	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一至第二年免征企业所得税，第三至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。EDA软件行业被划分至重点电路设计领域，可享受税收优惠政策

资料来源：国务院、工信部等

       随着EDA行业的发展，相关软件产品组件增多。经过不断的市场洗牌，竞争格局由百家争鸣缩减至三大巨头高度垄断，2019年Synopsys、Cadence、Mentor合计占近全球70%的市场份额，并在中国占据九成市场。

2019年全球及中国EDA产业市场份额

数据来源：公开资料

       我国EDA产业发展历程颇为曲折，在建设初期，受西方国家相关政策压制，导致了我国无法学习到先进的EDA技术，国内EDA工具国产化几乎未有进展，加上早期国家政策扶持力度不强等一系列因素，国内智能终端设备龙头企业EDA软件均使用的是Synopsys、Cadence、Mentor、ZUKEN企业的产品，进口依赖程度严重。

中国本土EDA软件情况

公司	所有EDA软件提供商	公司	所有EDA软件提供商
华为	Mentor、Synopsys、Cadence	华硕	Cadence
中兴	Mentor、Synopsys	创维	Mentor
联想	Mentor、Cadence	TCL	Mentor、Synopsys、Cadence
朗科	Mentor、Cadence	迈瑞医疗	Mentor
神达电脑	Cadence	清华同方	Mentor
英业达	Cadence	长城	Cadence
威盛	Cadence	海尔	ZUKEN
天弘电子	Mentor、Cadence	海信	ZUKEN
宏碁	Mentor、Cadence	中芯国际	Altium

资料来源：公开资料

       相对国际巨头，国内EDA产业发展的不足主要体现在四个方面：一是产品不齐全，二是人才短缺、投入不足，三是市场培育较难、市场拓展周期较长，四是缺乏与先进工艺的结合。

国内EDA产业四大短板

资料来源：公开资料

       整体来看，我国EDA软件市场发展缓慢。2017年我国EDA软件市场增速较快，为11.63%，但在2018年、2019年增速有所下降。2019年我国EDA软件市场规模约5.4亿元，在全球市场规模中的占比仅为5.14%。

2016-2019年我国EDA软件行业市场规模及在全球中的比例

数据来源：公开资料（TC）

       作为芯片之母，EDA软件的重要性不言而喻。虽然我国是全球最大的电子元件产销市场，但是在IC设计领域竞争优势不明显，对于集成电路向更大规模化发展不利，因此，EDA国产化进程愈显迫切。

       以上数据资料参考《2020年中国EDA软件产业分析报告-产业现状与未来规划分析》。

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