2020年中国跨境支付产业规模高速增长国企提高市场占有率将逐步崛起

2020-01-17 03:21

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跨境支付指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。跨境支付业务呈现多元化，包括银行电汇、专业汇款公司、第三方支付等。

三种跨境支付方式对比

支付通道	速度	费率	适用场景
银行电汇	到账慢，2-3天	手续费高，多项费用（电报费、中转费等），有封顶	B2B的大额交易，传统的进出口贸易
专业汇款公司	到账快，10-15分钟	手续费高，分档计费	1万美元以下的小额支付
第三方支付	到张快，可以t+0	费率较低	小额高频交易，跨境电子商务

图表来源：观研天下整理

近年来，我国跨境电商交易规模逐年增长，据数据统计，跨境进口零售贸易额从2017年一季度的797.8亿元增长到2019年二季度的1028.7亿元。目前中国跨境电商进口还处于起步阶段，进口产品注重品牌和差异化特色，尚未延伸到普通消费层级，随着国内市场对海外商品需求的高涨，未来几年跨境电商进口的份额占比将继续提升。

2016-2020年中国跨境电商交易规模及预测

数据来源：工信部

跨境支付盈利模式呈现多样化，主要来源于手续费、增值服务和非服务性收入。2018年，我国跨境支付系统处理业务为144.24万笔，同比增长14.57%；我国跨境支付系统支付金额为26.45万亿元，同比增长81.71%。除了传统的银行和汇款公司之外，中国公司正在崛起，持续提高在跨境支付行业的市场占有率。

2015-2018年我国跨境支付系统处理业务笔数

数据来源：工信部

跨境支付行业主要企业分析

企业	优势	劣势	主要布局
国际支付公司	技术能力，境外网络，品牌背书	无国内支付牌照，缺乏本地化收单能力，费率较高	国际收单、汇款
互联网巨头	C端用户体量大，外延式扩展的能力强	业务布局分散，重点不明确	C端钱包、外延式并购
第三方支付公司	跨境支付牌照的结售汇业务资格，国内的市场经验	缺乏境外市场资源和经验	结售汇、人民币跨境支付
非持牌公司	本地化服务的响应能力强，商业模式灵活	缺乏品牌背书	协助互联网巨头海外落地、系统开发及技术输出；汇款，国际收单，人民币跨境支付

图表来源：观研天下整理

我国进口跨境电商的快速发展，离不开国家对行业的支持。国家为了加速进口跨境电商的发展与变革，政府对跨境电商的政策进行不断地调整与制定，让跨境电商在更舒适的政策环境下自由发展，同时又不失规范化，有序进行，让国民与国际接轨。

国家对进口跨境电商的政策支持汇总情况

图表来源：观研天下整理

近几年来，我国进出口规模增长乏力，出现了连续两年的负增长，但跨境电商的交易额却持续上升。根据数据显示，2012年，我国跨境电商进口交易规模为2400亿元，2017年上升到1.5万亿元，同比增长25%，2018年交易规模达1.9万亿元，同比增长26.7%。

2012-2018年中国跨境电商进口交易规模及增长情况

数据来源：工信部

参考观研天下发布《2020年中国跨境支付行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》

随着跨境进口电商平台的涌现，资本不断在跨境电商领域进行投资，2015年，掀起了电商投融资的一个热潮，2015年进口跨境电商行业投融资事件达47起，所涉金额为56.07亿元。2016年后开始持续下滑，2018年，进口跨境电商行业投融资事件仅为12起，所涉金额为11.57亿元。

2011-2018年中国进口跨境电商行业融资规模统计情况

数据来源：工信部

近年来，随着我国人们生活水平提升，居民收入增加和消费升级提升了出国旅游的需求，外交关系、签证政策以及新开航班等便利因素进一步催化了跨境旅游行业发展。数据显示，2018年中国出境游达1.5亿人次，同比增长14.7%。中国游客境外游主要通过OTA平台、共享经济平台等进行机票、酒店、车票、景点门票、演出门票、保险、目的地服务的预定及支付。在未来数年将维持高景气度，跨境旅游的市场还有广阔的增长空间。

2010-2018年中国出境旅游人数及增长率