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2019年中国MCU行业产品偏中低端 未来高端市场竞争是大势所趋

       微控制单元(Microcontroller Unit;MCU) ,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer )或者单片机,是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。

       目前,MCU行业集中度高,市场主要被外企占领,根据全球企业竞争情况来看,MCU市场排名前三的企业有瑞萨电子(日本)、恩智浦(荷兰)、得捷电子(美国)等,市场份额分别为31.2%、27.8%、9.4%。其中,瑞萨电子市场占有率位居第一。

2017年全球MCU行业企业竞争情况
 

数据来源:工信部

       根据中国MCU市场来看,国外企业占据主要地位。2017年,MCU市场排名前三的企业有瑞萨电子、飞思卡尔半导体、微芯科技等,市场份额分别为17.2%、14.4%、7.8%。其中,瑞萨电子市场占有率位居第一。市场份额排名前十的中国企业只有新唐科技一家,市占率仅3.6%。

2017年中国MCU行业企业竞争情况
 

数据来源:工信部

       目前 MCU 市场仍处于快速成长阶段,国内企业由于成本优势、服务能力等逐步完成了中低端MCU领域的国产化,未来高端市场竞争将是企业发展趋势。根据我国小家电MCU市场来看,近80%的市场份额被中国的盛群半导体、中颖电子、义隆电子及松瀚科技4家企业所占有。

2017年中国小家电MCU行业企业竞争情况
 

数据来源:工信部

中国大陆主要MCU企业概况

企业名称

2018年前三季度营收

2018年前三季度净利润

主营MCU产品

应用领域

兆易创新

17.21

3.41

Cortex-M3位MCU

家电、汽车电子、医疗器械、仪器仪表、安防等

东软载波

6.25

0.98

8、32位MCU

工业控制、消费电子、电信设备、汽车电子等

上海贝岭

5.82

0.79

8位MCU

工业控制、汽车电子、小家电、工业仪表等

中颖电子

5.66

1.12

4、8位MCU

消费电子、移动终端等

北京君正

1.6

-0.03

32位MCU

智能电表、电源管理

晟矽微电

1.12

-0.06

8、32位MCU

小家电、消费电子、工业控制等

贝特莱

-

-

32位MCU

消费电子

芯海科技

-

-

8、16位MCU

仪器仪表、消费电子等


信息来源:观研天下整理

       参考观研天下发布《2019年中国mcu芯片行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测》

       目前,我国MCU行业主要集中在消费电子、计算机网络及汽车电子等中低端应用领域,合计市场占比超50%;从市场集中度来看,高端市场主要被国外厂商所占据,整体市场份额相对分布均匀,集中度偏低,但有提升的态势。

2018年国内MCU主要应用领域
 

数据来源:工信部

MCU企业集中度估算

集中度类型

市场集中度指标值(%)

CR4

12.5

CR8

19.7


信息来源:观研天下整理

       从我国MCU出货量及销售额来看,32位MCU 已经越来越接近8位MCU;销售额方面,32位MCU已经超过8 位跃居第一位。随着 32 位 MCU 生态环境的建立以及成本的进一步降低, 32 位 MCU 将赢来爆发式增长。

2010-2018年不同位数MCU出货量情况(单位:百万)
 

数据来源:工信部

2010-2018年不同位数 MCU 销售额(单位:百万美元)
 

数据来源:工信部

2015-2020年不同类别MCU市场份额情况
 

数据来源:工信部

资料来源:工信部,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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