2019上半年中国游戏行业增速回暖，新游戏、新类型将逐步上位

2019-09-17 01:38

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2019上半年中国游戏行业总体数据略有回暖，数据显示，上半年国内游戏市场同增9%至1140.2亿元，其中游戏用户数同增5.1%至5.54亿人（游戏工委口径约为6.2亿人），相比去年同期3.9%略有提速；年化ARPU值微涨3.3%至411.6元/年，相比去年1.2%的增速同样有所回暖。

2012-2019上半年国内游戏市场销售收入情况

数据来源：工信部

2012-2019上半年国内游戏用户数量和ARPU值情况

数据来源：工信部

按照游戏工委统计口径，端游市场同比下滑0.7%至313.3亿元，伽马的统计口径上端游市场同增2.3%达到322.7亿元，主要系因为老游戏流水稳定的同时，《逆水寒》新游带来了一定的增量。而根据游戏工委的统计，端游用户量同比微下跌3.3%至于1.46亿人，ARPU值上涨2.7%达到429元/年。

2012-2019上半年国内端游市场销售收入及增长情况

数据来源：工信部

2012-2019上半年国内端游用户数量及年化ARPU值情况

数据来源：工信部

参考观研天下发布《2019年中国游戏行业分析报告-市场深度分析与未来动向研究》

根据游戏工委的口径，页游市场同比下滑30%至50亿元，伽马则认为同比下滑18%至59.5亿元；但两种口径下，页游市场的下滑速度均快于去年同期，同时游戏工委认为页游玩家数量也同比下滑了4.5%至2.1亿人，年化ARPU值下滑了26.5%至48元/年。

2012-2019上半年国内页游市场销售收入及增长情况

数据来源：工信部

2012-2019上半年国内页游用户数量及年化ARPU值情况

数据来源：工信部

2019H1半年流水Top10当中有两款新游戏，分别是完美世界研发和腾讯游戏发行的《完美世界》和腾讯自研自发的《和平精英》。而来自2018年发行的产品仅一款《QQ炫舞》排名第十。另外老游戏的稳定也保证了上半年游戏市场的收入增长，如《王者荣耀》、《梦幻西游》等老产品均在2019年上半年焕发了新的活力。另外值得一提的是Top10产品中腾讯占据6席、网易占据4席，仅有完美世界凭借IP产品占据了研发的半席，市场向头部集中趋势明显。

2019H1半年Top10的游戏当中有两款为新游

排名	游戏名称	开发商	发行商	游戏类型	上线时间
1	王者荣耀	腾讯游戏	腾讯游戏	MOBA类	2015年
2	梦幻西游	网易游戏	网易游戏	回合制RPG类	2015年
3	完美世界	完美世界	腾讯游戏	MMORPG	2019年
4	QQ飞车	腾讯游戏	腾讯游戏	竞速类	2017年
5	和平精英	腾讯游戏	腾讯游戏	射击类	2019年
6	阴阳师	网易游戏	网易游戏	回合制RPG类	2016年
7	大话西游	网易游戏	网易游戏	回合制RPG类	2015年
8	乱世王者	腾讯游戏	腾讯游戏	策略类	2017年
9	率土之滨	网易游戏	网易游戏	策略类	2015年
10	QQ炫舞	腾讯游戏	腾讯游戏	音舞类	2018年

信息来源：观研天下整理

在新产品Top10当中，出现了三款无IP的产品、《和平精英》、《明日方舟》和《一起来捉妖》，而这三款作品也正好是在品类上做出突破的三款产品，分别对应FPS竞技、二次元塔防策略和AR探索类游戏，不同于其他上榜的传统品类（MMORPG、策略类、ARPG）。另外在新游的发行商分布上，腾讯占据了Top10当中的6席，在发行上腾讯的巨大优势一览无余，而上市公司中有三七互娱（《斗罗大陆》）和掌趣科技（《一拳超人：最强之男》）上榜。

2019上半年Top10的新游榜中出现了部分品类的创新作

排名	游戏名称	发行商	游戏类型	IP属性
1	完美世界	腾讯游戏	MMORPG	端游
2	和平精英	腾讯游戏	射击类	无
3	明日方舟	鹰角网络	策略类	无
4	一起来捉妖	腾讯游戏	AR探索	无
5	斗罗大陆	三七互娱	MMORPG	小说
6	疯狂原始人	爱奇艺	策略类	影视
7	妖精的尾巴：魔导少年	腾讯游戏	回合制MMORPG	动漫
8	一拳超人：最强之男	天马时空	卡牌类	动漫
9	剑网3:指尖江湖	腾讯游戏	MMOARPG	端游
10	蓝月传奇	腾讯游戏	ARPG	页游

信息来源：观研天下整理

随着市场逐步成熟，厂商对于细分品类的耕耘让长尾品类份额有上升机会。我们对比18H1和19H1的Top100游戏收入分布情况，可以发现传统的ARPG占比从29.9%略下降至27.9%，而除了回合制MMO之外，策略类、射击类等游戏的占比均有所上升。在题材上，上半年震动业界的《明日方舟》代表二次元品类的潜力仍可以挖掘，此外我们后面也会提到超休闲游戏正引领新一轮轻度游戏创新。

2019H1收入TOP100移动游戏中类型分布情况