1、中国软件产业发展概况
近年来，中国软件业一直保持高速的增长态势，软件业务收入从 2007 年的 5,800 亿元增长到 2018 年的 6.3 万亿元，年均复合增长率达 24.23%。我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。
参考观研天下发布《2019年中国软件行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》
近年来，中国软件业一直保持高速的增长态势，软件业务收入从 2007 年的 5,800 亿元增长到 2018 年的 6.3 万亿元，年均复合增长率达 24.23%。我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。
参考观研天下发布《2019年中国软件行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》
2007-2018年中国软件业务收入情况
数据来源：工信部
企业发展到一定阶段将面临提高运营效率、降低运营成本的转型需求，促使企业在信息化建设方面加大投入。2017 年，国内企业级软件及服务市场规模约 2,792 亿元，比上年增长 8.01%。随着云计算、大数据等诸多相关领域技术的成熟，以及企业需求的快速增长，预计在未来企业级软件及服务市场规模将继续保持增长。
2014-2017年国内企业级软件及服务市场规模情况
数据来源：工信部
2、ICT运营管理行业状况
ICT是信息通信技术（Information Communication Technology）的简称，ICT运营管理（ICT Operation Management）是指采用专业的信息技术和方法，对电信运营商及大型企业客户（如广电、金融、互联网、石油、电力等行业中的大型企业）的电信网、广播电视网、计算机网、数据中心以及相关的 IT 软硬件环境、应用系统和运营服务等进行综合管理，是企业推进信息化建设、优化业务运营管理与流程的重要组成部分。ICT运营管理的目标是支撑业务发展与客户服务，保障网络与系统的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业核心业务系统的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增强核心竞争力。
ICT运营管理行业示意图
资料来源：公开资料
ICT运营管理行业软件产品及服务主要分为以下三类：
运营支撑系统（OSS）产品及服务，指电信运营商为管理设备、网络、服务和业务以提升服务质量、提升客户体验或降低成本而使用的产品及服务。在面向企业与专网客户的运营管理领域，运营支撑系统延伸为 IT运维管理系统。
管理支撑系统（MSS）产品及服务，指电信运营商、其他企业为管理财务、人力资源和固定资产等而使用的软件产品及服务，包括财务管理、人力管理、经营管理和供应链管理等。
业务支撑系统（BSS）产品及服务，指电信运营商为支撑其客户服务、产品运营、业务经营使用的软件产品及服务，包括计费系统、客户关系管理系统和智能决策支持系统等。
近年来随着各行业信息化、自动化和智能化水平的提高，OSS、MSS和 BSS 三大类产品也在发展、渗透与融合。
国内ICT运营管理行业的下游客户主要集中在电信、广电、金融、石油、电力和互联网等信息化程度相对较高的领域。近年来，这些领域在系统建设方面的投资保持着较高的增长水平。随着国内企业信息化水平的普遍提升，ICT运营管理行业的下游客户覆盖面将日益拓宽，对系统产品与服务的需求将保持稳定增长。
（1）电信行业市场规模
电信行业是技术密集型行业，是我国信息化程度和信息化水平 高的行业之一，电信运营商通过规划、建设、管理和运营电信网络，为用户提供通信和信息服务。近年来，电信行业收入持续增长，2014 年电信行业营业收入为11,541.10亿元，到 2018年电信业务收入达到 13,010.00亿元。
2014-2018年电信行业收入情况
数据来源：工信部
2018年全年净增移动电话用户达到 1.49亿户，总数达到 15.7亿户。截至 2018 年 12月底，移动宽带用户（即 3G和 4G用户）总数达 13.1亿户，占移动电话用户的 83.4%，其中 4G用户总数达到 11.7 亿户。截至 2018年 12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.07亿户，其中，光纤接入（FTTH/O）用户 3.68亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 90.4%；宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达 2.86亿户，占固定宽带用户总数的 70.3%，占比较上年末提高 31.4 个百分点。
移动互联网的发展改变了人们的沟通、消费模式和工作方式，以大数据、云计算、人工智能、SDN/NFV、5G移动通信等为代表的新兴技术正在促使传统电信运营商转型升级。随着国民经济发展和人民生活水平提高，信息消费需求日益增长，电信运营商的网络规模和业务范围进一步扩大，对通信网络的管理提出更高的要求，由此催生更多的 ICT运营管理行业业务需求。
①运营支撑系统市场规模（OSS）
近年来，随着电信运营商网络规模的进一步扩大、运营商全业务经营模式的转变，电信运营商对运营支撑系统的投资规模总体呈现稳步增长态势。2017年，电信行业运营支撑系统市场规模达到 30.65亿元，较上年增长了 8.80%。
2014-2017年电信行业运营支撑系统市场规模情况
数据来源：工信部
②管理支撑系统市场规模（MSS）
近年来，随着市场竞争加剧和新技术新业务的推动，电信运营商正在经历企业转型，管理模式的变革、企业精细化管理需求的增长使得电信运营商进一步加大管理支撑系统的投资规模。2017 年，电信行业管理支撑系统市场规模约达到11.02 亿元。
③业务支撑系统市场规模（BSS）
近年来，随着数字化转型需求不断增长，移动互联网业务、物联网业务等新业务的蓬勃发展，电信运营商的业务支撑系统建设投资规模整体呈上升趋势。 2017年，电信行业业务支撑系统软件市场规模为 103.43亿元。
（2）非电信行业市场规模除电信行业之外，如广电、金融、互联网、石油、电力等行业的信息化发展持续为本行业带来更多的市场发展机遇。在广电行业，广电网络运营商在运营支撑系统的规划与建设方面起步相对较晚，不同地区发展进程存在较大差异。随着广电行业业务发展的客观需求增长，广电网络运营商的运营支撑系统建设取得了长足的进展；在金融行业，信息化技术已经成为金融行业变革的主要推动力和支撑力，金融行业持续的信息化建设需求为运营支撑系统行业提供了广阔的发展机遇；在互联网行业，随着用户对应用服务的使用体验要求越来越高，互联网行业企业对运营支撑系统的市场需求应运而生，并伴随互联网行业的蓬勃发展而不断扩大；石油行业对信息化建设的运维和管理能力提出了更高的要求，重点关注更先进、更全面、更高层次的技术、运维、管理和实践等综合能力的提高，这都为运营支撑系统行业提供了更多发展空间；在电力行业，信息化工程建设初具规模，未来将构建更为完善的电力工业管理体系，电力行业信息化建设的深入发展将在一定程度上带动运营支撑系统市场的大力发展。
随着企业信息化建设需求的持续增长，非电信行业的软件及服务市场规模也在不断扩大，以非电信行业的 IT运维管理软件市场和管理支撑系统市场为例：
①IT运维管理软件市场规模
近年来，我国 IT运维管理软件行业市场容量呈现出逐年增长态势。2017年，非电信行业的 IT运维管理软件市场规模约 59.45亿元。
2014-2017年非电信行业 IT运维管理软件市场规模情况
数据来源：工信部
②管理支撑系统市场规模
随着信息化水平的提升和市场竞争的加剧，企业将普遍加强内部控制并实施精细化管理，管理支撑系统为企业精细化管理提供了有效支撑。2017年，中央企业（电信行业除外）管理支撑系统市场规模约 199.56亿元。
2014-2017年非电信行业管理支撑系统市场规模情况
数据来源：工信部
3、运营支撑系统（OSS）细分行业状况
运营支撑系统（OSS）行业是 ICT运营管理行业的细分行业之一。运营支撑系统（OSS）主要细分为网络管理支撑系统、服务运营支撑系统两大类。
网络管理支撑系统针对电信运营商和企业客户的网络和设备，例如 2G/3G/4G/5G 移动网络、数据网络和光传输网络等，以及网络、服务器和存储等物理设备、云计算虚拟设备等提供管理功能，旨在帮助客户实现网络规划、配置、故障监测与定位、性能分析、灾难恢复等与软硬件密切相关的基础性管理功能。网络管理支撑系统主要包括资源管理、性能管理、故障管理、配置激活、资源编排和无线网优等，是带动运营支撑系统行业发展的主要细分领域。
服务运营支撑系统是在网络管理支撑系统的基础上，为保障客户业务平稳运行、提高用户使用感知和体验，利用网络管理支撑系统提供的运行数据和开放能力，结合客户相关业务数据，通过大数据分析、人工智能等技术，实现业务运营支撑、服务质量监测和分析、客户感知分析、客户行为分析等功能。服务运营支撑系统主要包括移动客户业务、集团客户业务、家庭宽带客户业务和以 IPTV/OTT 为代表的各类新业务的运营支撑系统等，是驱动运营支撑系统行业未来发展的主要细分领域。
运营支撑系统（OSS）行业示意图
资料来源：公开资料
能力开放平台汇聚网络管理支撑系统对网络和设备的管理和控制能力，并将这些底层支撑能力进行编排和封装，以服务方式向上层服务运营支撑系统或其他外部系统（如 MSS系统和 BSS系统等）提供能力访问接口，并对平台服务调用的访问权限、访问流量等进行控制。
统一采集平台是全专业、全网络设备数据（资源配置、告警事件、性能指标等）的统一采集通道，实现全网采集任务的统一配置、调度和管控，提供采集数据预处理、数据质量管控和数据存储分发等功能。
数据共享平台是通过建立全网数据（业务配置、操作巡检、客户反馈、服务保障、质量感知等）的标准数据模型，针对统一采集平台提供的采集数据，完成网络数据的深度处理和关联，形成标准化数据，并通过数据共享发布机制，提供给各类应用（如网络资源管理、故障管理等）共享。
4、行业未来发展趋势
（1）行业整体发展前景良好
在我国经济高质量发展的新时代，信息通信代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领国内创新和驱动经济转型发展的先导力量。信息通信网络能力、规模和网络运营质量为经济发展带来巨大经济价值。电信运营商会更加关注网络管理与运营支撑的价值和重要性。国内ICT行业的优秀企业将为此长期投入技术研发，未来的网络管理与运营支撑越来越表现出强大的生命力。从我国运营支撑系统的应用领域分布情况来看，行业的景气程度主要取决于电信等行业的大型企业和政府部门的投资规模。在电信行业，随着新业务的逐步开拓、“宽带中国”战略的出台、物联网的全面推进部署、5G 网络建设的逐步展开、大数据应用的深入挖掘，电信运营商对其运营支撑系统的开发、扩容、优化和升级也提出了进一步的要求。未来，电信运营商在运营支撑系统市场投资规模将保持高增长性，为本行业持续稳定发展创造条件。
从中长期来看，随着国内经济的快速发展、企业信息化水平的提升和市场竞争的加剧，企业将普遍加强内部控制并实施精细化管理。作为企业信息化建设和精细化管理不可或缺的有机组成部分，运营支撑系统将被越来越多的企业或机构采纳并实施，其市场规模将得到大幅拓展。除了电信行业，其他行业用户也呈现出增长的趋势，广电、金融、互联网、石油、电力、交通等行业和政府机构的信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加，为运营支撑系统行业带来巨大的市场空间。
（2）全业务运营支撑成为行业发展趋势
目前，在电信运营商中，OSS、BSS 和 MSS 逐步实现融合发展，业务的开通、计费、服务保障等流程逐步实现跨域贯通。随着 OSS、BSS 和 MSS 域的产品及业务的不断渗透、融合与优化，全业务运营支撑已成为行业主流发展趋势。未来的运营支撑系统将通过创新技术，提高服务运营支撑能力，促进业务发展，实现业务模式的创新。
（3）产品向个性化和精细化方向转型
国内运营支撑系统行业已经历了从厂家网管、专业网管、综合网管再到服务运营支撑的发展应用阶段，软件产品的基础平台、基本功能已经具备。随着客户信息化建设的持续推进，业务系统日趋庞杂，客户对运营支撑系统的需求将更加个性化和精细化。这要求本行业内企业推出更加专业的软件产品、更具针对性的服务策略和更加细化的解决方案。本行业内企业只有具备平台化软件开发能力，不断拓展和细化产品线，才能快速全面地为客户提供符合其业务发展需求的运营支撑系统解决方案。
（4）客户需求主导行业发展方向运营支撑系统的建设将与企业的发展战略和市场营销策略的制定、业务流程的优化、运维模式的调整等需求紧密结合起来，这就要求本行业企业将更多地从市场的角度、客户的角度去主动分析客户需求。企业只有具备快速响应客户需求的能力，才能形成核心竞争力，才能在激烈的市场竞争中持续发展。
资料来源：工信部，观研天下整理，转载请注明出处（TC）
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