2019年我国第三方支付行业市场仍将保持高速增长态势

2019-07-03 02:06

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        一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策

        1、行业主管部门及监管体制

        （1）行业监管体制

        行业行政主管单位为中国人民银行。中国人民银行，是中华人民共和国的中央银行，中华人民共和国国务院组成部门。其主要职责为，在国务院领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

        （2）行业协会

        参考观研天下发布《2019年中国第三方支付行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测》

        行业的主要自律性组织为中国支付清算协会。中国支付清算协会的主管单位为中国人民银行，以促进会员单位实现共同利益为宗旨，遵守国家宪法、法律、法规和经济金融方针政策，遵守社会道德风尚，对支付清算服务行业进行自律管理，维护支付清算服务市场的竞争秩序和会员的合法权益，防范支付清算风险，促进支付清算服务行业健康发展。

        2、行业主要法律法规及政策

        （1）行业主要法律法规

时间	法律法规和政策	主要内容
2009年6月	《银联卡收单第三方服务机构管理办法》（试行）	规定明确了银联卡收单第三方服务机构注册登记与认证流程及其他关联事项，同时明确了银联卡收单业务委托服务的基本要求和服务标准。
2010年9月	《非金融机构支付服务管理办法》	提出了针对非金融机构提供支付服务的准入标准、监督管理、处分处罚等管理措施，促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为，防范支付风险，保障当事人的合法权益。
2010年12月	《非金融机构支付服务管理办法实施细则》	配合《非金融机构支付服务管理办法》，落实《非金融机构支付服务管理办法》中的实施细则与具体措施。
2011年6月	《非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定》	配合《非金融机构支付服务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》，落实对第三方支付机构业务系统、通信系统等的支付业务安全管理要求。
2012年3月	《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》	配合《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》，针对反洗钱和反恐怖融资事项，对支付机构作出明确的行为规范。
2012年9月	《支付机构预付卡业务管理办法》	对预付卡的发行、受理、使用、充值和赎回，及预付卡业务企业的监督管理、纪律与责任做出了详细的规定。
2013年1月	《国家发展改革委员会关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》	为更好地促进银行卡产业发展，减轻商户负担，方便群众刷卡消费，根据《国务院办公厅关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》的精神，优化和调整银行卡刷卡手续费。
2013年6月	《支付机构客户备付金存管办法》	对预付卡业务备付金银行、备付金银行账户、客户备付金的使用与划转，及对企业的监督管理、罚则列出了详细要求。
2013年7月	《银行卡收单业务管理	就从事银行卡收单业务机构在特约商户管理、开展

资料来源：公开资料整理

        （2）第三方支付行业相关政策

        近年来，国家先后出台了一系列政策措施，对第三方支付行业发展予以支持、鼓励，主要政策情况如下：

        2005年1月，国务院发布《关于加快电子商务发展的若干意见》，指出要推进在线支付体系建设，加紧制订在线支付业务规范和技术标准，研究风险防范措施，加强业务监督和风险控制；积极研究第三方支付服务的相关法规，引导商业银行、中国银联等机构建设安全、快捷、方便的在线支付平台，大力推广使用银行卡、网上银行等在线支付工具等。

        2011年3月，第十一届全国人大第四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出积极发展电子商务，完善面向中小企业的电子商务服务，推动面向全社会的信用服务、网上支付、物流配送等相关体系建设。

        2012年3月，工信部发布《电子商务“十二五”发展规划》，指出要鼓励支付机构创新支付服务，丰富支付产品，推动移动支付、电话支付、预付卡支付等新兴电子支付业务健康有序发展，满足电子商务活动中多元化、个性化的支付需求。推动完善电子支付业务规范、技术标准，引导和督促支付机构规范运营等。

        2013年1月16日，国家发改委下发了《国家发展改革委关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》（发改价格[2013]66号），通知规定：刷卡手续费由发卡行服务费、银行卡清算组织网络服务费和收单服务费组成。其中，发卡行服务费和银行卡清算组织网络服务费实行政府定价，收单服务费实行政府指导价。刷卡手续费商户类别包括餐娱类、一般类、民生类和公益类四大类。各类商户发卡行服务费、银行卡清算组织网络服务费和收单服务费根据行业刷卡成本和风险等因素确定。对公益类机构免收发卡行服务费和银行卡清算组织网络服务费。

        2013年8月，国务院办公厅发布《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》，指出为了加快我国跨境电子商务发展，支持跨境电子商务零售出口，鼓励银行机构和支付机构为跨境电子商务提供支付服务。

        2014年9月，中国人民银行发布了《关于全面推进深化农村支付服务环境建设的指导意见》，从深化助农取款服务、优化农民银行卡特色服务、丰富支付服务主体、推广非现金支付、完善政策扶持体系、加强风险管理、强化宣传培训和组织落实等方面，对下一步深化农村支付服务环境建设工作提出要求。

        2014年11月，国务院办公厅发布《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》，指出在控制风险基础上鼓励支付产品创新，营造商业银行和支付机构等支付服务服务主体平等竞争环境，促进网络支付健康发展；同时要求尽快完善银行卡刷卡手续费定价机制，取消刷卡手续费行业分类，进一步从总体上降低餐饮业刷卡手续费支出。

        2015年1月，中国人民银行下发《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》，强调移动金融是丰富金融服务渠道、创新金融产品服务模式、发展普惠金融的有效途径和方法，遵循安全可控原则。

        2015年3月，李克强总理在《政府工作报告》中指出，制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。

        2015年7月，国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出“互联网+”普惠金融战略，指出要促进互联网金融健康发展，探索促进互联网金融云服务平台建设，鼓励金融机构利用互联网拓宽服务覆盖面，积极拓展互联网金融服务创新的深度和广度。

        2015年7月，央行等十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的总体要求，提出了一系列鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施，积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新，鼓励从业机构相互合作，拓宽从业融资渠道。

        2016年1月，国务院发布了《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》，规划提出，到2020年，建立与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系，有效提高金融服务可得性，明显增强人民群众对金融服务的获得感，显著提升金融服务满意度，满足人民群众日益增长的金融服务需求，特别是要让小微企业、农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等及时获取价格合理、便捷安全的金融服务，使我国普惠金融发展水平居于国际中上游水平。规划还表示，要健全多元化广覆盖的机构体系，拓宽小额贷款公司和典当行融资渠道，加快接入征信系统，研究建立风险补偿机制和激励机制，努力提升小微企业融资服务水平。规划要求，鼓励金融机构运用大数据、云计算等新兴信息技术，打造互联网金融服务平台，为客户提供信息、资金、产品等全方位金融服务。鼓励银行业金融机构成立互联网金融专营事业部或独立法人机构。

        2016年9月6日起，国家发改委、中国人民银行共同颁布的《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》开始实施，该通知规定了政府定价管理范围、方式，取消商户行业分类定价，实行借、贷记卡差别计费等多个方面配合协同，形成有机整体集合发力。通知的具体措施包括：一是取消行业分类定价，降低发卡行服务费费率水平；二是对发卡行服务费实行借贷记卡分离定价；三是改变了网络服务费的收取模式，降低网络服务费费率水平；四是收单服务费实行市场调节价，由收单机构与商户自主协商确定具体费率；五是对部分商户实行发卡行服务费、网络服务费费率优惠措施。

        二、行业市场规模现状

        第三方支付是指第三方支付机构在付款人与收款人之间提供的银行卡收单、网络支付、预付卡的发行与受理及中国人民银行确定的其他货币资金转移服务。根据业务类型，我国第三方支付可以细分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。

        其中网络支付根据支付终端的不同，可以细分为固定电话支付、互联网支付、移动支付、数字电视支付、货币兑换。而在这其中互联网支付及移动支付是目前主流的网络支付方式。数据显示，2017年我国非银行支付机构互联网支付和移动支付业务金额占网络支付总业务金额的比重分别为27%和73%。

第三方支付分类

资料来源：公开资料整理

近几年随着支付领域不断拓展深耕，我国支付业务日益丰富。与此同时，传统互联网支付厂商一边继续向移动支付市场拓展，一边构建金融服务平台。预计随着大众第三方支付惯的养成及网络技术的普及，未来我国第三方支付市场仍将保持高速增长态势。

银行卡发卡数量持续增长。根据人民银行统计数据，截至2017年末，全国累计发行银行卡66.93亿张，同比增长9.27%。其中，借记卡累计发卡61.05亿张，同比增长7.87%；全国人均持有银行卡4.84张，同比增长8.35%。

2010-2017年国内银行卡保有量

数据来源：中国支付清算协会

银行卡交易量持续增长。2017年全国共发生银行卡交易1,494.31亿笔，金额761.65万亿元，同比分别增长29.41%和2.67%。其中，银行卡存现96.41 亿笔，金额67.92万亿元，同比分别下降7.95%和11.99%；取现173.17亿笔，金额65.07万亿元，同比分别下降3.78%和0.65%；转账业务638.46亿笔，金额559.99 万亿元，同比分别增长31.17%和3.20%；消费业务586.27亿笔，金额68.67万亿元，同比分别增长52.96%和21.54%。银行卡跨行消费业务163.6亿笔，金额52.9万亿元，同比分别下降19.19%和增长7.81%。

2017年我国银行卡业务交易量情况

数据来源：中国支付清算协会

互联网支付市场受移动支付替代效应的影响，市场主体业务规模增速放缓或出现下降。根据中国支付清算协会统计，2017年非银行支付机构共完成483.28亿笔互联网支付交易，交易金额达38.73万亿元。

2012-2017年国内非银行支付机构互联网支付交易规模

数据来源：中国支付清算协会

移动支付方面，2017年我国移动支付业务延续高速发展态势，市场份额持续扩大。根据数据显示，2017年我国非银行支付机构共处理移动支付业务2,392.62亿笔，同比增长146.53%；金额为105.11万亿元，同比增长106.06%。

2013—2017年国内非银行支付机构移动服务支付量情况

数据来源：中国支付清算协会

三、市场竞争格局

据中国支付清算协会统计，2017年大型第三方支付机构仍然保持优势地位，占据较大的市场份额。数据显示，2017年交易金额排名全国前十的第三方支付机构业务量总和占互联网支付业务总金额的75.18%。

2017年第三方支付机构互联网支付业务量分布区间情况

数据来源：中国支付清算协会

到目前，我国第三方支付企业的发展路径呈现两极化方向发展，一类是纵深的垂直化发展方向，另一类是横向的综合化平台发展方向。

垂直型企业

企业名称	基本情况
银联商务股份有限公司	银联商务股份有限公司是中国银联控股的，专门从事银行卡受理市场建设和提供综合支付服务的机构，成立于2002年12月，总部设在上海市浦东新区。银联商务已在全国除台湾以外的所有省级行政区设立机构，市场网络覆盖全国大部分地级以上城市，覆盖率接近100%。
通联支付网络服务股份有限公司	通联支付网络服务股份有限公司成立于2008年10月16日，总部位于上海。其业务主要包括两大部分：一是行业综合支付服务，二是金融外包服务。客户范围除银行和传统的百货超市餐饮商户企业外，还包括基金、保险、航空、物流、医疗、休闲等行业合作伙伴和若干大型集团企业客户。
汇付天下有限公司	汇付天下有限公司成立于2006年7月，2011年5月汇付天下首批获得央行颁发的《支付业务许可证》。汇付天下致力于为行业客户定制支付解决方案，并为小微企业和个人投资者提供创新的聚合支付与金融科技服务，持续为商业和消费者创造价值。
深圳瑞银信信息技术有限公司	深圳瑞银信信息技术有限公司成立于2008年，拥有央行颁发的《支付业务许可证》，通过科技创新能力，为中小微商户和个人提供一站式支付综合解决方案。
广东合利金融科技服务有限公司	广东合利金融科技服务有限公司成立于2000年，其前身为广东数码先锋高速信息网络有限公司，系广州市银监局的银行外包备案企业，主要从事银行ATM 外包服务业务，为银行、银联提供ATM机的采购、布放、系统开发、运营维护等服务。目前该公司经营合利宝业务管理平台、合利宝收银台、合利宝商户服务平台、线下收单系统、移动电话支付系统、代付系统等六大系统，现有的大宗商品支付业务由其中的宝业务管理平台、合利宝收银台、合利宝商户服务平台三个系统支持，其生产活动主要为该三个系统的运行、维护、升级、更新等工作。
宝付网络科技（上海）有限公司	宝付网络科技（上海）有限公司成立于2011年，2011年取得了由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。目前该公司主要经营产品包括收单类产品、跨境类产品、行业化产品，其主要的收单类产品有网银支付、认证支付、代收、快捷支付、聚合支付等；结算类产品有代付、365天实时结算等；跨境类产品有国际卡业务、跨境人民币、跨境外汇等；行业化产品有资金存管、实时分账等。

资料来源：公开资料整理

综合型企业

企业名称	基本情况
蚂蚁金融服务集团	蚂蚁金融服务集团成立于2014年10月，专注于服务小微企业与普通消费者。蚂蚁金融服务集团旗下品牌包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁微贷、芝麻信用、网商银行等，全面涵盖第三方支付、互联网理财、消费金融、银行业务、征信服务等各项第三方支付业务，是业务种类为完全的综合型金融服务公司之一。
京东数字科技控股有限公司	京东数科是京东集团打造的“一站式”在线投资平台，依托京东集团的客户优势与商户的黏性关系，京东数科拓展了供应链金融、消费信贷、众筹、互联网理财及第三方支付等业务，首创性的推出了京东白条、京保贝等产品，致力于满足客户定制化的金融需求。