我国信息安全市场整体规模保持稳健增长，但相较美国的投资占比，中国信息安全占比IT投资不足，还有很大的增量空间；安全产品的结构目前较为落后，与我国的信息产业阶段有关，目前还是基础设施为主，因此硬件占比较高；下游仍以政府、金融、电信和能源等行业为主，市场化度高的产业对信息安全的投入远远不够。
参考观研天下发布《2019年中国信息安全行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究》
参考观研天下发布《2019年中国信息安全行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究》
中国信息安全市场规模保持稳健成长
数据来源：IDC
IT 安全占 IT 市场比例（%）
数据来源：IDC
我国 IT 安全市场以硬件为主
数据来源：IDC
信息安全下游客户分布
数据来源：IDC
（一） 等保2.0的需求催生
等保2.0政策落地：等保2.0相对1.0扩宽了监管范围与监管内容：监管范围上从体制内扩展到体制内+具有社会影响力的互联网厂商，乃至全社会主体；监管内容上从企业IT系统延伸到了云计算+物联网+车联网+工业控制与移动互联网。
1.0和2.0最大的区别就是系统防护由被动防御变成主动防御、并且增加了防御范围，产品上将有利于云安全、工控安全、安全态势感知平台、新一代防火墙等。
等保 2.0 控制措施分类结构
资料来源：工信部
（二） 等保2.0影响下，云安全、工控安全需求拔地而起
1.传统安全产品无法适用云行业，云安全需求得到拉升
传统安全产品已保持多年稳健成长，与信息化的投资成比例关。在云模式下用户共享安全资源池的特性，因此使用防火墙隔离危机的传统安全产品无法适应。等保2.0 将云行业纳入等级保护对象，云安全投入将成为合规性需求。我国云安全市场仍处于刚刚起步的高速增长阶段。2016年我国云安全市场规模已经达到18.2亿美元，增速超40%并持续放大。
中国云安全市场高速发展
数据来源：CCID
UTM（统一威胁管理）市场规模稳健增长
数据来源：CCID
IDS/IPS 入侵检测/防御系统市场规模
数据来源：CCID
安全运营中心市场规模（SOC）
数据来源：IDC
2018年，全球公司企业花在信息安全产品及服务上的开支将达1140亿美元，比去年增加12.4%。2019年，信息安全市场规模预期再增8.7%，达1240亿美元。
2017-2019年全球安全细分市场开支（单位：亿美元）
细分市场 |
2017 年 |
2018 年 |
2019 年 |
应用安全 |
24.34 |
27.42 |
30.03 |
云安全 |
1.85 |
3.04 |
4.59 |
数据安全 |
25.63 |
30.63 |
35.24 |
身份与访问管理 |
88.23 |
97.68 |
105.78 |
基础设施防护 |
125.83 |
141.06 |
153.37 |
整合风险管理 |
39.49 |
43.47 |
47.12 |
网络安全设备 |
109.11 |
124.27 |
133.21 |
其他信息安全软件 |
18.32 |
20.79 |
22.85 |
安全服务 |
523.15 |
589.2 |
642.37 |
消费级安全软件 |
59.48 |
63.95 |
66.61 |
总计 |
1015.44 |
1141.52 |
1241.16 |
数据来源：Gartner
2、智能制造规模猛增，物联网安全投入升级
根据ICS-CERT的数据显示，2016年我国工控系统网络应急小组响应的工控安全事故数达到290个，事故数量相比2010年的39个增长了6倍。全球物联网安全市场规模也在高速增长，Gartner预计2018年全球物联网安全支出将达到15亿美元，同比增长28%，预计2021年全球物联网安全支出将达到31.18亿美元。
物联网安全领域，工控安全有望率先落地。工控行业安全形势严峻，2018年上半年里41.2%的系统至少遭受过一次攻击，高于2017年上半年的36.6%。我国的工控系统主要应用于电力、能源、航空、轨道交通等行业，大多为关系到国计民生的关键行业，对于安全投入的需求极为刚性。2017年全球工控安全市场规模达到76亿美元，预计2019 年市场规模将达到87亿美元。
全球物联网安全市场规模预测（百万美元）
数据来源：Gatner
全球工控安全规模预测
数据来源：IDC
（三）五年规划末期，政府信息安全采购比例有望上升
我国信息安全下游30%以上来自于党政军行业，与五年计划基本同步，有比较强的政策属性。根据工信部数据，十二五期间，第1-2年的收入同比增速低于15%，在第3年开始稳定在15%以上。十三五有预期有同样的变化趋势。
目前十三五规划还剩下最后19、20年最后两年，规划要求达到2000亿元的信息安全收入目标，2016-2018年增速较差，因此预期最后两年会是一个高速发展的阶段。
军队、公安部门订单有望在未来两年恢复。十三五规划当中的关键分工，诸如构建关键信息基础设施安全保障体系，全天候全方位感知网络安全态势，组织实施网络安全监测预警和应急处置工程均需由公安部牵头完成；军队部门的安全建设也是十三五规划当中重要的组成部分。受十三五初期公安部门改革以及军队内部人员调控等原因的影响，军队、公安行业对于信息安全采购的订单较为低迷，因此预期订单在未来两年会有一个井喷式的恢复。
2017.04-2019.04 信息安全产品收入累计同比
数据来源：工信部
我国信息安全产品收入（亿元）
数据来源：中国电子信息产业统计年鉴
资料来源：工信部，观研天下整理，转载请注明出处（TC）
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