2019年我国信息安全行业市场规模：“等保2.0” +“十三五”双重催化市场需求

2019-07-27 01:38

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我国信息安全市场整体规模保持稳健增长，但相较美国的投资占比，中国信息安全占比IT投资不足，还有很大的增量空间；安全产品的结构目前较为落后，与我国的信息产业阶段有关，目前还是基础设施为主，因此硬件占比较高；下游仍以政府、金融、电信和能源等行业为主，市场化度高的产业对信息安全的投入远远不够。

参考观研天下发布《2019年中国信息安全行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究》

中国信息安全市场规模保持稳健成长

数据来源：IDC

IT 安全占 IT 市场比例（%）

数据来源：IDC

我国 IT 安全市场以硬件为主

数据来源：IDC

信息安全下游客户分布

数据来源：IDC

  （一）等保2.0的需求催生

  等保2.0政策落地：等保2.0相对1.0扩宽了监管范围与监管内容：监管范围上从体制内扩展到体制内+具有社会影响力的互联网厂商，乃至全社会主体；监管内容上从企业IT系统延伸到了云计算+物联网+车联网+工业控制与移动互联网。

  1.0和2.0最大的区别就是系统防护由被动防御变成主动防御、并且增加了防御范围，产品上将有利于云安全、工控安全、安全态势感知平台、新一代防火墙等。

等保 2.0 控制措施分类结构

资料来源：工信部

  （二）等保2.0影响下，云安全、工控安全需求拔地而起

  1.传统安全产品无法适用云行业，云安全需求得到拉升

  传统安全产品已保持多年稳健成长，与信息化的投资成比例关。在云模式下用户共享安全资源池的特性，因此使用防火墙隔离危机的传统安全产品无法适应。等保2.0 将云行业纳入等级保护对象，云安全投入将成为合规性需求。我国云安全市场仍处于刚刚起步的高速增长阶段。2016年我国云安全市场规模已经达到18.2亿美元，增速超40%并持续放大。

中国云安全市场高速发展

数据来源：CCID

UTM（统一威胁管理）市场规模稳健增长

数据来源：CCID

IDS/IPS 入侵检测/防御系统市场规模

数据来源：CCID

安全运营中心市场规模（SOC）

数据来源：IDC

2018年，全球公司企业花在信息安全产品及服务上的开支将达1140亿美元，比去年增加12.4%。2019年，信息安全市场规模预期再增8.7%，达1240亿美元。

2017-2019年全球安全细分市场开支（单位：亿美元）

细分市场	2017 年	2018 年	2019 年
应用安全	24.34	27.42	30.03
云安全	1.85	3.04	4.59
数据安全	25.63	30.63	35.24
身份与访问管理	88.23	97.68	105.78
基础设施防护	125.83	141.06	153.37
整合风险管理	39.49	43.47	47.12
网络安全设备	109.11	124.27	133.21
其他信息安全软件	18.32	20.79	22.85
安全服务	523.15	589.2	642.37
消费级安全软件	59.48	63.95	66.61
总计	1015.44	1141.52	1241.16

数据来源：Gartner

  2、智能制造规模猛增，物联网安全投入升级

  根据ICS-CERT的数据显示，2016年我国工控系统网络应急小组响应的工控安全事故数达到290个，事故数量相比2010年的39个增长了6倍。全球物联网安全市场规模也在高速增长，Gartner预计2018年全球物联网安全支出将达到15亿美元，同比增长28%，预计2021年全球物联网安全支出将达到31.18亿美元。

  物联网安全领域，工控安全有望率先落地。工控行业安全形势严峻，2018年上半年里41.2%的系统至少遭受过一次攻击，高于2017年上半年的36.6%。我国的工控系统主要应用于电力、能源、航空、轨道交通等行业，大多为关系到国计民生的关键行业，对于安全投入的需求极为刚性。2017年全球工控安全市场规模达到76亿美元，预计2019 年市场规模将达到87亿美元。

全球物联网安全市场规模预测（百万美元）

数据来源：Gatner

全球工控安全规模预测

数据来源：IDC

  （三）五年规划末期，政府信息安全采购比例有望上升

  我国信息安全下游30%以上来自于党政军行业，与五年计划基本同步，有比较强的政策属性。根据工信部数据，十二五期间，第1-2年的收入同比增速低于15%，在第3年开始稳定在15%以上。十三五有预期有同样的变化趋势。

  目前十三五规划还剩下最后19、20年最后两年，规划要求达到2000亿元的信息安全收入目标，2016-2018年增速较差，因此预期最后两年会是一个高速发展的阶段。

  军队、公安部门订单有望在未来两年恢复。十三五规划当中的关键分工，诸如构建关键信息基础设施安全保障体系，全天候全方位感知网络安全态势，组织实施网络安全监测预警和应急处置工程均需由公安部牵头完成；军队部门的安全建设也是十三五规划当中重要的组成部分。受十三五初期公安部门改革以及军队内部人员调控等原因的影响，军队、公安行业对于信息安全采购的订单较为低迷，因此预期订单在未来两年会有一个井喷式的恢复。

2017.04-2019.04 信息安全产品收入累计同比