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2019年我国IDC行业供给:用户流量习惯养成、云计算高景气度带来数据量大幅增加

        IDC(数据中心)是集中计算、存储数据的场所。数据中心主要提供互联网基础服务,一般需具备完善的硬件及服务,如:高速互联网接入带宽、高性能服务器、可靠的机房环境等。IDC 服务商为客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等)。数据中心并不仅是服务器的简单集合,由于服务器具有相同的对环境的要求以及物理安全上的需求,采用数据中心的集合方式加以维护有望降低维护成本。

        IDC 产业链主要包括基础设施、IDC 托管/增值、应用/服务厂商三个主要环节。在基础设施环节,主要涉及 IT 设备、UPS、制冷设备、供电及楼宇、网络带宽等。在 IDC 托管/增值环节,主要有运营商、云厂商自营的 IDC 服务商、专业第三方 IDC 厂商等。在应用/服务厂商环节,主要为 IDC 服务的受众,包括互联网企业、金融企业、企业客户、云服务商等。

        参考观研天下发布《2019年中国IDC行业分析报告-市场竞争现状与发展前景评估

IDC 产业链上下游

资料来源:IDC

        在基础设施环节,供电及楼宇为 IDC 建设中较为关键的因素。由于数据中心中需存放大量的服务器,对楼宇等房地产资源要求较高,在互联网较为发达的一二线城市,无论是购买土地自建机房或租赁已有楼宇,均面临着较高的资金成本,同时受制于城市规划等原因,部分地区已开始限制新建 IDC。另外,对于配置中低性能服务器的数据中心,年成本的 14%左右为电力成本,仅低于设备折旧和机房折旧,为运营成本中占比最高的部分。对于电力资源紧张的热点城市,政府分配给数据中心的电力资源极为有限,限制了 IDC 的新建和扩张。

IDC成本构成

数据来源:腾讯云资讯、Google

数据中心电力消费明细

数据来源:The Green Grid

        在 IDC 托管/增值服务环节,参与者主要包括运营商、云厂商及第三方数据中心。IDC 托管/增值服务商面向企业客户提供 IDC 服务,主要参与者包括国内电信运营商、阿里云等云厂商以及第三方数据中心。运营商由于基于资本、网络带宽和客户规模等优势在数据中心布局上力度最大,新增数据中心主要以自建为主。第三方数据中心多利用民营资本,建设数据中心,提供数据中心托管及增值服务。云计算厂商由于业务需要,多采用自建或定制化模式进行数据中心及相关 IT 设备的部署。

IDC 托管/增值服务模式分类

资料来源:IDC

        在应用、服务环节,互联网企业、金融企业、云服务企业等都是 IDC 服务的受众。随着网络覆盖的提升和用户网络使用习惯的养成,企业信息化水平不断提升,对数据中心的需求与日俱增。互联网公司、视频游戏类公司、金融类企业等均为 IDC 服务的重要客户。

IDC 服务部分客户

资料来源:鹏博士官网

        需求:用户流量习惯养成、云计算高景气度带来数据量大幅增加

        用户流量使用习惯逐步养成,网络数据量迅速攀升

        随着流量价格的下降及固网接入速率的大幅提升,我国网络数据量迅速攀升。根据工信部的数据,我国移动互联网接入流量由 2013 年的 12.7 亿 GB 提升至 2018 年的 711 亿 GB,月户均移动互联网接入流量由 2013 年的 0.13GB/月/户,提升至 2018 年的 4.42GB/月/户。根据工信部发布的 2018 年通信业经济运行情况,100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入速率占比达到 70.30%,成为目前宽带接入的主流速率。移动互联网流量的提升、百兆速率固定宽带成为主流产品,带来了大量的互联网流量需求

移动互联网接入流量(单位:亿 GB)

数据来源:工信部

固网接入速率构成

数据来源:工信部

        云计算景气度高 ,带动 IDC 规模扩张

        云计算市场保持着较高景气度,全球云计算市场及我国云计算市场规模均快速提升。2015 年全球云计算市场规模为 640 亿美元左右,2018 年预计已达到 1400 亿美元,19~21 年将依然保持 20%左右的增速。我国云计算市场近几年发展速度高于全球市场,2015 年我国云计算市场规模约 378 亿元人民币,2018 年预计已达到 907 亿元,预计 19~21 年将保持 30%左右增长。

2015~2021 年全球云计算规模(单位:亿美元)

数据来源:Gartner

2015~2021 年中国云计算规模(单位:亿元)

数据来源:中国信通院

        作为云计算的重要基础设施,云计算市场规模的扩大,将带来数据中心需求量的大幅提升。云计算共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。典型的云计算提供商往往提供通用的网络业务应用,可以通过浏览器等软件或者其他Web 服务来访问,而软件和数据都存储在服务器上。云计算服务通常提供通用的通过浏览器访问的在线商业应用,软件和数据可存储在数据中心。云计算的成功须建立在良好、坚实的数据中心基础设施的基础之上。因此,云计算市场规模的扩大,将带来数据中心需求量的大幅提升。

        供给:数据中心机柜数量持续增长,区域间分布不均衡

        用户流量使用习惯逐步养成,网络数据量迅速攀升

        2015 年以来,全球数据中心机柜数量持续增加,我国数据中心机柜规模显著提升。根据数据中心白皮书统计数据,全球数据中心机架数量由 2015 年的 479.7 万架增长至 2017 年的 493.3 万架;此外,白皮书预计 2019 年全球数据中心规模将达到 495.4 万架,2020 年达到 498.5 万架,实现总体持续增长。我国数据中心机柜数量规模提升,2018 年已达到 210 万个,同比增长约 26%,显著高于 2015 年 108 万个机柜数量规模。

全球机架数量及服务中心数量(万个)

数据来源:IDC

全国数据中心机柜数量(单位:万个)

数据来源:中国信通院

全球 IDC 市场规模(单位:亿美元)

数据来源:IDC

中国 IDC 市场规模(单位:亿元)

数据来源:IDC

        未来大型及超大型数据中心有望持续迅速崛起。全球数据中心数量呈现逐年递减趋势,2015 年数据中心数量为 45 万个,预计 2020 年数量将为 42.2 万个,数据中心数量减少的原因为大型及超大型数据中心的崛起,使得单一数据中心配置的机架数量显著增加。目前,我国数据中心机架依然以中小型数据中心机架为主,占比达 50%左右,大型数据中心机架占比33%,超大型数据中心机架占比 17%。然而对比全球超大数据中心的分布,IDC 行业发展较早的美国,超大型数据中心已占到全球的 40%,中国大陆仅为 8%,判断未来大型及超大型数据中心有望迅速崛起。

2017 年国内数据中心机柜类型分布(单位:%)

数据来源:IDC

2017 年全球超大型数据中心分布(单位:万个)

数据来源:IDC

资料来源:IDC,观研天下整理,转载请注明出处(TC)
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