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手游持续火爆但增速放缓,海外拓展成为新的增长引擎

        2018年,尽管政策上对手机游戏有着一定的抑制,但全年行业收入仍旧达到1339.6亿元,同比增长15.40%,移动游戏用户规模6.05亿,同比增长9.2%。

        参考观研天下发布《2018年中国手机游戏市场分析报告-行业深度分析与发展趋势研究

2013-2018年我国手机游戏市场销售收入(亿元)
 

资料来源:伽马数据,中国报告网整理

2013-2018年我国移动游戏用户规模
 

资料来源:伽马数据,中国报告网整理

        目前腾讯和网易是国内游戏市场的头部企业,根据收入计算,二者2018Q2市占率达到游戏市场规模的77%。手游收入TOP50的手游产品中,到Q2腾讯+网易的数量亦呈现增长趋势,目前已达33个。

手游收入TOP50中腾讯网易所占产品数量
 

资料来源:中国报告网整理

        2018年3月28日,由于审批部门职责变化,国内游戏版号停止发放,停发接近九个月。审批部门的重新划分主要是国家新闻出版广电总局被拆分为国家广播电视总局、国家新闻出版署、国家电影局三个机构,其中国家广播电视总局为国务院直属机构,负责广播电视管理;国家新闻出版署与国家电影局均属中宣部管理。也就是说网游的版号发放权利划拨到了中宣部旗下。

游戏版号审批职能重新划分
 
资料来源:公开资料整理

        2018年12月29日,国家新闻出版广电总局时隔九个月后,公布了2018年12月国产网络游戏审批信息。共有80款游戏拿到版号,标志着版号发放工作正常启动。

        (1)时间上看,略超此前19Q1版号重启的预期。

        (2)从数量上看,单月过审数量80款远远低于17年同期的单月738款,其中手游67款、客户端游戏6款、网页游戏6款、主机游戏1款。假设19年月过审数量维持在80款左右,那么年版号发放数量为960款,仅为2017年全年发放版号的10.37%。数量上或大幅缩减。若这个总量进行发放的话,对游戏行业将会形成一定冲击。

        (3)题材上,首批过审游戏题材涵盖传奇、修仙、甚至是端游棋牌,总体看对于题材未做过多限制。

        (4)审批顺序:基本按照上报顺序排队进行审批,未见大厂“特殊照顾”的情况,腾讯网易游戏未出现在此次名单当中。

        2018年全球游戏市场规模1379亿美金,除去中国市场,全球其他地区游戏市场规模为1000亿,中国自主研发网络游戏海外收入占全球除中国外游戏市场的9.26%(大致预估),而国内游戏出海主要以移动游戏为主体,若按全部由移动游戏贡献,中国自主研发移动游戏海外收入占全球除中国外移动游戏市场的18%(大致预估)。国内游戏厂商在全球游戏特别全球移动游戏中已经占领了重要的地位,市场份额有望持续扩大。

        国外主流大厂,主要以端游和主机游戏研发为主,手游相对投入不足,在付费模式探索上也不及中国公司,国内手游厂商在全球具有竞争力。从美国IOS游戏榜单TOP100,中国游戏占比超过20%,韩国畅销榜TOP100中,超过30%,即便是难进入的日本,中国游戏进入TOP100占比超10%。从国内游戏出海的格局上看,专注游戏出海的FunPlus、IGG、智明星通收入排名前三,主要为研运一体的模式,旗下产品多为SLG产品。同时17、18年腾讯网易都加快游戏出海的步伐,网易表现不俗,《荒野行动》、《第五人格》在日本表现抢眼,腾讯《ArenaofValor》DAU破1300万,月流水达3000万美金,两大巨头海外收入排名提升非常迅速。(YM)

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