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2018年我国通信网络代维行业市场规模不断增长 未来将逐步步入成熟期

        通信网络代理维护(以下简称“代维”)是电信运营商自有或他有自维的网络由第三方或合作方进行代理维护的生产模式,其核心在于提升网络维护能力,提高网络维护质量,降低维护成本。代维的具体分类包括通信和计算机网络等基础设施日常维护、故障抢修、修缮整改、安全、网络升级扩容、网络管理、网络优化,数据终端、数据库、计算机网络、设备清洗等等。

        参考观研天下发布《2018年中国通信网络代维行业分析报告-行业运营态势与发展前景研究

        中国通信企业协会颁发的代维企业资质有光纤、基站、装维、综合代维、铁塔五个专业,资质等级分为:甲级、乙级、丙级和临时级四个等级。根据通信网络运营专业委员会网官查询证书公示数据显示,综合代维甲级资质数量为18家,乙级资质数15家。

通信网络代维资质

资质名称

甲级资质数量

乙级资质数量

综合代维

18

15

基站代维

84

76

铁塔代维

15

16

线路代维

66

68


资料来源:公开资料整理

        我国的通信网络代维服务管理是在我国电信业的基础上产生的,并随着我国电信产业的发展,有起初阶段的简单维护发展到现在的具备现代化特征代维服务管理,并形成体系。

         上个世纪九十年代以前,由于管理体制以及通信网络业务的单一,服务于电信业务正常开展的维护业务也相对比较简单和分散,九十年代之后,新的通信技术和网络技术的应用,扩大了电信业务范围和能力,面对新情况,监管部门针对保障网络通讯安全的维护体制提出了改革要求,要求网络维护要转变方式,将分散维护转变为集中维护,并制订了“网管领先,维护运行,保障高的接通率”的改革指导方针。

         我国通信网络代维经过多年发展,市场规模愈发壮大,2017年规模达到1201亿元,预计2018年仍将保持高速增长,达到1429亿元。

2013-2018年中国通信网络代维行业市场规模
 

资料来源:观研天下数据中心整理

        根据工信部发布的信息显示,2017年,全国电话用户净增8269万户,总数达到16.1亿户,比上年增长5.4%。其中,移动电话用户净增9555万户,总数达14.2亿户,移动电话用户普及率达102.5部/百人,比上年提高6.9部/百人,全国已有16省市的移动电话普及率超过100部/百人。固定电话用户总数1.94亿户,比上年减少1286万户,每百人拥有固定电话数下降至14部。

2000-2017年固定电话、移动电话用户发展情况
 
资料来源:工业和信息化部

        4G移动电话用户扩张带来用户结构不断优化,支付、视频广播等各种移动互联网应用普及,带动数据流量呈爆炸式增长。2017年,移动互联网接入流量消费达246亿GB,比上年增长162.7%,增速较上年提高38.7个百分点。全年月户均移动互联网接入流量达到1775MB/月/户,是上年的2.3倍,12月当月户均接入流量高达2752MB/月/户。其中,手机上网流量达到235亿GB,比上年增长179%,在移动互联网总流量中占95.6%,成为推动移动互联网流量高速增长的主要因素。

2012-2017年移动互联网接入流量增长情况
 
资料来源:工业和信息化部

        2017年,全国净增移动通信基站59.3万个,总数达619万个,是2012年的3倍。其中4G基站净增65.2万个,总数达到328万个。

2012-2017年移动电话基站发展情况
 
资料来源;工业和信息化部

        2017年新建光缆线路长度705万公里,全国光缆线路总长度达3747万公里,比上年增长23.2%。“光进铜退”趋势更加明显,截止12月底,互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个,比上年净增0.66亿个,增长9.3%。其中,光纤接入(FTTH/0)端口比上年净增1.2亿个,达到6.57亿个,占互联网接入端口的比重由上年的75.5%提升至84.4%。xDSL端口比上年减少1639万个,总数降至2248万个,占互联网接入端口的比重由上年的5.5%下降至2.9%。

2012-2017年互联网宽带接入端口发展情况
 
资料来源:工业和信息化部

        我国通信网络代维行业还处于成长期,未来随着通信技术的发展、运营商设备的更新换代,通信网络代维行业将快速发展,逐步步入成熟期,行业的发展有以下几个趋势:

         (1)4G网络的发展大大增加了移动通信网络代维需求大规模的通信网络建设将对通信网络技术服务业形成有效拉动。2013年末,工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发TD-LTE制式的4G牌照,2014年上半年又批复了FDD㎜TE4G试验网的建设,正式宣告我国通信行业进入4G时代。近年来基础电信企业加快了移动网络建设,随着国内运营商加大在4G网络的建设投资,通信网络技术服务市场将迎来巨大的发展空间。

         (2)5G商用渐行渐近,为移动通信网络代维业打开了后续市场发展空间

         中国信息通信研究院指出,5G通信技术即将进入国际标准制定阶段。国际电信联盟(ITU)在5G愿景、未来技术趋势和频谱等5G国际标准化方面的前期研究工作已接近尾声,全球对5G已形成初步共识。根据“IMT-2020”(即5G)工作计划,ITU将在2020年底完成5G技术规范制定。

         我国对5G通信技术的研究非常重视。工信部指出,中国已在5G关键技术等方面取得了积极的进展,主管部门已投入了约3亿元,先期启动了国家863计划第五代移动通信系统重大研发项目。在2014年年初的全国科技工作会议上,5G被列为重点突破的核心关键技术之首。

         2016年6月1日,我国IMT-2020(5G)推进组联合欧盟5GPPP、韩国5G论坛、日本5GMF和美洲5GAmericas在北京举办了“第一届全球5G大会”,发布了《5G网络架构设计》白皮书。《5G网络架构设计》白皮书是IMT-2020(5G)发布的第五本白皮书,体现了IMT-2020(5G)推进组在5G网络技术研究的最新成果,为全球5G网络技术与标准共识形成提供了重要支撑。

         2016年11月18日,在美国内华达州里诺举办的国际移动通信标准化组织3GPP的RAN1(无线物理层)#87次会议上,经过与会公司代表多轮技术讨论,3GPP最终确定了5GeMBB(增强移动宽带)场景的信道编码技术方案,其中,以华为为核心代表、由中国主导推动的PolarCode码被3GPP采纳为5GeMBB控制信道的编码标准方案,是中国在5G移动通信技术研究和标准化上的重要进展。

         对于移动通信网络代维业来说,5G时代的到来将会是一场比4G更深刻的市场变革与发展机遇。新技术的发展与应用将深刻改变移动通信网络代维业的服务内容,并带动相关技术、软件的开发和应用。

         (3)“宽带中国”的实施为通信网络技术服务业提供了更为广阔的发展空间

         近年来,我国通信事业迅猛发展。2013年8月,国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》,部署未来宽带发展目标及路径,意味着宽带战略从部门行动上升为国家战略,宽带首次成为国家战略性公共基础设施。2014年以来,政府先后印发了《关于全面推进IPV6在LTE网络中部署应用的实施意见》、《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》、《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》、《“十三五”国家信息化规划》、《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》等文件,从启动“中国LTEv6工程”、鼓励和引导民间资本进一步进入基础电信领域、实施专项行动、制定发展规划等方面,推动通信网络技术服务业快速发展。

         (4)中国铁塔与三大运营商完成存量铁塔资产交割,新的行业格局正在形成,为通信网络代维业提供更多的可能

         2014年7月18日,中国电信、中国移动、中国联通签署协议,共同发起设立中国通信设施服务股份有限公司,2014年9月11日,中国通信设施服务股份有限公司更名为“中国铁塔股份有限公司”。中国铁塔主要负责通信铁塔设施的统筹建设,以及电信基础设施共建共享的推进。2016年1月29日,中国铁塔宣布,其与三大运营商关于存量铁塔相关资产的交接工作已正式完成,存量铁塔资产的运营和维护以及新增铁塔等电信基础设施的建设将全部交由中国铁塔负责。

         通信铁塔设施交由中国铁塔统筹建设,电信基础设施共建共享,将对移动运营商的网路部署产生深远影响。网业分离、建立国家基站公司,将迫使运营商在业务层面进行更彻底的改革来参与电信业的竞争。为适应新的发展格局,移动通信网络代维业在服务对象、内容、方式等方面均需作出相应调整,从而将催生新的产品、技术、商业模式。

         (5)行业监管日益严格导致行业集中度逐渐提高

         为了确保网络质量,提升竞争优势,多数省、市的通信运营商制订了规范的招投标管理办法,通过公开招投标方式选择通信网络代维提供商。近年来,通信运营商的招投标管理工作趋向于由地市级分公司向省级公司,甚至向集团公司集中。招投标的管理和通信网络代维标准的日益规范,将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信网络代维市场。此外,中国铁塔对三大通信运营商部分基础设施建设、维护和优化招投标工作的统一承接,也将加大对通信网络服务商筛选的严格性,行业壁垒逐步提高。

         在市场化程度高,竞争日趋公开、规范的大环境下,在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理方面占据优势地位的通信网络代维商将从行业脱颖而出,获得更多的市场份额,而一些规模偏小、实力较弱的企业将被整合淘汰,整个通信网络代维行业集中度将不断提高。

         (6)“一体化通信网络代维商”将成为通信运营商的选择趋势

         通信网络的建设、维护和优化是一个有机的系统性工程,以往,通信运营商选择服务商的方法是将各服务种类按照不同的专业细化分包给不同的服务提供商(即“专业化分包”)。随着网络规模的不断扩大,网络技术的持续升级,网络结构日趋复杂,越来越需要通信网络代维商进行顶层设计,综合衔接好建设、维护和优化各个环节,而不再是把各个环节割裂开来,这就使“一体化通信网络代维商”成为运营商的新选择,能够提供从网络建设到网络优化一体化服务的厂商将越来越受到青睐。

         (7)“服务+产品”的运营模式成为行业的一个重要发展方向

         随着行业规模的不断增长和服务技术的不断成熟,运营商需要得到各种科学规范的技术及管理平台类产品的支撑,传统的单一技术服务模式难以满足运营商更加个性化、复杂化的业务需求,“服务+产品”的运营模式越来越成为行业演进的重要推动力量。

         “服务+产品”的业务模式一方面能够通过平台与技术的有效结合,为运营商提供主动式和一体化的服务,另一方面又能深入挖掘客户的业务需求,结合新技术总结出业务创新思路,为解决方案业务积淀基础,有助于提升通信网络代维商的技术竞争力、扩展其业务范围和增加新的利润增长点。因此,服务与产品的融合成为行业发展的必然趋势。

         (8)高素质专业人才的竞争日趋激烈

         通信网络代维商紧紧依托于通信运营商,其必须紧跟通信技术的发展步伐,甚至保持一定的前瞻性,才能更好地为运营商提供各类通信网络代维,在竞争中占据优势地位。目前,通信技术的更新换代很快,通信网络代维商也要紧跟行业技术前沿,不断提升自身技术水平,这就使其对高端复合型技术人才存在较大的需求。人才一直是技术服务型行业的核心竞争力,随着通信网络代维行业的高速发展,企业间对高素质专业人才的争夺日趋激烈。

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