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2018年我国城镇化率和人均可支配收入上升为电商行业带来红利

           1、电子商务服务行业概况 

           (1)随着网民群体的不断扩大和人均可支配收入的不断提高,我国电子商务交易规模稳定增长 

           参考观研天下发布《2019年中国快速消费品电商行业分析报告-市场供需现状与未来趋势研究

           近年来,我国网民数量不断增长,网民规模持续扩大。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第 41 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至 2017 年 12 月,我国网民规模达 7.72 亿,全年共计新增网民 4,074 万人,互联网普及率为 55.8%。随着互联网的进一步普及和电子信息化在国民生活中的逐渐渗透,消费者网上购物的消费习惯逐步形成,我国网络购物用户数不断增加。根据 CNNIC 统计数据,截至 2017 年 12 月,我国网络购物用户规模达到 5.33 亿,较 2016 年底增加 14.3%。 
  
2006-2017年我国网民规模和互联网普及率

 
数据来源:CNNIC 
 
2007-2017年我国网购用户人数
 
数据来源:CNNIC 

           随着我国城镇化率和人均可支配收入的不断提高,我国进入城镇化的快速发展和个人消费水平稳步增长的阶段。根据国家统计局数据显示,2017 年,我国城镇化率达到了 58.52%。城镇人口的不断增长和人均可支配收入的逐步提高将进一步促进个人消费的快速增长。城镇居民是网络购物的主力军,电商行业将受益于城镇化率和人均可支配收入上升所带来的红利。 
  
2007-2017年我国城镇居民人均可支配收入
 
数据来源:国家统计局 

           网络购物交易规模不断扩大,本地生活服务 O2O、在线旅游、教育、金融等行业迅猛发展,共同促进了我国电子商务市场整体规模的快速增长。根据艾瑞咨询统计数据,2016 年我国电子商务市场交易规模达到 20.2 万亿元,同比增长 23.2%,并且 2017 年将达到 24 万亿元。依据《电子商务“十三五”发展规划》目标,到 2020 年,我国电子商务交易市场总规模将翻番超过 40 万亿,其中,网络零售交易额将达到 10 万亿;整个电子商务交易市场将保持平稳增长状态。近年来我国电子商务交易市场规模如下图所示: 

2010-2017年我国电子商务交易市场规模及同比增长
 
数据来源:工信部 

           (2)大数据时代来临为电子商务服务行业带来新的发展机遇 

           大数据技术不仅能有效采集、储存海量数据,并且在短时间内进行复杂的数据分析,实现数据信息的转化和升值,在实现产业升级和企业发展过程中发挥着重要作用。借助大数据分析结果对电商营销决策的指示性建议,电子商务服务企业可以将电子商务服务推向精准化、实时化、高度差异化和个性化,进而有效推进电子商务服务行业的改革创新和蓬勃发展。 

           传统的电子商务服务受限于数据精准分析和收集能力不足,大多依赖于服务商的行业经验或商业直觉开展市场营销,不但对消费者数据资源造成浪费,而且容易因为推送不相关信息给消费者带来不好的购物体验。在大数据时代背景下,精准化的产品推荐和个性化的产品服务成为新趋势。电子商务服务商建立消费者数据库,进行大数据挖掘和整合,得到用户的购物习惯、兴趣偏好和购买商品方向等,实时对网站的商品和营销模式进行调整,进行具有针对性的购买引导。这样不但能够提升用户的购物体验,增加产品营销的成功率,而且能降低营销的成本开支,提高电子商务服务企业的利润水平。 

           从庞大的消费数据背后挖掘出更能打动消费者的产品和服务,根据用户的习惯和爱好对产品及服务进行针对性地调整和优化,创造更为有趣和有效的服务模式,这是大数据时代赋予电子商务服务行业的新发展机遇。 

           2、电子商务服务行业的竞争格局 

           目前,我国电子商务服务行业整体集中度不高,但随着品牌方对电商运营服务要求的细致化,品牌电商服务趋向于多元化。电子商务服务类型已从行业发展初期的基础服务(运营服务、客户服务)拓展至核心服务(IT 服务、营销服务、仓储物流服务)。电子商务服务行业的整合和洗牌亦随之加速。 

           我国电子商务销售渠道主要集中在天猫、淘宝、京东、唯品会等大型第三方平台。为了更好地规范行业,各大平台纷纷制定相应政策,完善电子商务服务商在平台的准入、评级等制度,提高了行业准入门槛。在行业发展过程中,越来越来多的小企业将面临准入压力,大企业则具有规模优势。这一市场变化将促使更多的品牌方客户向规模较大、资金实力雄厚的的电子商务服务商集中,行业集中度将不断提升;在各个细分行业的实力较强的服务商,将获得更多的市场份额,成为行业领军企业,而行业内一大部分低端服务商,由于资金不足、综合运营和整合能力较弱,将逐渐被淘汰。 

           3、 电子商务服务行业市场总体规模 

           随着近年来网购用户数量持续增加,互联网和电商的相关技术不断发展,越来越多的传统线下品牌开始着重拓展线上业务。由于缺少电商相关的人才和经验,为了控制成本和风险,品牌方倾向于通过专业的服务商开展线上业务。 

           电子商务服务行业总体市场规模呈稳步扩大的态势。2017 年国内网络零售市场规模达 71,751 亿元,同比增长 39.17%,预计 2018 年我国网络零售市场交易规模有望达 93,863 亿元 。未来,基于线上用户和电商市场的进一步扩大,以及国家政策的利好和规范等因素,电子商务服务行业的总体市场规模预计稳步增长。 

           4、 快速消费品电子商务的发展概况 

           (1)美妆网购市场增长较快,美妆零售线上渗透率逐渐上升随着电子商务的不断发展,美妆行业电子商务化迅速崛起,不仅提供了更丰富的商品选择,也提供了更优质便捷的消费体验。越来越多的美妆消费者选择网购的消费方式。根据中国电子商务研究中心监测数据显示,中国已经成为全球第二大化妆品消费国,美妆网购交易额从 2009 年的 124.9 亿元上升到 2016 年的1,618.3 亿元,预计 2018 年将达到 2600 亿元。 

           美妆网络交易额占化妆品行业总体零售规模的比重逐年增加,CBNData《2017 中国美妆个护消费趋势报告》显示,八成美妆个护品牌在中国线上渠道规模占比已超过 10%;美妆行业线上增速是线下增速的 11 倍。未来,随着化妆品品牌方积极发展线上渠道,以及电子商务服务模式不断优化,化妆品线上渗透将进一步提高,整个化妆品网络零售市场规模将持续增长。 

           (2)日化品网购市场发展潜力巨大,品牌方触网意愿增强 

           根据易观智库《中国快消品电商发展研究报告(2015)》显示,我国快消品整体市场规模约 1.8 万亿至 2 万亿,就目前的线上渗透率(线上销售额占整体销售额的比例)而言,线上销售市场规模具有很大的提升空间。 

           其中,相较服装、家电 3C 等品类而言,日化品的线上渗透率较低:日化百货类的线上渗透率为 3.5%、母婴类约为 2.8%,而 OTC 药品、生鲜和酒水等细分品类的线上渗透率则在 1%左右。造成这种现象主要有两方面原因:一方面是因为线下零售终端(如连锁超市、便利店等)已经有了较为全面的覆盖;另一方面是由于快消品客单价较低,对于消费者而言线上线下价差不大。 

           而随着 80、90 后逐渐成为快消品的主要购买群体,便利性、快捷性成为其选择购买渠道的重要决定因素。快消品网购凭借其便捷的购买方式和高效的配送服务,越来越受到年轻消费群体的青睐。消费群体的变化和购买习惯的改变,将促进快消品网购市场的快速发展。作为高频次消费品类,加快布局快消品,提高快消品的业务占比对于电商平台提升复购率和增加用户粘性,具有重要的意义。 

           5、快消品电子商务服务市场的竞争格局 

           根据电子商务研究中心出具的《2016年中国快速消费品行业和零售业报告》,线上零售在快消品的渠道份额日益提升。以公司主要服务的化妆品行业为例,该行业近年来发展较稳定,国内的化妆品市场规模日渐扩大。2017 年,中国化妆品全年零售额为 2,514 亿元 ,同比增长 13.5%,呈较快增长的趋势。由于电子商务技术不断发展,电商平台已成为化妆品销售的 重要的渠道之一。据统计,截至 2016 年,化妆品行业中电商渠道销售占比已经上升至 20%,仅次于商超渠道 。 
  
20132-2016年化妆品各渠道交易规模占比
 
数据来源:商务委

           目前,快消品电子商务服务行业整体仍处成长阶段,市场集中度相对较低,行业内出现几家较为出众的服务提供商,除本公司外,还包括宝尊电商、杭州悠可、若羽臣等。 

           未来,除上述拥有较大业务规模的电商服务商外,化妆品类的电商服务商数量或进一步增加,市场竞争程度或将加剧,而企业所定位的服务类型将更为细分;同时处于行业领先地位的企业将继续巩固其竞争优势,形成更强的行业壁垒,市场集中度预计将进一步上升。 

           影响行业发展的有利因素和不利因素 

           1、 有利因素 

           (1)国家政策的大力支持有利于推动行业有序发展 

           2005 年 1 月 8 日,我国国务院办公厅颁布第一个专门指导电子商务发展的政策性文件《关于加快电子商务发展的若干意见》,该意见首次提出了要加快电子商务发展,完善政策法规环境,加快信用、认证、标准、支付和现代物流建设,形成有利于电子商务发展的支撑体系。此后,国家政府部门相继颁布了一系列促进电子商务发展的意见条例和相关措施。2016 年,国家商务部、中央网信办、发展改革委联合《电子商务“十三五”发展规划》,明确指出在“十三五”期间,电子商务经济进入规模发展阶段,全面融入国民经济各领域,带动教育、医疗、文化、旅游等社会事业创新发展,成为促进经济增长、增加就业、改善民生、惠及城乡的重要平台。这些产业政策的颁布和实施,对我国电子商务服务行业的发展起到了积极的推动作用,有利于我国电子商务服务行业取得长足有序的发展。 

           (2)信息技术水平不断提升,为行业发展提供有力支撑 

           根据 2016 年 12 月国家发展改革委、工业和信息化部联合制定的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》,加快信息基础设施建设。以新一代移动通信网、下一代互联网为代表的网络技术将持续为电子商务扩展创新空间;以大数据、云计算、虚拟现实、人工智能等为代表的新一代信息技术的快速发展,不仅能够为消费者提供匹配精准、交互式购物的用户体验,也将为电子商务的不断创新、持续发展提供有力支撑。此外,在信息基础设施持续升级和信息技术不断发展的带动下,电子商务服务业涉及的领域和行业覆盖能力将得以大幅提升,电子商务服务企业的数据处理系统能力、客户关系管理维护、物流配送管理系统等服务能力也将不断增加。信息技术水平的不断提升必将为整个电子商务行业的持续发展创造更加有利的条件,推动电子商务进入新一轮高速发展阶段。 

           (3)网络购物规模不断扩大,促进电子商务服务行业繁荣发展 

           近年来,随着互联网技术的不断发展和信息化服务在国民生活中的逐渐渗透,消费者的购物习惯发生巨大改变,网络购物方式呈现快速发展的态势。网络购物交易规模不断扩大,促进了我国电子商务市场以及电子商务衍生出的电子商务服务行业整体规模的快速增长。随着我国城镇化水平不断提升,城乡居民人均可支配收入逐年上升,加上移动互联网技术的快速发展促使移动网络购物日益便捷,我国网络购物的规模仍将持续增加,这必然为电子商务以及电子商务服务业的繁荣发展奠定了广阔的市场基础。 

           (4)传统企业电子商务意识日渐增强,电子商务服务行业需求增加 

           传统企业由于缺乏电商运营和线上营销经验,往往倾向于与电子商务服务提供商进行深度合作,由服务提供商代其开展电商平台搭建、网络营销、运营管理等相关工作。同时,由于电子商务服务提供商在网络数据挖掘、消费者需求分析、线上营销整合方面具有丰富的行业经验,能够提升企业产品的知名度和影响力,更多的传统企业主动选择利用电商渠道进行业务延伸或升级转型。 

           2、不利因素 

           (1)相关法律法规尚未完善,市场秩序仍需规范 

           经过将近二十年的积极推动和创新发展,我国的电子商务市场经历了飞跃式的增长。这对我国的现行法律也提出了前所未有的挑战。目前,虽然我国已出台了一些政策法规,但是整个电子商务及电子商务衍生服务行业的法律法规尚未完善,特别是针对电子商务的专门立法仍是空缺。同时,由于我国电子商务起步较
晚,网上交易的配套服务体系还不健全,整个电子商务市场秩序仍需不断规范。 

           (2)第三方平台集中,影响流量分配及价格制定的话语权目前,电商渠道正以相对平稳的速度持续整合,根据中国电子商务研究中心监测数据显示,2017 年上半年中国 B2C 网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫占据 50.2%的市场份额,京东、唯品会分别为 24.5%、 6.5%;排名前三的平台已占据 81.2%市场份额。因此,大平台价格政策的调整、流量分配的倾斜,会对商家的电子商务业务造成一定的影响。

资料来源:商务委,观研天下整理,转载请注明出处(TC)

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