2018年我国卫星应用设备行业未来需求市场空间广阔

2018-11-13 01:35

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参考观研天下发布《2018年中国北斗卫星应用市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究》

卫星应用设备目前主要包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等设备，其中，卫星遥感设备又具体分为卫星气象、卫星海洋、卫星测绘、卫星环境与卫星监察等设备。按所服务的对象分可分为军用、民用两大用途。

军用方面，卫星已经成为军事侦察、预警、通信、导航和气象观测不可缺少的工具。如在海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争以及伊拉克战争中，美国航天司令部统一指挥的卫星数量均在50颗以上，支援陆、海、空作战，对部队赢得战争胜利发挥了关键作用。

民用卫星设备中，广播和通信卫星设备为现代社会提供了电话、数据传输、电视转播、卫星电视教育和移动通信等上百种服务，卫星导航在民用市场上的快速增长成为近年来卫星应用行业增长的最大亮点，对地观测卫星的应用潜力也在迅速增长。

一、需求规模

2015年底《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015—2025年）》的出台，标志着“十三五”期间中国民用卫星产业发展的路线图确定。我国将在未来的一段时期内，构建形成卫星遥感、卫星通信、卫星导航定位三大系统；同时，国家将支持民间资本投资卫星研制和系统建设，增强发展活力。

卫星通信就是地球上（包括地面和低层大气中）的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信，主要发展方向是配合地面通信网络构建天地互联网，实现全球无缝覆盖。虽然卫星通讯系统主要作为地面通讯的补充，但是在军工，发展较薄弱地区和应急通讯方面发挥了巨大的作用。低轨移动技术，Ka频段和EHF频段运用和多波束技术使卫星通讯系统在宽带和网速方面的可用性快速增强。

卫星遥感主要是指用卫星作为平台的遥感技术，未来重点发展大气环境卫星、陆地海洋卫星和地球系统科学卫星3个卫星星座，包括静止轨道气象卫星、极轨气象卫星、气候环境卫星、静止轨道陆地观测卫星、极轨陆地观测卫星、极轨海洋卫星、地球系统科学观测卫星7个系列。

卫星导航指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术，常见的有GPS、北斗导航、欧洲的伽利略和俄罗斯的GLONASS系统等，未来我国将建成35颗卫星组成的全球导航定位星座，可提供高精度、高可靠的全球定位、导航与授时服务。目前北斗二代的民用定位精度10米、授时精度20纳秒，并提供短报文通信服务，经过授权的广域差分/增强服务，定位精度优于米级。

卫星产业政策梳理

时间	颁布部门	政策详情
2015/10/26	发改委、财政部、国防科工局	《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》，“十三五”期间，构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统，基本建成国家民用空间基础设施体系。
2015/09/22	发改委国防科工局	发布中国航天标准体系，中国航天标准体系由航天管理，产品保证，工程技术，运行服务、空间应用和空间科学四个方面的标准组成，涉及航天管理，产品保证，工程技术和空间应用等领域。
2015/07/13	国务院办公厅	《应急产业重点产品和服务指导目录（2015年）》明确重点发展的卫星应急通信系统包括：基于海事卫星网络的卫星电话终端，移动卫星通信产品（动中通），利用卫星定位系统的便携式无线电定位设备等。
2014/12/24	国务院办公厅	《关于加快应急产业发展的意见》、《国家应急产业示范基地管理办法（试行）》发展突发事件现场信息快速获取、应急通信、应急指挥、应急电源、应急后勤保障等产品。
2015/05	国防科工局	研讨“一带一路”空间信息走廊建设和应用工程总体方案和工作方案。
2015/05	国务院	《中国制造2025》发展新型卫星等空间平台与有效载荷、空天地宽带互联网系统，形成长期持续稳定的卫星遥感、通信、导航等空间信息服务能力。
2013/01/09	发改委财政部办公厅	《组织实施卫星及应用产业发展专项的补充通知》重点支持Ka波段宽带多媒体通信卫星研制、S频段卫星移动通信民用地面系统关键设备研制及运动平台卫星通信应用系统研发，推动卫星通信在公共教育、专业培训、医疗卫生、交通运输等领域的应用。
2013/01/16	中国民用航空局	《航空公司运行控制卫星通信应用政策》，要求在2017年底前实现所有运输类飞机使用卫星通信系统与运行控制中心在4分钟内建立语音通信联系的目标。
2012/04	发改委	《组织实施卫星及应用产业发展专项的通知》为拓展卫星通信的市场应用，填补卫星通信服务领域的空白。

资料来源：公开资料整理

根据第十届珠海航展暨第七届中国国际航空航天高峰论坛上的相关报道，中国未来将发射约120颗遥感、通信、导航等应用卫星。其中包括70颗左右遥感卫星、30颗左右导航定位卫星，以及20颗左右通信卫星（包括固定业务通信、移动业务通信、电视广播卫星、数据中继卫星4个系列，覆盖中国国土及近海，满足多种用户固定、移动、广播、中继通信等方式的通信带宽和速率需求，基本满足国家安全及公益性通信需求。

卫星导航作为一个重要的战略新兴产业，它在军民两大市场均有非常广泛的应用。其应用领域可以进一步细分为军用市场、行业市场和消费市场。其中军用市场和行业市场的与业性强、进入壁垒高；而消费市场的市场空间大、竞争程度也相对比较激烈。

卫星导航应用领域广泛

资料来源：公开资料整理

2016年我国卫星应用市场规模达到2687.0亿元，其中卫星导航和位置服务市场规模为2118亿元，卫星遥感市场规模为60.3亿元，卫星通信市场规模为508.7亿元。

2008-2016年中国卫星应用市场规模

资料来源：观研天下整理

2008-2016年中国卫星应用细分市场规模情况

资料来源：观研天下整理

卫星通信系统由空间段、地面段和用户段组成。

空间段：指卫星或者卫星星座，用于地面站设备和用户设备之间的数据转发，实现天地通信

地面段：指卫星地面关口站、地面卫星控制中心、跟踪、遥测和指令站。关口站是卫星系统与地面公众网的接口，地面用户可通过关口站出入卫星系统形成链路。地面段是卫星网络的管理段，完成卫星网络与地面网络的连通，分配资源并计费。

用户段：指各种用户终端，包括车载、机载、船载终端，以及手机、电脑等便携移动终端。

卫星通信系统构成

资料来源：公开资料整理

通信系统与地面通信网络构成天地互联网络实现全球无缝覆盖。在一般通信方面，以地面骨干通信网络为主，卫星通信为辅，作为地面通信网络的补充和备份，卫星通信主要覆盖地面网络难以覆盖的低密度地区和偏于地区；在一些特殊领域应用卫星通信具有优势，如远洋通信、应急通信、军用通信、防汛救灾、科考勘探等，应用空间巨大。

卫星地面设备分为地面网络设备和用户终端设备两大类。

地面网络设备：包括地面站、控制站、静中通、动中通等产品。

用户终端设备：包括卫星电视终端、卫星无线电终端、卫星宽带终端、卫星移动通信终端等产品。

地面设备市场化较充分，领先企业集中于欧美和以色列。地面设备制造商比较分散，系统集成商较多，产品覆盖各型终端设备，以及天线、芯片、板卡等核心零部件。地面设备各细分领域拥有技术优势的公司具有竞争力，参与国际市场竞争。全球领先的企业主要分布在欧美和以色列，国内厂商多以天线制造和系统集成为主，与全球领先企业还有相当差距。

据统计2016年我国卫星通信设备行业产值为220.2亿元，同期国内卫星通信设备市场规模达到215.7亿元。

2008-2016年我国卫星通信设备产值及市场规模走势

资料来源：观研天下整理

2008-2016年我国卫星通信设备细分产品市场规模

资料来源：观研天下整理

二、供需预测

供给方面，近年来，我国卫星通信技术得到了长足发展，并达到世界先进水平，进一步夯实了我国航天信息的基础。卫星通信产业迅猛崛起，带动了卫星通信设备进步。2017年，中国卫星通信设备行业产值为245.3亿元，预计到2024年，中国卫星通信设备行业产值为472.6亿元。

2018-2024年中国卫星通信设备产值规模预测

资料来源：观研天下整理

需求方面，在卫星通信产业蓬勃发展的同时，卫星通信设备将显著受益，相关产品也将随之走出国门。不过，我国卫星通信应用起步较晚，卫星通信设备在人才、技术等方面还有很大提升空间。随着产品升级迭代，我国卫星通信设备必然会取得较大进步，助力卫星通信产业做大做强。2017年，中国卫星通信设备行业市场规模为240亿元，预计到2024年中国卫星通信设备行业市场规模为457亿元。

2018-2024年中国卫星通信设备行业市场规模预测