2018年我国生鲜电商行业发展环境、市场交易规模及竞争格局分析

2018-11-12 03:00

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参考观研天下发布《2019年中国生鲜电商市场分析报告-行业运营现状与发展前景研究》

  一、发展环境

  1、坚实的线下基础

  （1）冷库投资不断增加

  2016年，作为冷库建设发展最快的国家，中国新增冷库容量3100万立方米，达到了1.07亿立方米，较2014年增长了21%，人均冷库容量达到0.143立方米。至此，中国迈入冷库容量过亿级行列。2017年我国冷库容量达到1.18亿立方米，同比增长10%。预计2018年我国冷库容量将达到1.3亿立方米。具体如下：

2013-2018年中国冷库容量情况

资料来源：全球冷链联盟（GCCA），观研天下数据中心整理

（2）冷藏车市场日益增长

据不完全统计，我国保温冷藏车年销量近4年来一直保持在10000辆以上，截止2017年12月，我国保温冷藏车保有量为12.8万辆左右，较上年增长17000辆，增长率为15%。预计2018年我国冷藏车保有量将达到14.75万辆。具体如下：

2013-2018年中国冷藏车保有量情况

资料来源：观研天下数据中心整理

  （3）制冷设备市场繁荣

  制冷设备行业与冷链行业发展状况密切相关。冷链物流主要应用在食品（含农产品）、医药、化工、电子等领域，其中食品冷链、药品冷链占比较大。与发达国家相比，我国冷链物流发展仍处于初级阶段，突出表现在我国冷藏运输率较低、农产品腐损率较高和冷链基础设施不完善等方面。随着冷链商业模式逐步成熟，我国制冷设备市场规模近年来一直保持着持续扩张的态势，2011年至2018年冷链市场规模年平均增长率为24.30%。

  2、优越的电商环境

  （1）网购网民数量逐年上升

  随着互联网的发展、触网用户增加以及网购方式的越来越流行，未来网购用户在整体网民中的比例将越来越高。截止2017年我国网购网民数量达到5.31亿人,2018年上半年已经达到5.69亿人，预计2018年将达到6亿人。具体如下：

2013-2018年中国网络网购用户数量

资料来源：观研天下数据中心整理

（2）网购渗透率日益提升

随着网购的便捷性以及手机用户的提升，我国网购渗透率逐年上升，截止2017年我国网购渗透率已经达到68.3%，预计2018年将达到73%。具体如下：

2013-2018年中国网购渗透率走势

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展规模

2013年以来，我国电商食品交易呈现快速飙升趋势。2013年，我国食品电子商务总交易金额324亿元，同比增长47.9%，网购食品在网购市场总交易额占比提升到2.5%；2014年，中国食品电商总交易金额达505亿元，同比增长55.9%；2016年，电子商务交易额已经超过20万亿元，其中食品电商额逼近700亿元，2017年我国食品网购交易规模达到832亿元。预计2018年我国食品网购交易规模将达到1008亿元。具体如下：

2013-2018年中国食品网购交易规模

资料来源：观研天下数据中心整理

2018年至今，我国消费者网购食品中，有机食品占比最多，达23%；其次是奶制品，占比（21%）；之后依次为健康食品（19%），进口食品（16%），生鲜食品（12%），地方特产（9%）。

2018年中国食品网购产品结构

资料来源：观研天下数据中心整理

2017年，中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元，同比增长59.7%。与此同时，随着行业的发展，众多生鲜电商平台开始加码生鲜供应链及物流等基础建设，并谋求多种创新模式以打造核心竞争力。预计2018年生鲜电商交易规模将达到1948亿元。具体如下：

2013-2018年中国生鲜电商交易规模

资料来源：观研天下数据中心整理

三、竞争格局

生鲜电商行业的行业集中度正在快速提升，市场正在向头部平台加速聚集，多点以728.25万活跃用户规模依旧占据榜首，每日优鲜以300.24万活跃用户规模位居第二，京东到家以200.19万活跃用户位居第三。

2018年一季度生鲜电商AAP排名

资料来源：观研天下数据中心整理

以每日优鲜在活动运营方面，每日优鲜加强与第三方机构的合作，以增强自身的曝光度。此外，每日优鲜还积极与印象笔记及海尔等机构开展新媒体维度的营销合作。在运营活动的带动下，每日优鲜APP的活跃人数环比增幅高达53.14%。京东到家优化会员卡的展示样式，在搜索无结果时支持达达跑腿代购，并优化订单列表及订单详情页，提高了消费者购物的便捷度。从活动运营角度来看，京东到家邀请彭于晏、杨坤等当红明星进行营销宣传，明星所产生的“光环效应”既帮助企业塑立了良好的品牌形象，也提高了消费者对其App的关注度。

2018年42.5%的用户偏好使用综合类生鲜电商平台购买生鲜品，如天猫喵生鲜，京东生鲜，亚马逊生鲜馆等。进一步的调查显示，用户习惯、品类丰富度是用户选择综合类平台的主要因素，分别占80.2%和75.0%。另外，平台信誉保证和支付系统也有助于赢取用户信任以及提高网购过程中的便利性，属于积极影响因素。

2018年中国生鲜电商平台用户使用偏好调查