白牌服务器厂商的崛起与品牌厂商的困境
云计算自研服务器对设计很大变化，总结归纳改变沿着两个方向在演进：一是针对数据中心的物理特性的改变，包括可部署性、密度、功耗、可管理性等，比如Multi-node等创新云服务器以及移动式数据中心等新形态的出现和发展，另一个则是针对具体云应用逻辑特性的改变，比如计算、存储、网络三类资源配比，扩展性等。物理特性上看，多节点服务器、微服务器等一系列符合云数据中心变革需求的产品被标准化、产业化，为云服务器的发展奠定了基础。如今服务器产业结构和市场结构都有了明显的改变，从Gartner和IDC统计数据看，机架、整机柜等不同形态的multi-node快速崛起，CSP云服务提供商掌握了全球1/3服务器采购份额。逻辑特性上看，近几年出现了具有代表性的创新应用——人工智能，语音识别、以及以比特币为代表的各类数字加密货币的挖矿业务等，这些应用都不是传统的CPU计算方式可以满足的，需要GPU、 FPGA等异构计算技术，需要厂商的计算平台提供越来越大异构计算扩展性。
参考观研天下发布《2018年中国服务器行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究》
定制化的多节点云服务器贡献了50%以上的增长，已经成为云时代服务器创新的主要形态。Gartner预计，2018年一季度，全球服务器销售额同比增量为40亿美元，云服务器销售额达到20.8亿美元，在整体市场的增长贡献为 51.7%。随着大规模数据中心的发展，许多大型的 CSP 客户以及互联网和电信客户，都提出了根据业务的需求、业务的变化来定制服务器的要求，这对于服务器的研发和交付提出了敏捷开发、敏捷制造和敏捷供应交付的新需求。ODM 是快速增长的超大规模服务器需求的主要受益者，占到了服务器市场总收入和出货量的大约四分之一。 ODM 直接供应商会选择在拥有大量数据中心的公司如谷歌、亚马逊、 Facebook、微软、阿里、腾讯等互联网云计算厂商销售。随着CSP在市场上的份额越来越大，我们预计ODM将继续蚕食和超越传统的供应商。
云计算对服务器市场格局影响：白牌服务器厂商的崛起与品牌服务器厂商的困境。随着云计算巨头的定制化需求，白牌厂商份额逐步提升，但下游客户的强大议价能力是的服务器厂商利润空间被压缩，规模效应下才能够盈利。白盒能够让传统的硬件、软件和维护被解构，从而形成一个去耦合、优化的堆栈。ODM 服务器产品更便宜，硬件配置定制性强，在推出新的硬件方面比品牌服务器商更积极大胆，另外云计算技术对服务器资源的调度备份能力也提高了对服务器质量的容忍度。品牌服务器厂商除了性能质量的优势外，则需要增值服务的差异化竞争，包括提供平台软件附加值、超融合架构方案服务等。传统供应商也采取了不同的方法来解决由白盒供应商构成的威胁。比如三年前，惠普与富士康达成协议，将类似于白盒式的服务器出售给云计算和电信服务提供商。
Synergy报告显示，2018Q1公有云服务商基础设施硬件和软件方面支出持续强劲增长，服务器、操作系统、存储、网络以及虚拟化软件总共占公有云基础架构市场的 95%，剩余部分包括云安全和云管理市场。综合来看，ODMs白牌厂商在供应商市场份额中占据主导地位，占总收入比率近30%。戴尔、思科以及HPE，市场份额都在5%到10%。而微软、华为和 VMware市场份额分布在3%到5%。2018Q1中国服务器市场浪潮、戴尔和华为在出货量和销售额均位列市场前三。最著名的ODM供应商之一是美国超微SuperMicro。浪潮、SuperMicro等白牌厂商整体份额超过了联想、戴尔、思科和IBM 等单个品牌商。IDC估计，2014年9月在x86服务器市场中 ODM占 10%的份额，目前份额接近四分之一，而且仍然保持高增长态势。
服务器市场份额：2018Q1，从收入情况看，Dell EMC在全球服务器市场中实现了51.4的增长。Dell EMC的增长帮助他们拉大了与HPE之间的差距，该季度结束之后Dell EMC以21.5%的市场份额位列第一，HPE 以 19.9％的市场份额紧随其后。浪潮在 2018Q1 实现了最强劲的增长，增幅达到120.4％。在服务器出货量方面，戴尔EMC在2018Q1保持了第一名，市场份额为 18.2％。另外，尽管服务器出货量下降 8.5％，但惠普仍以 13.1％的市场份额获得第二名。IDC 数据显示，ODM Direct 类别下的厂商收入同比增长57.1％至46亿美元，出货量同比增长55.8%，市场份额大幅提升，从2017Q1的19.9%提升至25.6%，占整个出货量的四分之一，这与Synergy Research给出的ODM在公有云服务提供商基础设施支出（包括服务器、存储、网络设备、安全、软件等）中的总占比基本一致。
资料来源：公开资料整理
服务器芯片格局与异构计算平台
服务器芯片的市场格局：服务器CPU主要分为Intel x86和ARM两个阵营。服务器CPU按指令系统区分，分为CISC（Complex Instruction Set Computer复杂指令集）型和RISC（Reduced Instruction Set Computing 精简指令集）型两类，RISC-V是精简指令中一款完全开源的架构，越来越得到国内支持。CISC型CPU主要是intel X86架构，主要包括intel 和AMD的服务器CPU。RISC 型以ARM和MIPS为代表几个指令集。RISC 型CPU与Intel和AMD的CPU在软件和硬件上都不兼容。Wintel 联盟接近垄断了CPU 和操作系统市场,提升了CPU 和操作系统的进入门槛。整个服务器芯片市场的规模约140亿美元，Intel X86占据了96%的市场份额。x86 CPU 综合性能上独占领先，ARM 架构服务器有低功耗和并发优势，但大多的软件都是基于 Intel 芯片编写的，ARM 技术提供商必须确保有足够的软件能让自己的芯片运行，所以高通等在此领域投入取得成效需要较长的时间。
（1）1978年6月8日，英特尔推出第一代x86架构微处理器8086，至今已经40年，英特尔投入了巨额的研发费用。2017年英特尔的研发投入高达130.98亿美金，英特尔申请了大量专利。截止2015年英特尔在x86指令集上的专利超过1600个。（2）RISC-V（第五代精简指令集）是 David Patterson 教授（美国计算机先驱和学者，美国三院院士）在 2010-2014年期间带领团队研发出的，基于RISC原理建立的开放指令集架构(ISA)。RISC-V指令集完全开源、设计简单、易于移植Linix系统，采用模块化设计，拥有完整工具链。
资料来源：公开资料整理
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当前全球流行的 RISC芯片架构有 ARM、MIPS、Power、Alpha 等，在超算领域有较好应用，ARM 是云服务器领域有力的竞争者。在高档服务器市场中，Compaq的Alpha、惠普的PA-RISC、MIPS公司的MIPS、SUN公司的Sparc，以及IBM的PowerPC。MIPS在1990年代是先进的服务器芯片架构，基于此架构开发出64位服务器芯片用于高端服务器上，Kendall Square Research 发表的第一台 KSR1 超级计算机采用的就是MIPS架构。
Alpha由被誉为世界上历史最悠久、规模最庞大的计算机公司DEC开发，该架构是RISC处理器中最快的一种，而且它获得了WindowsNT的支持，Alpha先被康柏收购后被惠普雪藏，Alpha技术专利大多已过期，成都申威基于该架构开发服务器芯片可以拥有自主扩展指令和发展路线的自主权。天津飞腾公司在获得ARM的授权后于2015年开发了自主设计的微架构，华为海思在2016年开发出了自主架构的ARM服务器芯片，做储备技术。2013年，百度位于南京的云计算数据中心是全球首个ARM架构服务器端的规模应用。后期发展进度上比较慢，包括高通这方面也收到挫折，但技术上看，相比x86芯片ARM处理器功耗还要更小，这对于几十万上百万台服务器需求的云计算数据中心来讲，能源消耗节省的价值非常大，是个有力的竞争者。ARM也开始在国内筹建分公司；而政策也发布了鼓励和支持基于RISC-V架构发展国产芯片，这些因素未来均有可能给中国处理器市场带来新的变化。
云计算自研服务器对设计很大变化，总结归纳改变沿着两个方向在演进：一是针对数据中心的物理特性的改变，包括可部署性、密度、功耗、可管理性等，比如Multi-node等创新云服务器以及移动式数据中心等新形态的出现和发展，另一个则是针对具体云应用逻辑特性的改变，比如计算、存储、网络三类资源配比，扩展性等。物理特性上看，多节点服务器、微服务器等一系列符合云数据中心变革需求的产品被标准化、产业化，为云服务器的发展奠定了基础。如今服务器产业结构和市场结构都有了明显的改变，从Gartner和IDC统计数据看，机架、整机柜等不同形态的multi-node快速崛起，CSP云服务提供商掌握了全球1/3服务器采购份额。逻辑特性上看，近几年出现了具有代表性的创新应用——人工智能，语音识别、以及以比特币为代表的各类数字加密货币的挖矿业务等，这些应用都不是传统的CPU计算方式可以满足的，需要GPU、 FPGA等异构计算技术，需要厂商的计算平台提供越来越大异构计算扩展性。
参考观研天下发布《2018年中国服务器行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究》
定制化的多节点云服务器贡献了50%以上的增长，已经成为云时代服务器创新的主要形态。Gartner预计，2018年一季度，全球服务器销售额同比增量为40亿美元，云服务器销售额达到20.8亿美元，在整体市场的增长贡献为 51.7%。随着大规模数据中心的发展，许多大型的 CSP 客户以及互联网和电信客户，都提出了根据业务的需求、业务的变化来定制服务器的要求，这对于服务器的研发和交付提出了敏捷开发、敏捷制造和敏捷供应交付的新需求。ODM 是快速增长的超大规模服务器需求的主要受益者，占到了服务器市场总收入和出货量的大约四分之一。 ODM 直接供应商会选择在拥有大量数据中心的公司如谷歌、亚马逊、 Facebook、微软、阿里、腾讯等互联网云计算厂商销售。随着CSP在市场上的份额越来越大，我们预计ODM将继续蚕食和超越传统的供应商。
多节点云服务器成为主流
资料来源：公开资料整理
云计算对服务器市场格局影响：白牌服务器厂商的崛起与品牌服务器厂商的困境。随着云计算巨头的定制化需求，白牌厂商份额逐步提升，但下游客户的强大议价能力是的服务器厂商利润空间被压缩，规模效应下才能够盈利。白盒能够让传统的硬件、软件和维护被解构，从而形成一个去耦合、优化的堆栈。ODM 服务器产品更便宜，硬件配置定制性强，在推出新的硬件方面比品牌服务器商更积极大胆，另外云计算技术对服务器资源的调度备份能力也提高了对服务器质量的容忍度。品牌服务器厂商除了性能质量的优势外，则需要增值服务的差异化竞争，包括提供平台软件附加值、超融合架构方案服务等。传统供应商也采取了不同的方法来解决由白盒供应商构成的威胁。比如三年前，惠普与富士康达成协议，将类似于白盒式的服务器出售给云计算和电信服务提供商。
Synergy报告显示，2018Q1公有云服务商基础设施硬件和软件方面支出持续强劲增长，服务器、操作系统、存储、网络以及虚拟化软件总共占公有云基础架构市场的 95%，剩余部分包括云安全和云管理市场。综合来看，ODMs白牌厂商在供应商市场份额中占据主导地位，占总收入比率近30%。戴尔、思科以及HPE，市场份额都在5%到10%。而微软、华为和 VMware市场份额分布在3%到5%。2018Q1中国服务器市场浪潮、戴尔和华为在出货量和销售额均位列市场前三。最著名的ODM供应商之一是美国超微SuperMicro。浪潮、SuperMicro等白牌厂商整体份额超过了联想、戴尔、思科和IBM 等单个品牌商。IDC估计，2014年9月在x86服务器市场中 ODM占 10%的份额，目前份额接近四分之一，而且仍然保持高增长态势。
公有云服务提供商基础设施支出
资料来源：公开资料整理
2018Q1全球 X86 服务器出货量增速
资料来源：公开资料整理
服务器市场份额：2018Q1，从收入情况看，Dell EMC在全球服务器市场中实现了51.4的增长。Dell EMC的增长帮助他们拉大了与HPE之间的差距，该季度结束之后Dell EMC以21.5%的市场份额位列第一，HPE 以 19.9％的市场份额紧随其后。浪潮在 2018Q1 实现了最强劲的增长，增幅达到120.4％。在服务器出货量方面，戴尔EMC在2018Q1保持了第一名，市场份额为 18.2％。另外，尽管服务器出货量下降 8.5％，但惠普仍以 13.1％的市场份额获得第二名。IDC 数据显示，ODM Direct 类别下的厂商收入同比增长57.1％至46亿美元，出货量同比增长55.8%，市场份额大幅提升，从2017Q1的19.9%提升至25.6%，占整个出货量的四分之一，这与Synergy Research给出的ODM在公有云服务提供商基础设施支出（包括服务器、存储、网络设备、安全、软件等）中的总占比基本一致。
2018 Q1 全球服务器收入（美元）
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2018Q1 全球服务器出货量（台）
资料来源：公开资料整理
阿里云计算架构
资料来源：公开资料整理
服务器芯片格局与异构计算平台
服务器芯片的市场格局：服务器CPU主要分为Intel x86和ARM两个阵营。服务器CPU按指令系统区分，分为CISC（Complex Instruction Set Computer复杂指令集）型和RISC（Reduced Instruction Set Computing 精简指令集）型两类，RISC-V是精简指令中一款完全开源的架构，越来越得到国内支持。CISC型CPU主要是intel X86架构，主要包括intel 和AMD的服务器CPU。RISC 型以ARM和MIPS为代表几个指令集。RISC 型CPU与Intel和AMD的CPU在软件和硬件上都不兼容。Wintel 联盟接近垄断了CPU 和操作系统市场,提升了CPU 和操作系统的进入门槛。整个服务器芯片市场的规模约140亿美元，Intel X86占据了96%的市场份额。x86 CPU 综合性能上独占领先，ARM 架构服务器有低功耗和并发优势，但大多的软件都是基于 Intel 芯片编写的，ARM 技术提供商必须确保有足够的软件能让自己的芯片运行，所以高通等在此领域投入取得成效需要较长的时间。
（1）1978年6月8日，英特尔推出第一代x86架构微处理器8086，至今已经40年，英特尔投入了巨额的研发费用。2017年英特尔的研发投入高达130.98亿美金，英特尔申请了大量专利。截止2015年英特尔在x86指令集上的专利超过1600个。（2）RISC-V（第五代精简指令集）是 David Patterson 教授（美国计算机先驱和学者，美国三院院士）在 2010-2014年期间带领团队研发出的，基于RISC原理建立的开放指令集架构(ISA)。RISC-V指令集完全开源、设计简单、易于移植Linix系统，采用模块化设计，拥有完整工具链。
Intel X86 占据了 96%的市场份额
资料来源：公开资料整理
指令集架构对比
资料来源：公开资料整理
当前全球流行的 RISC芯片架构有 ARM、MIPS、Power、Alpha 等，在超算领域有较好应用，ARM 是云服务器领域有力的竞争者。在高档服务器市场中，Compaq的Alpha、惠普的PA-RISC、MIPS公司的MIPS、SUN公司的Sparc，以及IBM的PowerPC。MIPS在1990年代是先进的服务器芯片架构，基于此架构开发出64位服务器芯片用于高端服务器上，Kendall Square Research 发表的第一台 KSR1 超级计算机采用的就是MIPS架构。
Alpha由被誉为世界上历史最悠久、规模最庞大的计算机公司DEC开发，该架构是RISC处理器中最快的一种，而且它获得了WindowsNT的支持，Alpha先被康柏收购后被惠普雪藏，Alpha技术专利大多已过期，成都申威基于该架构开发服务器芯片可以拥有自主扩展指令和发展路线的自主权。天津飞腾公司在获得ARM的授权后于2015年开发了自主设计的微架构，华为海思在2016年开发出了自主架构的ARM服务器芯片，做储备技术。2013年，百度位于南京的云计算数据中心是全球首个ARM架构服务器端的规模应用。后期发展进度上比较慢，包括高通这方面也收到挫折，但技术上看，相比x86芯片ARM处理器功耗还要更小，这对于几十万上百万台服务器需求的云计算数据中心来讲，能源消耗节省的价值非常大，是个有力的竞争者。ARM也开始在国内筹建分公司；而政策也发布了鼓励和支持基于RISC-V架构发展国产芯片，这些因素未来均有可能给中国处理器市场带来新的变化。
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处（TC）
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